美国omakmanta今天又来信号了……美国omakmanta
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日前,经中共中央批准,中央纪委国家监委对中央纪委国家监委驻国家安全部纪检监察组原组长、国家安全部原党委委员刘彦平严重违纪违法问题进行了立案审查调查。
文/杨国英今天,有点小型股灾的味道,中位数下跌3.59%,微盘股跌接近6%。这没什么好说的,对10.8之后的市场,我应该是最早提示小硬机会的(10.7私享会直播就讲了,之后反复提示了多次),但是,在本轮小硬和中硬超级疯狂时,我又在12月初明确提示短期回调风险,并且文末动态变化的资产配置比例,也在两周前做了大幅调整,大幅减持了A股硬核科技,同时大幅增加了港股的创新医疗器械和AI概念——这没别的原因,硬核科技在国庆节后涨得太多太疯狂了,回调起来猛一点这也很正常。值得关注的是,在今天小型股灾出现之后,今晚突然来了两则利好:一是村里面喊话,鼓励央企提升价值,鼓励市值管理,具体包括增加分红比例和频次、推动常态化回调、规范减持、鼓励吸引合并和资产重组等等。二是中国结算官网发布通知,对沪深两市A股分红派息手续费实施减半收取(0.5‰)的优惠措施、手续费金额超过150万元以上的部分予以免收。这两个利好的侧重点,毫无疑问,以中字头高股息股票和弱周期大消费预期中高股息股票为主。但是,之于市场风险偏好整体没有消退、以及盘感等多个维度,个人认为,这两个利好政策,其所带来的短期信号,反而是中字头和弱周期大消费大概率进入短期右侧之末的信号,相反,硬核科技则大概率迎来短期左侧之末的区间。当然,事实也很可能是中字头和弱周期大消费短期还是震荡向上,但是,短期内(预期一个月),硬核科技经历整体回调之后,其整体走势超大概率将远超股息概念板块。有必要讲一下,我对市场短期的较为高频预判,仅仅是以我笔写我心,提升自己的市场感应力,最终以是否证实为准,适合追求超额收益率的职业投资者进行交流。最后再讲点干货:1,按照既定节奏,今天早盘减去了两周前调仓的部分港股通标的,这波操作(减A股硬核,加港股创新医疗器械和AI概念)锁定的套利收益率近23%,这部分减去的港股通仓位,有点遗憾,今天没法加仓A股硬核,只能等到明天上午再进入了。2,个人认为,近期硬核科技的连续回调,事实已经迎来了又一次较佳的介入时机,基于硬核科技中期需求螺旋式上升的确认,对硬核科技的介入不必追求过度精确,当然,前提一是不要在硬核科技波浪式向上攻击的过程中,避免追在一浪向上之末,前提二是一定要深度研究筛选出真正的硬核科技。讲到这里,有必要讲一讲,对硬核科技的强调,我是从国庆节期间(10.7私享会直播)开始,之后截止到11月下旬,我反复强调了至少10次,在这一过程中,硬核科技整体涨幅显著超过大盘(近1/3涨幅超过了10.8早盘高点的50%),但是,从12月初开始,我事实开始提示硬核科技的短期回调风险,现在,个人认为,接下来属于硬核科技的第二波爆发,应该随时会展开,大概率在本周,最迟在下周。3,从事投资实操,特别是职业投资者,有必要具备起码的辨证思维,比如追求中期需求螺旋式上升的硬核科技,其波动率肯定是大的,整体冲高50CM(1/5冲高100CM)、回调20CM(部分回调35CM)这是很正常的,把握好节奏很重要,但没有必要追求过度精确。但是,中期需求螺旋式上升的硬核科技赛道,其所对应的是未来三年整体放量10倍、乃至20倍的赛道,而中期需求螺旋式下降的传统赛道,其预期市场整体需求量是下降的,只能通过市场利率的进一步下调推高其估值、以及市场集中度的进一步提升实现部分卷王的预期业绩。今天就写这么多。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:吕文达
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