想要你叫_财经速递_蛇年AI连涨3天,现在应该畏高吗?机构:这些方向还想要你叫有很多资金等着“抬轿”

想要你叫蛇年AI连涨3天,现在应该畏高吗?机构:这些方向还想要你叫有很多资金等着“抬轿”

想要你叫蛇年AI连涨3天,现在应该畏高吗?机构:这些方向还想要你叫有很多资金等着“抬轿”

蛇年AI连涨3天,现在应该畏高吗?机构:这些方向还想要你叫有很多资金等着“抬轿”

  语音打卡只有数学需要,就是读数学课本。其实我一直不理解数学要读些什么。孩子就把每天学的内容从头读到尾,一般读个1分钟、几十秒。要在手机页面上现场点开,让孩子录,远程操控也不行。孩子应该习惯了吧,也从来没嫌麻烦。

2025年已过去一月有余,A股市场整体波澜不惊,但科技股、科技主题的基金已走出优于大盘的壮阔行情。数据显示,截至2月7日,全市场年内涨幅居前的TOP10板块分别是:DeepSeek概念、小红书概念、AI智能体、人形机器人、智谱AI、华为盘古、MLOps概念、ERP概念、减速器、AI语料。它们均大幅跑赢上证指数。在公募基金市场,年内表现最好的产品同样已赚取了大几十个点的收益。但有趣的是,公募佼佼者们的持仓,似乎与当下仍是最热关键词的“DeepSeek”,尚未有太大关联(数据截至2024年底)。这或许说明,尽管科技圈正处于大事井喷的阶段,但成功的投资既可以追热点,也可以沿着机构或个人独有的投研逻辑,兑现与多数投资者之间的认知差、信息差。在算力正重构生产资料、大模型加速知识平权的当下,投资的超额收益往往诞生于"共识分裂"与"范式跃迁"的交界处。本栏目将以周为单位,陪读者穿透概念迷雾,在产业趋势的β中捕捉真正具备α特质的投资机会。 本周焦点:DeepSeek热潮,发酵到哪一步了? (1)行动层面:国内公司接入DeepSeek模型成“标配” 经DeepSeek的“深度思考”+“联网搜索”后整理得知,本周(2月3日至8日),共26家公司宣布接入DeepSeek模型,其中上市公司21家,非上市公司5家。 行业分布来看,这些公司覆盖了云服务(百度、阿里、京东等)、芯片(联想、沐曦等)、汽车(吉利、东风等)、医药(恒瑞医药)、网络安全(奇安信、安恒信息)、办公协同(钉钉、360织语)等领域。 模型应用上,当前接入的模型以DeepSeek-R1和V3为主,部分企业结合私有化部署或行业场景优化。 具体表格如下(注:由大模型生成,可印证接入热潮,具体信息供参考) 此外,2月8日,工业和信息化部运行监测协调局发布2025年春节通信业务相关情况。工信部称,在2025年春节期间,中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信企业均已全面接入DeepSeek开源大模型,并在多场景、多产品中实现应用,并针对热门的DeepSeek-R1模型提供专属算力方案和配套环境,助力国产大模型性能释放。 (2)认知层面:从“爽文主角”到“算力真的还不够” 春节前和春节期间,DeepSeek在部分自媒体和公众的视角里,首先是一个“英雄”的形象。 比如“东方神秘力量”“弯道超车”“小力出奇迹”的提法,一度引发热议,也有一定合理之处。 原因在于,据报道,DeepSeek-V3模型的训练成本约为558万美元,不到OpenAIGPT-4o模型的十分之一,性能却已接近,堪称颠覆了国外AI行业信奉的“圣经”——规模定律(ScalingLaw),或者说“大力出奇迹”。 在蛇年春节的两天前(1月27日),英伟达等美股科技巨头迎来大跌,恰好与这种情绪形成共振。1月31日,英伟达、微软、亚马逊等海外巨头纷纷宣布接入了DeepSeek,于是市场“共识”进一步上升到“英伟达护城河消失”“老外被打服了”等提法。 不过进入本周,海外资本市场的恐慌情绪渐渐平息,英伟达股价在触及年线后企稳回升,走出5连阳。 美国科技七巨头指数在本周一向下跳空后,也未继续崩跌。 有观点认为,“爽文”式解读固然会带来观感刺激,但是也会掩盖DeepSeek团队在算法、工程能力上的创新以及坚持的开源精神,而后两者对科技行业的影响更深远。 目前来看,“算力不够”“需求将继续扩大”正成为新的共识。有报道称,随着越来越多的客户采用和搭建起DeepSeek开源模型,对推理芯片和算力的需求正在攀升——只是英伟达或许不是唯一之选。 2月6日晚间,DeepSeek暂停了API服务充值。官方称:“当前服务器资源紧张,为避免对您造成业务影响,我们已暂停API服务充值。存量充值金额可继续调用,敬请谅解!” 据国泰君安测算,假设DeepSeek日均访问量为1亿次、每次提问10次,每次提问的回复用到1000个token,1000个token大概对应750个英文字母,则DeepSeek每秒的推理算力需求为1.6*1019TOPs。在这种普通推理情境下,假设DeepSeek采用的是FP8精度的H100卡做推理,利用率50%,那么推理端H100卡需求为16177张,A100卡需求为51282张。 另一方面,该机构还认为,相较于其他终端,PC具备生产力工具属性,用户更加追求性能体验,是承载更大规模本地模型的首选终端。 “本地部署对PC硬件提出了较高要求,尤其是32B及以上参数规模的模型,需要24GB及以上的GPU配置,以及更大的内存、更高的散热/电磁屏蔽等要求。