文轩公司做扩张河马王涵：“文轩公司做扩张河马内”还是“外”？对中国经济中长期逻辑的思考
王涵：“文轩公司做扩张河马内”还是“外”？对中国经济中长期逻辑的思考
9月3日，韩联社发文透露，日本东京电力公司当天邀请媒体记者参观福岛核污水排海设施，日方希望通过这样的活动，让媒体帮助其宣传所谓的“海洋排放安全”的观点。在活动现场采访的一位法国记者提议说：“为了提高可信度，让环境团体等第三方机构或专家等参与放射性测定或监测工作怎么样？”
王涵 系兴业证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事要点中国经济正处于新旧动能的转换期，因此市场上对经济中长期问题的讨论很多，且多数都聚焦在内部。但笔者认为，在探讨“内”的同时，也应该看到“外”。实际上，外的潜在空间更大，且内、外实际上是一体、互为促进的，如何打好这张“外”的牌可能对我国中长期发展的影响更深远。改革开放以来，中国经济的高增长得益于“三化”——“工业化、城镇化、国际化”。建国初期的三十年为工业化奠定了坚实的基础。以此为基础，随着改革开放的推进，工业化进程迅速加快。一方面，这为农村劳动力向城市转移创造了条件；另一方面，城镇化的推进伴随着居民收入的提高，进一步刺激了商品的生产。与此同时，快速发展的工业化使中国深度融入全球分工体系，凭借低成本要素与全球产业链紧密融合，不仅提升了全球生产效率，也反过来推动中国工业的迭代升级和持续发展。经过40多年的快速发展，中国已经成为全球第一大工业制造国和货物贸易国，第二大经济体。中国的工业体系不仅大，而且全——是全世界唯一拥有联合国产业分类当中全部工业门类的国家。随着经济从高速增长阶段进入高质量发展阶段，“三化”也在进入新的阶段。当发展阶段变化时，“三化”也在从旧模式、旧视角转为新局面，而在此过程中则蕴含着新的机会和发展。一、工业化方面，工业补空白的需求明显收窄，正逐渐从粗放型的工业增长模式转向高精尖、环保的方向。二、城镇化方面，之前的城镇化，配合工业化的高速发展，更多关注人作为生产者的角色，而当城镇化率达66.2%后，人作为消费者的角色更为重要，其中潜藏了巨大的需求。三、国际化方面，过去中国主要充当发达国家生产者的角色。但在发达国家保守主义倾向上升背景下，我们正将目光转向更广阔的蓝海——新兴市场。若中国制造的、具备高性价比的中高端产品，能在新兴市场确立显著优势，也将有助于打开发达国家市场，并在应对逆全球化的进程中占据有利地位。中长期来看， “国际化”可能是当前特别需要注意的一个变量。近年来的 “逆全球化”主要来自于发达国家，这些经济体虽体量大，但已完成工业化进程，需求增长面临天花板。而大部分新兴市场仍有强烈的工业化诉求，结合其庞大的人口基数，他们对制造品有潜在的巨大需求。一旦将目光从西方10多亿人的市场转向新兴市场（除中国）50多亿人的市场，便可发现国际化仍大有可为。更重要的是，内外循环是互为促进的，国际化也将为工业化的持续深化提供发展空间。我国强大的工业供应链能够迅速将“点子”变为现实。同时，在已有的性价比优势基础上，中国的工业正展现出向微笑曲线两端攀升的能力。如果能够抓住其他新兴市场工业化进程中对中高端制造品需求的机遇，中国的工业化将在新领域与新市场开辟新的增长空间。不仅如此，我国持续的国际化和工业升级也会拉动居民收入，促进消费多元化和升级。短期内，政策对内需的提振，有助于经济向新发展模式的平稳过渡。特朗普上任后，其关税政策将对我国经济产生短期冲击，也使得中国的长期战略——进一步推进国际化——面临一些不确定性。因此，稳住内需，尤其是扩大消费需求，就成为应对外部冲击的必要抓手，本质上而言这也是为更好的推进长期战略创造有利条件。而当前中国的户籍人口城镇化率还明显低于常住人口城镇化率，这部分差距的缩小需要进一步加强教育、医疗等公共福利的投入，也意味着扩大内需仍有巨大潜力。风险提示：国内外经济政策不确定性，地缘政治风险，全球经济金融风险。正文改革开放40多年，工业化、城镇化、国际化推动了中国经济的快速增长改革开放初期，中国虽已成功构造相对独立、比较完整的工业体系，但工业基础不强，仍有较多空白。当时，中国经济结构中第一产业占比接近30%，大多数劳动力以务农为生，城镇化水平低。