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《通胀削减法案》是一部旨在削减美国通货膨胀的政策性法案，内容包括对美国本土新能源产业进行投资与补贴，鼓励企业在美国国内采购关键物资，吸引制造业回流，降低医疗保健成本等。其中的部分内容旨在通过税收优惠和补贴促进美国本土的电动车制造和供应链发展，这使得比亚迪在美国市场上的运营成本过高。
21世纪经济报道记者雷晨 北京报道9月5日，浪潮信息（000977.SZ）获国泰君安买入评级，目标价较当日股价涨幅达129.03%，机构为何如此乐观？浪潮信息前身为1983年成立的山东计算机服务公司，公司以连续6年位列中国服务器市占率第一。2023年起，在AI热浪席卷下，服务器市场蓬勃发展，多家业内公司股价创新高，浪潮信息便是其中典型。到了2024年上半年，虽然股价大多未能重回2023年高点，但多家头部服务器厂商业绩较为“争气”，营收均有增长。Gartner发布的《2024年第一季度全球服务器市场报告》显示，今年一季度全球服务器市场销售额保持增长，销售额407.5亿美元，同比增长59.9%，出货量282.0万台，同比增长5.9%。其中，浪潮信息市占率位列全球前二、中国第一，服务器出货量全球市场占比11.3%，同比增长50.4%，在TOP5厂商中增速第一。然而，服务器市场虽潜力巨大，但也面临毛利率下行、供应链安全等挑战。对于近期机构强烈荐股，二级市场作何反应？截至收盘，浪潮信息报收于31.12元/股，较前一日跌1.8%。从9月6日成交情况来看，虽然股价未能反弹，但已有部分散户涌入。当日，浪潮信息小单净流入8348万元。但与之形成对比的是，主力净流出8380万元。高目标价预期Wind数据显示，9月5日，共有98只个股获券商买入评级，其中17只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，浪潮信息涨幅达129.03%。浪潮信息前身为1983年成立山东计算机服务公司，1983年研制了中国第一台微型计算机，打破了国外在PC领域的垄断，也为国内IT产业发展拉开序幕。自2017年以来，它连续6年位列中国服务器市占率第一。今年8月以来，华泰证券、广发证券、华创证券等机构纷纷予以浪潮信息“买入”“增持”或“强推”评级，但对浪潮信息的目标价，均定位于40元/股上下。而国泰君安分析师不仅对浪潮信息维持“增持”评级，还维持目标价为72.58元/股。为何如此乐观？在上述分析师看来，浪潮信息营收及利润保持高增，费用管控得当，海外营收实现爆发式增长，成长动能更多元化，AI算力需求的高景气有望推动公司业务超预期发展。2023年，大模型和生成式AI热潮，带动了智能算力的蓬勃发展，服务器市场烈火烹油。IDC数据显示，2023年，中国加速服务器市场规模达到了94亿美元，同比增长104%。其中，GPU服务器依然占据主导地位，市场份额达到92%。去年，从厂商销售额角度看，浪潮、新华三、宁畅位居前三，占据近70%的市场份额。从服务器出货台数角度看，浪潮、坤前、新华三位居前三名，占有50%以上的市场份额。此外，包括中科曙光（603019.SH）、工业富联（601138.SH）、华勤技术（603296.SH）、紫光股份（000938.SZ）、中国长城（000066.SZ）、协创数据（300857.SZ）、神州数码（000034.SZ）、烽火通信（600498.SH）、拓维信息（002261.SZ）等企业均有产品推出。从行业的角度看，互联网依然是最大的采购行业，占整体加速服务器市场近60%的份额，此外金融、电信、交通和医疗健康等多数行业均有超过一倍以上的增长。到了2024年上半年，各头部厂商开始业绩兑现，趋势日益清晰。中科曙光上半年营收为57.12亿元，同比增长5.77%；紫光股份实现营收379.51亿元，较上年同期的360.45亿元增长了5.29%；工业富联同期实现营收2660.91亿元，同比增长28.69%。半年报显示，浪潮信息2024年上半年实现营收420.64亿元，同比增长68.71%；归属于上市公司股东的净利润为5.97亿元，同比增长90.56%。以上成绩，得益于客户需求增加，服务器销售增长所致。值得注意的是，上半年，浪潮信息合同负债为77.25亿元，同比增长8.27%。