天堂呦呦_文学动态_2024中国游戏浮世绘：十年未遇之大变局

2024中国游戏浮世绘：十年未遇之大变局_ZAKER新闻天堂呦呦

　　截至9月18日24时，在定点医疗机构治疗的本土确诊病例3例（武汉市2例，恩施州1例，均为轻型），疑似病例0例。尚在集中隔离医学观察的本土无症状感染者315例（武汉市20例，襄阳市2例，荆州市2例，孝感市15例，随州市3例，恩施州273例）。

2024 年，游戏行业迎来十年难遇的大变局。腾讯游戏，以《地下城与勇士：起源》缔造了一份迟来的霸业，有钱任性的《元梦之星》留在了牌桌。但问题也有：耗资 20 亿的《三角洲行动》能否成为新一代长青游戏？《王者荣耀》国际服能否复制国内商业奇迹？凭借与暴雪 " 复婚 " 挽救业绩的网易游戏，在这一年武侠大作集中上线。年初向金庸百年诞辰致敬的《射雕》遭遇了惨痛挫折，年中与年末的《永劫无间》手游与《燕云十六声》能否力挽狂澜？仰仗《原神》和《崩坏：星穹铁道》接连创造商业奇迹的米哈游，新作《绝区零》开始走下神坛。它能否坐稳第三的位置？三巨头之外，游戏行业仍然上演着各式各样的商业故事。天降泼天富贵的，是游戏科学以《黑神话；悟空》一夜暴红，B 站借《三国：谋定天下》在上市 6 年后首次实现季度盈利。命运跌宕的，是完美世界深陷裁员传闻后拿出《异环》与《诛仙世界》自救，世纪华通被 "ST" 后以《无尽冬日》坐稳 A 股游戏三巨头的老大位置，质押股权向米哈游借钱的叠纸网络以《恋与深空》与《无限暖暖》逆袭。从整体数据来看，2024 年，中国游戏产业重回增长通道。国内游戏市场实际销售收入 3257.83 亿元，同比增长 7.53%；游戏用户规模 6.74 亿人，同比增长 0.94%，双双达到历史新高。游戏版号发布总量达到 1416 个，为近 5 年（2020-2024 年）最高，已逼近 2019 年的版号发布水平。数据来源：中国游戏产业研究专家委员会 & 伽马数据（CNG）在出海方面，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入再创新高，同比增长 13.39% 至 185.57 亿美元，连续 5 年超千亿元人民币。贯穿 2024 年一整年的关键词，是 " 混沌与秩序 "。小游戏呈现爆发式翻倍增长，PC 与主机游戏再度繁荣，AI 加速赋能游戏行业 …… 旧的秩序正在崩溃，新的机遇再次来临，市场格局或将迎来洗牌。雪豹财经社结合行业报告、媒体报道和对游戏行业的观察，总结了游戏行业 2024 年的十大趋势：腾讯的荣耀：DNF 手游新王登基，海外《荒野乱斗》爆发2024 年吸金能力最强的新游非《地下城与勇士：起源》莫属（以下简称 DNF 手游）。5 月 21 日上线后，直接空降国内畅销榜第一，这一成绩连续保持了 29 天才被米哈游的《崩坏：星穹铁道》破掉。6 月登顶全球手游畅销榜，终结了此前 7 个月《MONOPOLY GO!》对该榜单的垄断。就连腾讯自己麾下两张王牌联合起来，也无法抵挡 DNF 手游的锋芒。Sensor Tower 发布的 5 月中国手游发行商全球收入排行榜显示，5 月最后 11 天，DNF 手游在国内 iOS 市场的收入已经超过《王者荣耀》和《和平精英》的收入总和。DNF 手游成绩超预期，对腾讯来说是迟来的霸业。早在 2017 年，DNF 手游就曾获得过版号，但因防沉迷系统升级等原因，游戏未能在 2020 年如期上线。