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　　《中华人民共和国数据安全法》第36条规定：“非经中华人民共和国主管机关批准，境内的组织、个人不得向外国司法或者执法机构提供存储于中华人民共和国境内的数据。”

当你在抖音上刷到一个 " 买一发七，最后一天 " 的直播时，可能会习惯性打开淘宝、京东或拼多多，比较哪个平台的价格最优惠。虽然过程繁琐，但当你找到最低价时，心里难免会感到一丝得意。这个习惯的形成，背后是近年几家电商平台之间激烈的商业竞争。这场竞争中，有一家公司悄然崛起，并在不久前递交了赴港股上市的招股书，估值高达 250 亿元人民币 [ 1 ] ——它不是别家，正是你曾为了能多放两天快递而支付会员费的丰巢。尽管收了你不少钱，但丰巢的快递柜业务前几年并没有因此盈利，反而还亏了不少。快递柜想赚钱，真的很难在你 " 激情下单 "，等待快递送达的过程中，会涉及到一个 " 末端物流 " 的环节 [ 2 ] 。这是指，当你的快递到达你家附近的转运中心后，快递公司需要决定是直接把快递送给你，还是将其放置在一个更方便的地点，由他人代为完成最后一段配送。这两种配送方式对于快递公司的成本控制和顾客体验，有着完全不同的影响。如果直接把快递送给你，交通、导航、天气等问题对快递小哥来说都是个挑战——他们可能辛辛苦苦爬个六楼，只为了送一个包裹。所以对于物流公司而言，这可能是整个物流周期中，效率最差的一个环节 [ 3 ] 。快递配送费时费力，但作为顾客，快递能直接送到家门口，与亲自下楼跑多个地方、排队等待十几分钟才能拿到快递的体验相比，差距是相当明显的 / 图虫创意市场上因此催生了 " 快递末端解决方案 "。在中国，目前主要有两种主流的解决方案：一个是驿站，二是快递柜 [ 2 ] 。最被我们熟知的驿站品牌之一应该就是菜鸟驿站。菜鸟曾经也尝试过做快递柜服务，但最终选择主要发展驿站这条路，主要是因为其 " 低固定成本 " 的运营模式，与京东、顺丰等选择以自营或传统加盟方式扩张不同，菜鸟驿站采用的是相对松散的加盟制，门槛会更低。这让菜鸟能在短时间内整合大量的本地 " 文具店、水果店、打印店 "，这些本地资源连地带人都是 " 自带 " 的，从而菜鸟能以很低的固定成本迅速扩张 [ 4 ] [ 5 ] 。菜鸟驿站的用户可以按照编码定位，自取货架上的快递。与丰巢的模式不同，菜鸟主要以驿站的形式运营，菜鸟方为驿站提供标准化装修和设备，主要负责技术和品牌投入，而后期维护成本则多由合作方承担 / 图虫创意而快递柜设备因为属于 " 重资产 "，这个钱还真的不好赚。丰巢在 2021 年 -2023 年净亏损分别为 20.71 亿元、11.66 亿元、5.41 亿元，三年时间累计亏损近 40 亿元。丰巢将原因归结为：投资建设及运营智能柜网络所产生的巨额成本及开支 [ 2 ] 。据估算，在快递柜的各项成本中，场地租金最为昂贵，占到了快递柜年收入成本的近一半，同时还要考虑快递柜的电费、折旧、维护、联网等 …… 在 2020 年，某一线城市普通小区单套快递柜的成本就能达到 16788 元，而一年下来，这套快递柜的毛利润约 1012 元，毛利率只有可怜的 6% 左右 [ 6 ] 。居民区中的丰巢快递柜通常体积较大。占地面积越大，场地成本就越高。在地价昂贵的一线城市，场地租金更高，盈利空间就更加有限 / 图虫创意尽管如此，作为顺丰系的一员，" 含金汤匙出生 " 的丰巢，钱不算大问题—— 2015 年，顺丰联合申通、中通、韵达以及普洛斯集团共同出资创建了丰巢，其中顺丰不仅是丰巢的 " 生父 "，还一直是丰巢最大的客户和供应商，可以说是管生还管养。在此之后，丰巢又获得过多轮融资 [ 2 ] 。丰巢从一开始，就认准 " 烧钱 " 这条路：2017 年，丰巢收购了 " 橙柜子 "e 栈，到了 2020 年，又整合了中国邮政的 " 黄柜子 " 速递易 [ 2 ] ，曾经群雄并起的快递柜行业，最终被丰巢熬成了 " 绿柜子 " 一家独大的格局。