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期货公司观点汇总一张图：9月1日黑色系（螺纹钢、焦煤、焦炭、铁矿石、动力煤等）
作者 | 荣智慧编辑 | 向由唯物的中国芯片产业深度观察极越汽车 " 闪电式 " 崩盘，仿佛时间倒流。一年前威马汽车破产，引发中国第一波新能源汽车 " 烂尾潮 "。此后，高合、恒驰、合创 …… 先后挣扎在倒闭边缘，留下巨额债务和一群焦头烂额的车主。无独有偶，瑞典电池巨头 Northvolt 曾是整个欧洲的希望。现在，不仅希望破灭，申请破产，还连累了德国副总理兼联邦经济部长哈贝克的仕途。Northvolt 不是小企业，拿过 150 亿美元融资，能烧出至少 3 家威马（350 亿人民币）、4 家哪吒（228 亿人民币），复活极越 14 次，如果后者真的只有 70 亿元亏空。德国大众汽车罢工持续，6.6 万人走上街头，抗议集团关厂、裁员、降薪计划。争议发酵 3 个月，劳资双方 4 轮谈判，均未达成协议。2024 年 12 月 2 日，德国各地大众汽车员工将发起全国范围的警示性罢工美国通用汽车取消 Cruise 自动驾驶出租车项目。收购 8 年，花费近 100 亿美元，通用依然 " 壮士断腕 "。福特断腕更早，2022 年就关闭了自动驾驶子公司。日本日产汽车连续运营亏损，可能在 12 个月至 14 个月内破产。2024 年，全球汽车业都经历了一场惊心动魄的 " 生死时速 "。中国新能源汽车攻城掠地，已经使欧洲、日本显著丧失市场份额，而国内市场也面临新一轮优胜劣汰，传统车企战略收缩，新能源车企分化扩张，人人都想挤进 " 决赛圈 "。形势尤其残酷。端着金饭碗的，也得要饭。病来如山倒病来如山倒的欧美车企，主要分成三类。首当其冲的就是拿着钱不好好做产品的 Northvolt。Northvolt 是含着银汤匙出生的。创始人彼得 · 卡尔森曾为特斯拉副总裁，2016 年回到家乡瑞典投资建厂，报效故土。2016 年正是电池创业的好时候。那一年，宁德时代刚开启 A 轮 30 亿元融资，估值才 200 亿元左右。比亚迪发布纯电车型 E5，特斯拉 Model3 刚刚上市。Northvolt 一面世，借着 2016 年电动汽车起步的天时，欧洲扶持绿色经济的地利，以及特斯拉高管的人和，引来多家豪门竞相下单。大客户大众、宝马、沃尔沃踏破门槛，金融机构高盛、贝莱德也不吝投资。从 2019 年建立第一条欧洲本土圆柱电池生产线，一直到 2023 年，手握 300 亿美元订单的 Northvolt 仍无力量产电池。截至 2023 年 12 月，Northvolt 的电池产能只达到了计划目标的 1/200。Northvolt 工厂生产的首块锂离子电池2024 年 6 月，忍无可忍的宝马撤回 20 亿美元的电池合同。5 个月后，Northvolt 宣布破产。德国副总理兼联邦经济部长为 Northvolt 背书，提供了 6 亿欧元补贴，如今德国复兴信贷银行追上门要账，在野党更指责这位绿党总理候选人 " 不懂经济政策 "" 没资格留在政府 "。据中国供应商透露，Northvolt 不肯采用成熟方案，在自身电池生产零经验的基础上，一心 " 推陈出新 "，结果眼睛大胃口小，根本制造不出自己画在 PPT 上的东西。宁德时代董事长曾毓群评价：" 为什么欧洲造不出好的电池？首先，他们的设计是错的；其次，他们的工艺是错的；最后，他们的生产是错的。"第二类则是内外压力巨大、要过紧日子的传统车企，比如德国大众、日本日产。大众要关厂、裁员和降薪，并非一时兴起——虽然依然是全球利润最高的车企，但账面已经不好看了，几乎所有数据都是下降而非增长。2024 年 9 月，大众汽车集团宣布终止就业保障协议2024 年第三季度，大众集团共交付新车 217.6 万辆，同比下降 7.1%；1 至 9 月累计交付新车 652.4 万辆，同比下降 2.8%。第三季度利润为 28.55 亿欧元，同比下降 42%；净利润为 15.8 亿欧元，降幅为 64%，为大众三年以来的最低业绩。9 月初，大众集团就发出预警，考虑关厂和裁员，不惜撕毁 1994 年和工会签订的 " 保就业协议 "，该协议承诺大众 2029 年之前不在德国裁员。消息传出，全球震动，这是大众集团自 1937 成立以来第一次宣布关闭德国境内工厂。日产汽车也离破产不远。其 2024 年业绩进一步恶化。据财报，日产汽车 2024 财年上半年净营收同比下滑 1.3% 至 59842 亿日元，营业利润下降 90.2% 至 329 亿日元，净利润 192 亿日元，同比下降 93.5%。