日本REPRODUCTION OF FOUND_社会视角_马斯克，DeepSeek头号黑粉

马斯克，DeepSeek头号黑粉_ZAKER新日本REPRODUCTION OF FOUND闻

也是周五，在成分股

不断变长的马斯克 " 仇人 " 名单，刚刚新增 " 当红炸子鸡 "DeepSeek。过去一个月，" 小力出奇迹 "、以相当于 OpenAI 几十分之一的资源，搞出性能顶级的 R1 开源大模型的中国 AI 创业公司 DeepSeek，持续全球爆红。作为曾经的 OpenAI 投资人、如今 xAI 的掌舵者，马斯克暂时没有在 X 平台公开点评，但也在别人的评论区里挤眉弄眼。有人质疑 DeepSeek，马斯克就捧哏。比如，1 月 25 日，Scale AI 掌门人亚历山大 · 王（Alexandr Wang）在接受媒体采访时说，DeepSeek 有 5 万块英伟达 H100 芯片，只不过他们不能往外说。马斯克随后评论：" 明显就是啊！"H100 是英伟达目前算力最强的 AI 芯片，相当于 A100 的 6~7 倍。马斯克的 xAI 为了训练 Grok 3 大模型，去年搭建了一个包含 10 万块 H100 的超级计算集群。而中国公司可以合规买到的 H800，仅仅是 H100 的阉割版。有人赞赏 DeepSeek，马斯克就唱反调。Salesforce CEO 贝尼奥夫在 X 上说，DeepSeek 在 App Store 排名第一，超越了 ChatGPT，却不需要英伟达的超级计算机或意义美元。他认为，人工智能的真正宝藏不是用户界面或模型，而是数据和元数据，" 这是激发 AI 潜力的氧气 "。随后有人 @马斯克，是否相信 DeepSeek 只用很少的钱就做到上面这一切。马斯克火速赶来，说 " 笑死我了（Lmao），不信！"甚至有人用小李子的《盗梦空间》玩梗，截了一张 "We need to go deeper（我们需要更加深入）" 的电影画面，马斯克都得点评一句 "DeeperSeek（笑哭表情）"。一边阴阳怪气 DeepSeek，另一边，马斯克还在四处 " 灭火 "。1 月 30 日，特斯拉发布 2024 年第四季度财报，营收、利润等指标全面拉胯。上季度，特斯拉营收 257 亿，同比增长 2%，而华尔街分析师预期是 272 亿美元；核心汽车业务收入同比下滑 8% 至 198 亿美元。盈利方面，经营利润同比下滑至 15.8 亿美元，比分析师预计的 26.8 亿美元少了 11 个亿，原因是 Model 3、Y、S 和 X 四大车型的平均售价降低；经营利润率为 6.2%，低于 2024 年第三季度的 10.8%。甚至不如 2023 年第四季度的 8.2%。如此 " 反向炸裂 " 的业绩，导致特斯拉盘后股价一度下跌 5%。好在财报电话会议上，马斯克舌灿莲花，说得分析师们晕头转向。马斯克想要告诉华尔街的中心思想是：当我的 AI 军团发起进攻，一切都会好起来。按照他的说法，今年 6 月，特斯拉将在美国得州奥斯汀推出不需要人类驾驶员监督的新版本 FSD（完全自动驾驶），2027 年在北美推广。此外，特斯拉今年计划在中国和欧洲推出需要人类监督的 FSD。此外，特斯拉强调，公司 2024 年在基础设施方面进行重大投资，包括新车型制造能力、AI 训练计算和储能制造能力等，而这将刺激下一波增长。它还在第四季度财报中预测，人工智能、软件和车队利润将加速增长。华尔街似乎再度吃下了马斯克的 AI 大饼。美股周四盘后交易中，特斯拉先跌后涨，涨幅超 4%，股价再度站上 400 美元。特斯拉好歹算是挺过了这一关。不过，在 AI 大模型领域，马斯克的麻烦才刚刚开始。他的 xAI 原本计划去年底推出 Grok 3，却至今不见踪影。反而是 DeepSeek，在马斯克习以为常的跳票中一飞冲天，并成为万众瞩目的焦点。OpenAI 依然是马斯克的 " 一生之敌 "，下个月有可能发布 o3；而被马斯克嘲讽 100 亿美元都掏不出来的软银，刚刚宣布要给 OpenAI 投资 250 亿美元。