如今丰巢坐拥 33 万组智能快递柜，全球覆盖了超过 20.9 万个小区，按照收入来算，丰巢终于在 2023 年，力压一众驿站和物流公司，末端物流解决方案收入达到 29 亿元，坐上了市场第一的位置 [ 2 ] 。丰巢最喜欢你去退货市占率最高，但三年累计亏损 40 亿，丰巢必须不断探索新的盈利模式。这其中就包括你我当年都因为没来及取快递而不得不交的 5 毛 " 滞留费 " [ 7 ] 。自 2021 年起，在三年半的时间里，丰巢对滞留包裹收取了至少 8 亿元的畅存费 [ 2 ] 。但这个模式对丰巢来说并不能算 " 成功 "。由于快递员的业绩与派件数挂钩，并且近年来快递数量不断上升（你也知道你买了多少快递），不少快递员为了完成每天两三百个快件的业绩，尽管每单只能赚取 1-2 元，他们仍会支付几毛钱来使用快递柜 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 。用户不仅可以使用 " 正向物流 " 取快递，也可以随时将要退换的货物放进快递柜中，等待快递员取走，这就是丰巢 " 逆向物流 " 的操作模式 / 图虫创意本身丰巢快递柜的格口数量有限，收费可以一定程度上增加格口周转率。但辛苦一天没赚几个钱的牛马回家发现取个快递还要再掏钱，同时还失去了送货上门的体验，都十分不满。于是今年 3 月政策收紧，未经消费者允许快递不能放入快递柜。丰巢不得不重新平衡自己的盈利模式和消费者体验 [ 11 ] [ 12 ] 。不过，截至今年 5 月 31 日，丰巢还是成功实现了盈利，净利润约 7200 万 [ 2 ] ，能取得这一成绩，还要从运费险说起。当年运费险还不普遍的时候，你应该有过，因为退货不想付运费，于是勉强把商品留下用了的经历。遇到东西不得不退的时候，经常需要跟商家扯皮 " 运费该谁出 "。在有退换保障时，就算商品价格较高，消费者也不会感觉到明显的消费风险 / 图虫创意面对退货运费争议，若由卖家承担，运营成本会升高，并可能 " 纵容 " 买家随意购买的行为，但如果由买家承担，消费体验会受到影响。根据网络，2010 年淘宝的退款交易纠纷中，有 42% 的案例是因为买卖双方在退货运费问题上未能达成共识而引发的。这让平台很难高效地解决纠纷 [ 13 ] 。于是为了把风险承包出去，淘宝在 2010 年与华泰保险合作，在淘宝商城交易中运营 " 退货运费险 "，由商家或消费者购买 [ 13 ] 。有意思的是，有了运费险，加上七天无理由退货政策，大大减轻了消费者购物时的顾虑。毕竟当时只要 "5 毛 " 保费就能获得 10 元的运费补偿。这一政策导致退货率一路飙升，2012 年双十一期间，部分商家退款率甚至高达 36% 左右 [ 13 ] 。如今的电商直播时常用 " 运费险 " "7 天无理由退换 " 等保障让消费者减轻下单的顾虑 / 图虫创意随着 2020 年后，以小红书为首的内容电商平台和抖音代表的直播电商平台迅速崛起，各大平台推出的促销活动和补贴政策，加之运费险的普及，大大降低了我们的购物门槛，退货率也随之直线上升。根据《产品可靠性报告》的调查数据显示，2019 年到 2021 年电商平台的退货退款占比从 21% 上升至 47%，遇到 " 双 11"、"618" 这种购物节退货率会更高，在 30% 到 60% 之间 [ 14 ] 。根据丰巢招股书里的数据，中国整个逆向物流市场（电商给消费者发件的物流称为正向，退换货带来的物流则是逆向物流），退货件数量 2019 年约 36 亿件，到了 2023 年就高达 82 亿件 [ 2 ] 。丰巢的电商退换货综合服务收入从 2021 年的 8525.8 万元，一路猛增到了 2023 年的 8.93 亿元，两年间增长近 10 倍。2021 年，退换货品带来的收入还仅占丰巢总收入的 3.4% 左右，而到 2022 年，这一比例已上升至 7.5%。在 2024 年头五个月，这一比例猛增至 34.8%，金额较 2023 年同期翻了一番以上，高达 6.62 亿元，可谓势头正盛 [ 2 ] 。