天天躁天天弄天天爱三消息：事态已不受控制！五常要大洗牌？中方担忧的天天躁天天弄天天爱事还是发生

三消息：事态已不受控制！五常要大洗牌？中方担忧的天天躁天天弄天天爱事还是发生

投资并购卓有成效，资源合理配置。安硕文教合理布局产能，降本增效，积极拓展海外订单，推进线上线下发展，同比扭亏明显；挪威贝克曼稳定发展，实现营收1.0亿同增7%，已开设天猫、京东、抖音等线上旗舰店，线下入驻九木、生活馆部分门店。

近期，国际上发生了几件大事引起热议。 第一件事： 据光明网报道，以色列军队近日对黎巴嫩境内发动了多轮大规模空袭，黎巴嫩首都贝鲁特再次成为目标。不久前，黎巴嫩真主党武装声称向以色列发射火箭弹和导弹，并使用无人机袭击了以色列海军的一处基地。黎巴嫩卫生部长前几日表示，自前几日以来的持续空袭已导致至少569人死亡。同一天，以色列国防军发布消息称，以军在不久前对黎巴嫩境内目标进行了4轮大规模空袭，黎巴嫩南部多地浓烟弥漫，房屋和车辆遭到严重破坏。 以色列近期对黎巴嫩发起了一场全面轰炸行动，目标不仅包括黎巴嫩南部的黎以边境地区和首都贝鲁特，还扩展到黎巴嫩东部的贝卡谷地。总台环球资讯广播记者魏东旭指出，贝卡谷地之所以成为攻击目标，是因为该地区存在黎巴嫩真主党的军事设施和精锐作战部队。与此同时，这次行动也引发了黎巴嫩真主党的全面反击，使得黎以冲突迅速升级。魏东旭表示，以色列依据卫星图像判断，认为贝卡谷地藏有真主党的军事训练设施和精锐部队。

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编辑:孙念祖

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在军用雷达、通信与电子对抗领域中，微波组件性能对整机性能起到关键作用，且其价值量占比越来越高。随着国防信息化建设的持续加速，以及武器装备换代需求的快速释放，公司产能逐步提升，规模有望进一步扩大。我们预计2023-2025年公司的净利润分别为3.2、4.0、4.7亿元，对应估值分别为21.9X、17.4X、14.7X。给予2023年28倍动态市盈率，6个月目标价格9.80元，维持“买入-A”评级。。

手机市场复苏不及预期；新产品进展不及预期。

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与此同时，8月27日晚，证监会一连发布三条公告：《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》《证监会进一步规范股份减持行为》《证券交易所调降融资保证金比例，支持适度融资需求》。“活跃资本市场，提振投资者信心”的政策工具箱再祭出三大政策。（具体可戳：批量利好！证监会重磅：收紧IPO、从严控制减持、调降融资保证金比例…）

股权激励激发内部活力。根据公司2023年2月公告的《2023年限制性股票激励计划(草案)》，公司激励计划拟授予的限制性股票数量为14,947,579股，占本激励计划公告时公司股本总额748,760,423股

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1）根据AIoT，预计到2027年，全球仓储自动化市场将达1000亿美元，2022年至2027年间的复合年增长率为15%。预计2023年国内仓储自动化市场突破1000亿元，约占全球市场30%，年复合增长率21%，高于全球增速。

先的市场地位，随着疫情后货运需求稳步发展和客运需求逐步复苏，轨交业务将持续向好。

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盈利预测与估值：原本我们预测公司2023-2025年归母净利润为741/780/804亿元，但考虑到今年进口超预期、需求不及预期等风险，我们将公司2023-2025年归母净利润调整为626/631/641亿元，对应2023年8月25日市值PE分别为8.85/8.79/8.65倍，维持“买入”评级。

“宏观政策与资本市场政策共同发力助力市场触底回升，在政治局会议后，政策陆续发布形成共振，政策效果有望逐步显现。权益市场有望在经历了较为充分的风险释放后迎来方向性改变的触底回升。”平安证券策略分析师魏伟说。