此外，谷歌、Meta 等巨头也在全力争夺 AI 大模型的战略高地，而 xAI 在产品、技术等方面，虽然不算落后，但也尚未展现过人之处。被马斯克赛博翻白眼的 DeepSeek，正在以马斯克喜欢的方式大获成功。它的 " 小力出奇迹 "，与马斯克 " 花小钱办大事 " 的理念不谋而合。依靠这一简单直接的商业哲学，马斯克在电动车、商业航天等领域成为了王者。如今，更年轻、更极致的 DeepSeek，正成为马斯克 AI 蓝图的最大黑天鹅。一如果不是 DeepSeek 太凶猛，2025 年的第一个 AI 大新闻，原本应该是马斯克的。1 月初，马斯克宣布 Grok 3 即将到来，预训练已经完成，计算量比 Grok 2 高了 10 倍。马斯克称，"Grok 3 应该是世界上最强大的 AI"。Grok 3 到底有多强，可以参考 Grok 2。xAI 去年 8 月发布了 Grok 2。根据第三方机构 Chatbot Arena 的数据，Grok 2 在编程任务、处理复杂问题及数学计算方面展现出了优秀的能力。早期版本强于 GPT 4-Turbo，但略逊于 GPT-4o，更比不上 OpenAI 目前最强的 GPT-o1。如果 Grok 3 真的有马斯克说的那么强力，它将压倒 OpenAI 去年 9 月推出的 o1，完成马斯克心心念念的反超。去年夏天，马斯克曾表示，xAI 正在使用 10 万张 H100 芯片训练 Grok 3，计划于 2024 年底发布，瞬间引发了人们的兴趣。结果到了年底，" 马式跳票 " 又来了。按照马斯克 1 月初的说法，Grok 3 已经箭在弦上。不过，如今 1 月快过完了，Grok 3 依然不见踪影。最新消息是，Grok 3 已短暂现身独立平台和 X，开启内部测试，有望下周正式发布。国外一些人在测试后称，Grok 3 的表现相当出色。一位 X 用户发帖说，Grok 3 理解了几乎所有开源大模型都无法搞明白的微妙谜题。唯二给出正确答案的大模型，正是 Deep Seek R1。这位用户在震惊之余，提出灵魂之问："Grok 3 即将打败 o1？xAi 这么快就追上来了？"无论 Grok 3 的真正实力如何，原本板上钉钉的全球 " 热搜 " 被 DeepSeek 抢走，终归会让 ego 大过天的马斯克非常不爽。马斯克最不喜欢的事情之一，就是被竞争对手抢风头。之前和 OpenAI 反目后，马斯克一边在网上开嘴炮，对奥特曼和 OpenAI 全方面口吐芬芳，一边四处递材料、打官司。他甚至在去年 11 月的诉状里说，OpenAI 和微软试图垄断生成式 AI 市场，还在推动 AI 技术的军事化应用，风险极大，被 OpenAI 严词驳斥。由于马斯克发起的诉讼太多，OpenAI 不堪其扰，以 " 诉讼对自己构成骚扰 " 为由，要求法院驳回。但马斯克折腾 OpenAI，好歹称得上事出有因。远在大洋彼岸、业务和数据都在中国、此前和马斯克毫无交集的 DeepSeek，着实让马斯克 " 无从下嘴 "，暂时只能在评论区搞点儿老花样。不过，OpenAI 的大靠山微软，刚刚给马斯克送上了一个借题发挥的 " 枕头 "。1 月 28 日，股价被 "DeepSeek 冲击 " 打下来 2 个多百分点的微软，紧急举行一场电话会议，试图安抚投资者。微软 CEO 纳德拉强调，DeepSeek R1 大模型目前已可通过微软 AI 平台 Azure AI Foundry 和 GitHub 获取，并且很快就能在微软 AI 电脑 Copilot+ PC 上运行。纳德拉称，DeepSeek" 有一些真的创新 "，AI 成本下降是趋势，尺度定律（Scaling Law）在预训练和推理时间计算中不断积累。在推理方面，通常每一代硬件的性价比提高 2 倍以上，每一代模型的性价比提高 10 倍以上。尽管只是在缓解外界疑虑，外加给自己带货，但微软一号位公开称赞 DeepSeek，又给了日常巡逻在 X 评论区的马斯克大发议论的 " 气口 "。二在特斯拉业绩不佳的情况下，对 DeepSeek" 表演式嫌弃 " 的马斯克，更需要自家的 AI 业务支棱起来。