1978年，全国就业人员中约有70%从事第一产业，常住人口城镇化率仅17.9%。尽管建国以来中国在重工业领域取得了一定发展，初步奠定了工业化的基础，但与发达国家相比，工业化水平偏低，工业体系尚不完善，资本积累不足。当时，中国资本存量仅为美国的12%左右。工业部门的生产能力薄弱，在基础工业品方面，诸如粗钢、水泥等产量较低，分别为3178万吨和6524万吨，仅相当于同期日本的31%和77%左右。其中，粗钢产量低于表观消费量，还需依赖进口。与此同时，轻工业发展滞后，居民生活物资处于短缺状态，消费品需凭票购买。由于工业体系的不完善，中国的贸易结构呈现为“进口产成品，出口初级产品”的特征。1980年，中国出口商品中初级产品占比达50%，而进口商品中65%为工业制品。作为一个人口大国，当时中国人口占全球22%左右，但出口额仅占全球的1%左右，国际市场竞争力有限。因此，一方面，经过建国后前三十年的努力，中国已成功地构造了相对独立、比较完整的工业体系，这是改革开放之后中国工业化得以快速发展的重要基础。事实上，这也是中国的工业化进程远长于其他新兴市场的重要原因。但另一方面，彼时中国工业仍有较大的发展潜力，甚至部分“空白”需要填补。改革开放之后，中国“工业化、城镇化、国际化”三轮驱动、互相促进。在新中国前三十年所建立的工业基础上，改革开放之后，中国从一个农业国转型为工业国，生产能力实现跨越式提高。基础工业品的产量不断上升，以现代工业的骨骼钢铁为例，1996年，中国粗钢产量首次超过日本，并在2005年超过国内表观消费量，可以自给自足。与此同时，上世纪90年代初期，凭票购买消费品的紧张局面基本结束，居民生活物资供应显著改善。随着工业化的不断推进，大量农村劳动力向城市转移，推动城镇化率的快速上升。1996年，中国城镇化率突破30%，此后持续攀升。城镇化率的推进不仅促进了就业从第一产业向二、三产业的转移，也显著提升了居民收入，城乡消费品普及程度大幅提高，也反过来刺激了工业品的需求。与此同时，随着中国工业能力的提高，中国逐步开始具备加入全球分工的能力。对外贸易迅速发展，出口在全球贸易中的占比不断上升。从1980年的1%左右提高到2000年的6.1%，并在2001年加入WTO后进一步加速，到2007年达到10.3%，中国逐渐成为“世界工厂”。中国低成本要素与全球产业分工充分融合，既有效扩大了全球供给，也促进了包括中国在内的各个经济体的生产效率提升，反过来助力中国工业的进一步迭代升级。上述变化集中体现在中国出口结构持续优化上。2000年前后，中国的出口仍以劳动密集型产品为主，其中杂项制品占比最高，达到35%左右。到2004年，机械及运输设备超过了轻纺产品、橡胶制品、矿冶产品及其制品和杂项制品的总和，出口结构从劳动密集型向资本密集型升级。因此，在过去中国工业部门实现跨越式发展的过程中，城镇化及国际化起到了明显的推动作用。从数据来看，1997年中国人口占全球比重21%，但当时中国工业在全球的比重仅5%。而2023年，中国人口占全球比重为17.6%，但中国工业在全球比重达到约25%。在1998年至2020年间，中国工业部门的增加值增加了27.4万亿元，而如果拆分工业产品的流向，这一期间城镇居民消费、出口分别增加了9.5万亿元、13.5万亿元，合计约占这一期间工业增加值增加额的84%。在“工业化、城镇化、国际化”的协同推进之下，中国目前已成为全球最大的工业制造国和货物贸易国。2023年，中国工业增加值占全球比重达24.9%，出口占全球比重最高达到14.6%（2020年）。不仅如此，目前中国形成了独立完整的现代工业体系，是全世界唯一拥有联合国产业分类当中全部工业门类的国家。在发展过程中，中国也在不断夯实资本积累，自2015年起，资本存量已经超越美国。2023年中国常住人口城镇化率已达66.2%。在工业化、城镇化和国际化的推动下，中国经济总量（名义GDP）在2023年达到129万亿元，约为1978年的350倍，已成为世界第二大经济体。“三化”进入新阶段随着经济从高速增长阶段进入高质量发展阶段，“三化”也在进入新的阶段。当发展阶段变化时，“三化”也在从旧模式、旧视角转为新局面，而在此过程中则蕴含着新的机会和发展。