这款手游最终在 2024 年上线，DNF 玩家历经 7 年等待。《地下城与勇士：起源》在 iOS 畅销榜上的排名在腾讯 2024 年的历次财报会议上，一款 " 躺平 " 了 5 年、靠创新实现逆袭的海外老产品，被高管频频提及，它就是 SuperCell 旗下日活与收入再创新高的《荒野乱斗》。据 Sensor Tower 数据，《荒野乱斗》在经过大刀阔斧的版本更新后，日活上升至全球手游第三，2024 年上半年收入超过 2022 年与 2023 年收入之和，第三季度游戏流水同比增长达 7 倍。再叠加《爆裂小队》等游戏的强劲表现，Supercell 第三季度流水同比大增 95%，也成为带动腾讯海外业务增长的标志性产品。可以说，腾讯仍然是 2024 年移动游戏行业的最大赢家。腾讯的遗憾：《元梦》没赢，《王者》国际化遇阻2024 年第一季度，腾讯《元梦之星》与网易《蛋仔派对》短兵相接，被视为六年前腾讯网易吃鸡大战的重演。《元梦之星》定档之日，腾讯宣布首期将投入 14 亿元用于《元梦之星》的生态激励，后期上不封顶。马化腾在腾讯年会上表示，《元梦之星》具有偏社交的成分，这是腾讯的大本营阵地，" 肯定要全力以赴 "。这场巅峰对决的结果是，《元梦之星》虽然很快就取得了千万 DAU，但并没有将《蛋仔派对》拉下马，且在各项关键指标上不及对手。此后的长线运营中，二者差距逐渐缩小，但腾讯总体仍在追赶。《元梦之星》与《蛋仔派对》2024 年 iOS 畅销榜排名对比如果说未能赢得派对游戏大战是遗憾，那么《王者荣耀》国际化就是腾讯的一块心病。2024 年 6 月，腾讯游戏的国际业务品牌 Level Infinite 一口气在全球 57 个国家和地区上线《王者荣耀》国际服（Honor of Kings），这款国民级产品正式向全球 MOBA 赛道发起了一轮大规模的冲击，并收获了不俗的初期成绩，首月下载量突破 5000 万。但据 Sensor Tower 数据，《王者荣耀》国际服在中国手游出海下载量的排名榜中，8 月下滑至第 12 名，9 月又下滑至第 21 名，此后掉出 TOP 30 行列，在收入榜单上也不见踪影。《王者荣耀》国际服首月下载量突破 5000 万，但随后表现每况愈下《王者荣耀》的国际化征程才刚刚开始。其竞争对手《无尽对决》至今仍位居中国手游出海下载榜 TOP 3，收入稳居 TOP 10。即使与腾讯子公司拳头游戏在海外发行的《英雄联盟手游》相比，也有明显差距。网易水逆：《射雕》回炉，《永劫无间》手游不达预期2024 年，网易游戏风波不断。多个海内外产品研发团队宣告解散（如日本樱花工作室、加拿大 Worlds Untold），11 月还爆出了震惊行业的舞弊贪腐案。虽然《世界之外》以黑马之姿取得了开门红，但多个新游表现逊于预期。号称耗资 10 亿的大 IP 之作《射雕》遭遇滑铁卢，不得不更换制作人回炉，《歧路旅人：大陆的霸者》与《萤火突击》表现平平，《天启行动》上线一个半月即宣布停运，《蛋仔滑滑》也没有翻起大水花，《七日世界》与《漫威终极逆转》表现中规中矩，就连丁磊为之站台的重点产品《永劫无间》手游也未能按照预期接棒扛起营收增长的大旗。网易《射雕》公测以来的畅销榜排名变化趋势一直到 12 月，随着《漫威争锋》与延期 5 个月的《燕云十六声》PC 版上线，网易才交出了两个表现合乎预期的大作。但由于只站好了首尾两个月的岗，导致 2 月至 11 月网易自研产品营收增长失速。