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文 | DataEye上半年，A 股游戏五强格局生变！来源：财报；游戏财经汇制图从营业收入来看，世纪华通夺魁，三七次之，神州泰岳跻身行业第三，恺英网络闯入前五。完美世界和吉比特的排名有所下滑。完美世界跌出前三，位列第四，吉比特直接跌出前五。世纪华通、神州泰岳，两家游戏厂商为何能迅速崛起？一、A 股游戏股格局生变：世纪华通重返第一，神州泰岳闯入前三，完美掉队上半年，A 股游戏五强格局发生变化：世纪华通重回第一，三七次之，神州泰岳跻身第三，完美世界和恺英网络分别位列第四、第五。具体来看，世纪华通上半年的营业收入达到 92.76 亿元，同比增长 53.33%，以微弱优势超越三七互娱（92.32 亿元），重回 A 股游戏行业的第一名。神州泰岳上半年的收入达到 30.53 亿元，超过了完美世界（27.6 亿元），跻身行业前三。来源：财报；游戏财经汇制图从收入增速来看，世纪华通增长最强劲，收入增速超过 50%，恺英网络次之，收入增速接近 30%，神州泰岳和三七互娱的收入同比增速均超过 15%。在 A 股游戏五强中，完美世界是唯一一家收入出现下滑的企业。完美世界收入出现下滑主要由于游戏和影视业务双双遭遇滑铁卢，游戏收入同比下降了 27.28%，而影视收入同比大幅减少了 88.28%。从盈利能力来看，三七互娱、世纪华通、恺英网络、巨人网络和神州泰岳包揽前五名，成为 A 股最赚钱的 5 家游戏公司。具体来看，上半年，三七互娱、世纪华通两家公司的净利润均超过 10 亿，恺英网络、巨人网络和神州泰岳均实现了超过 5 亿的净利润。完美世界在上半年亏损 1.77 亿，导致其跌出了行业前五的行列。从净利润增速来看，5 家公司上半年的净利润均实现了正增长。神州泰岳的净利润同比增幅超过 50%，世纪华通超过 30%，恺英网络超过 10%。从净利率来看，巨人网络的净利率高达 50%，恺英网络达到了 30% 以上，神州泰岳超过了 20%，三七互娱和世纪华通均超过了 10%。来源：财报；游戏财经汇制图按市值来看，目前三七互娱登顶，市值超 300 亿元，世纪华通位列第二，恺英网络第三，巨人网络和神州泰岳分别位列第四、第五。（注：昆仑万维由于业务较复杂，我们暂不列入游戏股）来源：雪球（截至 9 月 6 日收盘）；游戏财经汇制图值得关注点是，目前 A 股游戏股市值 TOP5 的排名与净利润排名完全一致。这反映了资本市场对上述公司业绩的认可和价值的肯定。总的来看，上半年 A 股游戏股格局生变，三七、世纪华通、神州泰岳成为新晋三强。世纪华通、神州泰岳两家公司进步最为迅猛，在收入和净利润层面均实现大幅增长。游戏三强出海盘点：点点互动跃居前二，《Whiteout Survival》收入超 10 亿美元1、海外收入盘点从海外收入看，上半年世纪华通实现了翻倍增长，神州泰岳同比增长超过 20%，三七互娱的海外收入与去年同期相比变化不大。而世纪华通在国内市场的增长率为 14.49%，神州泰岳国内收入甚至出现了 12.48% 的下滑。可以说，世纪华通和神州泰岳上半年收入的大幅增长主要靠海外市场拉动。来源：公司财报；游戏财经汇制图从海外收入的金额来看，在 2024 年上半年，世纪华通以超过 50 亿元的海外收入位居榜首，预计全年有望突破 100 亿元大关；三七互娱第二，海外收入接近 30 亿元，神州泰岳的海外收入也超过了 25 亿元。从海外收入在总营收中的占比来看，专注游戏出海的神州泰岳海外收入占比高达 80% 以上，世纪华通的海外收入占比首次超过 50%，三七互娱的海外收入占比也超过了 30%。世纪华通的海外收入主要来源于其全资子公司点点互动，该子公司上半年的收入达到了 43.74 亿元，净利润为 6.76 亿元。点点互动的收入占世纪华通总收入的近一半，净利润占比更是超过了 50%，成为世纪华通重要的盈利来源。来源：公司财报；游戏财经汇制图同样，神州泰岳的海外收入主要来自其全资子公司壳木游戏，该子公司上半年的收入达到了 24.3 亿元，净利润高达 8.2 亿元。壳木游戏的收入占神州泰岳总收入的近 80%，净利润再次超过了母公司。