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《措施》还指出,要打造电子产品消费新场景,鼓励企业创新经营业态,提供主题空间打造、生活样板间展示、家电使用场景展示等一站式、体验式、定制化的家庭场景解决方案,推广家庭安防、智慧厨房、智能睡眠、健康卫浴、空气净化等应用场景,支持企业开展电子产品个性化设计、反向定制(C2M)、柔性化生产。

人们追求的是 " 永远在线 "。2025 年伊始,世界首富马斯克旗下的 SpaceX 已成功交上了第一份答卷。1 月 4 日,猎鹰九号火箭发射升空,将阿联酋通信卫星 "Thuraya 4-NGS" 送入轨道。这也是全球航天领域在 2025 年的首次发射任务,但对 SpaceX 而言,或许只是一个微不足道的开始。据马斯克本人在社交媒体平台 X 透露:"2025 年猎鹰系列火箭的发射目标将提升至 180 次,意味着平均 2 天发射一次,实际发射次数可能会超过这一目标。"一系列发射计划中尤为令人瞩目的,是 SpaceX 将持续发射手机直连卫星 ( direct-to-cell satellite ) ,将手机卫星通信功能从已实现的短信发送,拓展至语音通话与网络数据传输。这意味着,SpaceX 不仅有可能改变现有智能手机网络通信的游戏规则,而且提出了某些情况下相比现行方案更优的选择:不同于现行地面网络受限于基站建设,天基互联网真正打破了地域的限制,无论高山荒野,理论上只要能够看到天空就可实现连接,真正无远弗届。手机直连卫星的优势则在于用户无需另外准备任何信号接收设备,借助手机本身就能完成通讯目的。随着直连卫星逐步建设完善,手机市场也迎来了新的必答题。刚刚过去的 12 月,美国与新西兰两大通信服务商相继宣告了手机卫星通信服务取得最新进展。先是 2024 年 12 月 16 日,美国 T-Mobile 官宣将开放手机直连卫星服务,允许后付费用户从 12 月 18 日起开始注册星链卫星服务,并计划于 2025 年初开始测试短信功能。「电厂」注意到,T- Mobile 官网中写到测试期间服务免费,同时并未写明限制的用户机型,而是声称 " 预计将于大多数现行智能手机合作(work with most modern mobile phones)"。不过,在网络论坛 Reddit 上,不少美国三星手机用户于 12 月分享道,在更新系统之后,三星 S24+、S24 ultra、Fold 6 等机型上的网络设置页面出现了 "Satellite networks(卫星网络)" 的选项,侧面说明三星部分机型能够率先兼容 T- Mobile 与 SpaceX 的最新服务。三星 S24+ 出现卫星网络选项,图源 /reddit 用户 CFwarwick在 2024 年 9 月,另外一位位于美国威斯康辛州麦迪逊的 iPhone14 用户也注意到,其手机状态栏左上方原本显示 "T- Mobile" 图标的位置,某天突然被 "Satellite" 字样取代。12 月 19 日,新西兰 One NZ 也宣布推出覆盖该国范围的卫星 TXT 服务,首批支持四大机型,分别为三星 Z Flip6、Z Fold6,、S24 Ultra,以及 OPPO Find X8 Pro。与 T-Mobile 类似,One NZ 卫星 TXT 服务也将支持卫星短信功能。T-Mobile 与 One NZ 的手机卫星通信服务,均是基于太空中的 300 余颗 Space X 的手机直连卫星。2024 年,SpaceX 共计进行了 138 次发射任务,发射载荷中就包含现役的有直连手机功能的卫星。值得注意的是,SpaceX 并未满足于已有的直连卫星数目;其属意的合作伙伴也并不仅限于上述两大运营商及手机品牌三星与 OPPO。