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8月28日，

产能建设持续推进，新品推出构建核心壁垒。

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投资并购卓有成效，资源合理配置。安硕文教合理布局产能，降本增效，积极拓展海外订单，推进线上线下发展，同比扭亏明显；挪威贝克曼稳定发展，实现营收1.0亿同增7%，已开设天猫、京东、抖音等线上旗舰店，线下入驻九木、生活馆部分门店。

客户粘性较大+本土化服务优势凸显+积极拓展海外客户，加固客户资源壁垒。公司拥有广泛且具有较高粘性的客户基础，本土化服务优势显著，能够为客户提供标准化、定制化的产品和专业高效的售后服务，包括远程处理、定制化应用程序、定期实地拜访维护和提供定制化解决方案等，持续提高客户满意度。公司已获大量国内外知名半导体厂商供应商认证，国外知名半导体厂商供应商认证程序非常严格，认证周期较长，对技术和服务能力、产品稳定性可靠性和一致性等多个方面均要求较高，新进入者获得认证难度较大。为更好服务海外客户，公司积极在马来西亚实施海外生产中心建设。同时加大海外服务人员和技术支持人员招聘和培训力度，加速全球销售网络建设为后续海外市场拓展提供有力支撑。

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风险提示：原材料价格波动风险；市场竞争加剧风险；出口条件恶化风险。

中报高增长，其中支付服务流水较快增长，支付服务利润高速增长1）智能终端集群主要包括数字支付终端业务和智能感知识别终端业务，实现营业收入15.32亿元，同比下降7.72%。行业数字化集群主要包括商户运营及增值服务、电信运营商数字化服务，实现营业总收入22.99亿元，同比增长15.73%。

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事件：公司发布2023年半年度报告。2023年上半年公司实现营收/归母净利润/扣非后归母净利润分别为16.51/3.43/3.29亿元，同比+23.15%/+14.55%/+14.47%。其中，23Q2实现营收9.44亿元，扣非后归母净利润1.96亿元，为公司上市以来历史最高单季度业绩表现。

1）2023年上半年：实现营收33.5亿元，同比增长7%；实现归母净利润2.2亿元，同比增长13%；剔除汇兑损益影响，归母净利润同比增长54%。Q2单季度：实现营收16.6亿元，同比增长12%；实现归母净利润1.2亿元，同比下滑6%。2）盈利能力显著提升：上半年公司毛利率22%，同比+4pct；净利率7%，同比+0.5pct。上半年公司销售、管理、研发、财务费用率分别达4.76%、5.43%、3.70%、0.39%，分别同比+0.8pct、+1.1pct、-0.1pct、+1.5pct。3）上半年汇兑收益减少影响公司利润：2023年上半年公司汇兑净收益为296万元，较去年同期的5497万元同比下降95%，剔除汇兑损益影响，公司上半年归母净利润同比增长54%。

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“我国司法实践中大多坚持三步判断法进行分析：首先，判断相似之处属于思想还是表达，剔除思想部分；其次，判断相似之处是原作品独创性表达抑或惯常表达，过滤惯常表达部分；再次，再来比较独创性表达是否构成实质性相似。”屈向东表示，“对于此类视听作品，主要从台词、旁白等文字是否相似；人物特征、角色关系是否相似；具体情节的编排设计是否相似；相似表达是否属于原作品的核心表达等方面进行‘实质性相似’判断。因此，侵权主张是否成立需要经过上述严格的分析之后才能予以确定。”

“宏观政策与资本市场政策共同发力助力市场触底回升，在政治局会议后，政策陆续发布形成共振，政策效果有望逐步显现。权益市场有望在经历了较为充分的风险释放后迎来方向性改变的触底回升。”平安证券策略分析师魏伟说。

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旺季高基数下销量或承压，全年利润释放确定性仍较高。

盈利能力持续修复，客户优势强，市占率持续提升。