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第二波牌，正老镖客城中村最新更新内容式开打

2023年7月23日下午，黑龙江省齐齐哈尔市第三十四中学一体育馆发生坍塌，据央视新闻此前报道，经核实，事故发生时馆内共有19人，其中4人自行脱险，15人被困。24日下午，齐齐哈尔市殡仪馆附近的多家殡葬用品商户告诉记者，此次事故中的遇难人员已经送至殡仪馆，部分家属已经开始购买纸钱等丧葬用品。

图： S imon B ailly 因为经济不好，我们现在发力各种政策。比如降低存量房贷，发消费券... 这属于第一波牌。现在呢，随着特朗普成功胜选，我们开始陆陆续续出第二波牌了。周五的时候，官方宣布了「10万亿级的地方化债方案」。其中—— 6万亿是新的，这几天刚批准的；4万亿是之前就有的存量政策。金额非常大。那，很多人会问： 10万亿化债和普通人有关系吗？这钱不会直接发给我呀...对我有影响吗？对股市会有什么影响？对房价会有什么影响？一首选，和咱们普通人有千丝万缕的联系。如果大家生活在二三四五线城市，会明白一件事。手头有钱能消费，又能支撑房价的会有两类人： 1）公务员。吃官饭的人。 2）围绕政府找饭吃的人。承接一些政府项目，比如建保障房，建公路，建管道...等等。这些人也会创造本地就业，因为工地项目需要大量劳务工人。这两类人过去两年都遇到了新情况：公务员奖金缩水，这个很多人都知道了。除此之外，很多“小老板们”，“包工头们”被政府欠钱，很多人走到了破产边缘。这连锁导致很多围线房地产和基建项目的供应商们 .... 也被拖欠款项。极端情形下，本地衣食住行行业都受到了牵连。经济下行，茅台价格也会下跌，就是这么个道理。因为花大价钱应酬的人消失了。我自己刷小红书看到很多鲜活的例子：有留学生抱怨——“自己家庭原来是做工程的，留学了两年后，家里破产，导致学费也断供了。感觉很迷惘，不知道何去何从。” 时代的一粒沙，对于每个家庭是一座山。很多地方欠债是「隐性的」，并不在地方的明面账本上，是有耍赖，违约风险的。举个典型的例子：之前有读者咨询我，他们当地的城投公司发行９ % 以上利率的“理财”。本地公务员都在购买。能不能买？会有被赖账的风险。扯远了—— 总之这个10万亿，目的是解决地方「隐性的债务」。地方发行正儿八经的地方债，替换这些隐性债务——这个过程由国家出面担保。 10万亿，会用来替换＼清理各种历史欠债。政府拖欠的钱，该给的给；政府花钱的方向，该花的花。刺激地方经济，避免债务破产，复苏本地消费。这属于第二波牌了。二第二波牌不止这一项，除了10万亿，还有哪些呢？目前也有一些小作文猜测，但还不能完全确定。得边走边看。或许会有： 1）官方巨资收购商品房有的地方已经在做这件事了。但规模还比较小，零零星星在弄。目前预期是——官方大幅提高收购资金，给出税收优惠政策等等。兜底房价，促进房价止跌回稳。 2）更大规模的消费补贴今年的消费券力度很大，挺多读者都切身受益过了。我之前也写过，今年国家是出了3千亿来补贴家电消费，大家已经感到羊毛极大了。传言中的消费刺激力度更大。我看到数字时有点儿怀疑，这已经算是变相全民发钱了。之前降存量房贷一开始也是传言，后来也落地成真了。就，拭目以待了。或许—— 明年各种消费羊毛多多，会改变一部分人 “ 不敢花钱”的心态。三股民更关注行情怎么走。周末看到不少人说—— “10万亿是不达预期的，股市可能会崩一崩。” 真的么？那，感觉大家的胃口也太大了。 10万亿资金不少，我们全国去年财政收入是20万亿出头，这是要拿半年全国收入来办大事了。但，A股短期行情挺难猜。跌跌也很正常，跌不一定是坏事。我坚持一个看法，情绪好的时候，哪怕短线跌了，也不用太慌。如果评估情绪好？推荐的评价指标是：一看成交量，二看指数区间。成交量能保持在万亿级，指数不破3100，那说明市场情绪还是很热火的。啥时候局面出现了大的颠覆性变化，我们再探讨。我会希望这一波波经济牌打完，消化好了后，能起到一定效果。因为我的投资方法有个弊端：特别注重股票业绩和分红。但，如果经济环境不好，很多公司业绩很难惊艳。举几个例子，如果经济不给力，可能会牵连—— 白酒利润增长不给力，银行面临坏账风险，商场的空置率升高，房子卖不动，家电销量难抬升...等等。我的思维在牛市中很吃亏，容易跑输指数。也，有点儿无奈。当然也会做一些调整，会挖一挖那些高增长的潜力公司。总之，会希望政策不断出牌后—— 未来两年经济能复苏，上市公司业绩好转，我也能多赚赚。多说一句—— 如果经济不好转，并不意味着股市没有机会。只是市场阶段性地，会更加热捧科技股、题材概念股。它们不怎么需要业绩，主要看想象空间。哎，如果是这样的风格的话，那别人吃肉的时候，我主要是喝点汤了。