麻豆MD0097拿下全国第一，3000亿麻豆MD0097芯片龙头，巨轮启航！
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齐齐哈尔市第三十四中学体育馆坍塌事故搜救现场新华社发
“走进大市场，建立大产业。”这是国产芯片龙头海光信息的下一个十年规划。而从2014年成立至今，海光信息的第一个十年就已经实现不小的成就：2023年公司分别实现营收、净利润60.12亿元、12.63亿元；公司芯片产品经历了从海光一号到海光五号、从深算一号到深算三号；以及公司与上下游5000家企业达成了合作，共同服务于前端客户。对于海光信息来说，其无疑是受到认可的。截至2024年第二季度，海光信息在我国服务器CPU市场的市占率已经达到了第一位，市占率53.6%，甚至超过了华为。海光信息为何这么强？关键有两点：第一，舍得花钱研发，近5年累计研发投入80多亿。芯片公司最显著的特征就是技术含量高，因为芯片复杂的内部结构和制作流程，甚至被认为造出一个5nm的芯片比造原子弹还难10倍以上。所以，要想完成一款芯片的设计，需要的前提就是舍得花钱搞研发。截至2023年，海光信息研发投入已经达到了28.1亿元，近5年累计研发投入84亿，平均研发投入占比达到了98.1%。对比来看，2023年芯片设计头部公司，寒武纪、韦尔股份、兆易创新、澜起科技的研发投入分别为11.18亿元、29.27亿元、10.67亿元、6.82亿元。第二，从技术引进，到培育自身核心竞争力。海光信息不到十年就把芯片研发出来，实际在一开始乘上了技术引进的快车，公司于2016年和超威半导体（AMD）合资成立公司，并通过购买获得了AMD企业的“X86”架构技术。其中，X86架构便是CPU（中央处理器）的一类重要组织结构。所以，海光成为我国国内最早拥有X86架构技术的CPU厂商，打破了国外厂商的长期垄断，并且与国内其他厂商相比极具性能优势。不过，站在巨人的肩膀上前进才是最终目的。公司CPU产品现已经过了4代迭代，从而形成了自身的核心技术；DCU产品（协处理器）也经过自研成为国内唯一能够支持全部算力精度的产品。截至2023年末，海光信息累积取得发明专利670项、集成电路布图设计证书228项、软件著作权244项等。与此同时，公司培育了核心研发队伍，诸多研发人员具有二十年以上的芯片研发经验。那么，海光信息下一个十年将是什么样的？1、走进大市场：立足服务器市场，进入更大的通用市场截至目前，海光信息一共经营两类产品，中央通用处理器CPU和协处理器DCU，其中DCU可以理解为图形处理器GPU的一种运算产品。而CPU和GPU协同，共同构成了计算机完成计算任务的核心底层。所以公司一开始就把产品定位到了服务器和工作站等大型计算设备领域，为CPU和GPU的一大类应用市场。而且由于服务器市场和AI浪潮发展密切相关，CPU和GPU又在服务器中占据了较高的价值量，二者的发展也有很强的关联性。只不过，从行业结构来看，服务器市场仍然属于一个“小”市场，像CPU下游还有PC（个人电脑）和移动终端市场；GPU则愈发在人工智能领域发挥着重要的作用。那么，未来海光信息的目标之一就是走进大市场，很可能会开拓除服务器外的市场空间。现在仅服务器市场的带动，公司就保持了快速增长。2024年海光信息预告实现营收、净利润分别同比增长约52%和51%（均为中位数）。未来一旦海光信息进入到其他市场，天花板便会被加倍放大。一个不容忽视的逻辑是，我国芯片市场本身就有很大的国产替代空间，在CPU、GPU市场，国外厂商依然占据着90%以上的市场份额。2、建立大产业：打入互联网企业供应链，构建全产业链生态目前，海光信息的主要客户是服务器厂商，开拓了中科曙光、浪潮信息、联想、新华三、同方等国内服务器厂商。有意思的是，公司前五大客户销售占比奇高，2023年占比直接达到了99.14%。造成这种现象的原因主要有两点：一是由下游服务器厂商的市场格局决定，头部厂商浪潮、新华三等本身就占据了较大的市场份额，公司只有销售给他们才能获得较大的收入规模。与此同时，由于海光信息和中科曙光的渊源（中科曙光为公司第一大股东），公司还因此搭上了“便车”，导致对第一大客户，即中科曙光的销售占比极高。二是公司除了服务器客户外，几乎没有拓展别的客户，导致公司产品销售比较集中。所以，针对这种情况，海光信息还提出的一个目标是：进入大产业，打入互联网供应链。以服务器产品为例，其下游最主要的终端客户就是互联网厂商，但对比我国服务器行业3000亿的市场规模，海光信息当前的销售占比还很小，这意味着公司还没有真正进入到互联网企业的供应链。对此，海光信息表示：已经逐渐有一些互联网公司开始采用公司的产品，公司也开始和互联网公司商讨下一代产品的定义，以满足他们对产品的预期。与此同时，公司积极构建基于海光高端处理器的产业链，初步形成了基于海光CPU和DCU的国产软硬件生态链，以实现在芯片、系统、整机等环节与客户达成密切合作。通俗来说，芯片公司绝不是一个独立的个体，海光信息要想成为一个真正的芯片龙头，就需要考虑、融合客户的各种需求，逐渐扎根于客户。总之，海光信息用第一个十年逐渐崭露头角，在国内CPU及GPU芯片市场占据了一席之地。下一个十年，公司目标进入更大市场和更大产业，进而有望获得更大的成长空间。关注飞鲸投研（id：Feijingtouyan），立即领取最有价值的《成长20：2024年最具有成长潜力的20家公司》投资报告！来源：飞鲸投研koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:蔡德霖
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