2、全球发行收入排名根据 Sensor Tower 的数据，2024 年 1-7 月中国手游发行商全球收入榜中，世纪华通旗下的点点互动稳居前五，排名提升明显，三七互娱在第 5-8 名间波动，神州泰岳旗下的壳木游戏在第十名左右徘徊。来源：Sensor Tower；游戏财经汇制图从产品维度来看，根据 Sensor Tower 发布的 2024 年 1-7 月中国手游海外收入榜 TOP30，世纪华通、三七互娱和神州泰岳共有四款游戏进入榜单。四款产品均为 SLG 产品。点点互动推出的《Whiteout Survival》稳居榜单前二，三七互娱的《Puzzles ＆ Survival》和壳木游戏的《Age of Origins》排名不相上下，基本保持在前十名的位置，壳木游戏的另一款产品《战火与秩序》也稳居榜单前 30 名。《Whiteout Survival》今年海外收入增长势头强劲，甚至超越了《PUBG》和《原神》等热门游戏，四次荣登出海手游收入榜的冠军宝座。Sensor Tower 数据显示，随着 5 月底中文版《无尽冬日》的上线，《Whiteout Survival》6 月全球收入已突破 1 亿美元。进入 7 月，该游戏的收入继续增长 5.4%，累计内购收入已经超过了 10 亿美元。海外模式分析三家公司在游戏出海方面有不少共同点。第一，出海时间较早，具有先发优势。三家公司出海时间较早，属于第一批游戏出海玩家，在出海早期占了先发优势。点点互动、壳木游戏、三七互娱的出海时间分别为 2010 年、2011 年和 2012 年。此外，三家公司出海成功的产品都有一个共性：大多是进入较早，甚至是第一个出现在特定市场的此类游戏。比如，三七的《Puzzles & Survival》在海外市场首创了 " 三消 +SLG" 的玩法；点点互动的《Whiteout Survival》属于较为小众的冰封末日题材，还融合了模拟经营元素。第二，深耕 SLG（策略类）游戏，且均有爆款产品。三家公司均深耕 SLG 赛道，且均有爆款产品：点点互动有《Whiteout Survival》，三七互娱有《Puzzles & Survival》，壳木游戏有《Age of Origins》和《战火与秩序》两款拳头产品。其中，壳木游戏深耕 SLG 赛道 10 年，发行了数十款 SLG 手游。目前壳木游戏在海外市场运营 6 款产品，全部游戏均为策略类。点点互动在代理发行《King of Avalon（阿瓦隆之王）》和《Guns of Glory（火枪纪元）》等 SLG 游戏的过程中积累了丰富的发行经验，并在 2023 年凭借《Whiteout Survival》成功打入 SLG 市场。三七互娱自 2019 年起就开始探索 SLG 游戏的发行，至今已在海外代理了 20 余款 SLG 游戏，其产品线包括《Puzzles & Survival》《Ant Legion》、《三国：英雄的荣光》、《Puzzles & Chaos》和《Mecha Domination》等多款 SLG 游戏。三家公司选择深耕 SLG 赛道，是因为这一领域在欧美市场具有巨大的潜力和差异化竞争的机会。在欧美市场，SLG 游戏与大 DAU 竞技游戏（如吃鸡 / 射击游戏）一样受欢迎，而后者市场已被腾讯、网易等巨头占据，SLG 则为这些公司提供了更多的市场机会。第三，产品长线运营能力较强。上半年，神州泰岳的两款常青游戏依然表现强劲。上线超 5 年的《Age of Origins》上半年实现收入 17.89 亿元，同比增长 21.43%，而营销费用下降 24.26%；上线超 8 年的《War and Order》实现收入 5.60 亿元，营销费用下降 15.21%。三七互娱的《Puzzles & Survival》自 2020 年 8 月上线以来，最高单月流水超 3.5 亿，累计流水已达 109.7 亿。点点互动旗下的《Whiteout Survival》上线已经一年多，依然保持着稳定的增长势头。值得注意的是，三七互娱的出海产品多数通过代理方式获得，自研产品的表现相对较弱。世纪华通和神州泰岳则更偏向于自研自发。三七互娱的多款 SLG 产品，如《Puzzles & Survival》，实际上是来自易娱网络等合作伙伴，代理游戏虽然可以丰富公司的产品线，但当出海项目储备不足时，三七只能吃老本。