特斯拉是马斯克商业帝国的基本盘，汽车销售是最主要的收入和利润来源。2024 年第四季度，尽管特斯拉创下新的季度交付纪录，但新车的产销量都显得有些疲软。第四季度，特斯拉总共生产 459 445 辆车，同比下滑 7%，其中 Model 3/Y 产量为 436，718 辆，同比下滑 8%。销售方面，特斯拉总计交付 495，570 辆车，同比增长 2%，其中 Model 3/Y 交付 471，930 辆，同比增长 2%。由于销量平平，再加上新车价格走低，特斯拉上季度营收仅增长 2%。其中，汽车业务营收同比下滑 8%。盈利能力同样受到拖累。第四季度，特斯拉营业利润为 15.83 亿美元，较上年同期的 20.64 亿美元下降 23%；营业利润率为 6.2%，较上年同期的 8.2% 下降 2 个百分点。按非美国通用会计准则（non-GAAP），归属于特斯拉普通股股东的净利润为 25.66 亿美元，较上年同期的 24.85 亿美元增长 3%。新车销售有点儿冲不动，马斯克试图通过把 " 饼 " 画得更清晰，尽可能淡化最新季报的压力。特斯拉在财报和电话会议上披露了一系列新进展。比如，新款 Model Y 已经上市、2025 年一季度开始交付；无监管 FSD 即将在美国推出；人形机器人今年将启动试生产；上海储能超级工厂已于 2024 年 12 月完工，将于一季度开始产能爬坡；自动驾驶出租车 CyberCab 将于 2026 年开始生产等等。在一连串好消息的烘托下，特斯拉总算稳住了股价，没有重蹈前几天英伟达股价史诗级暴跌的覆辙。但马斯克面临的长期挑战，并没有因为 " 饼 " 快要落地而被化解。在中国新能源车市场，特斯拉面临激烈竞争。比亚迪、理想、蔚来、小鹏、鸿蒙智行等一众本土选手攻势凶猛，依靠 " 彩电大沙发 " 赢得大量欣赏不来 Model 3/Y" 毛坯房 " 的消费者，而 " 你不买，我不买，4S 店还能降 500" 的惨烈价格战依然在持续。此外，特斯拉需要几万块才能加装、按月收钱的高阶智能驾驶功能，国内车企纷纷搞成标配 + 终身免费，且不要 3 万、不要 3000，包含在车价里免费送。更何况，FSD 究竟啥时能落地中国，迄今没有准确说法。另一边，马斯克的不少 " 饼 "，出现了越来越大的高估痕迹。比如当年引发轰动的 Cybertruck，特斯拉原本在美国规划了每年 25 万辆的产能，未来还要提升至 50 万辆。但时至今日，Cybertruck 在特斯拉总销量的占比很低，近期被曝出 2024 年仅售出约 4 万辆。特斯拉不得不削减产能、转移工人，同时对少量 Cybertruck 降价出售。但习惯了飞龙在天的马斯克，依然在画更多、更大的饼，其中最关键的一张当属 xAI。2022 年 10 月，马斯克花费 440 亿美元收购 X（彼时名叫 Twitter），如此大手笔着实让外界摸不着头脑。直到第二年 7 月，xAI 横空出世，马斯克的阳谋水落石出，贯穿特斯拉、X 和 xAI 的 AI 大模型 " 大饼 " 才算有了雏形。理论上，特斯拉提供硬件，X 提供内容和场景，xAI 则负责做出最先进的 AI，从而形成不断滚动的飞轮。三家公司中，xAI 成立最晚，但也最关键，关系着马斯克的 AI 梦想能否真正起飞。马斯克为 xAI 投入巨资，仅在 2024 年就累计融资 120 亿美元，估值 400 亿美元。在马斯克这块金字招牌的吸引下，xAI 得到科技圈各路大佬的加持，比如英伟达、AMD 这样的芯片公司，又比如黑石、富达、光速、红杉、摩根士丹利等顶级投行。有人、有钱、有资源，生在罗马的 xAI 看起来想不成功都难。但马斯克无法用钱化解的风险是：如果 xAI 的技术和产品不够先进，故事就都圆不起来了。在 DeepSeek 横空出世前，xAI 的对标对象是 OpenAI，两者产品和技术难分高下，以算力为基础的尺度定律平行作用于两家公司。但随着四两拨千斤的 R1 大模型的到来，xAI 面临着 DeepSeek 全新范式的竞争，而后者已经展现出空前的发展潜力。