今年前 11 个月，日产汽车中国区累计销量为 62 万台，同比下滑 10.53%。要知道，2018 年和 2019 年，日产在中国市场销量都超过 150 万台。但到了 2023 年，其销量已经减至不到 80 万台。今年欧洲和日本经济复苏乏力，内需消费疲软，没什么人买车。1 至 9 月，欧洲新车注册量仅增长 1%，约 978 万辆。同时，传统车企的电动化转型困难，燃油车供应链体系被颠覆，不少零部件商先一步破产。另外，中国电动车凭借杰出的性价比，更抢占了大众和日产的中国市场份额。2023 年，比亚迪年度中国市场份额已超大众第三类则是前景不明、没钱可烧的初创公司。由于特朗普竞选成功，美国大部分电动汽车初创公司都陷入焦虑。一方面，来自拜登政府的政策利好和 7500 美元补贴将会消失；一方面，特朗普对燃油车的偏好将导致电动汽车失去本土市场，而推高关税又使美国电动车成本加高，" 出海 " 肯定卖不过中国电动车。大选之前，电动 SUV 制造商 Fisker 和公共汽车制造商 Arrival 已经宣告破产。有咨询公司针对美国 36 家上市电动汽车和电池初创公司进行分析，其中四分之三正在亏损，13 家公司预计到明年夏天现金就会耗尽。品牌合并潮中国车企也不是一帆风顺。传统车企和新能源车企出现了两极分化的战略：前者战略收缩，后者战略扩张。中国传统车企的战略收缩，集中体现在品牌合并上。2024 年，上汽集团将荣威与飞凡合并。长城汽车将欧拉与哈弗整合。吉利旗下，几何并入银河，雷达并入吉利，极氪从吉利和沃尔沃收购领克。其实，这些品牌的 " 历史 "，本来也没几年。2018 年，中国新能源汽车产销量双双突破百万辆，传统车企也开始发力推出新能源厂牌。2018 年，长城发布欧拉品牌，长安推出长安蔚来新能源（阿维塔）和长安新能源（深蓝），东风岚图诞生，广汽和蔚来联合创立了合创。广汽和蔚来推出合创2019 年，吉利推出几何，长安推出启源。2020 年，广汽埃安独立，上汽推出 R 品牌，即飞凡汽车和智己。2021 年，吉利推出极氪，长城推出沙龙。2022 年，比亚迪推出仰望，广汽埃安打造的高端豪华电动车品牌 Hyper 昊铂正式发布，吉利推出睿蓝；2023 年，比亚迪推出方程豹，奇瑞旗下首个新能源纯电品牌 iCAR 品牌正式发布，吉利银河问世。传统车企建立纷纷打造新能源厂牌，原因有三点：一是底子厚，推个新品牌不费劲；二是股东、投资者都希望发展新能源汽车，赶上政策红利；三是进退无忧，做成了赚钱，做不成就切割。经历了市场的残酷捶打，特别是比亚迪与特斯拉双雄竞争、新势力虎视眈眈，一些定位不清晰、满足不好用户需求的品牌逐渐掉队，还消耗集团的整体资源，在这样的背景下，传统车企合并品牌也是大势所趋。新势力分化出击头部造车新势力今年大打分化战略，新品牌、新系列纷纷曝光。先是 8 月下旬小鹏 MONA 系列首款车型 M03 上市，起售价 11.98 万。紧接着，9 月中旬蔚来便推出第二品牌乐道，L60 售价下探到 14.99 万元。此外，蔚来第三品牌萤火虫明年上半年交付，定位是精品小车，售价暂定十几万元。据两款上市车型来看，卖得都不错。11 月，小鹏实现销量 30895 辆 ，同比增长 54%，环比增长 29%，这是小鹏单月交付量首次突破 3 万辆。其中，小鹏 MONA M03 上市 3 个月交付量连续超过 1 万辆。据蔚来官方数据，乐道 L6011 月交付新车 5082 台，12 月将首次实现单月交付量破万台。小鹏 MONA M03零跑的 B 系列也在年底的广州车展亮了相，计划明年一季度开售。已经发展了 10 年左右的造车新势力们，由于自身的品牌定位、消费群体已经有所固定，那么推出新品牌、新系列，可以和主品牌实现区分，实现价格带的互补，拓展客户群体，最终实现销量提升。这个逻辑，和当年传统车企设立新能源厂牌，逻辑几乎一样。对于中国新能源汽车来说，最要命的就是销量。如今倒闭的门槛越来越高，月销量上千，也免不了倒闭。而销量靠的是什么？是真金不怕火炼的过硬产品。放在汽车上，三电、机械素质、座舱，差哪一点儿都会被卷死。12 月 11 日，极越破产消息传出。有人在极越 CEO 夏一平的抖音评论区留言：" 夏总，这么好的车为什么会这样？"极越员工围堵 CEO极越 01 的机械底子是极氪 001，能不好吗？但是，照搬特斯拉的屏幕换挡、按键打灯、半幅方向盘，还集齐了没有门把手、没有交流充电口等新能源汽车所有反人类设计，能算好吗？如果极越能把花在营销上的 30 亿元的一部分，花在用户调查上，用心打磨产品，也不至于背靠着吉利和百度两大巨头，最后 " 端着金饭碗要饭 "。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:冷德友
