青春伊人_金融视角_诈骗、资金链断裂，货代公司魂断2024

诈骗、资金链断裂，货代公司魂断2024_ZAKER新青春伊人闻

类型和题材多元拓展，视野和格局自信开放

出品｜虎嗅商业消费组作者｜周冰编辑｜周月明题图｜视觉中国" 天慧供应链出事了，同行去公司讨欠款，老板找不到人。"货代同行群里的消息不断刷屏，陆续有更多受害者站出来，欠款金额也越来越大。货代小王这才意识到，一直联系不上的天慧，原来是爆雷了。进入 2024 年，深圳、广州、上海多地货代公司接连被传出爆雷，据不完全统计，今年 7 至 8 月，业内曝光暴雷货代超 30 家。从业 17 年的千和物流总经理文彪告诉虎嗅，今年 8 月份，深圳市天慧供应链有限公司的爆雷事件，通过低价揽货、收取预付款、向同行要长账期的方式拖欠了大量款项，仅仅是运费，已统计欠款就有 1.6 亿元，加上未发声受害者，总欠款可能超过 5 亿元，金额之巨震惊业内。急剧变化的国际形势成了暴雷的导火索。海运费的价格已经翻了几倍，" 以前一条柜子只要三四万块，现在涨到了 10 万，货代垫付资金大幅增长。" 文彪告诉虎嗅。激烈内卷之下开始走歪路的货代公司也在增多。货代诈骗案频发，且一些公司找到漏洞，令 "90% 的诈骗案没有结果。即使成功立案，对面也可能是个空壳公司和没有偿还能力的法人。" 大信法务的老杨告诉虎嗅。而祸根早已在 2022 年埋下。 "2022 年下半年，海外仓由于业务增长放缓开始缩短账期，货代为增加竞争力也开始给同行放长账期。" 两头夹击，货代的资金链考验更加严峻。垫付、诈骗、资金链断裂的风险缠绕着货代公司，挑战愈发增多。资金链断裂爆雷的主要是从事跨境电商物流的货代公司，服务的多是亚马逊、沃尔玛以及一些独立站的跨境电商卖家。相比之下，传统货代公司的业务比较稳定，主要服务大型进出口企业，B2B 业务为主，业务模式也相对标准化，不容易出错。这主要由于从事跨境电商物流的货代公司要承受更长的账期。传统进出口业务的结算模式较为成熟，运费、清关费用、仓储费用，一码归一码，分开结算，额外费用实报实销。但跨境电商卖家多是中小卖家，他们往往要求赊账，账期长达两三个月甚至半年，相比之下，传统模式的账期不会超过一个月。垫付这么多费用，可想而知货代承受着多大的资金压力。跨境物流要经历国内清关、跨境运输、海外报关、仓储中转、海外配送这样漫长的链条，每一个环节都有对应的费用，每一个环节都有滞留的风险。而今年变数最大的运输环节加剧了货代公司的垫付成本。去年 11 月起，也门胡塞武装在红海对商船进行多次袭击，许多国际航运公司为避开也门胡塞武装的袭击，纷纷避开红海，绕道非洲好望角。丹麦航运巨头穆勒 - 马士基称，自从承运商开始将船只改道绕行非洲以来，穿越运河的船只数量已下降 66%。运力不足，海运费就大幅飙升。千合物流的文彪告诉虎嗅，海运费的价格已经翻了几倍，以从中国运往美西的 40HQ 集装箱为例，每箱的运费从 5 月份的 1500 美元涨到了 7 月份最高的 8200 美元，现在情况有所好转，但仍要 5000 美元左右。海运费倍增给货代的资金链带来重大考验。" 以前一条柜子只要三四万块，现在涨到了 10 万，货代垫付的费用比之前翻了几倍。"文彪这样形容。除了运费上涨导致货代不堪其负，今年的关务形势也更加严峻。" 其他环节出问题用钱都可以解决，但是唯独境外海关出了问题，最难办。" 文彪告诉虎嗅。在 " 双清包税 " 模式下，由于跨境电商发货数量较少，不足以装满一个集装箱，出口时往往是多个货主的货物拼箱出口。在报关时，往往不会像传统一般贸易那样申报很多票，一方面为了节省报关费，另一方面也是为了因申报票数过多导致查验情况，在品名申报（品名申报指的是在货物运输过程中，将所运输货物的具体名称向海关进行详细申报的行为。）方面，也往往选择数量较多的商品选择性申报。这里就埋下了隐患，一旦任何一项货物在海关查验时出现问题，箱子被扣押，其他卖家的货物同样会受到影响，甚至可能涉及上百家商户。货物送不到，货代收不到卖家的款项，同时还需要支付堆存费、仓储费等因集装箱被扣押而产生的额外费用，资金链也很容易出现问题。货物被海关扣下，不外乎低报货值、品名与产品不符、文件缺失或不规范、货物检验检疫、知识产权等原因。一方面部分货代专业度低，对出口国海关规定了解不足，对卖家的证明和报告要求不到位。另一方面，为了增加利润，货代行业普遍存在低报货值的现象，100 块的货品报 10 块；还有虚开发票偷逃增值税的现象。随着跨境电商行业发展，目的港的海关也注意到这些漏洞，并开始加大海关查验力度，如此一来，海外关务出问题的概率就会增加。