三、产品储备盘点：全球化、小游戏、题材多元三大趋势突显从财报披露的储备产品来看，A 股游戏三强中，只有三七互娱详细披露了储备产品，公司重要的储备产品多达 25 款。世纪华通在半年报中仅提及了储备产品《饥困荒野》，该游戏全平台游戏预约量超千万。但根据世纪华通 2023 年财报，《龙之谷国际版》《饥困荒野》《云海：无限边境》《菲菲奇旅记》《项目代号：7》《项目代号：R＆R》《项目代号：AW3》《Disco Match》《古龙群侠传》等多款游戏正处于研发中。神州泰岳虽然在半年报中未明确列出储备产品，但公司在投资者关系活动中透露了其在游戏领域的新动向。神州泰岳计划在年末在海外市场推出两款新型 "SLG+ 模拟经营 " 游戏，分别是科幻题材的《代号 "DL"》和文明题材的《代号 "LOA"》。总的来看，已披露的产品储备有以下几个特征：第一是全球化立项，储备产品大多面向全球发行，或者面向海外某一个或几个市场（如东南亚 / 港澳台地区 / 日韩等）发行。可见，出海在 2024 年已成为游戏厂商的 " 必选项 "。比如，三七披露的 9 款自研储备产品均面向全球发行，神州泰岳两款自研产品也是全球立项，全球发行。来源：三七财报第二是积极布局小游戏，三家公司均在财报亦或投资者关系活动记录表中提及小游戏。三七在财报中提到了《寻道大千》和《灵魂序章》。" 公司自研斗罗 IP 游戏《灵魂序章》通过对 IP 内容的解构与小游戏玩法的创新融合，上线后持续展现出强劲潜力，进一步巩固公司在小游戏赛道竞争优势。"世纪华通在财报中提到：点点互动在国内推出的小程序游戏《无尽冬日》大获成功，长期在小程序游戏排名第一，复制了其在国外的优秀业绩。神州泰岳在投资者关系活动记录表中透露，《代号 "DL"》《代号 "LOA"》两款新游戏后续在国内上线时也会发布小程序版本。第三是产品题材趋于多元化，游戏玩法的微创和融合成为主流。比如，在 SLG 赛道，三七互娱储备产品包括 Q 版战争 SLG《代号休闲 SLG》、东方玄幻国战 SLG《上古洪荒决》、魔幻卡通 SLG《Abyss Survivor》等多款产品；神州泰岳储备了科幻题材（代号 DL）、文明题材（代号 LOA）两款 SLG 融合类游戏。总结今年游戏股方方面面发生一些变化。按市值来看，目前三七互娱登顶，市值超 300 亿元，世纪华通位列第二，恺英网络第三，巨人网络和神州泰岳分别位列第四、第五。值得关注的是，目前 A 股游戏股市值 TOP5 的排名与净利润排名完全一致。这反映了资本市场对上述公司业绩的认可和价值的肯定。按照全球发行收入来看，三七互娱、世纪华通、神州泰岳三家 A 股游戏股跻身 2023 年中国手游发行商海外收入榜 TOP30，世纪华通（点点互动）稳居前五，排名提升明显，三七互娱在第 5-8 名间波动，神州泰岳（壳木游戏）在第十名左右徘徊。从海外收入的金额来看，上半年世纪华通以超过 50 亿元的海外收入位居榜首，预计全年有望突破 100 亿元大关；三七互娱第二，海外收入接近 30 亿元，神州泰岳的海外收入也超过了 25 亿元。按新品储备来看，三七互娱储备产品数量最多，世纪华通储备产品也在 10 款左右，神州泰岳追求精品化策略，产品储备相对较少。总的来看，今年上半年，三七互娱表现稳健，小游戏表现较为突出，世纪华通、神州泰岳出海收入增长较快，完美世界、吉比特收入和净利润波动较大。上个月，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》在 " 激发改善型消费活力—文化娱乐消费 " 板块提到：提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量。这是 " 网络游戏 " 四个字，乃至游戏相关表述，历史性、突破性地写进国家级文件中！这或许标志着国家对游戏产业的正式认可和支持，整个游戏行业的政策地位将迎来颠覆性的变化。在版号发放方面，今年游戏行业版号发放量较此前有较为明显的增长。2024 年 1-8 月，已经累计发放国产游戏版号 850 个、进口游戏版号 75 个，国产游戏版号每月发放数量约为百款左右的节奏，这对于游戏行业的健康发展是一个积极的信号。政策的春风，叠加 AIGC 技术的浪潮，游戏行业必将迎来更加繁荣的明天！