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进入2023年，酒鬼酒更是大踏步退后。纵有疫情、白酒行业存量竞争等因素存在，但酒鬼酒在同行营收利润双位数增长的衬托下，下降的速度着实有些难看。。
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单方缴存的：月缴存额在600元（含）以下，最高贷款额度40万元；月缴存额在600元以上至1200元（含）以下，最高贷款额度50万元；月缴存额在1200元以上，最高贷款额度60万元；
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《通知》明确规定，自2023年9月25日起，存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人，可向承贷金融机构申请新发放贷款，以置换其此前的房贷；贷款人还可向承贷金融机构协商变更原合同约定的利率水平。
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对于此次调整，中国人民银行、国家金融监督管理总局有关负责人表示，近年来我国房地产市场供求关系发生了重大变化，借款人和银行对于有序调整优化资产负债均有诉求。存量住房贷款利率的下降，对借款人来说，可节约利息支出，有利于扩大消费和投资。对银行来说，可有效减少提前还贷现象，减轻对银行利息收入的影响。
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上半年公司光伏发电量54.90亿千瓦时（同比+51.83%），风电发电量50.69亿千瓦时（同比+74.69%），装机增加以及风光资源较好推动新能源电量高增长；上半年末在运1445.21万千瓦（风电504.39万千瓦，光伏940.82万千瓦），其中上半年新增192.14万千瓦（风电83.65万千瓦，光伏108.49万千瓦）；在建796.61万千瓦（风电147.5万千瓦，光伏649.11万千瓦）。公司计划2023年新增新能源600万千瓦，预计下半年新增400万千瓦，建设速度有望加快。
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成立20年的超级品牌韩束业绩同比增长70.3%，得益于对新渠道流量的敏锐洞察及精准把握。据抖音官方数据显示，2023年上半年，韩束在抖音平台迎来爆发式增长，位列抖音美妆品牌销售排行榜国货榜TOP1、总榜TOP2；核心爆品“韩束红蛮腰系列”持续占据抖音美妆行业6大榜单TOP1，韩束全新自主研发成分环肽入选抖音《了不起的中国成分III》，助力“中国成分”强势崛起。
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财报显示，360安全在2023年上半年营收为45亿元，较上年同期的48.24亿元下降6.64%。其中，360安全及其他相关收入9.08亿，同比下降12.5%；公司互联网商业化及增值服务共实现收入26.81亿元，同比降5.92%；智能硬件业务实现营收8.65亿，同比下降5.19%；以游戏为代表的互联网增值业务收入为5.13亿元，同比下降5.01%。
宏观经济转好的边际在中小微企业上，其中大都是民企，也不乏专精特新企业。它们过得舒坦，会连带推动就业、消费等诸多层面的发展。近期政策这方面也是暖风频吹：
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9月1日消息，沪指早间开盘后维持震荡偏强走势，创业板指走势稍弱，乳业、白酒等大消费板块全线拉升，同时，保险、银行等金融股也集体拉升，个股跌多涨少。沪指早间冲高后有所回落，上证50盘中一度涨超1%，保险、银行等大金融板块拉升，乳业、白酒等消费股集体走高，煤炭、汽车、钢铁等板块均有所表现，个股涨跌互现。两市下跌个股略大于上涨家数，上午半天成交4810亿元。午间收盘沪指涨0.23%，深成指涨0.25%，创业板跌0.23%。
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《通知》明确规定，自2023年9月25日起，存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人，可向承贷金融机构申请新发放贷款，以置换其此前的房贷；贷款人还可向承贷金融机构协商变更原合同约定的利率水平。