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此外，负极行业还将面临行业内部竞争加剧的局面。

我估摸这几天黄仁勋乐麻了，自己虽然没在海对面庆祝特朗普的南狩结束，反而跑来中国这边搞起了跨年游。但就这么一路哈皮，结果自己公司市值今天再度反超苹果，成为当世最强。不像去年大花袄扭腰歌搞大秀，今年继续赚得盆满钵满的老黄反而有点低调，具体行程都没有公布出来。目前已经传出来的几站行程里：老黄到深圳参加公司年会，现场给员工发了红包。  还亲手玩了玩华为的三折叠手机，并发出了   "incredible"   的评价。给机器人签名的时候，被胖揍了一拳，然后装作若无其事地继续签名。甚至还给隔壁米罗的 Switch 签了名。但你也不以为老黄千里迢迢就是纯来嗨玩的，人家也干着正事。比如他去中国台湾省的第一站，就是跑去了合作伙伴矽品精密，给人家新建工厂搞了个   "   剪彩   "   仪式去了。虽然没了本体庇护的老黄，被冻得直哆嗦。但他依然非常激情，在现场怀念了和矽品精密一路走来的光辉岁月。能让老黄冒着寒风的这个矽品精密，自然也不是什么无名之辈，它是芯片制造环节里，封装测试这一环的龙头厂商。  今天借着这个机会，江江也给大家聊聊这个封装大佬。我们都知道，芯片制作过程中有一个封装测试环节，顾名思义，封装测试就是给芯片包装、测试的过程，它属于芯片制造的后半部分。当设计好的芯片通过工厂制作成一个整片的晶圆后，这个芯片还并不能使用。它既没有被切割成一片片的独立芯片，也没有进行通电测试，甚至都还没有   "   外包装   "  。那为了让芯片能够最终上市进行使用，就有了封装测试过程。其中，封装就是在究极干净的车间里，进行芯片切割外包装；测试就是利用金属探针，去接触芯片里晶粒的接点，来测试他们的电气特性是不是正常，挑出不合适的晶粒，保留正常的进行封装。  在前些年，大家伙都觉得封装测试不就是造个壳子么，没啥技术含量。但在摩尔定律基本确定 GG 的今天，以芯片堆叠为代表的先进封装，反而成了大家心目中半导体行业突破的下一个推进器，甚至不少人觉得这是国内半导体产业弯道超车的一个机会。这些封装厂商们的地位，一下子就水涨船高了，其中矽品显然就是佼佼者。而根据老黄在现场的讲话，我们也知道了，从英伟达第一次来找台积电代工开始，矽品精密就成了英伟达的封测合作伙伴，已经有足足 27 年时间了。  在这 27 年里，英伟达的业务一路起飞，两者的合作关系也越来越牢。在去年，英伟达和矽品的合作业务比前一年翻了一番，更是 10   年前的 10   倍之多，可以说英伟达的腾飞多少有矽品的功劳在里面的。因为台积电的封测产能不足，很多时候得把业务外包出去，所以矽品这些年可以说吃的盆满钵满，最近还在到处买地建厂。但就在前不久，野村证券最新发布的报告指出，英伟达因 Hopper GPU 逐步停产及多项产品需求放缓，将大砍 2025 年的先进封装订单，也是惊出大家的一身冷汗。所以，这次老黄到中国台湾的第一站，就是到现场力挺矽品。其实这也是在给外界传递积极的信号，毕竟他前两天还在辟谣，英伟达其实正在增加订单，只是因为具体的工艺不同，所以被误解成了砍单。  具体的这个工艺转移，其实讲的是先进制程工艺的调整。大家都知道，先进制程们的主要目的就是让芯片们互相贴贴，实现性能提升。台积电自己常用的就是   CoWoS  （  Chip-on-wafer-on-substrate   ）技术， CoWoS 可以分成   "CoW"   和   "WoS"   来看。   "CoW"   指的是芯片堆叠；  "WoS"   指的是将芯片堆叠在基板上，连起来就是把晶元叠起来，然后再封装到基板上的意思。而这个   CoWoS   技术里，又分成了   CoWoS-S  、  CoWoS-R   和 CoWoS-L 。之前英伟达选的大多是 CoWoS-S ，这里的后缀 S 是指芯片堆叠后，中间用整片的硅中介层。这个封装，相当于在芯片底下的中介层里，修建了一堆地铁网络，让跨芯片的数据沟通变得非常的顺畅。只要这   "   地铁网络   "   修得好，就相当于在原有制程、单芯片大小都不变的情况下，翻倍了晶体管的数量，也实现了最终目标——获得更出色的芯片性能。但如今，英伟达或者说很多客户的需求，推着他们技术重心转移到了 CoWoS-L 。L 指的就是结合了局部硅互连（ Local Silicon Interconnect ）和全域重布线层（ RDL Interposer ）的技术。其实吧， CoWoS-L 的性能提升效果和 CoWoS-S 差不多，原理也大差不差。  但 CoWoS-L 能够支持更大的封装尺寸，更适合更多芯片集成、互连，所以更适合大规模集成的应用。所以你也懂的，隔壁 AI 界天天喊着叫着万卡集群，看到这眼睛不得放光了吗。搁以前呢，台积电基本只把利润较低的 WoS 流程外包，而技术层次高、利润也较高的前端 CoW 制程，都是自家人干。但或许是产能不大够，所以去年中有消息传出表示， CoW 流程也要交给矽品精密来做了。所以，这不仅意味着台积电开始割肉了，其实也证明了矽品的封装实力已经获得了台积电的认可。包括就在今天，美国政府刚公布了一个价值5000   亿美元，建立人工智能数据中心系统的计划，所以目前看起来，肉眼可预测的未来里，芯片特别是顶尖的 AI 芯片，厂商们需求恐怕不仅不会下滑，反而还会进一步猛涨。总之，先进制程的重要性无疑再次提升一个维度了，那作为封装头部厂商的矽品，显然已经走上了一条快车道。仅仅就这 2 年，英伟达市值就涨了 3 万亿，那谁又能保证，下一个乘风起飞的，不会是某个封装厂商呢？撰文：八戒

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编辑:关仁

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政策预期落差、宏观数据触底、外部因素扰动叠加快速冷却市场情绪，但政策不断发力、经济触底回升、盈利拐点将现的大方向依然明确，政策落地速度低于市场预期，当前已落地政策只是一系列政策的起点而非终点，其它增量政策将有序落地，预计地产政策整体力度不会弱于预期，而活跃资本市场的政策将先易后难，美国限投令实际落地弱于之前的媒体报道，对流动性影响仅限于相关行业的一级市场增量部分，A股依然处于年内第三个做多窗口期，短暂波动带来入场良机，建议继续围绕地产、科技、能源资源三大产业主题布局。

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根据可转债预案，募资完成后，益丰药房拟将资金全部用于江苏二期、湖北及河北物流中心建设项目、益丰数字化平台升级项目、新建连锁药店项目和补充流动资金项目。其中，新建连锁药店项目拟投入资金约12.85亿元。

从龙虎榜席位成交金额来看，上述期间龙虎榜席位成交金额最高依旧是机构专用席位，其间该席位龙虎榜成交金额合计达291.19亿元，其次是深股通专用席位，为92.75亿元，第三是沪股通专用席位，为77.04亿元。在上述专用席位之外的券商席位中，东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部、中金公司上海分公司、东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部、华泰证券股份有限公司总部、东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部、