狗狗配人怎么配光伏减产大博弈：“杀猪也狗狗配人怎么配要看饲养员”
光伏减产大博弈：“杀猪也狗狗配人怎么配要看饲养员”
唐有祺先生是第六届全国政协委员，第七届、第八届全国政协常委，九三学社第六、七、八届中央委员会委员、第九届中央参议委员会委员、第十一届中央委员会顾问，曾任第八届全国政协科技委员会副主任、国家教育委员会科技委员会主任、中国化学会第二十一届理事长、国际晶体学会第十四届执委会副主席、中国晶体学会创会理事长、分子动态与稳态结构国家重点实验室主任、北京大学物理化学研究所所长、《物理化学学报》期刊创刊主编。
导语：供给侧改革的一揽子计划，如果划线尺度过大，起不到限产、盈利的效果；尺度过小，又会伤及地方政府和银行。01 有形的手光伏大厂密谋已久的“修理行业”计划，终于迈出了有“成果”的一小步。10月14日，中国光伏行业协会组织了一次防止行业内卷式恶性竞争的座谈会，与会者达成了“反内卷”的自律性共识,提出“投标价格低于0.68元/W即违法”。本次闭门会，被邀请的16家企业几乎都是头部大厂。隆基绿能（601012.SH）、晶科能源（688223.SH）、天合光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、正泰新能、协鑫科技（3800.HK）、大全能源（688303.SH）等悉数在内。光伏协会的倡议，很快见到了效果。10月22日，中节能2024年度光伏组件框架协议采购公开招标结果公布，参加招标的13家企业，头部公司投标价格均为0.68元以上。其中，有11家投标价格在0.68元/W及以上，均价为0.69元/W。“限价令”降低了未来以低于成本价中标的可能性，更利于具有品牌优势的大厂，因此得到了头部大厂集体认同。之前，这些大厂已与协会、大客户、上级主管部门多次“闭门”沟通，但效果并不明显。早在5月17日与8月29日，在工业和信息化部电子信息司指导下，光伏行业协会就组织召开了主题为“光伏行业高质量发展”和“光伏电站建设招投标价格机制”两场座谈会。除了前述光伏大厂，宜宾市政府和兴业银行等金融机构，以及华电集团、长江三峡集团等发电企业，也分别参加与会。两场会议，几乎都建议“市场化手段外，充分发挥好政府‘有形手’的作用，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，转变低价中标局面”，以及呼吁“落实《公平竞争审查条例》，规范地方政府产业配套、地方保护等不合理行为。”紧接着，9月19日，央视CCTV2《对话》节目《2024光伏信心在哪里？》中，七位光伏龙头企业“话事人”又在央视一齐亮相，直面调整期现状。协鑫集团董事长朱共山坦言，“卖得越多亏得越多，是因为我们这20年，产品同质化、模式同质化、制造同质化、知识产权不受保护，进的门槛比较低。”除了企业自救外，几位董事长再次强调了政府这只“有形手”的调控重要性。正泰新能源董事长陆川提到，行业包括协会与主管部门等，应进一步推动组织产能布局与价格机制等方面的引导性方案，以加速行业穿越当前严峻周期。只是“恶性竞争”的本质原因——如何解决产能过剩，这一关键议题尚未达成有效共识，也没有讨论出如何减产、尤其是谁先减产。最近一次闭门会后，隆基绿能回应媒体称，行业目前的排产，是根据市场供需关系去调整的，没有哪一方要求减产。隆基之前提到，2024年第三季度，公司还对组件排产，连续三个月进行了上调。可见，上述诸多行为，是想借政府之手，调高光伏“入局”门槛，推动供给侧改革。02 地方政府入戏太深？7月24日在温州，另一场主要是光伏企业参加的闭门会上，某企业表示，一些地方政府入戏过深了，把光伏产业的发展和政府业绩高度捆绑，不愿意关停落后产能，理由是影响本地业绩、就业和税收。该日论坛上，福斯特董事长林建华更为直接：“想要实现这一轮产能出清，最好也是最公平的办法，就是交给市场解决。地方政府不应该去拯救一些落后产能，更不应该强令地方银行为已经出现问题的企业续命。”林建华提到的“地方政府为企业续命”，似有所指。这些相对规模小的组件厂，不少现金流断裂或在断裂边缘。 但只要工厂能开工，保住地方就业和税收，即使不盈利也要坚持活下去。2024年上半年，“小厂”金刚光伏（300093.SZ），其经营净现金流/营业总收入为-1.466，日常经营无法创造正现金流，但还在勉力维持。