房地产速递-"暴躁CSGO妹子"-财报速览丨蒙牛乳业净利润同比下降近20% 多家大行下调公司目暴躁CSGO妹子标价

财报速览丨蒙牛乳业净利润同比下降近20% 多家大行下调公司目暴躁CSGO妹子标价

（原标题：湖南慈利一女子派出所等候询问时死亡家属称希望看到派出所内全部监控）

今年上半年，蒙牛乳业营业收入446.71亿元，同比下降12.6%；净利润24.46亿元，同比下降19.03%。进一步细分至业务层面，今年上半年，占蒙牛乳业总收入超八成的液奶业务收入为362.6亿元，下滑12.9%。除了液奶业务外，冰淇淋业务、奶粉业务、奶酪业务收入分别为33.714亿元、16.353亿元、21.143亿元，较2023年同期均呈现不同程度下降。需要提到的是，蒙牛乳业销售净利润率为5.67%创近些年来新高，销售毛利率高达40%，创历史新高。这主要得益于蒙牛乳业在成本和费用方面的控制。第一、虽然蒙牛乳业上半年营业收入同比下降了12.61%，但营业成本降低了15.25%，节省了约48亿元，这在一定程度上提高了销售毛利率。第二、销售费用和财务费用的控制。据iFinD数据显示，相较于去年同期销售费用节省约13亿元，管理费用节省约2.43亿元。第三、其他收入相较于去年同期增加2.35亿元。短期业绩可能依然存在压力除了表面的问题之外，蒙牛乳业半年报显示应收账款、存货降低以及应付账款以及票据的减少，这也会引起对于未来业绩的担忧。据iFinD数据显示，应收账款、存货降低以及应付账款以及票据在2023年就已经出现下滑，2024年上半年又进一步下滑。应付账款、应收账款减少可以解读为在行业上下游处于强势地位，存货减少可以解读为商品供不应求，但由于过往几年这三个数据很少出现下滑，再结合营业收入的缩水，那可能意味着在销售方面出现一些压力。例如华泰证券就在研报中指出，蒙牛乳业上半年公司液奶业务经营承压，主要因乳制品需求相对平淡，公司3月以来积极推进渠道去库存、消化大日期产品。多家大行下调目标价今日，多家投行虽然对蒙牛乳业重申买入评级，但不少已经下调目标价。华泰证券发表报告指，蒙牛乳业上半年实现收入446.7亿元，按年跌12.6%；净利润24.5亿，按年跌19%，上半年公司液奶业务经营承压，主要因乳制品需求相对平淡，公司3月以来积极推进渠道去库存、消化大日期产品；冰品业务由于天气影响及库存清理压力、经营亦有承压；奶粉业务受行业需求影响，但精益化管理下实现扭亏。展望来看，华泰证券指期待后续液奶需求改善，冰品业务下半年触底反弹，奶粉及奶酪业务持续步入正轨；全年经营利润率扩张30至50个基点有望实现。该行预计蒙牛2024至2026年每股盈利预测分别为1.03、1.11及1.2元，目标价由24.19元降至15.78港元，评级“买入”。杰富瑞发表研究报告指出，下调蒙牛乳业目标价12.9%，从32.6港元削至28.4港元。对该公司2024-2026年收入预测下调9-11%。交银国际发表研究报告指出，对蒙牛乳业长期表现感到乐观，维持“买入”评级，目标价降至16.04港元。

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编辑:张伍

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