在中邮证券分析师看来，这反映出公司在手订单充足，下半年业绩有望持续增长。展望未来，伴随着AI技术不断发展，AI服务器有望给服务器市场带来更多增量。IDC预测，全球AI服务器出货量从2024-2026年或将保持25%以上的增速，由于AI服务器的平均价值量是普通服务器的10倍价格以上，AI服务器的市场规模在2027年或将超过普通服务器的总价值量。资本博弈尽管服务器市场蕴含着较大的发展潜力与想象空间，但其持续健康发展仍面临挑战，比如毛利率下行风险，以及其背后折射的供应链安全。众所周知，服务器行业并非“躺着赚钱”的地方。2016年以来，浪潮信息的毛利率均在15%以下，工业富联近年来的毛利率也均未超过10%。今年上半年，虽然多家业内公司均实现营收增长，但硬币的另一面，行业集体面临毛利率下行的风险。上半年，浪潮信息销售毛利率为7.74%，为2000年上市以来历史最低水平。其中，服务器及部件毛利率同比下滑3.6%至7.65%。浪潮信息并非孤例。同期，工业富联的毛利率为6.73%，同比下降0.44个百分点。服务器巨头戴尔上半年的毛利率表现也不乐观，2025财年第二财季，毛利率同比下降2.3个百分点至21.2%。公司称，原因是竞争加剧和AI服务器占比增加。毛利率下降，或与上下游两端受到挤压有关。服务器行业的上游是海内外芯片厂商，下游则是国内外大型云厂商。目前国内服务器行业部分原材料仍需进口，虽然目前供应相对稳定，但在国际贸易摩擦加剧、地缘政治越发复杂的背景下，我国服务器生产商将面临部分原材料供应风险。浪潮信息服务器产品的主要原材料包括GPU、CPU、硬盘、内存等，受行业长期形成的供应链生态环境影响，服务器生产需要的部分主要原材料的供应商集中度较高。换言之，如果上游厂商发生重大变化，例如海外芯片政策变动，或将对公司经营造成影响。值得一提的是，近期，分析师StevenTseng和SeanChen表示，英伟达近期澄清其计划在2024年底增加下一代AIGPU平台Blackwell的生产，这有助于消除明年AI服务器供应链可能增长的不确定性。下游方面，服务器厂商的增长与国内外大型云厂商的需求息息相关。随着服务器行业竞争加剧，不排除企业会渐渐向着“以价换量”靠拢。在此背景下，有受访机构投资者告诉记者，AI服务器市场的现实与预期之间的博弈会更加激烈，资本市场的行情演绎逻辑，则可能在市场预期与基本面之间反复转换，导致波动较大。对于近期机构强烈荐股，二级市场作何反应？截至收盘，浪潮信息报收于31.12元/股，较前一日跌1.8%。从9月6日成交情况来看，虽然股价未能反弹，但已有部分散户涌入。当日，浪潮信息小单净流入8348万元。但与之形成对比的是，主力净流出8380万元。IDC中国AI基础架构分析师杜昀龙认为，AI作为高新行业，技术与配套设施建设尚不完全，加上外界因素的干扰导致盲目疯狂采购，致使目前AI服务器处于存量市场状态，技术升级具备不确定性，可能会导致AI服务器销量的阶段性下滑。因此，他认为，需要理性看待AI行业发展，认识到芯片技术的复杂性和长期性，避免过度炒作。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:范长江
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另外，中缅双方都需要充分认识和把握问题的关键，提出有针对性的解决措施，避免一刀切式的治理方法。在解决该问题的过程中，中国的一些地方政府曾采取过劝诫召回措施、注销户籍等惩罚措施，以及冻结银行卡、微信支付宝账号等，但是收效并不理想，甚至还给民众正常的日常生活和经济交往带来了不便。之所以如此，主要原因在于没有真正打击到电信诈骗犯的“痛点”，以及没有精准锁定电信诈骗犯的范围。
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一审法院判决刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元。刘某不服，提出上诉，经北京市第一中级人民法院二审审理，裁定驳回上诉，维持原判。
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