一、工业化方面，工业补空白的需求明显收窄，正逐渐从粗放型的工业增长模式转向高精尖、环保的方向。二、城镇化方面，之前的城镇化，配合工业化的高速发展，更多关注人作为生产者的角色，而当城镇化率接近70%后，人作为消费者的角色更为重要，其中潜藏了巨大的需求。三、国际化方面，过去中国主要充当发达国家生产者的角色。但在发达国家保守主义倾向上升背景下，我们正将目光转向更广阔的蓝海——新兴市场。若中国制造的、具备高性价比的中高端产品，能在新兴市场确立显著优势的话，也将有助于打开发达国家市场，并在应对逆全球化的进程中占据有利地位。中长期来看，“国际化”可能是当前特别需要注意的一个变量中长期来看，国际化仍然大有可为。当前的“逆全球化”主要由发达国家所主导，这部分经济体虽然经济体量大，但其已完成工业化进程。而近年来这些经济体逐渐走低的经济增速，叠加服务占比高的需求现状以及贸易保护情绪的抬头，意味着其对中国出口产品——尤其是中高端产品——的拉动可能开始遇到瓶颈。而数量庞大的南方国家人群工业化的需求，对中国进一步“国际化”提供需求基础。2013年“人类命运共同体”倡议以及“一带一路”倡议的提出，显示出中国帮助南方国家共同发展的意愿。大部分新兴市场经济发展水平和工业化程度偏低，但巨大的人口基数意味着这些经济体如果进行工业化，会对制造业产品产生巨大需求，在这过程中，中国在中高端制造领域具备性价比优势将有利于中国制造在这些市场提升市占率。一旦中国的中高端产品能够在新兴市场中进一步确立显著的竞争优势，销售和生产的正循环将进一步形成。以14亿中国人和50多亿其他新兴市场人口为基本盘的中国产品，也将在后期打开发达国家市场、克服逆全球化逆风的进程中占据有利地位。事实上，当前中国制造走向全球已经“在路上”。数据指向，2023年中国对外绿地投资创新高，达1400亿美元。分行业看，主要集中在交运设备、金属制品、电子元器件和其他制造业等；分区域看，主要投向是东南亚、中东和非洲地区。简言之，全球仍有数量庞大的南方国家人群具备工业化的需求，这对中国工业体系来说提供了进一步“国际化”的需求基础。更重要的是，内外循环是互为促进的，国际化也将为工业化的持续深化提供发展空间。中国产业链优势意味着企业创新升级具备基础，长期来看若与国际化深化结合，将在新领域与新市场开辟新的增长空间。经过40多年的发展，中国已形成了独立完整的现代工业体系，是全世界唯一拥有联合国产业分类当中全部工业门类的国家。在此基础上，一方面，随着中国工业体系发展和居民生活方式和消费需求的转变，工业部门补空白的需求明显收窄，需要逐渐从粗放型的工业增长模式转向高精尖、环保的方向。2017年党的十九大报告对中国社会主要矛盾做出了新的判断，从之前的“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”调整为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”，指向工业生产在“量”上已经总体能满足人民的需求，但需要在“质”上做提升和优化，也就是转型升级。另一方面，基于中国产业链完备及相应的人才基数庞大，中国工业化具备转型升级的基础。实际上，当前中国制造的创新已经从“点”进入到“面”的阶段，工业化升级持续推进。在这个基础上，如果能够抓住其他新兴市场在工业化进程中对中高端制造业需求增长的机遇，中国的工业化将在新领域与新市场开辟新的增长空间。短期内，政策对内需的提振，有助于经济向新发展模式的平稳过渡短期稳住内需，尤其是扩大消费需求成为应对外部冲击的必要抓手。特朗普上任后，其关税政策将对我国经济产生短期冲击，也使得中国的长期战略——进一步推进国际化——面临一些不确定性。因此，稳住内需，尤其是扩大消费需求，就成为应对外部冲击的必要抓手，本质上而言这也是为更好的推进长期战略创造有利条件。而当前中国户籍人口城镇化率仍低，意味着扩大内需仍有巨大潜力。如前所述，2023年中国常住人口城镇化率已达66.2%。在该背景下，《国家新型城镇化规划（2021—2035年）》、《“十四五”新型城镇化实施方案》、《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》相继印发，政策纲领指引中国城镇化进入新发展阶段，关注点从常住人口的城镇化转向户籍人口的城镇化。