从这一层意义上说，DeepSeek 对马斯克的潜在威胁，丝毫不亚于中国造车新势力。马斯克一直降维打击别人，如今却面临被年轻人降维打击的风险。三尽管马斯克面对崭露头角的 DeepSeek 显得各种看不上，但在做事哲学上，其实与 DeepSeek 创始人梁文锋有许多相似之处。马斯克早年间创业，最擅长的就是" 花小钱办大事 "。以 SpaceX 为例，它喜欢使用各种民用设备来极大降低成本。比如针对一种在空间站中使用的门闩，美国航天局的造价是 1500 美元，而 SpaceX 工程师改造了家用浴室隔间门的插销，仅需 30 美元。DeepSeek 也相信 " 小力出奇迹 "，只花费了相当于 OpenAI 零头的资金、资源，就拿出了堪与 o1 比肩的产品。DeepSeek 并未公布 R1 的训练成本。可供参考的是，去年 12 月底，DeepSeek 发布 V3 模型，与 OpenAI 的 GPT-4o 性能接近，使用 2048 块英伟达 H800 芯片，耗费约 560 万美元。相比之下，GPT-4o 使用上万块英伟达 H100 芯片（性能优于 H800），训练成本约 1 亿美元。又比如，马斯克相信所谓 " 第一性原理 "，其实就是凡事要抓住关键之处，解决了核心问题，其余小问题也会迎刃而解。这也和 DeepSeek 不考虑商业化、专心做好技术和产品的做事方式不谋而合。以此来看，梁文锋也算是精神层面的 " 马斯克门徒 "。在人才方面，梁文锋甚至做得更好。锋芒外露、咄咄逼人的马斯克很难与人和平相处，总是守不住顶级人才，当年从 OpenAI 投奔他的大牛，这几年又陆续离他而去。这或许也是 Grok 3 难产、被 DeepSeek 抢风头的原因之一。相比之下，DeepSeek 的用人之道要温和得多。它更喜欢使用刚刚走出象牙塔的年轻人，且不搞鼓励内卷的 " 赛马 " 机制，每个成员不带团队、扁平化管理。梁文锋将其称为 " 自下而上 " 和 " 自然分工 "。不过，DeepSeek 远远没到开香槟的时候。从技术上来看，R1 尽管惊艳，但也谈不上甩开 o1 几条街。而 OpenAI 更强大的 o3 据说下个月就会推出。奥特曼称，o3 是 " 一个非常、非常聪明的模型 "，无论在软件工程、编写代码，还是竞赛数学、掌握人类博士级别的自然科学知识能力方面，o3 都明显高出 o1 一筹。同时，o3 在通用人工智能（AGI）方面取得突破，最高测试成绩达到类人水平。再加上号称比 R1 更强的 Grok 3，DeepSeek 的对手们在经历了整个 1 月的集体震惊后，已经准备端着最新研发的利器卷土重来。此外，DeepSeek 擅长 " 小力出奇迹 "，而幻方量化也算是 " 不差钱 "。但与全球科技巨头相比，幻方量化的综合实力实在有点不够看。单就资金储备而言，马斯克为 xAI 融了 120 亿美元。OpenAI 这边也传来消息，软银准备投 250 亿美元，全球 AI 第一大融资，还有 "5000 亿星际之门 " 这个巨饼。对于马斯克来说，即将发布的 Grok 3 至关重要。在特斯拉进入平稳发展期、SpaceX 距离前往火星仍然遥远的情况下，马斯克商业帝国的最大想象空间就是 xAI。成立至今，xAI 的发展速度非常快，但技术和产品并没有展现出当年 Model S 或猎鹰重型火箭的划时代特质，仅仅是头部玩家之一。投入大量资源、酝酿多时的 Grok 3，有机会成为马斯克在 AI 领域的 " 攻城锤 "。如果 Grok 3 断崖式领先市面上所有大模型，那么马斯克将名正言顺地压倒奥特曼，而 DeepSeek 的威胁也将放缓。马斯克此前曾反复提到，不能仅仅将特斯拉视为一家汽车制造商，它是一家 AI 和机器人公司。如今，这一定位正面临 DeepSeek、OpenAI 等公司的挑战，而马斯克即将以 Grok 3 再度出牌。

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编辑:钱汉祥

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