因低报货值、偷税等原因造成货物被扣押，货代需要承担相应责任。按照合同约定，或是例如 40 元 / 千克地赔偿；或是需要赔偿客户全部货值，假设一个集装箱货值 30 万元，50 个集装箱货值就是 1500 万，对货代来说压力无疑是巨大的。除此之外，在货物从卖家送到顾客手中的漫长路线中，一旦任何一个环节出问题，货代都要承担对应的风险。比如，如果跨境电商卖家的货物堆在海外仓卖不出去，卖家现金流断裂，或者有物流太慢、商品纠纷等意外情况，卖家都可能扣着给货代的货款。诈骗资金链断裂这类爆雷，可以归结于货代公司的经营能力不足，叠加外部风险所致。倒是可以预料，但诈骗这种爆雷模式，实在是让人防不胜防。" 诈骗的套路都一样，就是高买低卖来集货量。"大信法务老杨告诉虎嗅，他从业 12 年，2023 年中年开始关注到货代爆雷的事件，并联系媒体义务为货主赎货。一件货物从卖家到顾客手上，要经历多个角色，首先，由货主将货物交给货代，然后货代联系订舱口订向船公司、航空公司或其他运输公司预定运输舱位，经过运输后，货物先在目的国海关完成清关，然后由货代公司联系卡车公司提柜，运输到海外仓后，拆柜还柜，最后，联系物流承运商进行尾程派送。货物流转图，虎嗅制图。仅货代这一环节就分许多层，货代从客户处取货，但是收货可能较少，不足以装满一个集装箱，往往会出现一批货倒卖很多手的情况，容易出现货主 A- 货代 A- 货代 B- 货代 C- 最终货代。诈骗就隐藏在货代互相倒卖这条链路中。有预谋的诈骗货代通常会先正常运行一段时间来 " 养鱼 "。这段时间诈骗货代会以高价从下游货代手中买来舱位，然后以低于市场的价格卖出，借此吸引一批货主和上游货代。打个比方，假设市场价是 10 元 / 千克，现在诈骗货代只要 8 元 / 千克，客户自然来。前几批交易是不会有问题的，诈骗货代就这样 " 高买低卖 " 赔本运营一段时间，积累的货量也会越来越多、越来越稳定。这时，他会以货量大为由，向下游货代索取账期。量大从优，货代也会同意。老杨举例，等到 " 收网 " 的时候，诈骗货代对客户的话术可能是这样的—— " 从明天开始，我们价格会再降到 7 元 / 千克，但是有条件，一是要将之前欠的账全部付清，二是这次没有账期，需要预付款。否则就要涨到市场价 10 元 / 千克。"客户前期可能已经与诈骗货代合作很久，建立了一定的信任，所以在这个节点，很大概率也会同意。不少客户其实也了解这种诈骗手段，但是 " 养鱼 " 时间远远大于 " 收网 " 时间，总有人抱着自己正处于 " 养鱼 " 阶段的侥幸心理，最后落入陷阱。一头欠着下游货代的账，一头收了客户的货款，这时就是诈骗货代跑路的时间了。跑路之后，就是客户们噩梦的开始。最直接的影响就是，客户的货送不到了，收不到款项的后续任何一个环节都会扣货。扣货不仅意味着卖家损失了货款，更重要的是，订单交付延迟或取消，卖家将面临严重的违约。卖家这时有两个选择，赎货或是弃货。一旦弃货，所有人都是受害者。卖家损失货物和物流费用；下游负责清关、提柜、入仓、派送的海外代理损失应收款，只有一堆没用又卖不出去的货品。但是要想赎货，又困难重重，订舱口、报关行、海外仓、卡车公司，一个环节付了款，下一个环节又会被卡住，需要重新交涉、付款。卖家对跨境物流链路并不熟悉，在赎货的过程中很可能会再次受骗。想要追究诈骗货代的法律责任也较为困难。诈骗团队往往是有组织有计划的，他们有专业的律师，可以通过编造合同条款争议、制造债务纠纷假象等手段，把诈骗伪造成经济纠纷。甚至还会有专门的 " 善后 " 人员，通过编造 " 货物被查验滞留了 "" 我们资金暂时出现问题 " 之类的理由，延缓客户的报案时间。"90% 的这种诈骗案都是没结果的。" 老杨告诉虎嗅，" 即使成功立案，对面也可能是个空壳公司和没有偿还能力的法人。"难以有效追责，让诈骗团伙越来越猖狂，涉案金额也逐渐变大。今年出现上海葳萱国际物流有限公司，拖欠了 24 家货代同行累计 4000 多万费用，深圳市天慧供应链有限公司拖欠费用甚至达到了上亿元。尤为惨烈的 2024 年资金链断裂、诈骗现象，在货代行业一直时有发生，但为什么是今年，发生的频率更高，涉及的金额更大呢？一个重要原因是，疫情期间涌入了大量货代公司，但现在蛋糕不够分了。疫情期间，全球供应链受到冲击，许多国家的生产和物流受到影响，而中国较快控制了疫情，恢复了生产，成为全球供应链中的重要一环。这导致国际市场对中国制造的需求增加，从而带动了国内货代行业的增长。