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关注「凯恩斯」，获取投资策略！制造业很好，两新两重也很好，只不过，制造业和两新两重政策最终都会出现一个问题，他们没有创造需求，而只是让未来的消费需求放在当下，工业企业中的大部分企业主是关心市场的，但大多数企业主只关心本行业的竞争，他们很少有能力或者精力，去探索新产业，新方向。然而，这个世界又是个不断被科技颠覆的世界。别说众所周知的互联网对传统行业的颠覆，就是关上门来搞研发的医学领域，如今也在被AI颠覆，2024年诺贝尔奖中，两个奖项给了AI，换句话说，你再聪慧，再能干，如果没有跟上科技发展的节奏，那么迎接你的，很可能是“飘零半生，虚度光阴，徒劳无功”。热兵器来了，冷兵器便成了笑话，“大人，时代变了”。所以，科技产业，无论是炒股，还是工作，都需要关注。 2024年的全球科技其实有两条脉络主线，一条是马斯克，几乎是马斯克支持什么，什么科技应用就如日中天，我们知道，这个世界的前沿肯定有很多，马斯克能够涉及的也是沧海一粟，但我们不得不承认，有些人有一种能力，叫现实扭曲力场，这个词原来出自《乔布斯传》，按中国人的说法，就是“能把死人说活”的能力。而实际上，马斯克的能力要比乔布斯更强一些，原因是马斯克在硬科技上，真的干成了几件事。除了众所周知的星舰、星链、特斯拉汽车等等，马斯克在欧洲储能市场也有很强的影响力，而2022年年底崛起的OpenAI也曾有过马斯克的影子，跨境支付如今的PayPal更是马斯克第一桶金的来源。华尔街是爱听故事的，但华尔街更喜欢听将故事变为真事的连续创业者讲故事。知道了马斯克这条主线，给我们什么启示呢？那就是2025年，多关注马斯克发表的公开言论，很可能言论中就蕴含着一些投资机会，值得注意的是，由于支持特朗普当选总统，马斯克如今不仅有资本实力，其也有强大的政治资本。这里，就引入国际关系里面的一个概念，请问，什么是权力？一句话，权力就是影响力，马斯克并不需要是美国总统，但如果马斯克说过的话，在华尔街有影响力，那么我们说马斯克拥有权力。同样的，华尔街有些金融巨鳄也会利用自己的影响力来牟利，比如巴菲特其实也利用自己的影响力，通过宣扬自己的投资理念，来找到共识者，形成合力，巴菲特买什么什么就涨，涨了之后这家公司有更多投资人追捧，融资更容易，发展更快。所以，2025年的科技投资，要多关注马斯克。另一条是黄仁勋。英伟达成为AI发展的大赢家，但英伟达只靠AI吗？非也。 2025年1月的CES，老黄发布50系显卡，5090定价1999美元，可各路大神还是一边骂，一边抢，甚至于由于中国区限算力，老黄恶心人给加个D来限制机器学习，就这样你还得捏着鼻子忍着，很多人还要从海外以蚂蚁搬家的方式往回带。英伟达的GPU，不只是AI，还能玩游戏，还能挖矿，还能做特效，甚至最早无人机选择的就是GPU。注意，英伟达造的是通用算力，什么都能干才叫“通用”，寒武纪私人定制芯片是为了单一客户需求，不是通用芯片，即使也可以用于AI算力。 2025年1月，所有搭上英伟达车的A股上市公司都有起飞，英伟达说服务器要用光模块，CPO飞了，英伟达说HBM存储好，A股开始遍地找HBM存储有关系的公司，英伟达说铜缆连接器好，国内相关股票迅速接收信号，甚至于，很多芯片厂其实没什么业绩，也没什么潜力，但就是通过对标英伟达，在股市上如日中天。还是那句话：权力=影响力。英伟达的影响力就来自其通用算力的生态做得好。注意，不是硬件，而是通用。正因为通用，英伟达的算力可以转化为“一般等价物”，很多初创企业融资，不看你的资本，看你能不能提供算力。如OpenAI为什么卖身给微软？因为微软云如今就是做算力生意的。延伸开去，我们发现不仅科技，其他领域也是如此，比如抱上华为大腿的塞力斯，谁还会记得东风小康塞力斯，大家眼中满眼都是华为问界，比如抱上胖东来，但没抱住的永辉超市股票。注意，影响力=权力=投资机会，这是一条清晰的投机脉络。为什么要在科技股谈这些？因为科技股和其他股投资并不相同，如果是消费股投资，投资人是要关心未来公司的财务数据，每年能赚多少钱，每年能分多少红，多少年才能回本，这就是正常价值投资的思路。但科技股，你跟他讲估值？那显然是缘木求鱼，对牛弹琴。投资科技股的关键在于聚焦人气，将科技股当做一种商品，有流量的商品才能卖得好，才能价格高。下面，我们来谈2025年几个科技股方向。