国际视点-"荧长弓燧龙腿法娴熟"-光伏荧长弓燧龙腿法娴熟闯难关,价格定生死_ZAKER新闻

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光伏荧长弓燧龙腿法娴熟闯难关,价格定生死_ZAKER新闻

  此次新增1万亿元国债是继1998年、2007年和2020年之后我国发行的第四次“特别国债”,也是中央财政近10年来首次将年内财政赤字率从3%提高到3.8%。与以往不同的是,此次国债发行选择了支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力领域,且资金全部由中央承担,不增加地方财政支出压力。此外,在资金安排上,新增国债发行分两年使用,为明年新增债务规模留出了充足空间。

艰难挺过 2024 年后,光伏产业终于在 2025 年开年迎来了一些好消息。根据新能源研究机构 InfoLink Consulting 公布的数据,光伏硅料、电池片价格均在 1 月上旬迎来了久违地大涨,其中部分 N 型硅片和 P 型电池片涨幅高达 20%,这样的表现在近两年的 " 降价潮 " 中可谓屈指可数。不过,可惜的是在这次涨价势头中,只有中游冒高,两头依然难见起色,四大主材中最上游的硅料价格仍停留在底部,近两个月未出现明显变化;而作为终端产品、" 风向标 " 属性最强的组件价格,1 月初还在继续下探,随后也只是暂时止跌,未来走势仍扑朔迷离。在 1 月 8 日 InfoLink 首次公布 2025 年光伏产业链价格时,硅片、电池片价格均较 2024 年 12 月底有可观涨幅,但组件价格仍在下跌硅料:市场博弈激烈,价格未见起色硅料方面,根据 InfoLink 公布的数据,致密料、颗粒料自去年 11 月 27 日至 12 月 4 日相继跌到 39.5 元 /kg 和 36 元 /kg 后,截至今年 2 月 6 日,交易均价均未再变化,相较去年年初跌幅均接近 40%。不过,该环节的市场交易并不像成交均价体现得那样 " 平淡 ",在春节前的两周内,硅料市场出现了激烈的博弈,成交最高价和最低价也不断变化。根据 InfoLink 的分析,博弈的关键在于上下游的策略明显分化。在 2024 年下半年持续减产后,硅料厂家挺价意愿愈发强烈,但下游硅片厂大多此前已有较充足备货,再考虑到春节停产等因素,不愿付出更高价码采购硅料,买卖双方持续拉扯,交易价格区间有所浮动,但均价仍维持原位。中国有色金属工业协会硅业分会也表示,硅料企业自去年 12 月起就积极上调报价,但下游接受度始终较低,今年 1 月,硅料库存虽已出现了从上游到下游的转移,但存量依旧可观,该环节价格修复还需经历一段时间的库存消化。不过,硅业分会也在近期的分析中对春节后的硅料行情寄予了较大希望,该机构认为,在行业自律稳步推进、多晶硅期货上市、春节期间下游原料囤货消耗等因素的共同作用下,年后硅料价格有望继续回升至相对合理区间。硅片:价格率先上涨,迎来 2025 开门红硅片方面,在持续减产、控价后,供需情况明显改善,最终推动了 2025 年开年的大涨行情。根据 InfoLink 方面 1 月 8 日公布的数据,当期各品类 N 型硅片价格较 12 月底均大涨 10% 以上,随后的一周,182*210mm 尺寸的 N 型硅片还在继续上涨,虽然春节前后签单基本停止,价格未再变动,但市场对其节后继续上攻仍充满期待。具体来看,截至 2 月 6 日,182-183.75mm 尺寸的单晶 P 型硅片交易均价为 1.15 元 / 片,由于 P 型正处于被 N 型替代的趋势之中,交易相对平淡,价格也仍与去年 12 月底持平,去年 1 月至今下跌 42.5%;182-183.75mm 尺寸的单晶 N 型硅片交易均价为 1.18 元 / 片,去年全年价格跌幅达到 50%,今年以来价格则上涨了 12.38%;182*210mm 品类的单晶 N 型硅片交易均价为 1.35 元 / 片,近期涨势最为 " 凶猛 ",今年以来价格已上涨了 20.54%;210mm 单晶 N 型硅片交易均价为 1.55 元 / 片,去年跌幅最大,达到 56.25%,今年以来价格回升了 10.71%。硅片价格的走强,一定程度上加强了行业对自律控产、供需改善能有效刺激价格回升的信心。不过,作为光伏供应链中的 " 中游夹心层环节 ",硅片价格走势受上下游影响最大,在硅料、组件走势未明的情况下,这一环节也很难 " 一枝独秀 "。InfoLink 在展望中还提示称,该环节须格外关注春节后市场的动态变化,若硅片价格持续上涨,可能促使企业调整排产计划,一旦企业为应对市场变化而提高稼动率,不排除节后价格反转下行的可能。值得一提的是,去年硅料、硅片在春节前的表现都堪称稳定,甚至出现企稳回升势头,但随着节后交易逐渐活跃,价格开始走弱,随后在二季度遭遇历史级的持续暴跌。电池片:供需持续改善,价格终于回升在硅片之后,去年电池片环节也开启了控产保价之路,四季度部分产品价格有回暖迹象,但未能形成向上突破合力。