伴随着更高规格的本地模型部署需求爆发,AIPC换机将成为必然趋势。” 而“国产算力搭配国产大模型”的构想,或许更契合当下A股的题材发酵节奏。 统计显示,本周涨幅排行前20的个股,高度集在于科技股方向。 涨幅前8名中有7只属于DeepSeek概念,并行科技(85.5%)、优刻得(72.81%)、青云科技(72.79%)包揽前三。 不过,如前所述,从公募基金的表现来看,DeepSeek概念本身并非机构最热衷的方向。 机构动态:聚焦港股科技、软件、机器人等方向 Wind数据显示,在被动指数基金(即ETF)一侧,本周领涨的产品大致分为两类: (1)跨境类的港股科技ETF、港股汽车ETF 这主要得益于它们成分股中,联想集团、比亚迪电子、吉利汽车、中芯国际(港股)、比亚迪汽车等集体大涨。 消息面来看,联想集团中国区市场部5日宣布,联想AIPC个人智能体“小天”已接入DeepSeek,提升了在专业领域语言处理、代码生成与编程、数学推理、多模态处理等方面的AI能力。 比亚迪则将于下周一(2月10日)在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出,希望通过比亚迪“天神之眼”系统,让每一个人都能畅享高阶智驾。 (2)主题、行业类的信创、软件、计算机等ETF 以本周累涨19.72%、跟踪中证信息技术应用创新产业指数的信创50ETF为例,其成分股本周全线上涨,涨幅区间为5.21%~54.73%。 从2025年以来的涨幅看,不论主动基金还是非跨境型的ETF,目前涨幅最大的产品都更偏重机器人概念,这一概念也被认为是当下延续性最强的方向。 如年内涨幅达46%和45%的鹏华碳中和主题(下一)、永赢先进制造智选(下二),截至2024年底的持仓都机器人板块。 鹏华碳中和主题的基金经理闫思倩此前在2024年四季报中指出,人形机器人国外以特斯拉、Figure和1X为代表;国内汽车企业刚刚开始布局,人形机器人和无人驾驶为汽车和汽车零部件公司带来新的成长空间。预计2025年碳中和仍是全球发展趋势,能效提升,智能升级,是我们关注的重点。 机器人ETF目前年内涨幅已达到15.68%,领先前述软件ETF约1.4个百分点。 据《每日经济新闻》日前报道,人工智能与机器人相关的ETF本周受到资金青睐,而半导体、科创、芯片相关的ETF则遭遇资金抛售。 最新机构观点 兴业证券:对于计算机、传媒为代表AI产业链中下游机构持仓比例仍相对偏低 兴业证券表示,从AI产业链具体细分方向看,以芯片存储和网络通信硬件为代表的AI上游算力以及下游的端侧AI等硬件环节,机构持仓已处于历史较高分位水平,而中游算法与技术、软件和服务以及下游的应用持仓比例仍相对偏低。 其中,中游软件服务持仓比例整体偏低,持仓处于历史低位的细分方向有算法与技术(虚拟人、机器视觉)、软件(网络安全、行业应用软件)、服务(SASS、边缘计算、云计算);下游应用持仓水平分化,偏硬件的AI端侧较高(如人形机器人、AIPC、智能家居),偏软件的AI应用较低。 浙商证券:哪些ETF的DeepSeek和AI的含量高? 在场内股票型基金共858只ETF中: (1)从DeepSeek指数(8841905.WI)视角,DeepSeek含量高的场内基金包括大数据ETF、信创ETF、计算机ETF、信息安全ETF、云50ETF、人工智能ETF、线上消费ETF、机器人ETF、智能汽车EFT、软件ETF、科技ETF等。 (2)从浙商策略构建的DeepSeek指数视角,DeepSeek含量高的ETF包括云计算ETF、线上消费ETF、互联网ETF、软件ETF、科技龙头ETF、计算机ETF、数据ETF、科创人工智能ETF、机器人ETF智能汽车ETF等。 综合公开和其构建的AI指数,人工智能ETF、数据ETF、计算机ETF、云50ETF、软件ETF、信息安全ETF、信创ETF、物联网ETF、通信设备ETF等等场内基金中AI含量高。 (1)从AI人工智能指数(931071.CSI)视角,AI含量高的场内基金包括人工智能ETF、数据ETF、计算机ETF、云50ETF、软件ETF、信息安全ETF、信创ETF物联网ETF、通信设备ETF、科技ETF、数字经济ETF、智能汽车ETF、科创芯片设计ETF、TMT50ETF等。 (2)从浙商策略构建的AI指数视角,AI含量高的场内基金包括云50ETF、数据ETF、通信ETF、人工智能ETF、科创芯片设计ETF、电信50ETF、大数据ETF、信创ETF、5GETF、计算机ETF、信息安全ETF软件ETF、物联网ETF等。 银河证券:聚焦硬科技,掘金AI全产业链 近期DeepSeek-R1技术突出推动AI应用扩展,巨头接入助推产业链需求爆发,科创AI指数成分股受益显著。建议关注上证科创板人工智能ETF,短期市场情绪+盈利共振推高基金表现,长期政策支持与AI渗透将驱动持续增长。 相较于科创芯片指数(侧重半导体)或中证人工智能指数(行业配置较为分散),科创AI指数在半导体与IT服务之间实现均衡布局,兼顾技术壁垒与成长弹性。投资有风险,独立判断很重要 本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。 封面图片来源:视觉中国-VCG211101835839 每经记者 肖芮冬 每经编辑 赵云 欢迎转发、分享、点赞支持

koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad

编辑:朱希

TOP1热点:日本九州岛附近海域发生6.7级地震,发布海啸预警

  8月合同到期后,我正式辞职了。后来我回家种过地,也做过服务员,现在在教培机构工作,给青少年户外研学、科普活动和阅读会做活动策划。和在幼儿园里一样,我也要做活动策划,给孩子上课,但我不用处理和家长的关系,也不需要做行政,比较单纯。我觉得这好像更像是真正的教育。。

  老师有布置过“学校安全教育平台”的打卡任务,它是教育局规定的。流程挺麻烦的,得在微信还是哪个小程序里扫码打开,先看视频,看完视频再做题。视频不长,题目也不难,是生活中的一些安全知识,但题目有点多,挺烦的,特别是我家有两个小孩,我得切换账号做两遍。

TOP2热点:毛宁任外交部新闻司司长,接替华春莹

  作业打卡也是。如果小孩在家里真的愿意写课外辅导作业,不用打卡,他每天也会写,而现在,他们是为了完成打卡才去写课外习题的。打卡对孩子的成绩好像也没有帮助。

  1971年开始走向演员兼戏曲导演之路,曾编导过《闯王恨》《火焰山》《小五义》《真假美猴王》等剧,被各地方剧种的艺术团体聘教、聘导。1980年编导的《真假美猴王》一剧在京津沪闽等地演出500余场,场场爆满,影响极大。1982年《真假美猴王》由珠江电影制片厂拍摄为京剧电影,票房优异,在海内外获得巨大反响,作为优秀戏曲片在中央电视台戏曲频道频繁播出。

TOP3热点:上海援藏干部:看到小朋友在地震安置点跳绳踢球,备受鼓舞刺激打扑克摇床又全程不盖被子

  香港高等法院首席法官潘兆初19日颁布裁决,表示申请人依赖普通法下的越权原则是完全错误。根据香港国安法第十四条,特区法院对香港特区国安委的工作没有司法管辖权,香港特区国安委的决定不受司法复核。而根据人大释法,入境处处长必须严格准确地执行香港特区国安委的决定。

  天平另一方,全职妈妈陈静不想被老师催促,总是第一时间替两个孩子做完打卡,“蛮累的,完全被锁死在家里”;一年级学生的家长张阳,每天的“第一件事”就是看班级群里的消息,他慢慢习惯了繁多的打卡任务,即使心中也曾有过疑问,“为什么要打卡呢?”

