2023国精产品_国际现场_年内首只银行转债触发强赎，公告后未转股比例减少半数

年内首只银行转债触发强赎，公告后未转股比例减少半数_Z2023国精产品AKER新闻

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定和公司2021年限制性股票激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

年内首只银行转债触发强赎，拟全部赎回公告发布后，投资者积极转股。成都银行近日公告称，该行董事会通过相关议案，决定行使公司可转债的提前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的 " 成银转债 "。成都银行也将成为继江苏银行后，第二家完成可转债强制赎回的银行股。记者注意到，公告发布后的几个交易日内，投资者积极转股，截至 12 月 20 日收盘，" 成银转债 " 未转股比例降低约一半至 23.15%。截至同日，南银转债、苏行转债、杭银转债等多只银行转债随着正股股价上涨，触发强赎的概率提升。业内人士认为，银行提前赎回可转债可以降低未来的利息成本，还可能促使一些转债投资者加快转股的步伐。成银转债投资者积极转股公告称，成都银行股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日期间，已有 15 个交易日收盘价不低于 " 成银转债 " 当期转股价格 12.23 元 / 股的 130% ( 含 130% ) 。根据《募集说明书》的约定，已触发 " 成银转债 " 的有条件赎回条款。根据该行此前公告，截至 2024 年 12 月 11 日，尚未转股的 " 成银转债 " 金额为 32 亿元，占 " 成银转债 " 发行总量的比例为 40.15%。记者注意到，公司发布提前赎回公告后，投资者积极转股。截至 12 月 20 日，" 成银转债 " 未转股余额降至 18.52 亿元，未转股比例降低约一半至 23.15%。按照规定，上市公司行使赎回权的，赎回条件触发日与赎回日的间隔期限应当不少于 15 个交易日且不超过 30 个交易日。成都银行在公告中也称，公司将尽快披露相关公告明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。业内人士对记者表示，在可转债被强制赎回之前，投资者可以选择转股或在二级市场上出售可转债。银行提前赎回可转债可以降低未来的利息成本，还可能促使一些转债投资者加快转股的步伐。根据公告内容，经监管核准，成都银行于 2022 年 3 月 3 日公开发行 8000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限 6 年，原定到期时间为 2028 年 3 月。但因触发强制赎回条件，公司决定提前赎回。根据有关规定和《募集说明书》的约定，" 成银转债 " 自 2022 年 9 月 9 日起可转换为该公司 A 股普通股股票。" 成银转债 " 初始转股价格为 14.53 元 / 股，当前转股价格为 12.23 元 / 股。这也就意味着，" 成银转债 " 投资者所持转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按 12.23 元 / 股的转股价格进行转股外，只能选择以 100 元 / 张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。按照 " 成银转债 " 条款，票面利率第一年至第六年分别为 0.20%、0.40%、0.7%、1.20%、1.70% 和 2.00%。Wind 数据显示，" 成银转债 " 二级市场价格目前在 131 元 / 张左右，按照截至目前票面价格加上应付利息 101 元 / 张左右测算，如果投资者未及时操作，发生强制赎回，每张可转债或将亏损约 30 元。一位业内人士对记者表示，可转债是否能提前赎回，关键在于其对应的正股在二级市场上的表现。Wind 数据显示，自今年 9 月中旬起，成都银行股价持续上涨，累计涨幅超过 30%。随后在 10 月中上旬迎来阶段性调整后，股价再度震荡拉升，维持一定的高位，为可转债触发提前赎回创下了条件。年内至今，成都银行股价涨幅累计已达 51.61%，在 42 家 A 股上市银行中涨幅居前，排在上海银行、沪农商行、南京银行和杭州银行之后。不过，记者也注意到，提前赎回公告发布后的三个交易日，成都银行股价和 " 成银转债 " 市场价都出现下跌，其中，12 月 18 日、19 日、20 日，成都银行股价分别下跌 0.91%、0.86%、0.62%，" 成银转债 " 的价格也从 134 元 / 张缩水到 131 元 / 张。通常来说，提前赎回转债将促使投资者加速转股，增加正股市场供给，在需求相对稳定的情况下推动股价上涨。