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突发，乌云翻滚…铜铜铜铜铜铜铜铜好大好硬…

中国外交部发言人毛宁说，我们注意到有关报道，对此表示关切。美方一边反复散布所谓中国间谍网络攻击的虚假信息，一边毫不掩饰地宣称要针对中国开展大规模的情报活动，这本身就很说明问题，中方将采取一切必要措施，坚决维护国家安全。

文|杨国英东亚乌云翻滚，或许与隐秘的金融战有关（注意，我这里讲的是“或许”）。在中国资产大势向上、且外资进入结构性拥抱区间的时候，这两天东亚突发重大变数——先是昨天早上我方东部战区紧急演习，然后是今天中午朝韩突发小规模冲突。对这两起事件的来龙去脉，我们暂且不做评论，非得将这两起事件与金融市场直接挂钩，这似乎也说不过去。因为，昨天早上我方东部战区紧急演习，A股大涨，且离岸人民币汇率基本稳住了。直接与我们相关的紧急演习，A股都能大涨，所以，非要将今天下午A股大跌与朝韩突发小规模冲突挂钩，这似乎就说不过去了，毕竟，再怎么说，朝韩事件与我们仅仅是间接相关，今天韩国股市还小幅上涨了。今天午后股市下跌的真实情况，应该是与今天外围的小作文有关，再叠加今天中午朝韩事件突发且A股整体还处于回调后的盘整区间。再换一个角度，如果连续两天的东亚乌云翻滚（一个与我们直接相关，一个与我们间接相关），要是发生在去年或前年，A股很有可能会连续两天暴跌，但是，这一次，我们是一天大涨、一天大跌，至少在股市这个环节，我们的抗压能力比以前强多了。所以，今天，我们不讨论东亚局势的短期反射性。短期反射性，只要针对湾湾不直接擦枪走火，其他诸如朝韩之类的，再怎么闹腾，也不足以构成影响中国股市的核心维度。中国股市（包括A股和港股）之于未来一年半的中期而言，当下紧急回调之后的盘整区间，一句话，只要有大跌，都是买入和加仓的好时机、且这样的好时机事实已经没几天了。结合中国资产的整体估值水平，结合中国政策的强执行力，结合中国流动性阀门事实已经打开、第一批次“5000亿互换便利”已经进入券商、基金和保险公司帐户的现状——一句话，我们对中期的中国资产价格（重点是股市）一定要自信。今天，我们重点谈一谈中美博弈对金融市场的中期反射性。现在的中国股市（包括A股和港股），事实已经成为中美金融博弈的关键一环。在连续两个月经济数据反常之下（有显著的人为调节可能性，当然，这可能是美国民主党为了总统大选修饰的），美联储接下来到底是持续50个基点的幅度下调、还是暂时选择轻微降息25个基点并向市场释放减缓降息的预期，这一切的背后，既有美国总统大选的博弈，事实也牵连着美国接下来到底选择什么资产虹吸全球资本——是继续是美股，还是以美债？继续以50个基点的幅度降息，美股可能会扛住，而美债则很可能会扛不住。而如果以25个基点的幅度降息且向市场释放减缓降息的预期，那么，美债可能会扛住，而美股则很可能会扛不住。当然，无论是美股，还是美债，只要有一个能够起到虹吸全球资本的作用，那么，这对于美国而言就是成功的。因为，现在的全球局势，美国事实已经进入难以兼顾的局面，俄乌战争仍在持续，中东战火仍未停止，特别是中东战火，现在彻底接美国拖入到不利的局面——不仅中东国家对美国进一步疏远，而且事实导致全球新兴经济体和发展中经济体的至少多数，明显有加速拥抱中国的趋势。这是中美全球地缘博弈的分化，这背后间接牵涉到未来的全球经贸和全球金融秩序，现在的全球经贸、以及其背后所牵涉的全球金融秩序，已经有显著对我们向好的迹象，这个向好的迹象，至少是中期的，且整体是结构性的——前提条件是，我们能够稳住，能够给外资看到一定的赚钱效应——这个，我相信，我们是能够做到的，现在的央国资已经在带头增持回购，现在的首批5000亿互换便利事实已经进入金融机构的发射区间，现在的货币口和财政口的政策落地正在一环接一环的推进。所以，面对这种全球流动性很可能局部向东的迹象，美国是很着急的，所以，不管是最近两个月美国经济数据的粉饰，还是今天外围的小作文，抑或是东亚乌云再一次密集翻滚，这事至少部分是与美国阻止全球流动性向东相关的。所以，除了确认三季度是中期货币牛市超级大底、12月中旬之前A股超大概率会突破3800点之外，近期我们更是提出了“前期以小硬为主、中期以中白为主、后期以大息为主”的实操逻辑。前期以小硬为主，小硬就是中小盘子的国产替代硬科技，这些国产替代硬科技，借助当下全球新兴经济体和发展中国家与我们深化链接程度的时代背景，事实又具备了较强的出海性价比——这事实也是最近几天，跨境电商概念和鸿蒙概念冲高的主要原因。除了跨境电商和鸿蒙概念之外呢，结合全球阵营分化、全球新兴经济体和发展中国家多数加速拥抱中国的全新格局，事实还有更多的具有小硬特征的领域，这些领域现在整体还没有爆发、部分甚至严重低估，他们预期很可能会迎来强大的戴氏双击，且因为盘子较小，这在货币牛市早期很容易会迎来较为热烈炒作。可以想象，如果中美之间进一步撕裂，中国之于全球新兴经济体和发展中国家（特别是中东、东南亚、中亚、东欧多国、南美多国、以及非洲）在数据经济方方面面的合作想象力，包括硬件、软件和服务等方方面面的合作想象力——这些所涉及到的小硬领域，就是我们近期深度研究的重点所在。今天不多写了。现在，稳住，坚决做多中国资产。

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编辑:节振国

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