如果不是因为与暴雪 " 复婚 "，重新代理了暴雪游戏，有逆生长的《魔兽世界》与《炉石传说》撑场面，网易游戏的 2024 年可能会更加难熬。米哈游霸业遇挫：《绝区零》高开低走，二游市场大变局随着二游市场格局生变，2024 年，二游霸主米哈游的统治力下降。据 Sensor Tower 数据，2024 年 8 月、10 月、11 月，米哈游在中国手游发行商收入榜中均跌出前三，而世纪华通旗下的点点互动凭借《无尽冬日》等作品跻身前三，腾讯、网易仍稳居前两名。米哈游业绩从云端跌落，直观表现就是《原神》与《崩坏：星穹铁道》在畅销榜位置下滑，登顶次数大幅减少。角色扮演游戏类型竞争加剧和米哈游旗下其他游戏的分流，影响了《原神》和《崩坏：星穹铁道》的营收，后者衰退期甚至来得比《原神》更早。新作《绝区零》首月收入虽高，但随后因战斗系统单调、缺乏新鲜感和趣味性、氪金门槛高、美术风格灰暗等问题，导致玩家积极性下降，评分和用户黏性高开低走，影响了整体收入。考虑到米哈游对《绝区零》的定位是 " 一个年轻团队做的尝试性游戏 "，这并不令人意外。二游市场的格局正在发生变化。2024 年表现不错的新游还有获得 TGA 年度最佳移动游戏提名的《鸣潮》，它的开发公司是腾讯持股 51.4% 的库洛游戏。腾讯魔方工作室研发的《航海王壮志雄心》上线，也巩固了腾讯在漫改二次元方面的头部厂商地位。完美世界的《女神异闻录：夜幕魅影》、趣加互娱的《归龙潮》折戟和快手弹指宇宙的《无尽梦回》，表现均不及预期。此外，" 谷子经济 " 在 2024 年持续火热，让二游厂商在虚拟世界之外多了一条变现路径。双十一期间，某电商平台潮玩 IP 销售榜前二十中有七个席位被国产游戏占据，潮玩店销售榜前十中有六家店铺来自国内游戏厂商。开放世界大战：各厂商进一步布局，" 二次元 GTA" 大热自《原神》掀起开放世界赛道的内卷战争，国内游戏厂商纷纷跟进，多达数十款开放世界游戏大作被立项。但时过 4 年，除了由 MMO 改造而来的《幻塔》吃到红利，其余产品上线的并不多。比如，《王者荣耀：世界》开发进度不足，至今犹抱琵琶半遮面。跟风《原神》的项目中，除了《鸣潮》被当作《原神》代餐外，其余产品乏善可陈：腾讯首款开放世界赛车手游《极品飞车：集结》表现拉胯，完美世界的《诛仙世界》还是传统 MMO 的路子，网易《燕云十六声》年末才先上官服 PC 版，尚未完全发力。在《原神》上线前就立项的《无限暖暖》深陷移动端优化争议，但以其动作平台跳跃玩法吸引了更多男性玩家入坑。2024 年，游戏厂商继续立项多个开放世界项目。蛮啾网络的《蓝色星原：旅谣》被视为 " 原神 + 幻兽帕鲁 "，腾讯光子公布了一款名为《代号二杠三》的二次元开放世界 ARPG，趣加互娱的东方仙诡开放世界游戏《代号：界》被迫独立融资，国产开放世界猫咪模拟游戏《Catly》预告片亮相 TGA 舞台。此外，被称为 " 二次元 GTA" 的都市开放世界项目集体登场：完美世界曝光了《幻塔》之后的新作都市开放世界游戏《异环》，网易的《无限大》与诗悦网络的《望月》也拿到了版号并开启测试预约，米哈游重启此前折戟的《PJSH》，只不过带头人不再是蔡浩宇。完美世界都市开放世界游戏新作《异环》曝光《黑神话：悟空》扛起国产 3A 大旗，跨端大作更加重视 PC 端手游市场贴身肉搏、刺刀见红，越来越多跨端大作更加重视 PC 平台，以寻求新的增长极。