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刚刚，一区二区科技有限公司重磅讲话……

安徽泾县——宣纸之乡

文|杨国英忽略短暂的市场调整吧！货币牛市的每一次回调，都是为了蓄势冲得更高。今天市场的回调，有点小猛，中位数跌了2.59%，但是，市场的量能还在，全天成交额为2.06万亿。对今天市场的回调，不必过度解读，这本身就是任何牛市都会有的短暂回调盘整，而且，我相信，这是超短期的，有可能仅有三两个交易日。另外，对今天市场的回调，有市场人士认为，与野村证券发布的看空报告有关——昨天，野村证券的报告预计，我们的财政刺激很可能会低于预期——对野村的这份看空报告，实际上更不要当回事，过去这些年，这家外资投行的报告，几乎屡屡预判屡屡失误。其实，关于财政刺激的预期规模，昨天文中我就讲到了，上周六财政部廖副部长在世行会议明确讲到的“有信心实现全年5%的经济增长目标，并继续为全球经济增长注入动力”，这句话很有必要重视和推敲。这是因为，今年全年要实现5%的经济增长目标，这在前三季度增长仅有4.8%的情况下，直接意味着四季度的经济增长至少高达5.5%。四季度经济增长至少高达5.5%，要完全这一迫在眉睫的目标，接下来的两个月，可以想象各级政府的财政口要有多么繁忙，财政刺激的钱必须加班加点花出去，必须直接或间接转化为经济增长势能。昨天文章的分析言犹在耳，刚刚，重磅讲话就明确强调了。。刚刚，新华社发布重磅讲话，“……各地区各部门要认真贯彻中央政治局会议确定的一系列重大举措，把各项存量政策和增量政策落实到位，打好组合拳，切实抓好后两个月的各项工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。”重磅讲话，强调稳增长，也间接预期我们的财政刺激规模不会低于预期，受此影响，MSCI中国A50开盘拉升，盘中最大涨幅高达1.79%。现在的市场，对中期不必有一丝一毫的担忧，中期货币牛市这是确认的，且预期必将突破到4500点上方。现在的市场，对今年接下来的两个月，整体也不必有任何担忧，这是因为，货币和财政这两大刺激，均在紧锣密鼓的向前推进，今年全年必须完全稳增长。现在的市场，对3800点下方的硬核科技主线，整体也不必有任何担心，这是因为，硬核科技必将成为下周人大常委会审批财政刺激方案最为受益的重点所在，因为无论是传统基建的升级赋能，还是低空经济、卫星通信、工业互联网、人工智能等，这一切事实都离不开以数据经济为标志的硬核科技。同时，在动荡持续动荡之下，当下我们的部分硬核科技，事实还直接或间接享有向全球新兴经济体和发展中国家进行输出的动能。现在的市场，对短期唯一需要担心的是，高位妖股的接力风险，这个其实上周我就提到——即便是硬核科技，短期而言，事实也有必要适度远离小硬，而动了积极拥抱中硬的区间。比如，最近个把月诞生的10倍股，除了北交所的某某软件，还有主板的某某药业，这个某某药业更是神奇，其并购半导体公司的方案还没有通过，就被市场炒成了10倍股，你说这是不是很疯狂。我相信，某某软件和某某药业这样的10倍股，在货币牛市的市场氛围下，今年接下来的两个月，至少还要再诞生五六个。当然，对普通投资者而言，没有必要去过多羡慕这样的10倍股，这是因为个把月就暴涨10倍的股票，绝大多数是游资在主导，除非你先于游资进行布局（这几乎不可能，可能的话，多数也是运气），否则，一旦启动，每天开盘就涨停，你根本就追不进去——到了你能追进去的时候，许多时候已经拉涨了三五倍——到了这种时候，你即便有胆冲进去，预期最高也就一倍左右的收益，而如果这样的票子拉升到尾声你再冲进去，那么，结果你很可能成为悲哀的韭菜，割你基本上要割到连根拔起。事实上，在货币牛市渐进向上突破的过程，对三五倍股的主动追求，事实还是有可能的，那就是盘子不要太大、当下基本面一般但预期有可能大幅增长（这个需要深度研究）、同时还具有产业政策摧化剂概念的。当然，对三五倍股的主动追求，事实也要系好安全带，这一超高预期的主动追求，仓位配置尽量不要超过30%。今天就写这么多。最后再提示一下，不要辜负这一轮货币牛市，不要辜负牛市第一攻击波区间的硬核科技。

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编辑:汤念祖

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