退货这门生意，还能做多久在退换货物流市场，丰巢能脱颖而出，一个在于与其他快递相比，无论它们怎样延长夜间揽收时间，都不可能卷得过丰巢 24 小时随时收取的 " 独门绝活 "，此外，用丰巢全程无需与任何人交流，简直是 i 人福音 [ 15 ] 。不过，丰巢自己也知道，虽然现在能靠退货一年狂揽 9 个亿，但这门生意确实不是长久之计。因为快递柜业务中，不确定因素太多了。电商平台为了提升退货服务的体验，目前已经发展成连货也不用退，仅退款就行。丰巢可能跟被恶意薅羊毛的商家一样焦急——货都不退了，那我们赚什么？ [ 16 ] [ 17 ] 不过这还不是核心问题。核心问题在于，丰巢的竞争对手太太太多了。退货率高居不下，末端物流公司大都因此赚得盆满钵满 / 图虫创意目前，中国的 " 末端物流解决方案 " 市场高度分散。前面提到，丰巢虽在目前收入市占率上排名第一，但其份额仅为 6%，只比第二名高出 2 个百分点。排名前五的公司合计市占率也只有 14.6% [ 2 ] 。虽然招股书中未明确列出前五名公司的名称，但目前市场上，京东、中通、申通和韵达等公司也都有推出快递柜服务。同时，除菜鸟之外，圆通的妈妈驿站和中通的兔喜等驿站，也都是具有强大资金支持的竞争对手。此外，丰巢还面临着行业发展、政策变化以及客户体验等多重挑战 [ 2 ] 。因此，已经成为中国乃至全球最大智能快递柜网络运营商的丰巢 [ 2 ] ，还要不断去拓展和尝试不同的新业务。其中，最为寄予厚望的是 " 增值业务 "。招股书中提到，如果新业务扩展不成功，可能会对公司的业务、财务状况、经营业绩和未来前景造成重大不利影响。增值业务涵盖了我们熟悉的畅存费、广告、衣物洗护和家政服务等领域。2023 年，这部分收入约为 9.6 亿元，占丰巢全年收入的四分之一 [ 2 ] 。其中，与快递柜本身联系最紧密的可能就是衣物洗护服务了。以前洗衣服，要么在家要么去楼下的干洗店。如今，许多人可能已经尝试过线上洗衣服务——也就是把衣物邮寄到指定的洗衣工厂，洗完后再给你寄回来。淘宝和京东等平台上，常常可以看到 "129 元洗 3 件，包括羽绒服和鞋子 " 的服务产品 [ 18 ] 。和传统的干洗店经营模式相比，线上洗衣服务能使包括配送、洗护的整个过程更加高效，大大减少用户的时间成本 / Unsplash这么便宜是因为，大多线上衣物洗护，都是走中央洗护工厂模式——这样的工厂面积更大，洗衣设备更多也先进，如此能有效降低运营成本，价格相较于线下洗衣店也更有优势 [ 2 ] [ 19 ] 。但问题在于，丰巢在互联网衣物洗护的路上，还是个 " 弟弟 "，它要面对的是淘宝、京东、美团在内的 " 强劲 " 对手。拿京东来说，早在 2018 年京东就上线了 " 京东服务 +"，截止到 2024 年 5 月京东洗衣在全国有 200+ 自营化中央洗护工厂，并且还推出了售后 " 丢失赔 " 的服务，也就是会对丢失衣物实行按年限折旧赔付 [ 20 ] [ 21 ] 。而相比之下，丰巢同期只有 135 家第三方洗护工厂和广东中山一家自营洗护工厂 [ 2 ] 。不过衣物洗护确实是个不错的生意——按收入计，2023 年中国洗护市场的规模为 616 亿元，预计到 2028 年将增长至 737 亿元。所谓 " 不会洗衣服的快递柜不是好家政公司 "。目前看来，尽管丰巢自称业务面临不少风险，只要我们还在坚持网购，丰巢就能持续发力。

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编辑:汤念祖

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　　后续，上交所将持续做好再融资预案和重组方案披露、项目受理、已受理项目的审核等工作，坚持严格、透明、审慎的发行上市把关，增强市场可预期性。上市公司在执行过程中存在任何疑问的，可以通过书面、现场等方式进行沟通。上交所将坚持“开门办审核”的工作要求，切实保障、及时响应经营主体的沟通需求，平稳实施好本次优化再融资监管安排。