灭火宝贝法版免费预制菜巨头，集体“历劫”_ZAKER灭火宝贝法版免费新闻
预制菜巨头，集体“历劫”_ZAKER灭火宝贝法版免费新闻
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文 | 红餐网01 预制菜巨头，集体 " 历劫 "预制菜行业的困境，在几个巨头身上体现得淋漓尽致。大名鼎鼎的" 预制菜第一股 " 味知香，上半年营收、利润双双下跌，表现差强人意。财报显示，味知香 2024 财年上半年总营收 3.27 亿元，同比下降 21.53%；净利润为 4228.91 万元，同比锐减 43.37%。此外，味知香的毛利率、净利率分别录得 24.85% 和 12.93%，同比分别下滑 1.27% 和 4.98%。值得一提的是，味知香的业绩从去年开始便显现颓势，全年总营收接近零增长，净利润下跌 5.42%。彼时，分析师曾警告其业绩还有进一步下滑的风险，只是没想到跌幅会来得如此惊人。业绩下滑滋生的负面情绪也很快传导到资本市场，持续拖累味知香的股价。截至发稿时，味知香股价徘徊在 20 元左右，当前市值不足 30 亿元，较历史高点蒸发超 100 亿。△味知香的业绩波动情况，图片来源：富途证券味知香的遭遇并非特例，而是更像一面镜子，照向预制菜品牌集体入冬的冰冷现实。靠鸡肉料理异军突起的春雪食品，上半年总营收为 11.64 亿元，同比下滑 15.47%；归母净利润更是大跌至 -435.12 万元，同比由盈转亏。此时距离其在 2022 年创下近 8000 万元的利润高峰，才过去不到两年时间。安井食品上半年营收同比增长 9.42% 至 75.4 亿元，增速较去年同期的 30.7% 大幅缩水。利润端的状况恶化得更加明显，虽然上半年净利润仍录得 9.17% 的同比增长，但二季度净利润同比减少 2.52% 至 3.64 亿元。相比之下，千味央厨算是一众预制菜品牌中的优等生。今年上半年，千味央厨营收同比增长 4.87% 至 8.92 亿元，净利润同比增长 6.14% 至 5932.81 万元。跌至个位数的同比增速和巅峰期相去甚远，但至少比上面几个同行亮眼得多。从味知香、春雪食品到安井食品、千味央厨，它们的营收结构各有差异，主打的产品、核心消费群也不一样，有的主做 B 端生意，有的靠 C 端赚钱，如今却都遭遇营收增速下滑、利润缩水甚至由盈转亏的压力。头部企业尚且压力重重，中小企业的日子想必也不会太好过。在相似的业绩压力下，安井食品、味知香、千味央厨们要解决的问题不尽相同。这背后折射的，是预制菜 B、C 两端截然不同的发展节奏，以及迥异的经营逻辑。02 B 端陷入瓶颈，C 端艰难爬坡过去几年，国内预制菜行业一直是"C 端赚流量，B 端扛营收 "：预制菜每一次出圈，话题几乎都来自 C 端，但真正贡献行业大部分收入的却是 B 端的餐饮企业。中商产业研究院的报告显示，2023 年中国预制菜消费市场 B 端占比高达 85%，主要买家是连锁餐厅、酒店等企业。从这个角度来看，正因为 B、C 两端存在明显分化，在行业整体承压的情况下，主要聚焦 B 端的预制菜企业如千味央厨、安井食品，处境要比深耕 C 端的味知香稍好一些。味知香旗下两大核心品牌分别为 " 味知香 " 和 " 馔玉 "，前者以加盟模式为主在全国扩张，由总部提供产品给加盟商，面向 C 端消费者进行销售；后者走批发销售路线，面向酒店、食堂等 B 端客户销售产品。从营收结构来看，味知香的营收大部分由线下加盟店贡献，最近几个财年加盟店收入占比一直超过五成。如今业绩大滑坡，" 锅 " 自然也由加盟店来背。