16MAY19_XXXXXL硅料限产，远比组件限16MAY19_XXXXXL价更艰难？硅料企业们为何吵翻了天？_ZAKER新闻
硅料限产，远比组件限16MAY19_XXXXXL价更艰难？硅料企业们为何吵翻了天？_ZAKER新闻
针对当前缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻形势，公安部持续加强与缅甸执法部门的国际警务合作，1月30日，缅甸警方依法向我公安机关移交了白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发6名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目和另外4名重大犯罪嫌疑人。当晚，随着一架中国民航包机降落在云南昆明长水机场，缅方移交的10名重大犯罪嫌疑人被我公安机关成功押解回国。此次行动是中缅两国开展国际警务执法合作取得的又一标志性重大战果，充分彰显了两国联合打击跨国电信网络诈骗犯罪、共同携手维护安全稳定秩序的坚定决心和坚强意志。
文 | 赶碳号科技，编审及统稿 | 侦碳硅料的情况，已经严峻到什么程度了？一位业内人士透露，目前硅料环节的库存已经高达 30 多万吨，如果再算上拉晶，有 40 万吨了。硅料企业们即使停产几个月，下游都够用。有的企业，只要给钱，就可以拉货，基本上都不太过问价格了。这样的企业，甚至都不是小硅料企业，而是某头部企业。所以，行业已经到了必须自救的时刻！虽然艰难，却并不妨碍硅料企业在上周五和本周一被资本市场爆炒。就是因为，硅料企业们再次坐下来开了个会。所以，昨晚卖方的小作文传得铺天盖地，具体细节也虚虚实实。赶碳号多方了解，终于知道了一个大概，虽然细节不甚明了。10 月 28 日下午，在中国光伏行业协会组织下，硅料企业们又专门开了一次内部会议——券商等事后总结命名为 " 硅料防内卷会议 "。赶碳号在此真的要为协会点赞。在光伏最需要的时候，他们没有退缩，勇敢地站了出来，顶着压力，甚至个别的误解和非议，推动行业携手自救。据相关知情人士透露，此次参会人员多为硅料企业的二把手或相关负责人，虽然没有整整两个星期前—— 10 月 14 日那场会议上半场的规格那么高，但是几乎也囊括了所有硅料企业。当然，更准确地说，参会企业其实并不包括已经完全停产的四五家硅料企业。或许，正是因为来开会的不是各家公司的老板，讨论起硅料防内卷这件事来，每位参会者除了严格按照各自老板交待、各家公司的谈判原则发言以外，当然也就不用过于顾忌，留太多余地——因为，不需要他们现场直接拍板作主，只需要回去汇报就行。好消息是，所有硅料企业的态度都非常明确和一致——反内卷！这既是 " 政治正确 "，也关乎自身甚至行业的兴亡。坏消息是，在如何限产这件事上，各家态度其实并没有在真正意义上完全统一起来。有分歧才是正常的。只要能基于同样的共识，能坐下来开诚布公地谈，就是一件好事。我们要相信中国光伏企业的智慧。某券商电新团队报告称，晚间关于硅料限停产传闻流传较广，该机构基于传闻整理出目前主流的两种版本： 1）配额限产：各家硅料企业均降低到一定限额开工率（如 50%），控制行业月度产出与需求相匹配； 2）能耗限产：依据硅料电耗水平排序，关停末尾高能耗的部分产能（20-30%），以期达到中期的供需平衡。无论何种限产模式，正本清源意图明确。配额与能耗限产两种模式，均直指当前产能过剩最严重、产业链最上游的硅料环节，可以看出监管对于把握产业链源头、问题根源的治理意图明确。无论何种模式，最终目的均是通过【控制硅料产出，托底硅料价格从而使得行业总产出受限、下游价格企稳回升】。另外一家券商电新团队对此会议的反应则更为乐观，" 硅料减产或已达成共识，板块大周期拐点已至！" 当然，这种观点，听听也就行了。接下来，赶碳号结合了解到的一些情况，做一些梳理和分析。01 50% 产能利率，是底线？不知道 50% 的产能利用率，是谁在这次会议上率先提出来的。总之，据说在这次大会上，大多数企业同意将产能利用率降低至 50% 以下。