人物关注-"女士的小内搭没遮阴怎么办呢"-Sora之后，视频生成模型的中国牌局

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他认为，现在买入的时机比3年前稳妥，是没问题的，但能否有好的收益却存在不确定性。

文 | 脑极体Sora，自 2 月 16 日 OpenAI 发布后一直被吐槽是 " 技术期货 "，终于在 12 月 10 日，正式版 Sora 露面了，可以生成最高 1080p 分辨率、最长 20 秒的视频。OpenAI CEO 奥特曼称，Sora 正式版是视频生成领域的 GPT-1 时刻。但国内 AI 企业，并没有像跟进 GPT 时期一样，在视频生成领域也与 OpenAI 保持同步，而是呈现出更复杂的态度。有人选择跟进，比如 Sora 问世之后，互联网公司如阿里、字节跳动、快手、腾讯等，AI 公司如智谱 AI、MiniMax、爱诗科技、生数科技等，都陆续发布了视频生成模型，不少都表示达到或超越了预览版 Sora。也有人选择不跟进，包括互联网公司中的百度，李彦宏曾明确表示，" 无论 Sora 多么火爆百度都不去做 "。AI 公司如百川智能，也明确表示不会做类 Sora 模型，月之暗面、商汤科技、零一万物虽然都有文生视频模型，但都不作为重点。视频生成赛道，不再延续 GPT 时代的发展模式，即 OpenAI 打出一张王牌，国内科技企业抢着要跟。Sora 之后，国内 AI 牌局开始有了自己的节奏，也呈现出更为复杂的局势。有能力做通用基础大模型的国内科技公司，在技术路线、商业前景等判断上，开始出现明显分野。我们就从国内企业跟进 Sora 的选择与否，聊聊视频生成的中国牌局。To 国内玩家：跟 or 不跟 Sora，这是一个问题首先我们要明确一下，国内对标 Sora 模型的科技公司，到底在做什么？简单来说，Sora 视频生成模型的核心技术路线是 Diffusion+Transformer 相结合，通过文本（自然语言）、图片、视频作为提示词 prompts 进行视频生成。对标 Sora 的模型，至少要具备几个特点：1. 通用性，不针对某一类风格、行业、角色等，任意内容的视频都可以生成。2. 高质量，画质精度高（达到 1080p）、视频时间长（最长达一分钟）、画面一致性强（理解物理规律）。面对 Sora，国内科技企业不像 ChatGPT 推出时那样毫无准备。但到底跟 or 不跟，却不再像 ChatGPT 那样高度一致，而是分化成了三类：第一类，明确跟进。互联网公司阵营中，以视频为核心业务的字节跳动、快手等，以及综合科技公司腾讯，数字基建成熟，技术人才资源充沛，内部有视频产品基因，几乎第一时间选择了跟进。字节跳动推出了即梦 Dreamnia，快手也发布了可灵大模型。腾讯以混元大模型作为核心，发布并开源了混元多模态生成模型，被认为是腾讯版 Sora。大模型初创企业中，智谱 AI 的行动最为敏捷，今年 7 月发布了 AI 视频生成工具清影，支持用户通过文本 / 图片，生成 10 秒、4K、60 帧视频。MiniMax 的海螺 AI 也在十月增加了视频生成能力，支持文本提示词生成 6 秒视频片段。第二类，坚决不跟。与第一类企业的态度截然相反，互联网公司和大模型创企中也有坚决不跟 Sora 的。比如 Sora 问世之后，百川智能的王小川就表示，团队有人提出要做 Sora，但他明确表态称不会跟进这个方向。同样想法的还有百度李彦宏，尽管百度已经在视频生成领域取得了一定的成果，但他不做 Sora 的态度也非常坚决，原因是 Sora 的商业化可能要五年甚至十年，目前百度更聚焦在大语言模型、多模态大模型，没有类 Sora 的产品化尝试。第三类，浅尝辄止。除此之外，还有大量国内企业对于 Sora，出于 FOMO" 恐惧错过 " 心理有所布局，但并不重点投入，处于一种浅尝辄止的状态。比如阿里系中的阿里妈妈团队发布了 tomoVideo，试水电商营销的视频生成场景；" 大模型六小虎 " 中，月之暗面也推出了视频生成模型，但仍聚焦在 kimi 产品上；零一万物入局 B 端业务，而视频生成模型面向的影视制作行业正处于调整期，类 Sora 产品也很难成为核心增长点。总结一下，如果说全球大模型是一场 " 斗地主 "，那么游戏规则不再是 OpenAI 打出一张王炸，国内科技公司纷纷跟上，而是各自按照自己手里的牌面、业务重要性和优先级，来确定 Sora 的出牌策略。为什么到了 Sora，大模型行业的游戏规则就变了？视频生成，迷雾中的牌局国内科技企业的表现说明，对于 Sora 存在非共识，整体还是比较混乱、规则模糊的阶段。迷雾中的领域，游戏规则自然只能自行探索。如今视频生成领域的现状，笼罩着三重迷雾。技术迷雾：OpenAl 认为 Sora 是世界模拟器、通往 AGl 的一条有前途的途径，这一技术路线目前存在不少争议。比如李飞飞、lecun 等人认为，Sora 不能实现 AGI。李飞飞提出，Sora 仍是二维图像，只有三维空间智能才能实现 AGI。