国产SUV精品一区二区6华尔街到陆家嘴精选丨5000亿美元建国产SUV精品一区二区6星际之门 AI基建将推动多少产业？AI算力投资迎来“爆炸级”增量逻辑；“英伟达供应商”安费诺四季度利润率创纪录

华尔街到陆家嘴精选丨5000亿美元建国产SUV精品一区二区6星际之门 AI基建将推动多少产业？AI算力投资迎来“爆炸级”增量逻辑；“英伟达供应商”安费诺四季度利润率创纪录

第一篇章《梦想·致生命》，体育承载梦想，赛场上每一位运动员都是英雄，他们全力以赴、挑战自己、奋力一搏、成就梦想，用拼搏和汗水彰显了青春风采和生命力量。我们用燃情的喝彩致敬运动、礼赞生命。

①史上最大AI基建：5000亿美元建星际之门 AI算力投资迎来“爆炸级”增量逻辑美股隔夜收高，AI概念股普涨。此前，特朗普宣布，OpenAI、甲骨文和软银将成立合资企业“星际之门”（Stargate），计划未来四年投资5000亿美元用于建设AI相关基础设施，并创造10万个工作岗位，初始投资预计为1000亿美元。软银股价昨天在日本市场一度飙升12%，旗下Arm美股隔夜收涨近16%。甲骨文公司联合创始人拉里·埃里森同时公布了一项人工智能驱动的癌症疫苗系统计划，该系统可以在48小时内为癌症患者提供个性化治疗。甲骨文隔夜收涨6.72%。国鸣投资秦毅：受到星际之门项目驱动，软银、甲骨文等股价均大幅上涨。甲骨文CEO称可以用人工智能对病人血液测试诊断癌症，一旦完成肿瘤基因测序，可以在大约48小时内利用人工智能为每个人设计一种mRNA疫苗。核电股Constellation Energy再创历史性高，市值突破1000亿美元。星际之门项目将推动芯片，能源等多个人工智能相关产业链以及生物医学领域的发展。另外，英国布里斯托大学耗资2.8亿美元的超级计算机将用来开发阿尔茨海默、心脏、肺气肿和各种癌症疫苗。人工智能在生物医疗方面的应用突飞猛进。香港大学中国商业学院客座副教授李徽徽：特朗普推动的AI基础设施投资计划，反映了美国在全球科技竞争中的想要保持主导地位的强烈意图。但这不仅是经济投资，更是国家安全和技术自主的战略布局。从经济角度看，AI基础设施将为美国带来新的就业机会和技术创新动力，推动数据中心和相关产业的发展。但长期来看，这种高度依赖大企业和私人资本的模式可能加剧技术垄断，减少中小企业的创新空间，并加剧全球技术竞赛中的不平衡和技术垄断，导致国际间的技术摩擦。如何平衡技术发展与监管创新，将决定这一计划是否能推动真正的技术进步而非引发新的全球分裂。广发证券：预计该项目将会拉动光、铜、数据中心互联（DCI）、德州当地电力资源/储能系统/小反应堆、液冷系统、服务器电源等市场继续扩容。国都证券投资顾问陈兆凌：AI算力投资迎来“爆炸级”增量逻辑，算力产业链大概率成近年来确定性以及成长性最高的行业之一。②“英伟达供应商”安费诺四季度利润率创纪录 指引超预期安费诺2024年第四季度净销售额达43.2亿美元，同比增长30%；调整后每股收益55美分，同比增长34%，均超预期。安费诺作为英伟达GB200服务器铜缆的第一供应商，其铜缆和连接器在服务器价值占比约6%-7%，随着AI服务器需求增长，公司业绩显著提升。此外，安费诺预计2025年第一季度销售额将在40亿-41亿美元，同比增长23%-26%，超出分析师预期。国鸣投资秦毅：安费诺在过去20年通过并购50多家企业成长为全球前五大连接器商之一，市值900亿美元；多元化产品系列，营收低波动，快速迭代，高研发支出，合理低成本线和员工灵活搭配。另外，它提供了英伟达Blackwell的铜连接，公司将继续受益于AI浪潮。国都证券投资顾问陈兆凌：英伟达表示铜缆高速连接仍为近几年主流方案，总量需求大幅增加背景下，光、铜方案或齐头并进。③强生四季度业绩超预期 抗癌药物销售强劲强生公司2024年第四季度业绩超出华尔街预期，营收225亿美元，同比增长5.3%，调整后每股收益2.04美元。抗癌药物Darzalex全球销售额增长19%至30.8亿美元，成为业绩超预期的重要因素。此外，强生通过收购Shockwave Medical和Intra-Cellular Therapies Inc.进一步推动增长。