平台经济平台经济，我们在谈消费的时候会带一下电商，但实际上如今平台经济的主角是两样：一样叫做自媒体，我们称之为UGC时代，又或者，现在自媒体很卷，有人称之为PUGC，就是自媒体作者们正在不断的提高自我要求，内容制作开始从草根转向专业化，比如很多短剧就是专业团队做的。另一样叫做本地服务，还记得2020年之后那几年，火爆的生鲜团购吗？如今的年轻人不愿意去菜市场讨价还价，全在家点外卖，甚至烧饭也是点净菜回家，这就是一个趋势，未来诸如修家电，修水电，保洁，看病，搬家，都能线上下单，到户服务。这就是本地服务市场，你用外卖平台买过药吗？你用外卖平台到家挂过盐水吗？诶，2025年刺激消费，要么你试试？自媒体平台如今生发出了短剧这个爆款，可以说很多人靠短剧发了大财，你去浙江东阳有个叫横店的地方看看，那里的临时演员忙的不可开交，且都是短剧拍摄。当然，资本市场也找不到一家拍短剧的公司，所以，投资卖铲人，比如内容平台中文在线和阅文集团，比如华策影视，当然，这些投资也不得要领，如果可以，当然是直接投资抖音，快手，小红书，微博，腾讯，但可惜的是，港股就腾讯和快手两个好公司有老问题——不在A股混（为啥）。本地服务诞生了新零售，比如盒马鲜生，这里不是推荐，我只是让你更容易理解什么是新零售。大致上是两套零售系统的组合：一套是本地商超上线，将本地消费者和线下商超的商家连接起来，这里的关键服务是即时配送，关键商品是生鲜，直说，即时配送大头在美团和饿了么手中，后面顶多跟着顺丰和京东。另一套是量贩模式，学习的是开市客和山姆，开市客和山姆靠什么？靠供应链严选，在性价比和品质高档之中，找到一个平衡点，在选品上求精，匹配中国庞大的中产需求。比如胖东来的成功，其实也算是供应链的成功。另外，除了以上两类，其实平台企业还有金融一途，实际上，金融一直是平台企业最喜欢的行业，只不过，如今监管看得紧，就怕他们搞出个“颠覆”或者“生态化反”，到时候不可收拾。综上，平台企业参考标的：内容平台：芒果超媒、腾讯控股、百度、哔哩哔哩、快手、小红书（未上市）、微博（美股）、字节（未上市）、阅文集团。本地服务平台：美团、盒马鲜生（未上市）。金融科技：东方财富、同花顺。其他：值得买、顺网科技、遥望科技、引力传媒、华策影视等发现问题了没？其实A股能够投资的互联网平台企业太少，这才是真正的问题，A股能够触碰到的平台公司，大约就只有东方财富和同花顺。游戏产业今年是游戏产业的转折年，正在从手游转回到端游和主机游戏，需要关注的是，不仅是线上游戏，线下ACG相关的谷子经济也非常热，形成了潮流，还有就是年度大事，《黑神话：悟空》很成功，出人意料的成功，这也让网易后面的《燕云十六声》倍感压力，最后被证明，《燕云十六声》是徒有其表的绣花枕头，但网易也全非坏事，因为网易和暴雪的合作正在重启，《魔兽世界》和《守望先锋》回归了。《黑神话：悟空》和资本市场关系不大，其中腾讯和英雄互娱有股份，而和普通投资人有关的，就是腾讯。当然，腾讯有看点，2013年收购了EPIC之后，腾讯很多游戏都用虚幻5引擎，其实游戏是次要的，虚幻5的技术价值是很高的，腾讯做了很多好买卖。综上可以看出，论技术壁垒，腾讯和网易无论如何是第一梯队，而米哈游蹭上了二次元的东风，有一批拥趸，但勉强站在第一梯队。但，普通投资人还是只能从二线游戏公司入手，因为很多投资人没有去港股投资的渠道，参考标的比如：完美世界、恺英网络、三七互娱、吉比特、姚记科技、盛天网络、电魂网络、汤姆猫等。中国游戏业正在崛起前夜，然而，很多有潜力的游戏公司并不在A股，而来自初创团队，游戏如今也是工业化流水线的生产方式，只不过有些游戏公司流水线里面出来的是小游戏，有些游戏公司流水线里出来的是3A大作。冯骥像极了《亏成首富，从游戏开始》中的主角，意外通过砸钱发了大财，然而我们常看到的游戏公司，是不求上进，要么谋求游戏代理，要么给其他公司的游戏套个壳就上市。所以，虽然我在谈游戏产业，投资人也要清楚，要投资你喜欢的游戏公司，要相信一点，你爱玩的游戏，大部分人也爱玩，而有了客户的喜爱，游戏才能成功，游戏公司才能赚钱，所以，不要太关注我的参考标的，而是要玩一玩游戏在下结论。另外，为什么说中国游戏正在崛起前夜？因为中国经济正在转型。无论如何看，制造业的最终结果都是过剩，除非你有技术壁垒，可有技术壁垒的行业并不多，生物医药和芯片，其他的很多产业，是资本密集型，有钱就能进的产业，看到能赚钱就人满为患，不能赚钱就作鸟兽散，所以，未来中国经济要“无中生有”，游戏就是无中生有，靠创意，来缔造一个商品，有时候创意只需要一个人就能实现，比如有一款游戏叫《星露谷物语》，1人制作的1元游戏，至今依然畅销不衰。