润阳股份也一直得到盐城政府的补贴支持。合计持有润阳股份超过30%股份的第二、三大股东——悦达新能源和盐城元润，实控人均是盐城地方国资实控。拟IPO之前，据媒体报道，润阳股份获得的政府补助高达8.23亿元。为了维持产销运转，有小厂不惜低价甩货，以低价中标。关于行业见底时间，一份业内流传的“隆基绿能董事长李振国在北京交流”的录音纪要中提到，李振国认为，如果政府强力干预，可能（产能）出清更快；除非政府反向干预，救扶弱小企业，会延缓行业出清。03 何为“先进产能”？“限价令”之前，“价格战”不仅没有拖垮小厂，反而大厂因为上了硅料、硅片、电池片等一体化产能，尾大不掉，各环节均亏损严重。今年二季度以来，光伏头部企业负债率继续提升。天合光能负债率为74.34%，晶科能源达到73.17%，晶澳科技为70.95%，协鑫集成（002506.SZ）、东方日升（300118.SZ）等二线组件企业，负债率也普遍在70%-80%之间。有业内人士指出，因为技术迭代和开工率降低，现在大量设备都属于无效设备，折旧后可能已资不抵债。如果再不减产，部分大厂也可能会被拖垮。但大厂普遍抱有“死道友不死贫道”的想法，都希望别人减产；而自己却一有机会就扩产。比如，新出台0.68元/W“限价令”，如超过某一个或几个大厂的成本线，意味中标便能盈利，那么该大厂不仅不会减产，反而会疯狂扩产。因为多生成1W便盈利1W，达到了抢占市场份额的目的——这一逻辑在实践中也得到了验证。此外，每个大厂都有理由认为自家技术过硬，属于先进产能，自然也没有减产的必要。前述录音纪要中，李振国提到BC电池是未来主流技术，“维持看好，坚持扩产”，理由是“BC是未来主流技术”。隆基绿能于10月23日公告称，HPBC二代量产组件效率24.8%。隔天，10月24日，晶科能源也发布公告称，TOPCON第三代产品最高效率至24.8%，最高量产功率至670W，与隆基绿能的HPBC二代相当。晶科能源董事长李仙德称要“重新定义产能过剩”：“无论你组件多便宜，效率功率多高，未来不被需要的产能就是过剩。那未来需要什么样的产能呢？本地制造的、绿电制造的、有当地服务团队支持的、有光储一站式方案的，这种产能才是被需要的。”04 尺度难题“限价令”一出，小厂中标“五大六小”电力集团的集中式项目希望渺茫，但仍有分布式和海外市场可以做。甚至，如果小厂开始卷海外市场的价格，将令海外市场价格体系更为混乱。那么本就亏钱、靠海外高盈利市场反哺国内的大厂们，倒下的速度更快。不得不说，在这场博弈之中，小厂深度捆绑地方政府和银行，试图熬到终局；而大厂不胜其扰，找到更高层级的主管部门出台利好自己的政策。而政策的力度和尺度令决策者为难，“银行和地方都在里面，比较焦灼”。供给侧改革的一揽子计划，如果划线尺度过大，起不到限产、盈利的效果；尺度过小，又会伤及地方政府和银行。毕竟，“杀猪也要看饲养员”。（来源：阿尔法工场Green）koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:张广才
TOP1热点：泰国总理：中泰都深受电诈之苦，将讨论解决办法
<font cms-style="strong-Bold">当日新增本土无症状感染者938例，</font>其中呼和浩特市891例、包头市6例（东河区1例、九原区2例、石拐区3例）、锡林郭勒盟3例（锡林浩特市1例、二连浩特市2例）、乌兰察布市8例（均在集宁区）、巴彦淖尔市23例（五原县2例、乌拉特前旗16例、乌拉特后旗4例、杭锦后旗1例）、阿拉善盟7例（阿拉善右旗6例、策克口岸1例）。。
“尽管受猪周期处于价格上行阶段影响，食品价格涨幅较高，但非食品价格，特别是核心CPI同比持续处于低位，这表明当前国内物价水平整体稳定。”东方金诚首席宏观分析师王青表示。
TOP2热点：巴拿马因美方施压将退出“一带一路”协议？外交部：深表遗憾
