TOBU8SKX蒋凡归来TOBU8SKX，能治愈阿里的增长焦虑吗？
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在抚州市东乡区北港河沿岸，有多处排口雨污水直排入河，可当地“不治污水治河水”，不在岸上的污水收集处理下功夫，却在河道中省控断面上游建了4套水处理设施对河水进行治理。
阿里已经开始全面整合海外军团，要凭借独具优势的国际体系重建核心优势。文/每日财报 周倩2017年，马云曾豪言：“阿里打着望远镜都找不到竞争对手。”世事无常，没几年时间，竞争对手突然打到阿里家门口。电商竞争的五个核心维度中，除了丰富度外，阿里电商在好货、好价、好服务、产品体验方面已经落后拼多多、京东、抖音电商等对手。拼多多在活跃用户数、GMV、市值等方面以惊人速度对阿里电商疯狂追赶（甚至部分超越），抖音电商、快手电商以及腾讯电商也在不断蚕食阿里电商基本盘。于是，蔡崇信开始反思：“阿里落后了，我们忘记了真正的客户是谁。”阿里集团不会坐以待毙，一直在反击，但成效有限。阿里发起过几轮内容电商之战，狂砸百亿搞淘宝直播以及投资短剧，正面对决抖音、快手甚至小红书，但至今没有看到多少特别好的内容出来。阿里电商也想过用科技、组织效率和价格优势击败对手，结果发现国内电商已经在低价泥潭中苦不堪言。不过，阿里集团还有一颗最重要的棋子——海外军团，还没充分发挥战力。近期，阿里CEO吴泳铭发内部信宣布成立新的电商事业群，由蒋凡掌舵，直接向吴泳铭汇报。阿里电商事业群将整合淘宝天猫集团、国际数字商业集团及1688、闲鱼等平台，构建一个涵盖国内外市场的完整电商产业链。阿里已经开始全面整合海外军团，要凭借独具优势的国际体系重建核心优势。如今看来，给阿里电商事业群设置的 1 号位不是一位总裁，而是一位 CEO，预示蒋凡将有更大权限对组织阵型、业务策略进行调整甚至重构，凸显阿里聚焦电商主业并升级竞争力矩阵的决心。01大融通，大整合，阿里电商已经射出三支穿云箭阿里高层已经意识到，要破解国内电商“恶性内卷”的混乱局面，不引入外力是难以见效的。近年来，中国电商行业陷入史无前例的“低价螺旋”。电商平台拼价格力的那些手段，除了打折、促销和低价平替，算法也加入进来。有平台上线“自动跟价”服务，立刻就有平台推出“自动改价” 功能，要保证一时一刻也不能丧失价格竞争力。平台用低价换流量，商家不会任由平台拿捏，也会用低质回应低价。低价低质的恶性循环，无疑会让平台、商家和消费者陷入“三输”局面，也会使国内产业升级面临巨大障碍。时机已经成熟，阿里集团果断调动海外市场的增量价值，配合国内全供给要素的优化，准备在电商主场上打一场价值竞争的大仗。在此之前，已经做了近半年的铺垫，阿里电商在海外市场、会员运营以及支付、物流等环节射出三支穿云箭：第一支箭是加码出海战略。今年7月底，淘宝推出“大服饰全球包邮”政策，并迅速扩展为“淘宝天猫出海增长计划”，可以让现有商家不用另外开店，只需加入就能通过淘宝海外版、速卖通、Lazada等平台向全球销售商品。商家接单后只需将货物发往国内集运仓库，享有自主定价与货物所有权。淘宝负责招商，阿里海外负责运营。数据显示，出海让淘宝服饰行业海外销售额增长近40%，淘宝香港包邮商品销量增长600%，参与服饰包邮的商家海外销售额同比增长接近90%。第二支箭是加强会员运营。11月15日发布的阿里巴巴最新一期财报显示，2024双11淘宝天猫GMV强劲增长，买家数量创历史新高，88VIP会员（忠诚度最高、消费力最强的核心用户）规模达到4600万。半年时间，这一数据增长近1100万，相当于国内一个超大城市的人口规模。淘宝高层曾直言：“88VIP是淘宝电商巩固核心消费人群、进而拓宽品牌交易基本盘越来越重要的筹码。”第三支箭是打通支付、物流壁垒。近期，淘天集团接入了微信，还与京东物流合作。接入微信不久，淘天月活跃用户达到了9.44亿的新纪录。与京东物流合作，意味着商家可以在两个平台上统一管理库存，极大提升了商家效率和用户体验。力推价值竞争的几个重大举措逐渐有了效果，阿里集团基本上已经稳住电商基本盘。阿里最新一季财报显示，淘天集团收入回归正增长，同比增长1%，对集团整体营收的贡献约为42%，但盈利能力有所下滑。相比之下，阿里国际数字商业集团是阿里旗下增速最高的一个业务板块，但投入巨大、亏损扩增，在收入同比增长较大的情况下，亏损29.05亿元。