人既是生产者也是消费者，常住人口城镇化更多关注的是人做为生产者的角色，这跟中国的快速工业化需要劳动力的支持是相对应的；而户籍人口城镇化则是更多关注人作为消费者的角色，更加关注民生福祉。2023年中国户籍人口城镇化率达到48.3%。新型城镇化的推进本身蕴藏着巨大的内需潜力，除了相应的投资需求之外，也包括巨大的消费需求。2024年8月发改委副主任郑备就指出“据测算，中国城镇化率提高1个百分点，每年可以新增2000多亿的消费需求”。从国际比较来看，当城镇化率达到较高水平后，消费对于经济的拉动作用可能有一定提升。日韩两国在快速城镇化阶段，消费率（消费支出占GDP的比重）有所回落，但当两国城镇化率分别于20世纪60年代末期、80年代末期达到70%后并于较长时间趋缓，两国的消费率反而开始企稳、缓慢回升。另需注意的是，新型城镇化不仅蕴含着巨大的总量消费潜力，也意味着消费结构和生活品质的升级。实际上，由于前期快速推进的城镇化已使得中国居民生活水平显著提升，耐用品的普及率大幅提高。2023年城镇居民平均每百户拥有的彩电、冰箱均在100台以上，而空调器则达171.7台。同时，城镇居民平均每百户拥有汽车的数量从1997年的0.2辆升至2023年的55.9辆。因此，在基本生活物质不缺的背景下，居民消费需求也正逐渐向追求品质转变，对医疗、教育、娱乐等服务消费的需求不断上升。风险提示：国内外经济政策不确定性，地缘政治风险，全球经济金融风险。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:章汉夫
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值得注意的是，尹锡悦胜选上台后，新一任韩国政府在对日本核污水排海问题的态度上不断软化。至于美国，尽管美国科学界有不少反对声，但在福岛核污染水排海问题上，拜登政府一直是日本的坚定支持者。
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当地时间9月7日下午，国务院总理李强在雅加达与韩国总统尹锡悦会面图源：新华社
（原标题：驻日本使馆发言人就福岛核污染水排海有关报道答记者问）
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中澳总理在雅加达会见的同一天，中澳另一场中断三年的高级别二轨对话，也在北京重启。中国前外长李肇星今天在对话会上表示，中澳都应严肃思考，能从对话被迫中断三年悟到些什么。李肇星告诉澳方对话代表、前贸易部长克莱格·埃默森，中澳关系能不能改善并进一步发展，取决于两国能否正确认知对方。
此外，日本政府就核污染水向中方提议设置日中专家和实务人士参加的“磋商机制”，但中方对此尚未回应。
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然而，负责现场采访说明的东京电力公司职工立即予以否定。他长篇累牍地解释日方测定氚含量的方式，并称“国际原子能机构（IAEA）的人正在参与所有监测工作”。
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尽管日媒一再宣传所谓国际机制，但观察者网注意到，韩媒《韩民族日报》曾在8月25日报道称，核污水排海的安全性争议巨大，但日方却通过各种手段来阻止他国对水质进行独立验证，一直反对韩国等利益相关国家直接取样，并在排海后也坚持这一立场。
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迄今福岛核污染水数据都是日方自行采样、检测和发布的，作为被监督者的日方充当起检测者，这样的数据当然无法获得国际社会信任。这种基于日方提供样本的实验室间对比活动，不能充分证明日方检测结果的真实可靠性，不能等同于利益攸关方实质参与、长期有效的国际监测机制。
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