据了解，2015年底，中央经济工作会议首次提及发展住房租赁市场，并强调将“租购并举”确立为我国住房制度改革的主要方向。2020年12月，中央经济工作会议提出“要高度重视保障性租赁住房建设”，租赁市场进入以保障性租赁住房为抓手、重点解决住房租赁市场结构性问题的高质量发展阶段。2021年6月国务院办公厅印发了《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，第一次明确了国家层面住房保障体系的顶层设计，提出加快完善以公租房、保障性租赁住房、共有产权住房为主体的住房保障体系，随后中央加快金融、财税、土地等配套政策落地。
TOP3热点：“两连板潮”后，多个DeepSeek概念股紧急澄清：无股权投资，业绩贡献不确定日本REPRODUCTION
后天，内蒙古中东部、东北地区中部和西部、青藏高原北部、西北地区中部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，内蒙古东南部和中部、吉林中西部等地部分地区有大到暴雪。东北地区西部和南部、西北地区东南部、陕西中北部、华北大部、黄淮东部等地部分地区有中到大雨，局地有暴雨。
TOP4热点：国家安全机关破获一起主动投靠境外间谍情报机关的重大案件1819岁macbookpro高清
作为世界汽车工业的“诞生地”，欧洲被誉为全球最成熟的汽车市场，并催生了最为“挑剔”的消费者。谁能够在欧洲市场“站住脚”，谁就在全球占据一席之地。
实际上，多数剧本的创作者、密室经营者为90后、甚至00后。她们因为热爱所以经营，但并不都具备这方面从业者应有的阅历、职业素养和社会责任。
TOP5热点：“中国核潜艇之父”黄旭华逝世，他常说“此生属于核潜艇，此生属于祖国”性巴克
11月8日0-24时，江苏新增本土确诊病例2例（南京市1例，为外省来苏人员，集中隔离点发现。盐城市1例，为无症状感染者转为确诊病例）。以上人员均在定点医院隔离治疗。
TOP6热点：特朗普为内塔尼亚胡拉椅子，网友：从美国总统到以色列服务员38sanderland多人
三官庙村、4-1空港幸福新城、4-5空港美丽佳苑、5-1园博幸福新城、5-2园博幸福佳苑、园博美丽港湾；三异张临时安置区、秦家临时安置区
实际上，多数剧本的创作者、密室经营者为90后、甚至00后。她们因为热爱所以经营，但并不都具备这方面从业者应有的阅历、职业素养和社会责任。
TOP7热点：上海交大有“旭华路”和“旭华班”，“中国核潜艇之父”当初以专业第一考入两阳夹一阴后续走势
据宁夏回族自治区纪委监委11月9日消息，日前，经宁夏回族自治区党委批准，自治区纪委监委对自治区民政厅原党组成员、副厅长韩江龙严重违纪违法问题进行了立案审查调查。
TOP8热点：男子举报提前开学被怼“你不去就完了”，安徽省教育厅：暂停值班当事人工作两阳夹一阴后续走势
在张伟丽看来，这将是一场精彩的比赛，但应该不会打满5局，自己也不想打满，“别把胜负的机会交给裁判，争取早点结束。交给裁判的话，什么都可能发生。”
TOP9热点：马英九千字长文悼念辜严倬云：两岸和平是“辜妈妈”的心愿欧亚尺码专线欧洲B1B1
孙宏艳建议建立剧本娱乐行业的多学科协作评测机制，由剧本娱乐相关行业组织牵头，协同政府管理部门、青少年问题研究专家、文化产业研究专家、媒体单位等共同成立青少年保护工作委员会，并制定未成年人保护规范与标准，对全国各地的密室、剧本杀行业进行专业化指导。并发挥多学科协同研究优势，及时跟踪、研判、监测剧本娱乐的产品质量和服务举措，形成长期评测机制，对剧本脚本、环境安全、经营消费等环境实行经营单位自审与专业机构复审相结合。同时，加强密室、剧本杀新兴职业群体的价值引领，实现“有意义”与“有意思”的有机平衡。
TOP10热点：孙女制作“说明书”教92岁奶奶用智能手机金瓶春梦噼里啪啦国语在线播放
31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6989例，其中境外输入107例，<font cms-style="strong-Bold">本土6882例</font>（广东2611例，内蒙古938例，河南888例，新疆664例，黑龙江403例，重庆333例，湖南151例，甘肃136例，山西113例，湖北103例，青海96例，河北66例，山东64例，四川60例，北京48例，福建42例，云南39例，天津26例，辽宁18例，陕西16例，安徽10例，贵州10例，江苏8例，江西8例，广西7例，西藏7例，宁夏6例，浙江5例，上海4例，吉林2例）。