笔者推测，这可能是与会者遵循了少数服从多数的原则吧。当下的现实是，市场中目前有 3 家企业的产能利用率超过了 50%，分别是通威、协鑫和晶诺。晶诺停产后刚复产，总产能也很小。因此，把产能利用率降低至 50% 以下，实际上就是针对的通威、协鑫。从某种角度看，这其实也可以视作众多小企业们联合起来 " 反对 "、" 抵制 " 两大硅料龙头了。但是如果换位思考，可能也是小企业们 " 请求 " 两大硅料龙头，高抬贵手，放给大家一条活路走走。从这次会议讨论的组织原则上看，有人认为这有点像是对硅料龙头们的 " 围剿 " 与 " 重创 "。但是，如果站在市场竞争的角度，甚至站在相关法理上看，通过行业自律的形式，要求所有企业均以低于 50% 的开工率排产，这对于拥有优势竞争地位的企业来说，其实是最大的不公平。因为，每家企业的产能与业务规划，都是根据自家的战略制定的，现在突然 " 强制性 " 的改变，势必会对一些企业的经营结果造成不利影响。记得有位企业家打过一个形象的比喻，有时候少数服从多数的原则，其实并不适用于所有的场景。比如，让全国人民投票，把我的钱分给大家，那所有人一定会投赞成票。但是，既然行业供需严重失衡，就一定要从硅料这个牛鼻子上动手。关键是，如何限产法。据说目前有几种方案，赶碳号和大家一起聊一聊可行性和建设性，如何才能兼顾效率和公平。第一，按去年各家硅料企业的市占率来分配硅料生产指标。当听到这一观点的时候，赶碳号都认为有点不靠谱、不科学、不理性、瞎胡闹……如果这样分配法，那么去年下半年才投产、甚至今年才投产的企业，就只有死路一条了——去年他们的市占率近乎为零。除了新玩家以外，老玩家可能也会反对——因为他们经过一番扩产，今年的产能比去年提升了不少。按去年的市占率来分配，一定会造成大量闲置产能。假设一下真要按这个方法来分配，那么接下来的硅片、电池、组件是不是也可以这样搞？那么，五大六小是不是也应该按所有光伏制造企业的产能来集采呢？那么，我们的光伏装机，是不是也可以按生产了多少来制定装机计划呢？回到计划经济时代的这种历史倒车，肯定不能开。第二，参照库存情况确定企业排产，控制产能。也就是说，库存越多的企业，证明产品不适销对路，没有市场竞争力。赶碳号的直观感受是，这个方案可能有利于颗粒硅，有利于协鑫科技。协鑫科技刚发布 3 季度的财务数据。3 季度的时候，协鑫科技产量为 6.20 万吨，出货量为 8.09 万吨。前三季度产量为 19.83 万吨，出货量为 20.73 万吨。看起来，今年 3 季度协鑫科技加快了出货的速度，估计没有什么库存。但是，这对于棒状硅企业来说可能也有欠公平。保持适度库存，对于头部企业来说，一是有这个资金实力，二是不盲目低价甩货给本已严重内卷的硅料价格造成更大伤害。其实，也只有头部企业才敢有大量的硅料库存。小企业本身资金实力不够，真不敢囤货，也没有能力囤货。因此，这个方案对于通威、大全这两家龙头企业来说，估计推行起来有些难度。第三，按产品品质，确定企业排产，控制产能。比如说 n 型比例高的企业，就可以多安排产。估计提出这个方案的，也是大企业。在过去相当长的一段时间里，除了东方希望，头部老玩家们的产品品质普遍不错。所以，据说东方希望停产后仍在全力以赴地改造为 n 型，目前进展情况不详。但是，赶碳号认为这个方案也有欠合理。理论上，拉晶水平高，可以弥补硅料品质的弱点。也就是说，优秀的硅片企业，即使用品质相对差一些、但更便宜的硅料，也能拉出来品质好的硅棒。这其实也是不同硅片企业之间会有成本差异的重要原因。拉棒，是有门槛的。第四，按 " 成本 "，确定企业排产，限制产能。说到 " 成本 "，光伏人很快就联想到了 10 月 23 日网上流传的一篇小作文。" 光伏传下个月出工信部限制能耗的政策，例如硅料生产的单 KG 能耗不高于 50 度电。协鑫单 KG 消耗 18 度电；通威单 KG 消耗 48 度电；大全单 KG 消耗 50-55 度电；新特单 KG 消耗 50-58 度电。"