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ETF每日观察（12月18日）｜中证A500指数相关基金规模突破3000亿闺蜜交换元，半导体板块ETF领涨

郝鹏

一、ETF行业快讯1. 市场全天冲高回落，半导体板块ETF领涨今日，市场全天冲高回落，截至收盘，上证指数涨0.62%，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.04%。多只半导体板块ETF上涨，其中，集成电路ETF（159546）涨4.66%，集成电路ETF（562820）涨3.84%，芯片50ETF（516920）涨3.06%。据界面新闻，当地时间12月17日，美国国防部宣布已于12月13日将中微半导体设备（上海）股份有限公司和IDG资本从中国军事公司清单（CMC清单或1260H清单）中移除。根据《2021财年国防授权法案》第1260H条，美国国防部每年更新并公布1260H清单。此前，中微半导体和IDG资本因被认定与中国军方存在关联被列入该清单。国开证券表示，受AI需求爆发、全球经济企稳及各国纷纷出台半导体产业支持政策等因素影响，24年全球半导体行业迎来景气回暖。据美国半导体产业协会（SIA）数据，2024年10月全球半导体销售总额为568.8亿美元，月度销售额达历史最高水平，同比增长22.1%，环比增长2.8%，连续七个月实现增长。与此同时，我国半导体产业发展规模不断壮大，产业链日趋成熟，为行业推进并购重组奠定了产业基础。我们认为，行业周期复苏态势下，现金流和估值将迎来改善提升，从而提升并购重组的活跃度，加之当前A股IPO阶段性放缓的背景，半导体行业并购重组将步入机遇期，催化板块投资价值提升，建议关注芯片设计、半导体设备与材料等并购重组密集发生的细分领域。2. 中证A500指数相关基金规模突破3000亿元据上证报，9月23日，中证A500指数正式发布，迄今不到3个月的时间，目前已有45只中证A500指数相关基金成立，规模合计超过3000亿元。梳理可见，中证A500指数已经成为规模增长最快的宽基指数。数据显示，截至12月16日，22只中证A500ETF规模合计接近2300亿元，另外，23只中证A500场外指数基金发行规模合计超过865亿元。中信证券测算发现，中证A500指数系列产品线的规模发展超预期。从中证A500ETF上市以来的资金变化情况看，来自沪深300的存量再配置占比约为25%，75%来自增量配置资金，预计中证A500指数系列产品线仍有较大的增量空间。招商证券分析指出，9月24日以来国内市场ETF经历了大规模流入—阶段性止盈—趋于稳定三个阶段，目前A500ETF成为ETF最重要变量。从交易活跃度来看，目前中证A500 ETF已经反超沪深300 ETF，成为目前市场上最活跃的ETF品种。往后看，随着投资者落袋为安的心理告一段落，叠加宽基指数基金纳入个人养老金账户，ETF有望成为资产荒背景下居民存款入市的主要渠道，持续为市场带来增量资金。二、今日行情速览1.指数走势统计A股、海外主要核心指数走势，今日（12月18日，下同）上证指数日内上涨0.62%，收于3382.21点，日内最高3396.46点；深证成指日内上涨0.44%，收于10584.27点，日内最高10639.77点。今日恒生科技、科创50、中证1000走势排名靠前，日涨跌幅分别为1.82%、1.47%和0.85%；近5个交易日日经225、沪深300、恒生科技的走势排名靠前，近5日涨跌幅分别为-0.74%、-1.18%和-1.38%。2.板块表现统计全部申万一级行业今日涨跌幅情况，电子、计算机、通信今日走势排名靠前，日涨跌幅分别为2.27%、1.7%和1.29%，纺织服饰、农林牧渔、综合的走势排名靠后，日涨跌幅分别是-0.52%、-0.61%和-1.09%；近5个交易日通信、银行、公用事业的走势排名靠前，近5日涨跌幅分别为1.2%、1.11%和0.51%，有色金属、机械设备、房地产行业的走势排名靠后，近5日涨跌幅分别为-4.83%、-5.66%和-5.84%。三、ETF市场表现1. ETF总体概览根据ETF基金的规模和涨跌幅计算得出不同分类情况下各类ETF基金的加权平均涨跌幅。根据ETF基金的投资范围，将ETF基金划分为股票型规模指数ETF、股票型行业指数ETF、股票型策略指数ETF、股票型风格指数ETF、股票型主题指数ETF、债券型ETF、商品型ETF、货币型ETF、跨境ETF，今日股票型主题指数ETF表现最优，该类ETF的加权平均涨跌幅为0.93%；商品型ETF的表现最差，该类ETF的加权平均涨跌幅为-0.22%。2.涨幅靠前的ETF产品从不同投资种类、行业、主题的ETF产品中找出今日走势行情排名前5的ETF基金，根据Wind数据，今日涨幅靠前的ETF产品如下表所示。股票型ETF中涨幅最高的3只ETF产品分别为集成电路ETF（159546）、集成电路ETF（562820）、芯片50ETF（516920），今日收益率分别为4.66%、3.84%和3.06%。