x7x7x7x7x7任意槽2023顶层定调“并购x7x7x7x7x7任意槽2023重组”大潮进行时，相关概念股已掀起涨停潮
顶层定调“并购x7x7x7x7x7任意槽2023重组”大潮进行时，相关概念股已掀起涨停潮
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在中国船舶拟吸收合并中国重工，国泰君安证券拟换股吸收合并海通证券的带动下，并购重组概念成了近期A股市场逆势活跃的方向之一。9月12日，吴清表示，“将进一步全面深化资本市场改革，充分发挥多层次资本市场体系功能，支持企业通过股债融资、期货风险管理等渠道发展壮大，多措并举活跃并购重组市场”。9月13日盘面上，并购重组方向20余只个股涨停，双成药业、汉嘉设计强势晋级连板，进一步刺激市场在并购重组方向做挖掘，并购重组概念也从默默走强的暗线转为了市场聚焦的明线。并购重组大潮进行时并购重组是资本市场配置资源的重要手段，也是上市公司增强竞争力、提升公司价值的有效方式。它是把外部的资产注入到上市公司主体中，这种资产的大幅变动，造就了不少“乌鸡”变“凤凰”的案例和财富神话。Choice数据显示，按首次披露日计算，今年1-8月A股已经有63起重大重组事件。今年的并购重组潮主要有以下几点因素推动：1.政策的大力支持。在目前IPO监管较严、市场风险偏好较低的环境下，一些新质生产力相关领域里（如人工智能、创新药、机器人），有成长潜力但不确定性高的公司很难获得足够的资金支持。而对于并购方来说，并购重组又是一种投资和获取它们核心技术的有效方式。因此，今年来管理层旗帜鲜明地支持企业并购重组，并对制度进行优化，以便更好地适应新质生产力的发展需求。2.目前实体经济仍处于复苏阶段，有效需求不足，竞争加剧之下，被并购诉求增加；同时一级市场估值承压，产业投资者也有退出的诉求；这也就给现金流充沛的公司带来了很好的并购重组的机会。从海外经验来看，美国历史上掀起的5轮并购重组热潮，涌现了许多新兴产业，其中，前两轮并购潮以重工业为主，第四次开始向医药、金融、科技等行业转移，最经典的是第五次PC、互联网的出现。而今年以来，围绕科技培育和并购重组的政策接连不断，政策意图明显：就是要深化资本市场改革和国有企业改革，提高企业竞争力，实现传统企业的转型升级和新质生产力的发展。并购重组浪潮之下，如何挖掘相关机遇？目前来看，并购重组主要有三大趋势：科技并购、产业并购、国资并购。1.科技并购，主要在新质生产力和战略性新兴行业。2024年以来，管理层发布的政策明显侧重服务新质生产力和制造业升级，包括支持“双创”公司并购同行业或上下游、与主业有协同效应的公司，增强公司“硬科技”属性。开源证券预计未来双创板块，特别是科创板将成为未来A股并购重组市场的主力军。2.产业并购。从今年来的并购重组案例来看，多数以聚焦主业和产业横向整合为目的的战略合作重组，产业整合成为目前重组市场的主流，上市公司可以依次调整自身业务类型及发展方向，实现提质增效。如中国船舶与中国重工两家公司合并了，对外可以提高话语权，对内可以避免重复建设，抑制产能过剩。在当前经济环境下，极其容易出现这种市场集中度提升的情况。3.国资并购。央国企有望成为并购主体。今年以来，有关央国企改革和市值管理的政策不断加码，一是因为国资并购具有较强的资金实力与资源优势，它们能够提供充足的资金支持与资源整合能力。二是通过并购重组，央国企上市可以引入多元化股东、建立现代企业制度，完善激励约束机制等增强企业活力，提高资本使用效率；可以剥离非主业资产或抵消资产，减少负债和成本，提高资产质量水平和盈利水平；可以整合同行业或者相关行业的优质资产和资源，形成更大的规模优势和协同效应，提高行业集中度和竞争力，可以进入新兴产业或领域，获取先进技术或模式，增加新动能和增长点。当然，还有些公司主业盈利能力下滑，已经无法通过内生性的增长，只有通过外延式的并购重组才能缓解市值管理的压力，而这其中许多货币资产比重较高的公司具备较强的资金支付能力，也就有并购重组的能力以及预期。这其中最经典的案例就是去年公告拟收购华鲲振宇的高新发展，公司主业建筑施工，背靠国资大股东，一纸拟收购华为算力相关企业的公告就点燃了市场炒作的热情，连续11个一字板，知名游资呼家楼也在高新发展上一战成名。最后，笔者结合公司属性、质地以及所属行业这三条线索，按照2023年净利润出现下滑、拥有超过5亿元人民币的货币资金、并且位于电子、通信、传媒、计算机或医药等行业筛选潜在并购标的，并将明确表明并购意向和近期披露并购公告的标的也统计在内，最终筛选出30家明确透露并购意向或已经披露并购公告的科技类公司。数据说明：本文信息及数据来源于公开资料及外部数据库等，本平台无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，分析结论仅供参考，所涉及品种均不构成实际投资操作建议。投资有风险，选择需谨慎。风险揭示：本文所涉的文章观点，仅代表笔者个人观点，不代表本平台的任何立场，不构成任何股票推荐及投资建议。版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得我司许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:张广才
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