世子很凶插花弄玉主要拍摄地点折叠屏手机渗透率世子很凶插花弄玉主要拍摄地点加速
折叠屏手机渗透率世子很凶插花弄玉主要拍摄地点加速
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目前主流智能手机厂商基本完成折叠屏产品线的布局与迭代，相继推出新品抢占市场。未来 AI 大模型与折叠屏手机的深度融合，叠加价格下探进一步刺激换新意愿，折叠屏手机整体渗透率有望快速增长。宗合/文折叠屏手机成为手机厂商竞相发力的新方向，自6月以来，多家主流智能手机厂商相继更新折叠屏手机新品。根据CINNO Research数据显示，2024年第二季度，中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保持三位数同比增长幅度。随着续航、重量、软件适配等逐步得到解决，折叠屏手机有望迎来快速增长阶段。德邦证券认为，2024年以来，主流终端手机厂商对折叠屏手机产品矩阵不断扩容迭代，未来折叠屏将成为主流手机品牌在存量市场中重点发展方向之一。而由于折叠屏手机市场的超高速增长，行业头部公司相继计划推出更大屏的三折屏手机，甚至折叠屏笔记本电脑。增长空间巨大CINNO Research数据显示，2024年上半年，中国市场折叠屏手机累计销量达498万部，同比增长121%，渗透率3.6%，比上年同期1.7%的渗透率上升1.8个百分点，在5000元以上高端市场份额达到13%，而这一数字在2020年仅为2%。民生证券表示，目前全球折叠屏手机正处于从 1-N 快速增长渗透阶段。据 Counterpoint 预测，2025年全球折叠屏手机市场出货量将达到 5500万部，2027年达到1亿台。从 2022年 的1310万台增至2027年的1亿台，CAGR 达 50.2%，预计2027年在高端市场渗透率达39%。在全球智能手机存量竞争的背景下，中国已成为全球最大折叠屏手机市场。Counterpoint 在8月29 日发布的报告也佐证了这一观点。报告称，2024年第二季度, 全球折叠屏手机出货量同比增长 48%，中国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。而IDC 数据则显示，2023年中国市场折叠屏手机价格段持续下探，600美元-800美元机型占比提升至 14.1%，已降至主流旗舰直板手机区间。德邦证券据此认为，目前主流智能手机厂商基本完成折叠屏产品线的布局与迭代，折叠屏手机行业逐步进入稳定增长期。未来 AI 大模型与折叠屏手机的深度融合，叠加价格下探进一步刺激换新意愿，折叠屏手机整体渗透率有望快速增长。企业相继推新CINNO Research数据显示，从市场份额来看，2024年第二季度，华为位居国内市场份额第一，份额同比上升1个百分点；vivo则位居第二，主流品牌市场份额增长最大，主要贡献来自于其3月上市的新机X Fold3/ X Fold3 Pro；OPPO排名国内第三，份额同比下滑5个百分点，主要因其新机上市周期延长。第二季度，中国折叠手机市场搭载AI技术的销量占比42%，同比大幅上升42个百分点，环比上升10个百分点，华为Mate X5系列/ Pocket 2以及vivo X Fold3 Pro都是搭载AI技术的折叠屏旗舰；AI技术的应用，有望成为折叠手机的标配功能。华为官方8月12日宣布，nova Flip小折叠屏手机上市72小时销量突破 4.5万台，同比Pocket S折叠屏手机销量提升85%，小折叠品类华为份额突破70%。小米则在7月19日发布 MIX Flip/MIX Fold 4 折叠屏手机。据IT之家消息，西欧已经成为仅次于中国的第二大折叠屏市场，2024 年第二季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一。荣耀积极拓展欧洲和亚太地区（不包括中国、印度和韩国）市场，在 2024 年第二季度全球可折叠手机出货量同比增长 455%，是所有品牌中同比增长最多的。荣耀推出超薄的 Magic V2，折叠后厚度不到 10 毫米。CEO赵明亦称，“荣耀在三折叠屏的技术层面已经完成，后续要根据消费者需求来确定商业化的时间节点。”海外厂商方面，谷歌于8月13日发布第二代大折叠屏手机 Pixel 9 Pro Fold 系列。有报道称，苹果已开始研发小折叠屏版 iPhone，并与亚洲供应商签署可折叠项目保密协议。根据苹果在2024年5月申请的一项名为“一种折叠设备铰链”的专利，苹果或正在研发能够实现双向折叠的创新铰链方案，将来有望应用于 iPhone 或 iPad 等产品线。根据 Omdia 此前发布的对苹果 iPhone 和 iPad 显示面板的路线图预测，德邦证券认为，苹果有望在2026年推出折叠 iPhone产品，后续亦有望推出折叠屏iPad产品。若未来苹果推出折叠屏 iPhone / iPad 系列产品，届时折叠屏设备出货量及产业链市场空间或将迎来更大增长。据Counterpoint Research预测，折叠屏笔记本电脑未来五年将以每年30%的复合增长率扩展。产业链明显受益德邦证券建议重点关注面板/盖板、铰链、电池、散热等折叠屏增量环节的核心标的。具体来看，柔性 OLED 面板方面的公司有京东方 A、TCL 科技、维信诺、深天马 A等；UTG 盖板方面的公司则有凯盛科技、长信科技、沃格光电等；CPI 盖 板方面的公司包括鼎龙股份、长阳科技等；铰链（材料/MIM/组装）方面的公司有精研科技、东睦股份、统联精密、领益智造、信维通信；电池方面的公司有珠海冠宇、德赛电池、欣旺达；散热方面的公司领益智造、瑞声科技、中石科技。相关上市公司的业绩显示明显受益消费电子景气度回升。如东睦股份2024年半年报称，公司MIM（金属注射成型，Metal Injection Molding）技术平台主营业务收入逐季企稳回升。报告期内，MIM主营业务收入同比增长101.11%，紧随大客户新产品上市的节奏，已配备5条折叠机模组生产线。还有京东方，2024年上半年，在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大应用领域液晶显示屏出货量均位列全球第一。报告期间实现收入933.86亿元，同比增加16.47%；实现归母净利润22.84亿元，同比增加210.41%；实现扣非归母净利润16.13亿元，同比增长201.83%。民生证券认为，相较直板机，铰链和显示模组是折叠屏手机的主要增量成本。建议把握有斜率的创新，持续关注增量赛道。据 CGS-CIMB 统计，传统铰链技术方案需采用 MIM、冲压、CNC 精密加工等多种工艺。随着折叠屏铰链形态进一步迭代，零部件复杂度与加工精度将持续提升，MIM 技术的综合优势将进一步凸显，有望成为折叠屏铰链的主流加工方案。东睦股份、精研科技、统联精密也持续拓展国内外客户。盖板是折叠屏“减薄”技术的关键。目前折叠屏手机的前盖材质主要有透明聚酰亚胺（CPI）和超薄柔性玻璃（UTG）两种。随着国内外盖板厂商逐步加大技术储备和供应链布局，UTG 盖板市场规模将持续提升。长信科技、凯盛科技和蓝思科技是中国在超薄玻璃领域的三家重要企业。凯盛科技2024年半年报披露，公司联合玻璃新材料研究总院自主研发的30微米超薄柔性玻璃（UTG），是国内唯一覆盖“高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链，产品性能领先。本文刊于08月31日出版的《证券市场周刊》koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:刁富贵
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