财报显示，味知香上半年加盟店收入 1.76 亿元，同比跌幅超 20%。从区域来看，华中和华东市场表现最为糟糕，收入分别下滑 27.7% 和 21.38%。与之相比，千味央厨、安井食品自成立以来，一直将重心放在 B 端，C 端采取谨慎扩张策略。其中，千味央厨以油炸类产品、蒸煮类产品为主，客户名单里不乏百胜中国、海底捞、华莱士、真功夫等餐饮巨头，这些大客户合计销售占比在七成以上。安井食品则一直专注于冻品、烘焙领域，巅峰时期 80% 的收入来自 B 端经销商渠道，面向 C 端的电商、商超渠道收入占比一直徘徊在个位数。值得注意的是，千味央厨、安井食品的情况只是比味知香稍好一些，并非高枕无忧，因为一直撑起预制菜半边天的 B 端生意，也越来越不好做了。B 端生意的优势在于需求大且稳定，但身处其中的供应企业也有不为人知的难处：客户议价权大且要求多，预制菜企业处于相对弱势的地位，需要迎合客户喜好调整采购、生产流程，哪怕以减少利润为代价。B 端预制菜一直是一门微利生意，这一点业内早有共识。龙大美食高管曾在投资者会议上表示，B 端预制菜比 C 端内卷更严重，该公司的净利润率只保持在 4%-5% 左右。说到底，还是因为行业当前处于卖方市场，不至于供过于求，但供给饱和、竞争愈发激烈是不争的事实。数据显示，2023 年全国新增注册预制菜企业 4026 家，同比增长 114.83%，截至目前现存预制菜企业已经超过 6 万家，且仍有进一步增长的趋势。辰智大数据创始人葛建辉在今年 8 月的 2024 中国预制菜食材产业健康发展大会上透露，今年前 4 个月，国内新增预制菜企业数量已经超过了 3000 家。B 端生意越来越不好做，还有一个主要原因，那就是头号大金主——各大餐饮企业今年的日子也不太好过。红餐网此前的报道指出，今年上半年全国多个重点城市餐饮业表现惨淡，北上广深四个一线城市首当其冲。其中，北京上半年限额以上餐饮企业收入和利润同比分别下跌 2.9% 和 88.8%，上海二季度限额以上住宿和餐饮企业整体亏损高达 7.7 亿元。惨淡业绩背后，上半年共有 105.6 万家餐饮企业吊销、注销，逼近去年全年的水平。此外，席卷餐饮业的现制、现炒风潮，也持续给这些主要面向 B 端客户的预制菜企业施加压力，这就难怪资本市场不看好安井食品们的后续走势了。B 端增长放缓了，热度爆棚的 C 端能不能顺利接过接力棒，撑起行业下一阶段的发展？理论上是值得期待的。如果参照日本、美国等预制菜大国，中国预制菜行业在 C 端的渗透率还有很大成长空间。兴业证券的研报显示，2021 年日本家庭饮食中预制菜的使用比例超过 50%，达到 52.3%，而国内 C 端消费者预制菜渗透率还停留在个位数。考虑到中外饮食文化的差异还有国人对 " 镬气 " 的执着，国内预制菜渗透率或许很难达到与日本看齐的水平。但市场规模和人口基数摆在那，即便只是在现有水平上翻一番，留给 C 端预制菜品牌的增长空间都是相当可观的。这么多年来，预制菜在 C 端的销量占比一直远远落后于 B 端，背后也是有原因的，比如消费者对食品安全和口味仍然颇有诟病。根据平安证券的研报，2023 年 C 端消费群体对预制菜最大的不满是口味一般、食品安全、售后不到位和性价比低，调研群体中负面评价占比达到 7.84%。这些问题短时间内很难彻底解决，要扭转消费者对预制菜的惯有印象更是困难。整体来看，如果说 B 端目前已经进入高速发展后的瓶颈期，那么 C 端就处于爆发前的艰难爬坡期。能不能突破瓶颈，越过险峰，要看全行业的努力。03 安全、口味、价格， 决定行业未来的三个关键词任何一个行业的发展都不会是一帆风顺的。