jalan美国Arm与高通之争，没有赢家_Zjalan美国AKER新闻
Arm与高通之争，没有赢家_Zjalan美国AKER新闻
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本文来自微信公众号：半导体行业观察 （ID：icbank），作者：杜芹 DQArm 与高通的专利纠纷再次将芯片产业推向风口浪尖。Arm 作为全球领先的 IP 授权商，其与核心客户高通之间的矛盾升级，或将对整个移动设备产业产生深远影响。10 月 23 日，据彭博社（Bloomberg）看到的一份文件显示，Arm 已向高通发出 60 天的通知，通知其取消所谓的架构许可协议，这是其两年前与高通展开的法律战的一部分。这一举动无疑加剧了双方的对立，也引发业界广泛关注。高通在专利诉讼方面并非新手。2019 年，其与苹果的基带专利战表面和解，实则是以高通胜诉告终。" 苹果同意向高通支付一笔未公开的和解金，并与高通签订了一项为期 6 年的许可协议。" 而 Arm 和高通的此番争斗，究竟谁将胜出？更引人关注的是，在 " 鹬蚌相争 " 之际，RISC-V 是否会趁势崛起，成为这场争斗的最大赢家？一、Arm 与高通，纠纷升级Arm 和高通无疑是智能手机行业的两大基石。成立于 1990 年的 Arm，其提供的处理器架构被全球超过 99% 的智能手机所采用，全球有 50% 的处理器都是基于 Arm，迄今为止基于 Arm 的芯片出货量有 287 亿多颗。作为全球最大的手机处理器 IP 供应商，Arm 的架构高效、节能，为智能手机的飞速发展提供了坚实的底层支持。 高通，作为全球最大的第三方手机处理器厂商，通过许可协议使用 Arm 的指令集和架构，开发出了广受欢迎的骁龙系列处理器。这些处理器在性能、功耗和功能方面不断创新，为 Android 智能手机带来了卓越的用户体验。高通支付给 Arm 许可费用和销售的版税，这为 Arm 带来了持续的收入。Arm 与高通之间的关系，可以说是 " 唇齿相依 "。高通是 Arm 第二大客户，Arm 是高通第一大供应商，两家对于对方而言都极其重要。尽管长期合作密切，但自 2022 年起，Arm 与高通的关系开始出现紧张。一切起因源于一场收购，2021 年高通以 14 亿美元收购了由苹果芯片工程师创立的初创公司 Nuvia，该公司是 Arm 的技术许可客户。2019 年，Arm 向 Nuvia 授予了两项许可：技术许可协议（TLA）和架构许可协议（ALA），一项用于修改其现有内核，另一项用于设计定制内核。授予这些许可的条件是 Nuvia 必须开发数据中心级产品，并且未经 Arm 批准不得转让，而高通在 2021 年收购 Nuvia 时并未获得 Arm 的批准。由于 Nuvia 的授权许可于 2022 年 3 月终止，Arm 认为高通应重新协商许可条款，但高通并不这么认为。于是，2022 年 8 月 31 日，Arm 开始直接起诉高通，要求高通强制履行销毁 Nuvia 某些设计的合约义务，禁止商标侵权行为，并对已发生的商标侵权得到合理赔偿。Arm 当时诉讼的原委如下："Arm 提出诉讼是为了保护 Arm、我们的合作伙伴以及我们共同建立的这个无与伦比的生态系统。Arm 及其合作伙伴投资了数十亿美元以创建领先业界的知识产权。由于 Qualcomm 在未取得 Arm 同意（该等同意是 Arm 授权许可协议中的一项标准限制）的情况下，试图转让 Nuvia 的授权许可，而 Nuvia 的授权许可已于 2022 年 3 月终止。在此前后，Arm 已经为了寻求解决方案曾作出了多次善意努力。相比之下，Qualcomm 在授权许可终止后仍继续违反 Arm 授权许可协议进行开发。在别无选择的情况下，Arm 只能对 Qualcomm 和 Nuvia 公司提起诉讼，以保护我们的知识产权和业务，并确保客户可以取得有效的基于 Arm 架构的产品。"Arm 为何执着于打这场专利授权纠纷战，因为这是 Arm 赖以生存的根本。Arm 的盈利模式主要分为两种：一个是针对 IP 授权的前期指令集授权费（License），Arm 通过与芯片制造商签订许可协议，将其指令集授权给客户，然后客户根据其独特的应用定制芯片。客户支付一次性费用，这为 Arm 提供了持续的收入来源，但是这部分的营收比较小；另一个是客户使用其 Arm 架构设计芯片，如 Arm v7/v8/v9 等，Arm 会根据每颗芯片售价按比例抽取版税（Royalty），这是 Arm 持续盈利的大头。