游戏科学的首款国产 3A 游戏《黑神话：悟空》上线，以 3 亿多的成本实现了超过 70 亿元的销售额，并促使大批玩家对 PC 硬件进行升级换代，PS5 销量暴增，成为继《魔兽世界》与《绝地求生》之后第三款能带动玩家集体升级硬件的现象级游戏。腾讯 2024 年推出的《三角洲行动》号称研发成本耗资 20 亿，也是首款自研三端跨平台大作，但移动端上线后成绩并不理想，收入主要来自 PC 端。叠纸 CEO 姚润昊在《无限暖暖》上线首日的内部信中称，国内 PC 收入超过 50%，海外 PS+PC 端收入占比高达 80%。《归龙潮》"PC 端收入占比超出预期 "，《尘白禁区》也透露过游戏收入七成来自 PC 端。网易 2024 年发布的 4 款跨端或 PC 端自研游戏中，《七日世界》上线首月就在 Steam 平台取得同时在线突破 23 万的成绩，《漫威争锋》首月近 48 万同时在线，成为继《永劫无间》之后最成功的 PC 端游。年底上线的《燕云十六声》也是 PC 端先上，扭转了测试期间及公测延期造成的负面口碑。网易重新代理了《魔兽世界》与《炉石传说》（包含 PC 端与移动端），双双人气爆棚。《炉石传说》回归当日服务器被挤爆，500 余万玩家被卡在登录界面。米哈游的《绝区零》和完美世界《诛仙世界》也极大地依赖 PC 端收入。西山居在 2024 年推出的《剑网 3 无界》移动端表现欠佳，反而带动大量老玩家回流至 PC 端。小游戏迅猛发展：年产值近 400 亿，呈翻倍式增长《2024 年中国游戏产业报告》披露了一组数据：小游戏市场 2024 年收入 398.36 亿元，同比增长 99.18%。与之形成对照的，是 2024 年国内游戏市场实际销售收入 3257.83 亿元，同比增长 7.53%。小游戏的增长势不可挡。碎片化休闲时间增多的用户，已成为游戏市场新增量的基本盘。从早期《跳一跳》的全网爆火到 2022 年《羊了个羊》的再度出圈，这个时期的小游戏以休闲轻度游戏为主。到 2024 年，中重度化趋势明显，持续霸榜的《无尽冬日》（点点互动出品）、《向僵尸开炮》（大梦龙途出品）、《寻道大千》（三七互娱出品）、《咸鱼之王》（豪腾嘉科出品）、《这城有良田》（益玩科技出品）等，无一不是同时在 App 端与微信、抖音小游戏端混得风生水起。其中表现最出色的是《无尽冬日》，自从推出小游戏版以来，在不到一个月内终结了《寻道大千》近 10 个月的冠军纪录，堪称小游戏界的 " 王者荣耀 "。巨人网络押宝小游戏赛道，推出了 " 征途 "IP 的小游戏《王者征途》，游族也将其王牌《少年三国志》进行小游戏化，腾讯推出了《元梦之星》和诸多棋牌游戏的微信小游戏端，网易也推出了 " 梦幻西游 " 与 " 大话西游 "IP 的小游戏。SLG 大爆发：《无尽冬日》与《三谋》，改变了两家公司的命运据 Sensor Tower 报告，在全球游戏市场上，策略游戏是目前收入第二高的类型，预计 2024 年收入约 141 亿美元，接近第一位的 RPG 品类（约 143 亿美元）。2024 年的国内游戏市场，有两款 SLG 游戏改变了市场格局，甚至改变了两家公司的命运，一款是 COK-like 的《无尽冬日》，也就是《Whiteout Survival》的国服版，另一款则是 " 率土 like" 的《三国：谋定天下》。