根据 SpaceX 计划,随着 2025 年持续规划新增直连卫星,SpaceX 将把通信业务从短文本扩展至语音通话及数据上网。此外,SpaceX 亦已与澳洲的 Optus、加拿大 Rogers Communications、日本 KDDI、瑞士 Salt Mobile 等电信服务商就手机直连卫星达成了合作;即便在美国市场,SpaceX 也仅与 T- Mobile 达成了一年的独家合作,到期后计划引入更多电信服务商。SpaceX 所发射的 300 余颗手机直连卫星集中于低地球轨道,也就是高度不超过 2000 公里的飞行轨道,相较离地面更远的中轨道、地球同步轨道具备信号质量优、时延低的种种优势。但不足在于,由于离地面距离较近,单颗近地卫星能够覆盖的信号范围较小,因此需要发射足够多的卫星、形成星座 " 集群 ",才能实现全球范围通信——相形之下,地球同步轨道卫星仅需 3 颗即可覆盖全球范围通信。人造卫星分类,图源 / 西南证券这解释了 SpaceX 不断通过猎鹰系列重型运载火箭、星舰发射卫星的背后动因。而全球领先的低轨卫星数量则是让 SpaceX 在短短几年之内成为诸多电信服务商座上宾的核心原因。即便国内暂时还未涌现出规模比肩 SpaceX 的近地卫星服务商,通过连接其他轨道卫星,国产手机品牌同样能够一定程度上实现卫星通信功能,位于中轨道的北斗卫星、地球同步轨道的天通卫星是国内厂商的核心选择。从 2022 年 9 月发布 Mate 50 系列开始,华为率先开始为旗舰机型提供卫星通信功能。Mate 50 系列手机支持基于中国移动北斗卫星的单向卫星通信功能,允许用户在身处无地面网络信号覆盖环境下,通过畅连 App 将文字和位置信息向外界任意对象单向发出,该功能正是基于高度 3.6 万公里的地球同步轨道北斗卫星系统。此后,卫星通信功能持续在华为多款旗舰机型上落地。如 2023 年发布的 Mate 60 Pro + 16GB+1TB 卫星通讯版 ,可以支持移动北斗卫星双向发送短信、电信天通卫星通话等新功能;双卫星通信功能也在 2024 年 4 月发布的 Pura 70 Ultra 上现身,2024 下半年亮相的 Mate 70 则可以在用户无地面网络时发送图片或文字消息,并允许用户选取多条位置信息生成轨道地图。华为 Mate70 系列首发卫星寻呼功能随着技术演进,卫星通信功能被写进了更多手机厂商的旗舰配置。2024 年 2 月份,小米为 14 Ultra、小米 14Pro 钛金属版新增了 " 北斗短信 + 天通通话 " 双向卫星通信功能。其中官方声称,小米 14 Ultra 中搭载了自研的澎湃 T1 信号增强芯片,能够让卫星通信信号增强 21%。此外据博主 " 数码闲聊站 " 爆料,预计 2025 年 2 月份上市的小米 15 Ultra 将提供两种版本,标准版标配天通卫星通话,顶配版支持 " 天通卫星通话 + 北斗卫星短信 "。2024 年 3 月底,随着 7499 元的 Find X7 Ultra 卫星通信版上市,OPPO 也进入了国产卫星通信手机品牌之列。此外,vivo X100 Ultra、荣耀 Magic V3 双卫星版手机分别于 2024 年 5 月和 9 月亮相,均支持双卫星通信。进入 2025 年,国产卫星通信手机最大看点之一,则是从旗舰功能逐步推广向更大范围。1 月 3 日,华为打响了手机卫星通信价格下探的第一战,定价 1799 元起的华为畅享 70X 全系搭载了双向发送北斗卫星消息、单向发送北斗图片功能。这也是全球范围内定价最低的卫星通信手机。可以预见接下来的日子里,卫星通信功能还将在更多机型上现身。2024 年 11 月,中国时空曾联合中国移动举行 " 北斗牵手,守护永久 " 北斗三号短报文公众应用商用试验启动仪式,宣布正式发布北斗短信业务。