阿里这边苦苦思索，如何统筹规划国内外电商业务，实现供应链整体优化，以发挥各自优势，相互拓宽护城河？商家这边“苦内卷久矣”，但是在向海外拓展的努力中看到了增量市场的方向。只是阿里的国内、国际业务条线各自发展又时有重叠，给商家带来不少困扰。此次阿里电商国内军团与海外军团的大整合，就是将全球市场的价值增量以一种高效方式，赋能给商家。近年来，由阿里国际数字商业集团主导，拓展海外业务、创造增量市场的努力不断取得成效，这当中的核心人物就是蒋凡。2015年，蒋凡一年内改造手机淘宝，使其赶上移动互联网的快车，次年，他成功孵化淘宝直播，使其日活用户破亿。2019年，35岁的蒋凡升任天猫淘宝总裁，成为阿里最年轻合伙人。2022年1月，蒋凡开始负责阿里国际数字商业板块。阿里海外业务起步很早，有把中国商品卖到海外的速卖通、阿里国际站（跨境电商），也有扶持海外商家做本地市场的Lazada（瞄准东南亚市场）、Trendyol（瞄准土耳其和欧洲市场），但直到蒋凡接手，才步入平稳的快速增长轨道。过去三个季度，阿里海外电商分别保持着45%、53%和29%的增速，营收规模也做到集团第二。过去，（代表国内电商）淘天集团和（代表海外电商）国际数字商业集团各自独立运营，也各有优劣长短。近半年间，阿里集团在理顺战略、聚焦电商主业并重启增长以后，回归电商价值本质。加上近期美元降息、欧美消费市场有所提振，阿里集团加紧整合国内和海外电商，重构竞争力矩阵，打通电商全产业链并在全球范围内创造增量市场。02AI掀起全球电商新战场吴泳铭在邮件中说：“中国和全球的电商业态都在进入新的时代，全球化的供应链能力、履约能力与消费者服务能力，将决定未来的竞争格局。”基于这一判断，阿里电商已开始激发多年沉淀的（供应链、履约和服务）能力，着力构建“两个一体化平台”。一是构建一体化全球供给平台阿里集团在供给侧拥有巨大优势，1688对接工厂，淘天对接商家，淘宝和1688背后超千万家中小企业承载了丰富且优质的供给，更重要是，阿里电商已经通过速卖通将资源和商业模式向全球输出。速卖通基于全托管服务模式，即从定价、营销到监管全程管理，成功吸引了很多没有营销能力的源头工厂加入，推动了平台快速发展。速卖通在不断扩大供应商基数的同时，还推出“海外托管”模式，尝试利用本地化库存提升产品丰富度和优化履约效率。一边依托中国市场强大的供应链与丰富供给向海外拓展市场，一边利用全球化的供应链能力反哺中国市场，双向互哺，实现了一体化全球供给的良性循环。二是构建一体化全球运营平台依托在海外建立起来的物流、支付等电商基础设施，阿里电商正持续推动全球一体化运营。速卖通和菜鸟之间的协同效应不断增强，平均履约时长环比显著缩短。过去两年，速卖通全球平均送货时间缩短了一半，重点国家的送达时间缩短至5-7天。全托管出海模式大大精简了国内商家拓展国际市场的流程步骤。国内的行业运营经验与海外的履约能力及消费者服务能力结合起来，互相借鉴复用，促成全球运营效率的大幅提升。“两个一体化平台”的融合运用，正在使阿里电商生态中的海量货柜与巨型货机无缝对接，在这个全新的竞争力矩阵中还注入一个新维度，即AI驱动。吴泳铭在出任阿里集团CEO初期，就已明确“用户为先、AI驱动”的战略重心。相比国内电商，国际电商面临更多挑战，如语言文化差异、时区不同及海外用户数据稀疏等。生成式AI能有效助力海外电商，可以自动创建多语言的商品描述和图片，提供24X7小时客服支持，降低时差影响导致的客户流失。借助AI技术，海外电商还能更精确地进行市场定位、广告投放和个性化推荐，这对中小企业帮助很大。不可否认，阿里海外是集团内部对AI应用推进最迅速的部门。自去年4月起，就有超百人的AI业务团队组建起来，至同年11月，团队推出了集翻译、营销、本地化等内容于一体的AI工具“Aidge”。今年11月，阿里海外在欧洲最大科技峰会Web Summit上推出全球首个B2B领域的AI搜索引擎Accio，向全球商家开放。过去一年，阿里海外相继推出了涵盖商品展示、广告投放、搜索、客服等40多个电商场景的AI工具。如此看来，阿里集团对国内、国际电商进行整合，很大程度上也是电商科技资源的一次深度融合与优化配置。全球（产品）供给和（商家、用户）运营的一体化，是提升全要素生产率的一次破局之举，整合国内、国际电商也只是填补一块拼图而已，这都是横向优化。阿里集团真正的价值竞争方向，是纵向深耕电商科技。