�明天，股市开美女露出🍑让客人玩启慢牛？
明天，股市开美女露出🍑让客人玩启慢牛？
团结稳疆，至关重要。
这几天国外的资本市场比国内热闹，黄金大涨，石油大跌，一副风声鹤唳的架势。美股也不平静，尤其是半导体，震荡比A股还厉害，那些半导体巨头市值那么高的情况下，今天大涨，明天就可能大跌，不过人家好像也都习惯了。我们的股市有温和下来的趋势，虽然半导体行业波动也很大，20厘米甚至30厘米的波动都不少，但是其他行业没有之前那么夸张了。9月底的大涨，主要还是之前跌的时间太长，跌得太惨，上面大力度的引导情绪反转，就出现了牛市迹象。但是火热的程度明显超出了预期，政策方面迅速降温，本该持续发布的利好给延后了。绝大多数媒体都是墙头草，有一点点苗头就会煽风点火，所以随后看空情绪大涨。这段时间负面情绪也释放得差不多了，总不能真的又凉下去，那想要再拉起来，代价就更大了。所以本周发布的利好又多了起来，反正我每天都看到有相关的新闻。比如17日的新闻发布会，对房地产可以说是超级大利好，总结就是十二个字，四个取消、四个降低、两个增加。关注房地产的看到这三个关键词，不用看具体内容应该就秒懂了。再比如18日央行发布公告，宣布正式推出股票回购再贷款，这不今天就有效果，比如招商局、中国石化和中国远洋等央企，就已经发布了公司，拟通过专项贷款回购或增持股份。上面就是中石化今天发布的公告，8亿~15亿虽然不多，也算是积极响应号召了。除了央企动作迅速之外，民企也不慢，让我很意外的第一家居然是兆易创新。上图是兆易创新今天发布的公告，尚待回购的还有于6969.26万元~11969.26万元，本来是自有资金回购的，现在果断找工商银行借款不超过1个亿，利息那么低不用白不用。兆易创新这家公司我会重点关注，不是因为回购，而是存储器行业国内还有很大增长空间，目前拿得出手的也就长鑫存储和长江存储两家。还有18号那天行长潘功胜在2024金融街论坛年会上也讲话了，信息量也很大。这个金融街论坛应该是这段时间资本市场关注的焦点，很多高层出席并且上台讲话，比如吴清在今天也讲了。这些积极信号密集的出现，让本周整体上表现还不错，至少8大指数全都是上涨的。不过市场分化很严重，用好听的话来说，成长型企业是反弹的主力军，最开始经过一次大涨，后面回调经历了一次大跌，现在又有了一次大涨。而稳健型企业本周表现并不出色，不温不火的略微让指数涨了一丢丢。所以本周科创50大涨8.87%，创业板指也涨了4.49%，而沪深300只涨了0.98%，上证50更是只涨了区区0.06%，几乎没涨。用不好听的话来说，小公司和垃圾公司目前依然是炒作的重点，只要还没有成长为行业巨头的公司，都可以叫成长性企业，但是很多都会倒在成长的路上。从具体行业来看，按照申万一级的分类，本周涨得最好的是计算机，主要是被半导体带火的，紧跟其后的居然是传媒，这让我有点意外，果然资本市场不是一个讲道理的地方。除此之外其他的就好理解了，国际局势这么紧张，军工自然大涨，房地产政策这么好，所以建筑装饰、建筑材料、房地产三个行业都涨得不错。至于下跌的前三名是食品饮料、美容护肤、石油石化，其他下跌的一长串。不过别看跌得这么凶，抄底的资金可不少，本周净流入2717亿，主要集中在电子行业，还有非银金融和计算机也不少。资本果然是长脚的，别看经常有人大唱反调，跌下来的时候买得也一点都不含糊。现在讨论最多的应该是科技领域，毕竟上面刚发话了，还是要大力发展的。所以下周我估计科技型企业应该依然会很活跃。除此之外还有一个等同于是明牌的数据，那就是今年第四季度的经济必须要拉起来。根据前两天发布的三季度经济数据，三季度GDP同比增长4.6%，前三季度GDP累计同比增长4.8%。而今年的目标是增长5.0%，那么第四季度必须狠狠拉一把才行。按照第三季度的表现，意味着第四季度的环比要增长10%，同比要增长5.4%才行。如果是这样的话，那就是重现2020年第四季度的辉煌。为什么是明牌？因为既然5%这个目标已经定下了，按照我们的传统风格，从上到下一定是会想尽办法，竭尽全力去完成这个目标。完不成怎么办？完不成就等着一级一级的挨批，尤其是拖后腿的地方，那可不是开玩笑，这是一个超级大的事情。我觉得是能完成的，除了责任原因之外，从9月份的经济数据也能看出来，是具备反弹基础的。具体经济数据我就不分析了，估计你们也不感兴趣，讲几个重点。第一个是9月份的社零表现很不错，增速远远高于8月份，这主要是“以旧换新”的政策形成的繁荣市场，所以汽车和家电的消费很不错。第二个是9月份的专项债发行也提速了，有钱了之后，该动起来的基建就都要开工了，要知道这么多年以来，基建一直都是贡献经济的主力军之一。第三个是科技升级进行得越来越顺利，不怎么关注科技公司业务的可能不太了解，我是经常关注企业产品表现情况的，所以还是很有感触。我也会在后面分析公司的时候重点讲这个问题，尤其是你们自己持有的公司， 没道理不关注旗下非全资子公司的产品是吧。所以我是很看好第四季度经济的，那么作为不太准确的晴雨表，股市也不会差。现在中长期的增量资金还没有真正入市，所以没有形成结构性牛市，主要是三个原因。第一个是中长期资金也不喜欢情绪上的剧烈波动，所以会避开前期的这种不稳定。第二个是等待政策的落地以及实施情况，开新闻发布会或者发公告是一回事，真正实施是另外一回事。第三个是等待第三季度上市企业的业绩表现，对于中长期资金来说，核心还是企业的业绩。现在这三个问题都在逐一被验证，所以后面会是一个残余情绪与中长期资金的博弈，依然会有较大波动，胜出之后就会形成结构性慢牛。所以想跟随中长期资金入市的也好，还是已经满仓的也好，都把眼睛擦亮，把心态放好。有一种情况是最差的，那就是以前低迷的时候不相信股市，现在震荡的时候也不信，后面如果再涨，依然还是不会信，但是等涨久了，终于信了，于是后悔之下果断入局。为什么这个情况最差？因为这个时候往往就是高位，接盘之后要么割肉，要么一套就是好多年。与其这样，还不如从头到尾都不要信，干脆等下一个周期。我不希望我的读者里面有这一类人，因为我是希望大家都赚钱的，是真心的希望！望眼欲穿的那种希望！不管怎么样吧，反正基于基本面和业绩选择公司总归是不会错的，现在越来越多的公司发布了三季度预告或者三季报，多把注意力放在业绩上面。我做了下面这张《A股核心资产研究汇总》表，里面精选了上百家优质公司，并附数万字的分析方法。所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。一起探索企业基本面的研究，收获必然巨大。#财经#koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:王子久
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