展望2025年，强生预计销售额将在909亿-917亿美元之间，同比增长2.5%-3.5%。国鸣投资秦毅：强生第四季度业绩超出华尔街预期，原因是抗癌药物销售强劲，弥补了该公司畅销的银屑病治疗药物需求的下降。预计2025全年营收同比增加2.5%-3.5%，每股盈利10.75-10.95美元。国都证券投资顾问陈兆凌：机构减配导致A股医药板块维持低位运行，创新药板块基本回吐本轮行情涨幅。后续关注年报预期改善的结构性机会。④三星、LG考虑将部分家电生产从墨西哥转移至美国三星电子和LG电子正在考虑将墨西哥的部分家电生产转移到美国。美国总统特朗普20日表示，正考虑对墨西哥和加拿大加征关税，可能从2月1日起对所有从墨西哥和加拿大进口的商品征收25%的关税。分析人士认为，墨西哥和加拿大是美国最主要的贸易伙伴，加征关税可能引发两国与美国之间的贸易战，破坏2020年生效的“美国-墨西哥-加拿大协定”，并为美国消费者带来成本上升的压力。国鸣投资秦毅：目前，三星和LG准备将墨西哥的部分家电生产迁往美国；意大利汽车集团STELLANTIS 25%的汽车卖到美国，其中32%在墨西哥生产，11%在加拿大生产，受影响较大；奔驰的卡车（北美销售）产能70%在墨西哥。市场关注美国关税政策，如果分布广泛将对全球区域经济增长带来下行压力。诸如JP摩根成立战情室24小时全天候研究，汇率波动加剧（加元单日波动率创新高），对于对美有大量顺差的经济体影响更甚。另外，拜登政府在其任内的最后一个工作日发布提案，计划收紧针对低价值进口商品的“最低限度”免税门槛，目前800美元以下的进口商品在美国享受免税政策，公众有60天时间对这一规则发表意见。香港大学中国商业学院客座副教授李徽徽：特朗普加征关税背后的深层动机是推动“美国优先”战略，利用贸易政策保护国内产业，减少外部竞争，并通过将贸易问题与移民和毒品等社会问题关联，激发选民支持。这一举措短期内可能刺激国内部分产业，并加大关税收入，但中长期来看大概率推高进口商品价格，带动通胀，扰乱美联储降息步调，并打击企业利润，尤其是依赖跨境供应链的公司。同时，全球经济不确定性增加，可能引发贸易报复，扰乱国际市场秩序。国都证券投资顾问陈兆凌：“关税威胁”或在较长时间内困扰资本市场并影响风险偏好，后续关注国内政策加码预期。⑤高盛：美国零售业挑战与韧性并存 看好塔吉特脱颖而出高盛近日发布报告称，美国零售业在去年末和今年初表现出一定韧性，但仍面临经济、竞争和供应链等挑战。高盛继续看好塔吉特，维持“买入”评级，并将12个月目标价上调至166美元。但下调了户外运动装备零售商Academy第四季度的毛利率预期。高盛表示，消费电子巨头百思买强调，人工智能和创新将是2025年增长的关键，预计计算设备和平板电脑将继续强劲表现。此外，家居装修零售商家得宝收购的SRS Distribution在2024年实现66亿美元销售额，增速超过其门店。香港大学中国商业学院客座副教授李徽徽：高盛对美国零售业的评级调整反映了行业在经济不确定性、激烈竞争和供应链压力下的脆弱性。尽管一些零售商如塔吉特显示出韧性，整体增长仍高度依赖技术创新和灵活的市场策略。Academy面临的促销压力和毛利率下调，暴露了市场竞争加剧和库存管理挑战。对于百思买等企业，人工智能和产品创新将成为未来增长的关键，但这也意味着技术投入的回报周期较长。国都证券投资顾问陈兆凌：国内两新政策持续发力，后续市场仍期待财政发力向消费刺激。目前时点可关注家电等板块。

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编辑:汤绍箕

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8月4日晚，江苏省淮安市，市民在“一虾两园嗨游淮安”夏夜消费节上品尝美食。新华社发（赵启瑞摄）。

节奏拖沓、剧情奇葩、演员语速过慢、空镜头拍摄琐碎、剧情闪回毫无克制甚至车轱辘台词来回说……起底电视剧注水花招，我们不难发现注水剧背后是制片方与视频播出方的利益合谋。从制片方角度来说，多拍一集就能多卖一集；对于日渐走高的影视剧制作成本而言，这有效地平摊了制作风险；对播出方而言，多播一集就有更多的广告收益，何乐而不为。