阿里集团的国际对手亚马逊，60%以上的利润源于云计算和AI等科技服务。可以预期，阿里集团还会继续靠资源整合以稳固战局，但真正高品质的价值增量，还是源于具有全球竞争力的科技服务能力。每财网声明：本文基于公开资料撰写，表达的信息或者意见不构成对任何人的投资建议，仅供参考。图片素材来源于网络侵删。内容投稿：meiricaibao@163.com联系电话：010-64607577 / 15650787695投资者交流群：公号内留言微信号，由群主添加入群每日财报微信：meiricaibao微博：@每日财报网koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:洪学智
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比如，2020年京沪高铁开始实行市场化票价机制，其中，北京南站至上海虹桥站的G19次和G149次两趟列车，G19次中途停2站，旅行时间为4小时28分，之前平均客座率为94.3%，之后平均客座率下降为90.3%；G149次中途停10站，旅行时间为6小时2分，之前平均客座率为62.4%，之后平均客座率上升为73%。。
“中国对该地区安全局势和经济发展的决定性影响是一个永久的事实，与此同时，美国在该地区的稳定存在是一个至关重要的结果，这从来都不是选择，两个国家都很重要。”
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具体配置层面上，招商证券表示，综合盈利、行业景气和交易等维度，6月份建议投资者重点关注以下方向：出口增长的窗口期机会、新质生产力方向、部分景气度改善的消费领域。具体行业主要涉及电子（消费电子、半导体）、机械设备（工程机械、自动化设备）、家电（白电、小家电）、农林牧渔（养殖业、种业）、食品饮料等板块。
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中国航天科技集团黄昊：分离到着陆下降过程，首先是一个降轨（变轨），从200公里轨道下降到200×15公里的轨道。在这个轨道上其实也还是存在一些风险的，首先是精准的控制过程，然后是达到预定的一个轨道。
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北京时间2024年5月29日16时12分，我国太原卫星发射中心在山东附近海域成功发射谷神星一号海射型遥二运载火箭，搭载发射的天启星座25星~28星顺利进入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。
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分红历来是股民最为关心的话题，在本次股东大会上，对于股东关心的茅台分红问题，张德芹回应称，“怎么分红、怎么提高分红，从某种意义上讲，国资大股东与中小股东诉求是一致的。”
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4月29日，贵州茅台发布公告，推荐张德芹担任公司董事、董事长，接替丁雄军的职务。5月29日的贵州茅台年度股东大会，是张德芹上任后首次出席。在此前丁雄军新上任后的首个股东大会，他就对外释放茅台“五线”发展策略。因此，张德芹上任后，对茅台未来发展将提出哪些新的战略备受关注。
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不过兴业证券的观点相对乐观。兴业证券认为，近期的市场调整，并非由基本面、政策面等因素主导，而更多受情绪与风险偏好影响。参考历史经验，在行业轮动的过程中，市场往往经历震荡。此后，随着轮动收敛、新的主线形成，市场也将逐步迎来修复。例如2019年4月至5月，当时市场的核心资产主线正是在调整中逐步确立，进而成为共识的。
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罗尼·吉尔·加万是不是在推卸责任呢？在海叔看来，倒也不全是。他的回答，看上去条分缕析，其时也说明了一些情况。比如菲律宾与美国的关系，很多时候并不是菲律宾人能够决定的。再比如菲律宾总统小马科斯想要怎么去做，作为下属，也很难阻止。