及至今年开年,该环节终于迎来普涨行情。截至 2 月 6 日,单晶 PERC(182-183.75mm)电池交易均价为 0.33 元 /W,今年大涨 20%,已回到去年 5 月初的水平(去年全年该产品价格跌幅为 23.61%,计入今年的回升,跌幅收窄至 8.33%);N 型方面,182-183.75mm 尺寸的 TOPCon 电池价格去年大跌 40.43%,今年开年至今上涨 3.57%,交易均价为 0.29 元 /W;182*210mm 的 TOPCon 电池目前交易均价为 0.28 元 /W,开年至今上涨 5.66%;210mm 尺寸的 TOPCon 电池目前交易均价为 0.295 元 /W,开年至今上涨 3.51%。去年年底,电池片库存基本均被消化,再加之硅片环节报价大涨,电池片价格也被得以提升。P 型电池片方面,受去年轰轰烈烈的 N 型替代影响,剩余产能较少,供应明显紧缺,短期内形成供需错配,价格也得以大幅提升。相比之下,N 型电池的涨势更为平稳。春节前,电池、组件产线按惯例在月中提前放假,涨势也就此暂停。在行业一体化趋势愈发明显的情况下,电池片与组件的绑定也日益加深,对于节后电池片价格能否继续上行,最终还需看组件的 " 脸色 "。组件:光伏最难一环,年初价格仍在下探组件是光伏产业链中最重要的终端产品,其价格也最受行业关注。2024 年全年,单晶 PERC(182*182-210mm)组件价格下跌 28.42%,N 型 TOPCon 组件价格下跌 29%,N 型 HJT 组件价格下跌 29.27%,各品类交易均价几乎都跌至现金成本线以下,以往 " 日进斗金 " 的时髦生意也变为了 " 亏本买卖 "。去年末至今年初,组件价格仍在全线下探,在 InfoLink 于 1 月 8 日公布的数据中,单晶 PERC(182*182-210mm)组件交易均价为 0.65 元 /W,较去年 12 月 25 日公布的价格下跌了 4.41%;N 型 TOPCon 组件交易均价为 0.69 元 /W,较去年 12 月 25 日公布的价格下跌 2.82%;N 型 HJT 组件交易均价为 0.85 元 /W,较去年 12 月 25 日公布的价格下跌 2.3%。随后组件厂商陆续停产放假,交易价格截至 2 月 6 日未再变动。不过,根据 InfoLink 方面的解释,年初公布的组件价格中,跌幅更多来自于 2024 年底的几日,各大厂商年底为冲击出货目标降低报价也较为常见。而仅就今年至今的情况来说,组件现货市场价格变化并不大。硅业分会方面则表示,组件环节进入一月装机淡季叠加前期库存偏高的情况,价格仍承受一定压力,难以像硅片、电池片一样向上突破。从节后的最新动态来看,组件环节也可谓喜忧参半,在 2 月 5 日公示的内蒙古能源集团 3.5GW 组件招标结果中,中标价格多在 0.7 元 /W 以下,最低中标价为 0.661 元 /W,低价招投标的趋势仍在。与此同时,欧洲组件价格迎来久违大涨,虽然近年来我国光伏组件出口流向愈发多元化,但欧洲仍是最大市场,该区域市场回暖,也有利于光伏企业回血。按以往经验来看,大多组件产线会在 2 月中上旬陆续恢复正常生产状态,随后的价格走势也备受市场瞩目。根据数字新能源 DataBM.com 的调研分析,组件年后回暖步伐预期减慢,产线开工或有所延缓,价格上行压力较大。各大厂商对于该环节价格走势的判断也存在分歧,中小厂商考虑电池涨价推升成本,更多认为组件价格应随之上涨,头部大厂则认为组件仍存在供大于求问题,向上突破并不容易。值得注意的是,如果组件价格无法回暖,甚至继续下行,那么硅片、电池片的涨价趋势也很可能会就此终止。春节前,光伏企业 2024 年业绩预告陆续出炉,20 余家光伏大厂合计预亏近 600 亿,昔日有 " 光伏茅 " 之称的隆基绿能预计亏损达 82-88 亿元,该公司此前连续多年增收增利、2022-2023 连续两年净利破百亿,但就在一年间,从净赚超百亿滑落至净亏近百亿。各家企业在披露业绩预告时也多数提及,产品价格持续下跌,成交价低于行业现金成本,加之大量存货跌价处理,导致企业亏损。价格困境也一定程度上导致了 " 产能规模越大,经营亏损越多 " 的问题,截至去年三季度的 A 股光伏板块营收 TOP5 中,四家公司的年度业绩均预告大幅亏损,仅晶科能源预计仍有 8000 万元 -1.2 亿元的盈利,但这一数字也仅为该公司 2023 年净利润的 1.1%-1.6%。一季度结束后,年报季即将到来,光伏产业的 " 愁云惨淡 " 已在预料之中,但更重要的是同期披露的一季度业绩能否有所起色。如果今年上半年产业链价格,尤其是组件价格仍不见起色,恐怕留给光伏厂商们的时间就真的不多了。(本文首发于钛媒体 APP,作者|胡珈萌,编辑|刘洋雪)

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编辑:杨惟义

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发布于:博兴县