TOP4热点:商务部新闻发言人就近期美系列涉华贸易限制措施发表谈话刻晴大战史莱姆隐藏网站

  除了澳大利亚、越南等国的一些地方之外,该公司还瞄准了来自美国南部佐治亚州的矿砂。不过有一个问题:这些矿砂中含有放射性物质。

  许多部门都会要求老师和家长配合打卡。学校里爱眼爱牙、心理健康之类的线上讲座,是疾控部门转发过来的。我自己要做防诈骗,派出所转发过来的。文明城市,是社区、居委会那边的。还有心理健康、交通、消防的宣传。

TOP5热点:国家烟草专卖局原局长凌成兴一审被控受贿4311万余元国精一二二产品无人区

  此前,美国商务部曾在8月份宣布将27家中国实体移出出口管制“未经验证清单”。中国商务部当时表示,通过中美双方前一阶段共同努力,27家中国实体最终从“未经验证清单”中移出,这有利于中美两国企业开展正常贸易,符合双方共同利益,表明只要本着坦诚合作、互利共赢的原则,完全可以找到对双方企业都有益的解决办法。

  有的家长在给孩子交了学费以后,就什么都不管了。我打电话给家长催,他们就会很敷衍地说“好好好”,也不做。我只能和领导说,领导如果说继续催,那我就只能继续催,上级一般会要求我们保存催家长的截图。

TOP6热点:尹锡悦成为韩国宪政史上第一个被逮捕的现职总统刺激鲁

  不只“学校安全教育平台”打卡,近年来,从课程作业的提交、课后复习,到普法、禁毒、防诈骗、防溺水等宣传、教育活动,“打卡”充斥着许多学生、家长与教师的生活。各类“打卡”的出发点,本是为了促进学生的发展,但在实践层面,打卡往往流于形式。低年级学生缺乏自主学习能力,高年级学生的课余时间紧张,因而,打卡的压力通常转嫁到老师与家长身上。

  “学校安全教育平台”的打卡,学校要求百分之百地完成。平台每个月有一个主题,每学期有10节课。打卡完成情况和我的绩效挂钩,如果学生月末没有全部完成,就要扣掉班组两位老师和一位保育员的安全奖,每人每月有100块钱。

TOP7热点:弹劾案首次法庭辩论4分钟结束,缺席的尹锡悦在打什么牌?美国ZOOMCLOUDMEETINGS2023

  李幼斌,1938出生,北京人,国家一级导演、著名武生表演艺术家。中国戏曲表演学会“终身成就奖”获得者、福建京剧院“卓越贡献奖”获得者,中国戏曲导演协会会员、中国戏剧家协会会员、上海戏曲学院客座教授、中国戏曲学院研究生导师。

  上班期间,我大部分的时间要照看、保证小朋友的安全,每天挤出来的时间可能只有三个多小时,期间还要备课、为幼儿园做环境创设,这些材料有时候需要放学留下来写,或者带回家写。每周我最少有三天要加班写材料,写到晚上10点、11点、12点的情况都有。

TOP8热点:骑行返乡丨“摩托大军”打工一年再踏返乡路,大叔喊话家人“等着我”Base掀起OnchainSummer热潮

  新的合资企业无法提供像中国那样低廉的价格。但这些公司表示,一些西方汽车制造商和军工制造商愿意支付更高的价格购买几乎没有中国参与的稀土磁铁。

  语音打卡只有数学需要,就是读数学课本。其实我一直不理解数学要读些什么。孩子就把每天学的内容从头读到尾,一般读个1分钟、几十秒。要在手机页面上现场点开,让孩子录,远程操控也不行。孩子应该习惯了吧,也从来没嫌麻烦。

TOP9热点:研讨|《我是刑警》:聚焦中国式刑侦,致敬一线刑警国精一二二产品无人区

  班里一共35个孩子,每次大概会有10位家长,到了月末依然没有完成打卡,需要我催他们才能完成。10个人里面,5个人我发消息催,他就会做。剩下5个人就需要我多发几次消息,或者直接打电话让他做。如果到了最后一天晚上11点左右,家长没看到消息,电话也不接,我只能登录学生的账号帮他做。

  孩子有时候也挺讨厌拍照、画画,会和我说为什么又要拍照?或者我真的不想再画了。活动出发点是好的,但完全变味了,因为要摆拍打卡的事情太多了,不是为了让孩子体验这些事情的美好,而是把孩子当成工具。

TOP10热点:消费者申请退机票收到近七千元代金券,平台称系航司政策规定BRANDILOVEMISSIONARYACTION

  每个月我有1800块的考勤工资,一共分为10分,德育处在其中占3分,“学校安全教育平台”的打卡大概占德育处分数的1/3,差不多就是1分,影响到我180块的工资。平台上每个学期有约7节固定课时,有时也会临时有其他作业,我需要按时在平台上布置,并催促家长完成。

  这一年我好像是在为公众号工作,为了领导的课题而工作。每逢寒暑假、节日和学校举行活动,我都要对活动拍照留痕,还要让家长在微信群里针对某些主题拍照、拍视频打卡。例如春节,学校会安排老师做公众号推送,里面包含节日由来、习俗等等,需要家长拍照记录孩子大扫除、贴对联、收红包和吃年夜饭的场景,交一些照片做公众号。

发布于:包头东河区