12 月举办的数字科技生态大会上,中国电信也官宣启动了北斗短报文终端伙伴合作计划,华为、小米、荣耀、oppo、vivo、中兴、海格通信等企业参与了启动仪式。即便功能日益普及,无论是短信还是通话,现行卫星通信功能仍集中在无网通信范畴,对用户的普及接受度说不上高。据多位拥有卫星通信功能手机的用户告诉「电厂」,在日常使用过程中,其几乎没有用到过卫星通信功能。一位河北华为 Pura 70 Ultra 用户解释道,在亲人为其购入这款手机后,其了解到卫星通信功能需要另外购买套餐,所以始终没有真正使用。现行卫星通信手机市场中,用户想要使用相关功能,还需向运营商缴纳额外的一笔资费。如中国电信 2023 年 9 月 8 日推出的 " 手机直连卫星 " 服务,用户可以按照直连卫星功能 10 元 / 月、国内(含港澳台)通话标准资费主被叫 9 元 / 分钟、发短信 5 元 / 条(接收免费)的定价,在普通手机卡套餐基础上加装服务。另一位小米 14 Ultra 用户则对「电厂」讲道,由于有钓鱼习惯,其曾经在户外尝试使用过卫星通信功能," 需要找到没有任何树木遮挡的空地发信息,要等几分钟才能把位置信息发给亲人,使用起来不算特别便捷 "。如果说现行的手机卫星通信功能,更多是智能手机用户在没有地面网络时的补充通信选择,那么随着 SpaceX 开始在 2025 年筹谋卫星语音通话和上网功能,卫星互联网时代的抢位赛挑战已摆放在国产卫星通信产业面前。截至 2024 年末,SpaceX 已经发射了总数超 7000 颗卫星,占据了现役低轨卫星数量的超 2/3。凭借全球规模最大的商业宽带卫星群,SpaceX 也实现了全球领先的商业收益。公开信息显示,2023 年内 SpaceX 星链业务已经实现盈利;彭博 . 社报道,在刚刚过去的 2024 年 12 月内,SpaceX 的估值直冲云霄般,从 2500 亿美元猛涨到了 3500 亿美元,潜在投资者正就这一定价进行进一步谈判。另据 CNBC 援引 CCS Insight 报告,马斯克有计划将星链(Starlink)业务从 SpaceX 分拆出来进行独立 IPO。而据西南研报测算,目前在轨卫星中,低轨卫星占比最大,高达 885%;按国别分类,在轨道卫星最多的国家依次是美国(67%)、中国(9%)、英国(8%)。在轨卫星数量,图源 / 西南证券 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍而根据赛迪顾问的研究数据显示,地球近地轨道空间有限,最多能容纳约 6 万颗卫星;此外国际卫星频率轨道资源采取 " 先登先占 " 策略,频段资源同样紧张,一场低轨卫星星座争夺赛就此打响。目前,中国已申请了 GW 星座、千帆星座、鸿鹄星座等低轨卫星星座,申请卫星数量总数近 4 万颗,组网发射即将开启。西南证券预计,到 2026 年中国商业火箭有望完成近百次发射,提供超 300 吨的近地轨道运力。随着国产星链建设日益走进资本、产业与公众视野,卫星建设逐步完善,卫星通信手机的更多价值才可能被真正发掘。

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编辑:赵德荣

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华创证券指出,康宁杰瑞自主研发的差异化创新单抗、双抗、ADC产品已经在商业化和临床数据上得到验证。预计公司2022-2024年的营业收入分别为1.54、3.85和8.32亿元,同比增长5.2%、150.8%和115.9%;归母净利润为-4.38、-2.61和-1.25亿元。根据DCF模型测算,给予公司整体估值244亿港元,对应目标价为25.2港元,维持“推荐”评级。

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