根据 Arm 的财报，2024 财年（2023 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日）Arm 总营收为 32.33 亿美元，其中授权费（License）和其他需许可收入为 14.31 亿美元，年增长 43%，占总营收比重的 44%；版税（Royalty）收入为 18.02 亿美元，年增长 8%，占总营收比重的 56%。2014~2024 财年不同 Arm 架构的收入占比情况，Arm 最新的先进芯片技术 Armv9 的专利费率是其之前 Armv8 的两倍，预计 Armv9 架构的芯片将成为 Arm 特许权收入的主要来源（来源：Arm 财报）但是高通并没有将这一诉讼当回事，在两家公司未能就适当的付款达成一致后，高通继续使用 Nuvia CPU 开发产品，高通认为现有授权协议已经涵盖了 Nuvia 的开发成果，声称 Arm 的同意是不必要的。10 与 22 日，在一年一度的高通骁龙峰会上，高通前脚刚推出了最新的 PC 平台—— " 骁龙 8 至尊版 "（Snapdragon 8 Elite），这款芯片正是采用的 Nuvia 的设计 Oryon CPU，后脚 Arm 就又将这个悬而未决的诉讼案下了最后通牒，告知该公司其架构许可将在 60 天内终止——该协议允许高通生产 Snapdragon X Elite 芯片和 Copilot+PC 核心的 Oryon CPU 内核。具体来说，Arm 取消的协议是 Arm v8 架构许可。10 月 23 日，一位知情人士表示，Arm 与高通的协议涵盖了骁龙 X Elite 中现有的 Oryon 核心以及高通本周在毛伊岛骁龙峰会上展示的第二代 Oryon 核心。如果高通未能解决该问题，Arm 将要求其停止销售多种产品，包括客户端 PC 处理器。关于这一消息，高通和 Arm 纷纷做出了强硬的回复。针对 Arm 的诉讼，高通表示："Arm 的做法一如既往——更多毫无根据的威胁，旨在胁迫长期合作伙伴，干扰我们性能领先的 CPU，并提高专利使用费率，而不管我们架构许可下的广泛权利。"" 随着 12 月审判的临近，Arm 的绝望伎俩似乎是试图破坏法律程序，其终止诉讼的要求完全没有根据。我们相信，高通根据与 Arm 的协议所享有的权利将得到确认。Arm 的反竞争行为是不会被容忍的。"Arm 于 10 月 23 日在一份声明中予以反击。该公司表示：" 在高通多次严重违反 Arm 的许可协议后，Arm 别无选择，只能采取正式行动，要求高通纠正其违约行为，否则将面临终止协议的后果。"" 这对于保护 Arm 及其备受重视的合作伙伴 30 多年来建立的无与伦比的生态系统是必要的。Arm 已为 12 月的审判做好了充分准备，并坚信法院会做出有利于 Arm 的判决。"二、谁是赢家？如果这个判决成立，那么这一结果对于 Arm 和高通而言都会是两败俱伤。对高通的影响：高通对 Nuvia 的收购是其进军 PC 市场的重要一步，Oryon CPU 承载了高通在这一领域的雄心。若销毁设计，高通不仅损失了巨额投资，更会错失 PC 市场快速增长的机遇，使其在与英特尔、AMD 的竞争中处于不利地位。对 Arm 的影响：Arm即使赢得了官司获得赔偿，也会输掉一大片江山。首先，这让高通坚定了离开 Arm 的决心；其次，当下，正值 Arm PC 上升的重要时期，Windows PC 市场越大，于 Arm 而言是大有裨益的，任何增量份额都会通过 Royalty 使用费使 Arm 受益。而且由于 PC 处理器比智能手机处理器更贵，因此它们每台处理器产生的特许权使用费更多。过去这一市场主要由 x86 架构占据，最近几年，在苹果 Arm PC 的成功经验下，Arm PC 处理器开始发展起来，高通也是看中了这块蛋糕，因此收购了 Nuvia，试图在 Windows PC 市场中闯得一片天。据预测，微软预计到今年年底基于 Arm 处理器的笔记本电脑将占据约 5% 的市场份额，销量约为 100 万至 200 万台。Arm 与高通的如果这场冲突得不到解决，不仅可能会阻碍 Arm 在 PC 市场的进展，更重要的是，Arm 在与高通的争端可能会让其他客户也产生寒蝉效应，尤其是对其他依赖 Arm 架构的厂商造成警示，迫使行业加速投向竞争对手怀抱，例如 RISC-V，不利于 Arm 生态系统的长期发展。三、RISC-V 会否趁机崛起？高通和 Arm 之间的法律纠纷为 RISC-V 提供了一个绝佳的市场切入机会，特别是在高通等大厂可能考虑减少对 Arm 技术依赖的背景下。诚然，过去几年，Arm 架构已经逐渐打下了一半的江山。