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世间万物，皆有周期。行业也不例外，无非是有的行业受周期影响大，有的受周期影响小罢了。像我们熟悉的钢铁、煤炭、房地产等行业就是典型的周期性行业，行业中的兖矿能源、万科等公司在周期的轮动中也经历着业绩的兴衰。面板行业也是典型的周期性行业。面板行业深受周期性波动影响，这主要由其独特属性与复杂多变的市场环境共同决定。面板产线从设计、建设、产能爬坡到满产，整个周期大约需要2至2.5年。这导致面板厂商在面对市场需求变化时，难以迅速调整产能，从而加剧了供需矛盾。当前，面板产业正步入新一轮的周期性回暖期，众多企业有望迎来业绩的显著增长。之前我们已经分析过京东方，这次我们来看面板行业的另一巨头TCL科技。与京东方相似，TCL科技同样展现出了众多引人注目的亮点。第一，市占率全球领先2023年，公司电视面板市占率全球第二，55和75寸电视面板市占率全球第一。同时，公司通过投建面向高附加值IT、商显等中尺寸产品的t9产线，加快全尺寸战略布局。公司的份额优势在它的业绩上得到了反映。2024年上半年，公司实现营业总收入高达802.24亿元，归母净利润更是达到了9.95亿元，同比大幅增长了192.29%。其中，半导体显示及材料业务是业绩增长的主要驱动力，上半年该业务实现营业收入498.77亿元，同比增长40.4%。第二，盈利能力显著回升2022年，由于面板价格下降等因素，公司盈利能力出现下滑，毛利率下降到8.78%，净利率下降到1.07%。进入2023年，公司盈利能力开始回升，毛利率上升到14.68%，净利率上升到2.74%。虽然没有达到前期高点，但是也算是有显著的回升了。盈利能力上升的主要原因在于面板价格的持续攀升。随着面板行业需求的回暖以及市场集中度的持续增强，公司作为该领域的龙头企业将显著受益，其盈利拐点已经到来。第三，现金流明显改善公司持续通过自建产线和对外并购的方式扩充产能。凭借两条8.5代线的建设，公司在TV面板领域成功立足，并且通过产线的建设进军了小面板和大面板市场。随着面板行业竞争态势的日趋稳定，头部厂商的优势地位得到了进一步巩固，产能扩张告一段落，公司投资活动现金流逐渐减少。在投资活动现金流逐步减少的同时，公司经营性现金流自22年开始大幅改善，随着面板行业的复苏以及公司竞争优势的巩固，盈利水平预期将步入高速增长的快车道。那么，作为周期性企业，公司未来的成长性体现在哪里呢？首先，面板行业正迎来新一轮复苏周期面板行业的复苏源于供需关系的重新调整。1.供给优化在京东方、TCL科技等中国面板企业的快速发展下，日韩企业相继退出液晶面板显示业务，中国企业抢夺了原本属于日韩企业的竞争优势。夏普10代线关闭，广州G8.5LCD工厂寻求出售，大陆厂商份额优势进一步强化。值得关注的是，TCL科技以108亿大手笔收购了广州G8.5LCD工厂，进而吞下了LGD在中国的显示业务，极大地增强了自身的竞争优势。根据数据，2023年中国工厂生产的7代及更大尺寸基板占全球产量的77%，经过此番调整，这类基板的生产将更多地集中在中国，逼近全球供应量的85%。以面板片数作为统计基准，2023年大陆地区的面板产能已占据全球总产能的53.4%，较2022年同期实现了2.5个百分点的稳健增长。展望未来，预计至2024年，大陆地区的面板产能在全球市场中的份额将进一步扩大，达到56.0%，实现2.6个百分点的年度增长。京东方、TCL科技、惠科等中国大陆电视面板供应商的大尺寸面板定价权和LCD行业集中度将进一步提升。2.需求回暖TV面板作为最大下游领域，其需求的回暖正引领面板行业整体景气度的提升。数据显示，2024年LCD TV面板的需求量预计将攀升至1.8亿平方米，同比增长率高达9.6%。鉴于2024年为体育赛事的繁荣之年，提前的备货需求无疑将为TV市场注入强劲动力。值得注意的是，TV面板需求面积在面板总需求面积中的占比始终保持在60%以上，稳固了其作为面板行业主要下游市场的地位。因此，TV面板市场的率先复苏，无疑将对整个面板行业的景气复苏产生积极而深远的影响。在供给和需求的共同影响下，面板价格也在稳步回升。随着国内厂商主动降低稼动率控制面板产能，海外厂商产能加速退出，供需关系持续优化，价格回暖趋势逐步确立。截至2024年3月，各类尺寸面板的平均单价均呈现上涨趋势，尤为显著的是65寸面板，其单价攀升至171美元，较上月增加了5美元。此外，值得注意的是，整体面板价格已超越2023年9月所触及的短期价格高点。其次，光伏材料铸就新的成长曲线目前，光伏行业逐渐走出周期底部，光伏材料的需求也将迎来快速增长。全球光伏装机需求在未来几年将保持稳步增长。2024年全球光伏装机规模预期达到520GW，并预计将以8%的速度增长，到2025年将达到560GW。具体到我国光伏市场的发展，2024年1至7月，我国光伏新增装机123.53GW，同比增长27.1%。其中，7月光伏新增装机21.05GW，同比增长12.3%。在此背景下，TCL科技的子公司TCL中环，深耕新能源光伏等前沿领域，展现出强劲的发展势头。TCL中环正积极推进N型材料与叠瓦组件的转型进程，其N型硅片外销市占率全球第一，竞争优势显著。最后总结一下，TCL科技具备市场份额、盈利能力等优势，并且现金流状况良好，称其为A股最肥的鱼也不为过。公司有望在新一轮的周期性复苏中大放异彩，未来看点十足！关注飞鲸投研（id：Feijingtouyan），立即领取最有价值的《成长20：2024年最具有成长潜力的20家公司》投资报告！来源：飞鲸投研

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编辑:马连良

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《光明日报》（2023年07月01日04版）

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