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特朗普随后呼吁人们在此“历史的关键时刻”向他捐款。他称美国人正在民主党政府“险恶的沼泽生物”的压迫下“苦苦挣扎”,向他捐出的每1美元都是“永不屈服于暴政的象征”。特朗普呼吁“真正爱国者”“坚定地与我站在一起”。

文/杨国英与趋势为敌,必遭暴打。今天A股和港股继续大涨,各大指数继续创下春节后的新高,空头再一次遭受暴打。对今天市场的大涨,市场归因于昨晚苹果与阿里的合作,由此,继deekseek带动中国资产价格之后,市场又迎来阿里接力推动中国资产的重估了。对这种将公司或行业事件,升级为中国股市支撑逻辑的市场说辞,说实话,我也只能哈哈哈了,这简直是幼儿园的逻辑推理水平。没有办法,股市的后验式市场解读往往都是如此,将短期公司或行业事件混淆为中期市场逻辑是常有的事,这对市场可以起到及时点评的作用,尽管这种极其幼稚的点评,极易导致投资者对市场大势的误判。比如,如果你将这种幼稚的后验式市场点评,误认为是中期市场的支撑逻辑,那么,一旦deekseek的热情结束、或者苹果或阿里合作突发波澜,那么,你是不是就认为2025的中国股市就要走熊了呢?其实,类似deekseek同样振奋民族科技自信心的事件,几乎每年都有,比如2023年8月29日华为5GMate60Pro,因其通过堆叠技术实现了类似5nm芯片的功效,甚至某种程度上意味着国产光刻机已经接近ASML顶级光刻机的水平——但其时这一同样重大的行业事件,对其时的中国股市,并没有起到哪怕一点点的整体拉升作用。写到这里可能有点跑题了,跑题就跑题吧,因为这种逻辑混淆是我平时最讨厌的,与没有逻辑的人讨论投资,或者讨论任何事情,我都感到是浪费时间——类似蛇年春节之后,市场屡屡将整体大涨归因于个别公司或行业事件,这不仅感到极为可笑,再怎么重大的公司或行业事件,至多可以推高具体行业或细分赛道的估值,怎么可能推高一国资产的整体估值预期呢?事实上,对中期市场走势的支撑逻辑,我足足讲了有三四个月了。基于全球流动性预期、中美势能预期(特朗普因素是导火索或加速器)、中国经济内生动能等关键逻辑因子,中国资产(中国股市)在2025年迎来一个轰轰烈烈的中期牛市,这其实是不可逆的大势——在追问和研判、并最终确认上述关键逻辑因子的基础上,我们基于特定公司或行业事件,可以做一些短期或超短期的相机调整(最好是小幅调整),但是,切切不可因为特定公司或行业事件的热度上升或热度降温,而对中期市场的牛市大势有任何动摇。所以,具备起码的逻辑推导能力,搞清楚到底什么是市场研究预判的本体、认知和方法,并构建起宏观、中观和微观的各自逻辑推导框架,这是投资实战的起码要求,很可惜,截止目前,我几乎看不到国内任何券商首席具备这样的逻辑体系。所以,我对金融市场每年的预期走势远远超过他们,这其实也是很正常的,这可能归因于我年轻对西方哲学的喜爱吧。注意,讲一些,并不是自夸,老读者、尤其是仔细阅读过我最近两年春节长文的,应该都有这种感觉吧。所以,对于职业投资者,尤其是私募基金经理,我特别建议他们抽时间做一点西哲扫盲,具备必要的逻辑推理能力,事实,也只有具备了,才有可能长期战胜市场,并通过持续的深度研究和投资实战,最终也才有可能成为资本市场的镰刀、而非韭菜。再回到正题。2025,无论是看空中国势能的,还是单纯看空中国经济(横向对比)和中国股市,最终均会遭受事实无情的暴打。注意看,昨天中法印加澳等60多国在巴黎签署AI宣言,全球主要大国几乎只有美英两国拒绝签署。除此之外,在特朗普上任之后,美国退出世卫组织、退出巴黎气候协定等行为,以及其一系列全面铺开的贸易战,事实正在迫使越来越多的其发达国家盟友,加速与中国缓和外交和经贸关系,现在,就连一直与我们不怎么对付的欧盟主席冯德莱恩,讨论中国的话气都越来越柔和了——这些预示着什么,预示着东风起,至少中期东风起的大势不可逆。至于2025中国经济和中国资产价格预期,这些详细的研判逻辑和结构性机会,我之前讲过太多太多,春节长文《2025:灭寂后的财富重生之年》更是用3万字篇幅进行系统阐述,今天就不再细讲了。2025中国大势向上,且不可逆。所以,2025切勿看空和做空中国。2026,中国股市,以A股为例,我再一次强调,预期2025年底、至多2026年一季度之前,上证指数必破4500点,这意味着,以去年9.24为起点,A股市场中位数涨幅超过一倍,对于节奏感比较好的职业投资者,个人认为收益率至少超过150%才能算是合格。今天就写这么多。

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编辑:高大山

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发布于:阜新市

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