同时，上市公司有能力提前赎回，也显示其对自身财务状况和未来发展的信心，这可能会增强投资者对公司的信心，吸引更多资金关注正股，进而对正股价格产生正面影响。前述人士对记者表示，对于投资者来说，可以有多种选择。比如看好该行股价未来继续上涨的，可以考虑进行转股，以享受未来股价上涨带来的潜在收益；或者选择在二级市场卖出可转债锁定收益。存续银行转债转股率仍较低银行可转债一直以来是转债市场较大的规模品种，长期以来由于股价低迷甚至大面积破净而存在 " 转股难 " 的问题。不过，随着银行股年内走出一波上涨行情，这一问题有所缓解。数据显示，年内 Wind 银行指数涨幅超过 38%，其中 9 月 24 日以来涨幅超过 16%。记者注意到，部分银行最新收盘价已贴近当期转股价格的 130%，转债价格也逼近 130 元。例如，截至 12 月 20 日收盘，南京银行、苏州银行股价分别为 10.47 元、7.84 元，两家银行发行的可转债当期转股价格分别为 8.22 元 / 股、6.19 元 / 股。此外，南银转债、苏行转债、杭银转债 3 只转债价格接近 130 元，常银转债等多只转债价格也超过 120 元。整体来看，目前银行存续转债的转股率仍较低。根据 Wind 数据，当前共有 13 只银行可转债在市场上交易，发行总额合计达到 2445 亿元，13 只转债存量余额为 1942 亿元，未转股比例达到 79.13%；约占转债市场存量规模的 25.71%。具体来看，上述 13 只银行转债中，除 " 成银转债 " 外，只有 4 只累计转股率超过 10%，分别为中信转债的 80.97%、南银转债的 43.91%、齐鲁转债的 17.44%、苏行转债的 15.17%。其余 9 只银行转债中，有 7 只低于 0.1%。而过去一年中，张行转债、苏农转债、无锡转债和江阴转债 4 只银行转债均转股失败，通过摘牌退市，漏损率较高。" 可转债的退出机制包括转股、赎回和回售等途径，其中转股是主要的退出方式。在可转债的转股期限内，投资者可以依据既定的转股价格将持有的可转债转换成发行公司的股票。" 上海一位公募基金固收投资经理对记者说。前述投资经理进一步解释称，不过，银行发行的可转债一般会设定有条件赎回条款，该条款通常规定当正股价格达到转股价格的 130%，并且满足一定的区间收盘价条件时，银行才有权赎回可转债，" 对于长期‘破净’的银行股来说较少发生。"溯及过往，上市银行能触发强赎条件实现可转债退市的情况也并不多见。最近的一起发生在去年 10 月，江苏银行发行的 200 亿元可转债实现 " 债转股 "，常熟银行、宁波银行、平安银行于 2019 年先后触发强赎条件，中行 400 亿元可转债、工行 250 亿元可转债、民生银行 200 亿元可转债则于 2015 年出现上述情况。 ( 本文来自第一财经 )

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编辑:李文信

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（4）请全面核实你公司成本、费用相关会计处理的合规性，是否存在报告期成本、费用计提不充分的情形。。

截止本次担保事项完成之前，公司对恒合悦兴在上述审议额度内的担保余额为0亿元，可用额度为21.854亿元；本次担保生效后，公司对恒合悦兴在上述审议额度内的担保余额为21.854亿元，可用额度为0亿元。

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1963年12月出生，本科学历，会计师职称。历任张家港市经贸委企管科副科长，张家港市胜田电子有限公司财务经理，张家港市博泽汽车部件有限公司副总经理，张家港市市属工业公有资产经营有限公司财务科长，张家港市暨阳湖开发有限公司财务负责人，张家港市工业发展有限公司总经理，张家港市经贸委副主任，公司监事，张家港市金茂投资发展有限公司董事长，张家港市金港投资担保有限公司董事长，张家港市金茂创业投资有限公司董事，现任本行董事。

4、担保方式：连带责任保证

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以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第5号一一短期公司债券》等现行法律法规及规范性文件的规定,结合实际情况逐项自查论证,公司各项条件符合现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行短期公司债券的有关规定,具备非公开发行短期公司债券的资格和条件。

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