《Whiteout Survival》是一款冰雪末日题材模拟经营 +SLG 产品，于 2023 年 2 月在海外上市，《无尽冬日》小游戏版 2024 年 4 月上线，6 月国服 App 版上线，在 10 月与 11 月连续成为收入排名第四的产品，仅次于腾讯的《王者荣耀》《和平精英》与《地下城与勇士：起源》。《无尽冬日》由东风工作室研发、B 站发行的《三国：谋定天下》2024 年 6 月上线，打破了 SLG 赛道长期被网易与灵犀互娱把持的局面，从几近固化的三国 SLG 市场中虎口夺食。首周吸引数百万下载，登上 iOS 畅销榜前三名，首月保持在 iOS 畅销榜前十。B 站在发布 Q2 财报时宣布，它是 "B 站史上最快达到 10 亿流水的游戏 "，助攻 B 站实现了有史以来的首次季度盈利。布局 SLG 多年、已发行过十几款产品的腾讯仍未放弃这一赛道。2024 年，腾讯与其控股公司儒意景秀合作，将由北极光工作室群研发的多文明题材 SLG《世界启元》交由对方发行，不过成绩一般。儒意景秀近期有四款产品《龙石战争》《荒野国度》《群星纪元》与《偃武》进行了测试，俨然成了 SLG 专业户。女性向游戏集体进化，迈入 " 七雄争霸 " 新时代2024 年是女性向游戏集体进化的一年。叠纸，网易与灵犀互娱都有爆款新品上线，改写了女性向游戏的市场格局。当下的女性向游戏市场主要有七家游戏公司 " 七雄争霸 "，分别是叠纸（《恋与深空》）、网易（《世界之外》）、灵犀互娱（《如鸢》）、腾讯（《光与夜之恋》）、祖龙娱乐（《以闪亮之名》）、友谊时光（《浮生为卿歌》）与米哈游（《未定事件簿》）。叠纸在 2024 年交出了两个爆品，进一步拓展了女性向游戏的空间。《恋与深空》将乙女手游从 2D 时代升格至 3D 时代，让玩家告别了 " 纸片老公 "，再加上突破性的战斗玩法，吸引了大批泛女性向游戏用户，几度登顶畅销总榜。《恋与深空》2024 年上线以来几度登顶畅销总榜灵犀互娱的《代号鸢》在海外市场取得不错的成绩之后，于 2024 年 9 月上线国服版《如鸢》，凭借创新的女性题材和沉浸式剧情，助力灵犀互娱在 10 月中国手游发行商全球收入榜中提升 3 位至第 14 名，11 月再度跃升至第 5 名，收入翻倍增长。AI 加速渗透，近六成头部游戏厂商布局 AIGC游戏行业是公认的 AI 技术最好的试验田，AI 技术正在悄然改变游戏的开发与体验方式。伽马数据发布的《中国游戏产业 AIGC 发展前景报告》显示，在中国游戏营收 TOP 50 的游戏企业中，已有超六成头部游戏企业明确布局 AIGC 领域，且有实质性动作。2024 年，网易先是在《世界之外》中尝试利用 AIGC 技术进行游戏插画的创作，接着又通过《永劫无间》手游发布了基于网易伏羲 AI 大模型的语音 AI 队友，不仅可以在战斗中自主跑图、战斗、听指令、报战况，且无需语音唤醒，随时可以进行自由对话和教学引导。网易集团高级副总裁、网易雷火事业群负责人胡志鹏透露，AI 技术已被广泛应用在策划、美术、程序生产软件等游戏研发中的各个专业领域。阿里大文娱董事长兼 CEO 樊路远提到，阿里大文娱会建立一套基于 AI 底层的数字化的工业管线流程，" 动画、动漫、游戏全部要纳入进去 "。AIGC 技术在游戏产业应用中的潜在价值，包括降低成本、提高研发效率和优化市场化策略等，也为未来游戏行业的发展提供了新方向。随着大模型底层能力的持续升级，以及越来越多游戏厂商加入，"AI+ 游戏 " 的概念有望进一步扩容，电影《头号玩家》中描述的情景或将成为现实。《永劫无间手游》发布语音 AI 队友