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财联社|新消费日报9月27日讯（研究员 梁又匀），乳品行业迎来了久违的“甘霖”。一段时间以来，全国牛肉、牛奶行情持续下探，多地中小型养殖场、养殖户陷入经营两难，不论是增产还是减产均存在亏损风险，行业信心、消费需求急需提振。根据国家统计局数据，2024年1-8月国内乳制品产量1916.8万吨，同比下降2.6%。同期乳制品制造业工业生产出厂价格指数显示，1-8月出厂价格均保持每月1.5%~3%的稳步下滑。至今年8月份，国内乳制品产量为256万吨，同比增长1.1%，是年内首次月度产量同比正增长，乳业去库存压力仍存。与此同时，8月乳制品出厂价格指数同比下滑3%，达今年以来单月最大降幅。近几日，多部门多地区纷纷出台“利好”政策，不仅提振了行业信心，多久上市公司股价也因此受益。消费券、政策扶持下，乳业迎“甘霖”9月26日，农业农村部等七部门联合印发通知稳定肉牛奶牛生产，针对生产和消费两端提出了强化扶持要求。在生产端通知要求，要有效降低养殖场户饲草成本，用好用足粮改饲支持政策，加快推进优质饲草收储进度；实施好草原畜牧业转型升级整县推进项目，提高项目建设质量。推动奶业养殖加工一体化发展，全面落实稳定可控奶源要求，稳定生鲜乳购销秩序等。在消费端，促进牛肉牛奶消费，科学宣传展示鲜牛肉、鲜牛奶品质和营养价值，推广“学生饮用奶”，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式，拉动牛奶消费。不仅是国家层面，地方借助国庆长假，诸如上海、四川、浙江、宁夏等地均已宣布即将发放餐饮、商超或助农消费券，促进假期消费。在内蒙古等乳制品生产大省，当地政府已积极出台推进奶产业高质量发展政策，并提出14亿元纾困资金，用于支持养殖户、产业链建设。例如，给与牛奶收购方每次签约10万元补贴，每喷粉1吨8000元补贴；对于小型生产作坊升级成乳制品加工企业，可获一次性奖励50万元。一直以来，从生产端助农、帮扶养殖户是市场行情艰难时期较为普遍的做法，而在消费端宣传扩大需求、发放针对性的消费券等形式并不多见，很快激发了市场对乳企投资的关注。A股、港股等上市公司上涨9月27日早间开盘后，A股乳业板块普遍翻红。多家中小市值乳企涨停，包括品渥食品、贝因美、均瑶健康、新乳业。截至收盘，骑士乳业单日涨幅达20.76%，品渥食品涨幅达19.99%，西部牧业涨幅达14.99%。除了一批中小乳企股价大涨，伊利股份、李子园等十余家乳制品品牌单日涨幅均超5%。A股乳制品板块27日显著拉涨值得关注的是，港股乳制品板块早在扶持通知发布的26日就已提前拉涨，27日同样持续上涨。港股蒙牛乳业股价显示，9月26日公司股价低开高走，涨幅达9.88%；27日开盘即高位，最终收涨14.94%，创下近年来单日历史涨幅新高。中国飞鹤在本轮政策发布前，借助较好的业绩增速股价稳步上涨一个月。借助新乳制品消费刺激计划，27日中国飞鹤单日涨幅达6.46%，为年内第二大涨幅。此外，港股上市乳企中国圣牧、现代牧业27日涨幅均达到13%左右，澳优、优然牧业涨幅则分别在7%、6.46%。港股乳制品板块26日、27日显著拉涨在投资市场热情高涨的背后，财报显示，今年上半年不论是头部乳企还是地方中小乳企，营收、净利润均出现不同程度下滑。财报数据显示，上半年A股、港股头部乳企过半数营收、净利润同比下滑。中国圣牧、三元股份、现代牧业、光明乳业、蒙牛乳业均出现营收、净利润双双下滑情况。其中，净利润下滑最为明显的是中国圣牧，今年上半年出现2019年以来首次亏损。中国圣牧在公告中表示，本次亏损重要原因在于原料奶售价持续下滑、牛肉价格持续下滑，导致公司销售收入同比下滑。在价格下跌的同时，公司成乳牛单产再创历史新高，首次突破12吨，同比增加10.3%。尽管中国圣牧选择积极淘汰低效牛只，但最终也未能够弥补太多亏损。在国内，与中国圣牧有着类似困境的中小养殖企业并不少见。目前，国家扶持政策刚刚披露，市场关注度高涨，但最终传导至消费端、反馈至乳企营收增长仍需一段时间的等待。多数研究报告均对国内乳业发展持乐观态度，但均未能给出确切的扭转时机判断。目前，以中国圣牧、现代牧业为代表的一批头部乳企，仍在着手推进低效牛只淘汰力度。在成本压力下，未能及时提质、调整产能的中小牧场也将会逐步退出。有行业内人士预计，今年下半年国内奶价降幅将逐步放缓。华泰证券研报认为，供需矛盾的核心仍在于需求偏弱、使得供给端的过剩凸显，当前在需求有望提振的背景下，原奶周期有望加速走向供需平衡。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:林莽
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从军报国，此生无悔
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实践没有止境，理论创新也没有止境。我们身处世界之变、时代之变、历史之变都前所未有的世界，肩负着以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务，必须担当起不断谱写马克思主义中国化时代化新篇章的庄严历史责任，不断推进追求真理、揭示真理、笃行真理的过程。继续推进实践基础上的理论创新，首先要把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法。