预制菜之所以在近几年取得高速增长，是一系列因素共同作用的结果：疫情三年催热宅经济，或主动或被迫减少外出就餐的年轻人投向简单方便的预制菜怀抱，提振了 C 端销量；餐饮企业拼命提高效率、压缩成本，B 端需求持续旺盛。但这些因素不会一直发挥作用。消费者变得越来越挑剔，对预制菜的顾虑也越来越多；餐饮业掀起了一股现炒现制的风潮，许多品牌都打出 " 全现炒 "" 零预制菜 " 等标签，未来很可能会影响预制菜在 B 端的走势。好在，中国预制菜行业仍处于发展初期，远没到见顶的阶段，留给行业调整的时间还有很多。同样来自平安证券的研报指出，2026 年中国预制菜市场规模将达到 10720 亿元，肉禽、水产类预制菜品增长潜力巨大。展望后市，随着竞争的激化、渗透率的逐渐提升和监管的不断完善，行业的发展会变得更加规范。行业下一阶段的发展，终究会回归到几个关键环节：安全，口味，性价比。△图片来源：平安证券研究所首先，安全问题自不必说，这是必须坚守的红线。正如前文所说，消费者对预制菜最大的顾虑就是食品安全。此前央视 "315" 晚会曝光的 " 槽头肉 " 事件，更加深了大家对预制菜食品安全问题的担忧。而要彻底解决预制菜行业的卫生安全问题，需要企业的自觉，也需要有关部门继续强化监管，细化各项安全标准。早在 2022 年，中国保护消费者基金会预制菜工作委员会就在北京成立，并推动业内专家、龙头企业共同制定 " 预制菜行业标准 " 以及产品溯源体系，为消费者打造更透明、更安全的消费链路。近两年，各省市监管部门也陆续出台了一系列卫生审查政策，促使预制菜行业的安全问题得到很大改善。接下来，行业内部和监管机构要做的是继续加强合作，进一步细化即烹、即食等不同预制菜品的安全标准，让整个行业朝着更规范的方向发展。其次，在口味方面，此前预制菜产品可能更多追求口味的稳定性，现在消费者的口味变得越来越挑剔，尤其是直接面向 C 端的产品，需要融入更多地域特色和时下潮流。深谙年轻消费者喜好且行动力极强的盒马、美团等互联网巨头，在口味创新方面就颇有心得。盒马早在 2021 年便把预制菜提到重点产品序列，尤其是在华东、北京等核心区域，加速开发各种特色产品，将羊蝎子火锅、广式牛杂煲等地域性极强的预制菜品做成了爆款，给其他预制菜企业提供了参考思路。最后，当行业逐渐过渡到成熟阶段，就该拼生产效率、拼供应链能力——这一切都能归纳到成本管理的环节，目的都是提高性价比。在这一点上，B、C 两端客户的追求是一致的，在经济下行的压力下，大家对价格的敏感度都在上升，都希望用最实惠的价格得到最优质的产品。回归到预制菜行业内部，提高生产效率的希望寄托在智能化、自动化水平更高的生产线上，供应链的管理则着重在原材料、冷链运输两个环节。比如味知香，2020 年投资超过 3.6 亿在苏州新建工厂，引入了全套现代化检测检疫中心、物流配送中心，极大提高了检验、配送效率。千味央厨则成立了专门的全资子公司，负责供应链管理工作。现阶段，这些企业或许很难面面俱到，但在市场的压力和消费者的期盼面前，总会慢慢进步。诚然，预制菜现阶段的发展遇到了不少挑战，前期也积攒了一些问题，但前景仍是值得期待的。围绕安全、口味和性价比这几个关键词，行业内部如果能完成一轮全新的升级，将为后续发展扫清障碍，为真正的可持续增长奠定基础。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:罗元发
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