Sora 预览版展示的 " 日本女性走过霓虹闪烁东京街头 " 的生成视频，就无法把摄像机放在女子背后，说明 Sora 并没有真的理解三维世界。学术大神 Lecun 也点名不看好 Sora，说它根本不是真正的世界模型，并且仍会面临 GPT4 的巨大瓶颈。确实，即使是正式版 Sora，生成的手部细节不准确，动态过程中的一致性等问题，依然存在。而国内公司坚定不跟进 Sora 的原因之一，也是对这一技术路线保留意见。比如百川智能的王小川就认为，Sora 只是阶段性产物，技术高度、突破性以及应用价值均不及 GPT。总之，实现 AGI、模拟物理世界的技术路线的开放性，决定了 Sora 并非唯一解。商业迷雾：视频生成模型的商用前景、投资回报比，在短期内都不明朗，成为劝退国内企业的另一重阻碍。预览版和正式版 Sora，都延续了 OpenAI 的 " 暴力美学 "，OpenAI 研究科学家 Noam Brown 表示，Sora 是 scale 力量最直观的展示，也就是通过堆算力、对数据、对参数量的方式，来尝试让大模型涌现出理解物理世界的能力。这种方法成本高、资源投入大。是否跟进 Sora，就取决于各家对模型的商用预期和投资回报比。如果视频生成模型面向 ToB 收费，通过 API 或 SaaS 服务，都需要基础模型厂商投入大量人力去优化业务流程、开发交互页面，而影视行业正处于调整周期，AI 影视制作业务的增长有限。这就在无形中增加了 AI 企业的机会成本，因为同样的人力、物力、算力，投入到金融 AI、教育 AI、大型政企等领域，显然收效更大。所以，百度、零一万物等公司，都将视频生成领域作为边缘业务，并不重点投入。而 ToC 场景中，一方面个人付费意愿不高，视频生成并不是大众日常使用的高频场景，而且生成成本和订阅费一般都比文本模型高，加上 Sora 模型都没能解决幻觉、一致性难题，未必能创造实际价值，所以 C 端付费规模十分有限。另一方面，模型完全免费，把视频生成模型产品作为企业的流量入口，这一商业模式只适合将视频作为核心业务的企业。比如快手、字节跳动，本身就有核心的视频业务，可以快速实现模型的规模化。面向 C 端用户或 B 端生产力工具，这类企业能够快速将视频生成能力与现有产品进行集成与整合，模型研发的边际成本是会随着规模商用而下降的。整体来看，对国内绝大多数基础模厂，视频生成领域都是一个相对边缘、投资回报比不高的业务。第三重迷雾，就是市场格局的竞争迷雾。虽然视频生成模型现在商业前景不明，但有没有可能以后会爆发，企业悄悄投入然后惊艳所有人？这种押注边缘赛道 " 捡大漏 " 的商业神话，在大模型身上恐怕很难发生。当前，大模型的产品化、商业化前景普遍比较模糊，通用模型厂商都需要尽快从一大堆不甚明朗的产品中，选出一个更高成功概率和更大市场潜力的选项，重点投入。而在所有产品中，视频生成模型是一个尤为沉重且具有挑战性的项目。这种情况下，肯定要优先考虑成功率更高的产品，降低视频生成模型的业务优先级。换一个角度，即便企业将视频生成模型的优先级放到最高，恐怕也很难建立起竞争优势。因为当前大模型的市场竞争情况跟 GPT 时期不太一样，如今各家在基础训练设施、核心架构设计与技术储备等方面都有了一定积累，复现 Sora 并上线类 Sora 应用的技术壁垒，其实没有 ChatGPT 时期那么难了。这也意味着，即使企业先发布了视频生成模型，也未必能长期保持竞争优势和市场垄断地位，这种竞争态势也削弱了 Sora 的商业想象空间。技术迷雾、商业迷雾、竞争迷雾，仍然笼罩在视频生成领域，导致 Sora 这一场牌局有着太多的不确定，和太多可能。哪种理解是对的，哪条路线是最终赢家，目前都言之过早，各家只能按照自己的游戏规则玩下去。The Show Must Go On，轻装上阵大模型技术必须继续发展下去，但从 Sora 开始，国内科技企业不再紧跟着 OpenAI 亦步亦趋，开始有了自己的节奏感。具体表现在，对于 Sora 这样一鸣惊人的新东西，国内企业在大模型产品化、商业化上都有了自己的理解与思考，开始自己定义玩法，跟进 Sora 展现的是实力，不跟进 Sora 展现的是心态与战略定力。此外，不一味跟进产品，但 OpenAI 的叙事能力仍然值得学习。无论是 2 月用 Sora 抢走谷歌风头，还是近期 Sora 正式上线，OpenAI 总能一次次带动节奏、设置议题、吸引关注，这对于资本密集型 AI 企业是非常重要的能力。可以不跟进 Sora，但不能遗漏关键技术。以百度为例，虽然没有推出 Sora 产品的计划，但自身也没有缺席关键技术，比如自研了多模态可控生图技术，能够在保持实体特征不变的情况下，实现图像的高泛化生成，而可控性的提升，恰恰是视频生成下一阶段核心中的核心。此外，百度也没有完全无视视频生成领域，目前投资了视频生成初创公司生数科技、AI 视频短剧公司井英科技等。聚焦主赛道，以自身核心业务、商业优先级等多元因素来确定追赶 Sora 的轻重缓急。大模型的牌局，国内企业正在找到自己的节奏感。