如下图所示，2014 年 Arm 架构的市场份额仅为 39%，2020 年市场份额上升至 42%，2023 年 Arm 的市场份额已经达到 51%。背后的主要原因是行业对低功耗的追求。随着用于运行复杂 AI 工作负载的计算量呈指数级增长，所需的能源量也将增加。根据波士顿咨询集团 2023 年的报告，美国的数据中心每年已消耗约 126TWh 的电力，预计到 2030 年将增加三倍。Arm 架构的低功耗特性，使其过去数年的市场份额不断攀升。但是，一个不争的事实是其他架构也有逐步增长的趋势，尤其是 RISC-V。过去十年 Arm、x86 和其他架构的市场占比情况一览（来源：Arm 财报）事实是，随着各大公司寻求更便宜、更快捷的 CPU 设计方法，RISC-V 的影响力每年都在增长。越来越多的芯片巨头正在考虑 RISC-V 作为备选或者已经在产品中有所体现。Apple 也在其 M 系列 CPU 中使用 RISC-V 微控制器。三星表示已将其 TizenOS 移植到 RISC-V，该操作系统用于其电视。高通目前已经在逐步探索自主设计，减少对 Arm 架构的依赖，在 2023 年 9 月的一篇博客文章中，高通透露他们已经出货了超过 6.5 亿个 RISC-V 核心。去年，高通还透露，正在与谷歌合作开发 RISC-V 骁龙处理器，该处理器将为谷歌下一代 Wear OS 解决方案提供动力。RISC-V 不仅可以用来做 CPU，也正在切入 GPU 赛道。在 10 月 22 日 ~24 日召开的 2024 北美 RISC-V 峰会上，英伟达和谷歌分别就 RISC-V 在 GPU 和 TPU 中的优势进行了讨论。RISC-V 的开源和模块化设计使其能够根据不同应用场景进行定制，这对于 GPU 和 TPU 等特殊用途的处理器尤为重要。相比于传统的封闭架构，如 Arm 和 x86，RISC-V 允许设计者根据需求优化架构，使其在图形处理和 AI 推理等方面有更好的性能表现。而且采用 RISC-V 可以显着降低芯片设计和开发成本，同时能够提供高度定制化的设计满足特定需求。移动图形处理器 IP 供应商 Imagination 所有 GPU 都兼容 RISC-V SoC，这为芯片设计者提供了更多的选择，也可能会高效促使更多厂商采用 RISC-V 来增加 GPU 的设计能力，从而促进市场的多样性和竞争性。截至 2023 年底，RISC-V 内核的出货量已超过 130 亿个，仅用 10 多年就走完了传统架构 30 年的发展历程，为 AI/ML、无线、汽车、数据中心、空间、物联网、嵌入式等领域的新创新提供了动力。根据 Omdia 的预测，到 2030 年，RISC-V 处理器将占据全球市场的近四分之一。RISC-V 也在日益完善，10 月 22 日，RISC-V International 宣布批准 RISC-V RVA23 配置文件标准。RVA23 配置文件的重要性在于它能够确保跨不同硬件实现的软件可移植性。这对软件开发者和企业来说至关重要，因为它减少了与单一供应商绑定的风险，提高了灵活性。这一公告标志着 RISC-V 架构在标准化、应用领域和产业推动方面迈出了关键一步。RISC-V 的开放架构不仅吸引了大量产业界的关注，也得到了学术界的支持。越来越多的顶尖大学开始将 RISC-V 纳入课程，培养新一代的工程师，进一步推动其在全球范围内的普及。四、结论Arm 与高通的专利授权纠纷，折射出芯片行业复杂的生态。Arm 作为全球领先的处理器架构授权商，其授权决定将对整个产业链产生深远影响。高通若失去 Arm 授权，其芯片设计能力将受到严重制约。虽然高通很早就投身于 RISC-V，但安卓依然是一个很难跨越的鸿沟，高通现在仍然离不开 Arm。值得注意的是，专利诉讼往往旷日持久，结果难以预料。此次争斗的最终走向，不仅取决于双方在法律上的博弈，还受市场竞争、技术发展等多重因素的影响。考虑到双方长期合作关系的重要性，以及此次纠纷对整个行业的影响，双方最有可能的结局是达成和解，通过重新协商许可协议来解决分歧。但不得不说，此次事件或将加速 RISC-V 在市场上的渗透。越来越多的公司会开始关注并采用这种开放的指令集架构。本文来自微信公众号：半导体行业观察 （ID：icbank），作者：杜芹 DQkoa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:吕文达
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