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策划｜文沧

通过美国如同“热锅上蚂蚁”一样着急的操作，我们可以清楚地看到美国维护既有霸权和秩序的紧迫感和危机感。由于越来越多南方国家对美国说“不”，美国需要重新平衡全球秩序，将争取“全球南方”视为秩序竞争成败关键，既加强与“全球南方”合作，又遏制打压、规制同化“全球南方”。美国想给中国戴上“发达国家”帽子，其真正意图是要中国承担超出自身能力范围的国际责任，挑拨分化中国与发展中国家关系，遏制中国发展。然而，中国属不属于发展中国家，是否为“全球南方”一员，岂由美国说了算？

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配合今年火热的文旅市场，长沙市推动各景区连“点”成“线”，开通五一广场、岳麓山等多条旅游专线，实现市区A级及主要景区公交线路全覆盖，12条公交线路运营时间将延长到23点半及以后，让市民和游客充分感受长沙夜间的烟火气。浏阳还开通公交专线，串起沿途红色景区，让红色旅游更添火热。

行程万里，伟略在胸。在湖南调研时首次提出“精准扶贫”，在江苏考察调研时首次提出“四个全面”战略布局，在贵州考察时就扶贫开发工作提出“六个精准”的基本要求，构建新发展格局、推动京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展……新时代采取的一系列战略性举措，推进的一系列变革性实践，实现的一系列突破性进展，取得的一系列标志性成果，无不凝结着总书记一次又一次深入调查研究的心血和智慧。习近平总书记的调查研究实践，彰显了共产党人实事求是、求真务实的宝贵品格，折射着心系人民、造福人民的深厚情怀，展现了把握规律、破解难题的高超智慧。

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制作：韩辰张利英

■解放军报评论员

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梳理中国共产党新闻网、新华社、《人民日报》等媒体此前报道，1987年，中央首次邀请各领域专家到北戴河休假，邓小平在北戴河接见了部分科技专家代表，开创休假制度先河。2001年，中国首次把人才问题提升至国家战略层面，专家夏季休假也作为制度被确定下来，地点就定在“度假胜地”北戴河。位于渤海之滨、燕山之南的“度假胜地”北戴河也由此成为了领导人的“专家人才会客厅”。

制作：韩辰张利英

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“医者要德业双修，也就是一生的奉献，一生的学习。”年逾七旬仍坚持高强度工作，中国工程院院士、国医大师张伯礼认为，要以别人之长为我所用，勇于实践，善于总结、提高、升华。张伯礼用“顶天立地”四个字来概括中医药的学习之道：“一方面，吸收不断涌现的新理念新技术；另一方面，坚持‘第二个结合’，扎根宝贵的中华传统文化，培养中医思维，厚植文化自信。”

他先后主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次、第二次会议，强调要把全面深化改革作为推进中国式现代化的根本动力；主持召开二十届中央财经委员会第一次、第二次会议，研究加快建设现代化产业体系、以人口高质量发展支撑中国式现代化；主持召开二十届中央审计委员会第一次会议、二十届中央国家安全委员会第一次会议，要求进一步推进新时代审计工作高质量发展，加快推进国家安全体系和能力现代化……

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8月3日，在成都大运村的互动体验中心，芬兰运动员杰茜卡·卡哈拉展示自己制作的夹江年画。新华社记者沈伯韩摄

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8月8日，在海南省琼海市龙江镇南正村，市民和游客在万泉河畔露营纳凉。

美国情报机构对抗议者的监控也不是从2020年才开始的，据“截击”2018年报道，2014年，美国也曾兴起“黑人的命也是命”运动，FBI便密切跟踪活动人士，并对相关车辆、住所进行监视。并且，FBI还曾撰写过一份“黑人身份极端分子”的报告，将矛头直指黑人活动人士。《外交政策》2017年报道称，多名学者认为这份报告具有种族主义意味，FBI试图将不同团体、个人纳入到某种“意识形态”下，并视为一种威胁。

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“进洪闸宣泄大清河系洪水经独流减河入海，是天津城市防洪的‘南大门’，地理位置非常重要。”张松涛解释道。

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党的十八大以来，党中央关于全面深化改革、全面依法治国等重大决策和“十三五”规划、“十四五”规划以及京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略，都是在习近平亲自深入的调查研究中形成的。

与此同时，公交还不断向基层延伸。“非中心城区的4个区县市也正在打造城乡公交一体化，其中3个已经完成。至今年年底，长沙将打造成全域公交城市。”长沙市交通运输局党组成员、副局长欧璟表示。