文彪告诉虎嗅，疫情期间的运价上涨非常惊人，原来 1500 美元 / 箱的运价能涨到 15000-17000 美元 / 箱。翻了十倍还多。货代从中赚差价的机会非常大，大量新人入局。图为 2014-2022 年中国国际货代行业市场规模及增速，可以看出从 2020 年开始，市场增速明显上升，随后在 2022 年开始下跌，但仍然保持约 10% 的增速。图源，智研资讯。从 2020 年下半年到 2022 年上半年，国际货代行业一直保持着高速增长，但随着疫情逐渐结束，国外生产开始恢复，对国内商品的需求没那么大了，国际货代市场的增速也开始逐渐放缓。图为 2020 年 1 月 -2023 年 7 月中国出口当月同比增速，可以看出在 2020 年末增速非常高，随后增速逐渐放缓。图源，Wind、第一财经研究院。增速放缓之下，市场自然开始优胜劣汰。企查查数据显示，2023 年累计注销吊销的货代相关企业共 4.46 万家，相比 2022 年增加了 10.4%。与此同时，这一年里，累计新注册企业只有 1.53 万家，离场货代比进场货代多达近 3 倍，可见竞争之残酷。在残酷的竞争中，同行之间的 " 内卷 " 加剧，开始变着法争取客户。但在货代行业，争取客户的手段并不多。货代行业的集中度低，品牌效应不管用。文彪告诉虎嗅，" 比起为品牌溢价买单，客户还是倾向于直接找价格便宜的货代。"图为全球货代行业市场份额分布，可以看出货代行业头部集聚性差，格局较为分散。同时行业的信任度也低，雨果跨境调研显示，有高达 50% 的卖家对合作货代不满意或者只是暂时合作。所以客户选择货代时，更多是看性价比。" 货代行业的竞争很简单，要么低价，要么放账。" 财保网顾庆文 Tank 告诉虎嗅。Tank 从 2006 年开始进入国际物流行业，直到 2018 年转行成为保险顾问，是最早一批为跨境物流保险条款制定提供建议的从业人员。低价优先，让诈骗公司在 " 高买低卖 " 时总能吸引到大量客户。而账期的出现，给了诈骗货代将骗款越拉越大和跑路的时间，也让普通货代的资金链承压。" 货代爆雷规模能达到今年这么大，一个根源点在于，2022 年下半年大家不约而同地突破了一个底线，那就是‘货代之间不放账期’。"Tank 分析道，原本货代与货代之间，都是一手交钱一手交货，但 2022 年下半年以来生意变得不好做，同时货主对账期的要求越来越高。在这种情况下，货代之间也开始放账，正是账期给了诈骗货代骗走多批物流费的时间。再回头分析国际货代行业过去几年发生的转变，Tank 得出一些有意思的观察。在 2020 年，跨境电商的逆势增长让海外仓也迎来了大爆发。第一财经的采访中曾提到当时的盛况，" 一仓难求，开一个就爆满一个 "。当时也带动了不少人开始做海外仓业务。然而随着对外出口增长的放缓，海外仓的业务逐渐难做。" 到了 2022 年下半年，海外仓的生意已经非常难做了，甚至一些仓库处于半闲置状态，这时海外仓就会缩短它的账期。"Tank 告诉虎嗅。2022 年下半年，也正是货代开始突破同行放账的时候，一边放账，一边海外仓缩短账期，" 两头夹击 "，可以想见，对货代来说，这又是一次对资金的考验。另一个观察是违规操作开始增多。货代行业竞争激烈，一部分货代会另辟蹊径走小众赛道，做危险品、展品、易腐货物等特殊物品的运输业务。这部分服务考验货代的专业能力，例如要了解危险品的合规要求、具备存放及运输条件、风险评估与管理能力等。" 乱世出妖孽 "，有一些货代在行情不好的情况下，可能将危险品与普通货品一起运输。危险品的运输费用更贵，这样或许能保持盈利，但随之而来的风险是很大的。在境外关务方面，为了降低关税或逃避监管，一些货代公司可能会进行虚假申报，如虚报货物的价值、数量、种类等。但这种情况下被扣货的风险也会大大增加。" 行情好的时候，谁的生意都好做，现在才是真正考验企业的‘内功’，这样的洗牌阶段，或许对行业也是一件好事吧 "Tank 告诉虎嗅。# 我是虎嗅商业消费组编辑周冰，关注出海、消费领域，行业人士交流请加微信：zzz7827827，请注明身份，新闻线索亦可邮件至 m18438975212@163.com。虎嗅将于 9 月 19 日在深圳举办围绕东南亚市场的线下出海交流会，席位有限，仅限出海关键决策者参加，请扫码下方二维码报名

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编辑:钱运高

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