国家支持的新产业，要能够提高就业，要有一定的技术附加值，而游戏很好满足两个条件。至于有家长说玩物丧志，爱玩的人，没游戏也会刷短剧，自制力本身就是人生成长的必修课。AI大模型 2024年年初，虽然我也推荐AI大模型，但推荐的重点是芯片，即算力。因为我当时认为AI有风险，很多AI公司都没有盈利，且，你觉得你真的愿意为一个AI机器人付费吗？我其实付费买过一些会员，之前，GPT管理不太严格的时候，也用过，但我认为这是个不错的玩具，比如让他编个故事真的很快，我在想，要不要转行写小说，让GPT给我写。但要解决现实问题的时候，总有幺蛾子，比如搜索到的结果，有时候数据是他编的。后来，也陆续玩过一些图生成的AI，但很快发现，有些AI注定不会有市场，因为生成图片的过程中，有些AI需要你输入一长串指令，还是有门槛的。不过，今年年中以后，我发现国内的一些图片生成AI好了很多，你可直接提中文要求，而不需要一个关键词+一个关键词的叠加来让AI理解你的要求，当然，由于缺少关键词，画面就比较单调，大多数是元素合成。一圈下来，我总结的结果是，粗浅的内容生成，你可以给AI，比如列个提纲，应付一下“形式化”的年终总结，不需要内容质量，的确可以用AIGC，但如果要质量，那么使用者要有一定的技术基础，你别以为随便谁都能上手。 2025年，市场关注的AI，主要是AIGC的AI，也就是用AI合成声音，合成图，合成视频。然而现实中AI已经有很多用途，比如预测天气，比如在材料学中预测材料属性，未来超导材料大概率靠AI。我们认知，追逐的是前者，但后者正在影响我们的生活，前者有泡沫，后者有价值，当然，A股能够找到的大部分AI相关股票，都是和AIGC相关。参考标的：百度、科大讯飞、阿里云、商汤、海天瑞声、金山系（金山办公，金山云，金山软件）等。这其中，百度紧随谷歌脚步，进入AI最早。金山办公的应用场景最理想，我也最看好，海天瑞声是声音的数据要素，可能受益于政策支持，阿里云，主要是为了阿里系的电商AI，应用的广泛性还有嗲观察，商汤日子不太好，不知道投资人是否有耐心保持投入。 2024年AI的热点还是挺多的：热点一是豆包。字节跳动有用户，有流量，更重要的，AI生成内容，最需要的是内容创作者，也就是短视频作者，所以，豆包的很多功能刚好贴合了平台需要，加上字节的一整套生态产品，可以说，字节跳动的确在AI上走得很好，只可惜，不上市。字节相关的有一个中兴通信。热点二是AI硬件。比如AI手机和AI眼镜，AI眼镜其实谷歌做过，如今很多企业不死心，想要再做一次，我认为资本市场是有热度的，但热度是否持续，得看销量。我只列一些参考： AI眼镜芯片：恒玄科技、中科蓝讯、瑞芯微； AI眼镜存储：普冉股份、兆易创新； AI眼镜代工：歌尔股份、国光电器； AI眼镜光学：博士眼镜、明月镜片、康耐特光学、宇瞳光学、蓝特光学、水晶光电； AI眼镜零部件：福立旺、豪鹏科技、紫建电子； AI眼镜方案商：亿道信息； AI眼镜终端：康冠科技、朗科科技。热点三是DeepSeek，国内公司，国际化团队，优点就是更低成本，更强大的AI，意外找到了一条提高预训练销量的路子，雷军还想千万年薪去挖人，据说人家没有搭理他。这也说明，雷军搞好汽车后，要进AI领域了。热点四是OpenAI，新品层出不穷，从年初的Sora，到后来的4o大模型，到tasks，再到入局机器人，安达曼快成奥特曼了，国外，GPT的下载量也很大，实际上，已经有人开始习惯依赖GPT了，只不过，中国锁区，不地道。综上，2022年年底开启的本轮AI热潮还在持续，但2025年，一些AI研发中吊车尾的企业可能要被市场淘汰，且淘汰率不低，之前有说国内百模大战，如果真有100个大模型，那么很可能淘汰90个，因为大部分是同质化产品，相同的产品，一个就够了，要这么多干什么？而投资人的重点，则是关注AI行业的卖铲人，比如算力和数据，当然，如果你不想卖铲，那么找AI领域的头部企业，选择很简单，从国内和国外的应用商城中，下载量从上往下排，所谓战报会说谎，战线不会。不过，可能你会发现，很多好的AI公司股票，你买不到。这就是另一个问题，A股何时能够迎来真正的、高质量的科技股？如果你喜欢每天看我的文章，只要你点下面的“梅花”，公众号就每天会推送给你了。吕长顺（凯恩斯）证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】