因此，能耗高的项目，将不被 " 允许 " 生产，这将有利于能耗控制优秀的头部企业，以及新近投产的 10 万吨级的大模块产线。硅料企业的物料，除了能耗以外，也包括硅粉。这要求所有的硅料企业，要公开自己的物料成本，证明自己是技术先进的企业，是优势企业，有资格生产硅料。客观说，这个方案较其他方案看上去更科学一些。这样，拥有工业硅产能的企业可能就有优势了。02 硅料的游戏，不能变成比拼电费谁家更便宜光伏的竞争，越来越极端，已经有点变了味。举个例子，四川某市给到某硅片企业的电费是 0.28 元 / 度，这家企业就有了叫板双龙头的底气。但是，拼政府补贴、拼便宜电费，这不是变相的成了各地政府之间的竞争了吗？硅料单位能耗比硅片大，这方面表现得更为突出。谁家能拿到便宜的电，谁就有成本优势。电费成本，是一个比较复杂的问题。政府产业招商，只是其中一个极端的因素而已。赶碳号认为，当我们讨论硅料企业的技术优劣、成本优劣之时，应该放在一个更为公平、透明的市场环境中进行讨论。而不是一边要用市场化的指标——成本作为红线，而另一边又要用非市场化的手段，用便宜电费搞不公平竞争。有的优势，还是要鼓励的，比如当地的电费就是便宜，而不是给这家硅料企业特殊的优待。有的企业自备电厂就是有优势，就像有的企业自建工业硅、硅芯产能一样。（1）" 我家有矿 "，自建电厂，靠火电来卷硅料。9 月 5 日，特变电工在投资者交流中提到：" 当前整个多晶硅市场的平均售价已跌破所有生产企业的现金成本，公司采取保现金流、减少亏损的经营策略。目前公司仅有甘泉堡基地在生产，因为其拥有自备电厂，用电成本相对较低；内蒙与准东基地已处于全面检修状态，公司多晶硅整体开工率为 25%-30%。"其中，特变电工就提到了自备电厂、较低的用电成本，直接降低了硅料的成本。这样条件下生产的硅料也有市场竞争力。但别忘了，特变电工的自备电厂是火电厂，不是光伏电站。那么用于硅料这种高耗能项目，是否合适呢？拥有自备电厂的可不止特变电工一家，东方希望在宁夏同样有自备电厂，实现了电铝一体化。同样的例子，还有其亚硅业。用新疆、宁夏的煤电优势，来卷硅料，而不是用清洁能源，这至少需要进一步讨论吧。（2）靠地方政府电价补贴，来卷硅料。自备电厂，带来的是便宜的电力资源。这本质上也算企业的市场竞争力之一。可是，还有一些硅料企业、硅料项目，他们也拥有便宜的电价，但是依靠的确实是与 " 地方政府的议价能力 "，在招商引资过程中向地方政府要了 " 便宜的电价 "。说白了，就是政府给一些硅料企业补贴电费；再往深处说，就是地方政府给硅料企业钱，支持硅料企业去卷市场。光伏限产，硅料限产，其目的应该是让行业健康有序发展，让优秀的企业在公平的市场环境中脱颖而出，而不是拯救没有市场竞争力的企业。最后，导致硅料洗牌的过程变得漫长而又痛苦，所有的硅料企业都没有好日子过。硅料这个牛鼻子没有牵住，光伏行业就不可能真正反弹。光伏限产，硅料限产，是一次行业自律。但是这次行业自律，也是有政府指导的行业自律行动。一些地方不能在光伏大扩产时听知任之，纵容之，没有把好大门；在限制产能的时候，除了口头指导外，首先应当立即限制新建硅料项目。关键是，就在最近几个月，仍然有硅料项目通过环评，在抢跑，抢着往坑里跳。这不值得警醒和反思吗？为什么置若罔闻？其次，应当还市场以公平、公平，让市场自由的竞争，最起码就应当取消所有的硅料行业电价补贴，让某些靠电价补贴的项目直接退市场。在统一的电价标准下，让企业用技术实力证明自己的优势，让市场来选出来最有竞争力的企业。一家硅料企业负责人，在谈到此次硅料限产时表示：" 这个会议能把把行业从 ICU 中拉出来，但是没有办法解决慢性病。硅料洗牌，不是通过一次会议就能解决的。希望政府少些行政干预。所有政策、手段，都应该是奖励好学生！"另外一家头部硅料企业总裁向赶碳号表示：" 我认为最终会落地，利大于弊 "。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:赵进喜
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