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从北美国精产品999永久中国有限到欧洲，海外光伏市场真的要变天了？

从互联网泡沫时期以后的滚动两年持有期表现数据来看，科技股还有进一步上涨的空间。Belski表示:“最近的峰值出现在6月份，为9.5%。如果这种情况持续下去，这将是这段时间内的最低水平，比前四次峰值的平均水平低约6.7%。”

11月初，赶碳号在几篇文章中表明了态度，如果特朗普当选，将会对包括光伏新能源在内的众多行业构成重大冲击。从一些企业的具体动作来看，当初这些担忧，正逐步应验，有些连锁反应甚至超出了预判。当中国光伏企业在地缘政治的惊涛骇浪中放弃赴美设厂以后，就连以德国为首的欧洲——这个光伏新能源的海外市场基本盘，也正在出现一些微妙变化。除中东之外，光伏企业全球化遭遇前所未有的考验，从北美到欧洲，一张看不见的帷幕，正徐徐落下……01 气候灾难，难改逆流今天，第二十九届联合国气候大会（COP29）在阿塞拜疆巴库正式开幕。这可能是近几年最没有存在感的一次联合国气候大会了——至少在赶碳号周围，那些平素最关心环境变化的人们，都没有关注此事，更没人谈论它。人们，似乎仍停留在特朗普回归的动荡中。11月7日，欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局宣布，2024年前10个月气温数据显示，今年将成为自1850年有记录以来最热的年份。而在一年前，世界气象组织2023年11月30日发布的暂定版《2023全球气候状况报告》，曾宣布2023年是“有记录以来人类历史上最热的一年”。联合国警告，目前世界各国的碳减排努力，实际上已无法扼制地球升温控制在1.5℃以内。特朗普的回归，给此次全球峰会蒙上了一层阴影。他已明确表示，将会在重返白宫后的第一时间退出《巴黎协定》，加大美国的石油与天然气开采，同时会降低美国的碳减排承诺。而就在一年前在阿联酋迪拜举行的COP28大会上，包括美国在内的200多个国家史无前例地达成一项协定，为了避免最严重的气候灾难，决定不再使用煤炭、石油和天然气。美国副总统哈里斯出席了COP28，她带来的演讲主题是——“加快实现公正、公平、有序的能源转型”。美国在COP28上所作出的承诺，在特朗普的第二个任期内，很有可能会成为一张废纸。与去年相比，今年的大会有些冷清——很多国家的领导人都放弃了这场峰会，即将卸任的美国总统拜登不打算前往巴库，美国只派出了一个由总统国际气候政策高级顾问约翰·D·波德斯塔率领的代表团。参加过COP27、COP28的德国总理朔尔茨，这次也没有参加COP29。朔尔茨的缺席，是有原因的。02 特朗普获胜，殃及德国大部分光伏企业，本就对美国市场没有抱太大期望。但是，有一个更令人感到不安的消息——欧洲起了变化。德国政局最近发生动荡，这很可能会给光伏新能源带来不利影响。11月6日，就在特朗普当选后短短几个小时内，一向稳定的德国政坛发生了一件大事——德国总理奥拉夫·朔尔茨宣布解雇了财政部长克里斯蒂安·林德纳 (Christian Lindner)，并称“这是为了防止我们的国家受到伤害”。林德纳的解职，导致自由民主党籍的部长全数辞职，导致自由民主党籍的部长全数辞职，由社会民主党（朔尔茨）、绿党（罗伯特·哈贝克）以及自由民主党（林德纳）执政联盟宣告解体。总理朔尔茨在政界与公众压力下于星期天(11月10日)表示，他愿意提早在圣诞节前举行信任投票。此举被视为是在为提前选举铺路。在此之前，德国政局非常稳定，权力主要在社民党和保守党对手基督教民主联盟之间轮替。德国前任领导人安格拉·默克尔执政 16 年，在欧洲舞台上始终保持稳定，尽管其他领导人来来去去。在默克尔时代，与特朗普的关系出了名的紧张。德国作为欧洲最大经济体，经济上出现了大问题，去年经济出现了自新冠疫情爆发以来的首次萎缩。在过去五年里，德国经济仅增长了0.2%，相比之下，欧元区20个国家的增长率为4.6%，法国为4.1%，意大利为5.5%。德国经济停滞的原因多种多样。由于俄罗斯与乌克兰冲突引发的能源危机的持续影响，德国的能源密集型企业受到了冲击。德国的结构性问题也很多，包括昂的劳动力成本、人口迅速老龄化、繁琐的官僚程序以及过时的基础设施。此外，德国在一些主要出口产品的制造方面面临来自中国企业的竞争，这对德国的汽车工业造成冲击。德国最大的制造商大众汽车正首次考虑关闭其国内工厂，结束其87年的历史。03 德国或将转向核能弗里德里希·梅尔茨关键是，谁有可能接替朔尔茨？根据目前的民意调查，保守派基督教民主联盟（CDU）领导人弗里德里希·梅尔茨很可能成为德国下一任总理。梅尔茨威胁说，除非朔尔茨同意在未来几天进行信任投票，否则他将拒绝保守派对现任政府推动的所有立法的支持——此举将有效地使德国政府陷入瘫痪。与光伏风电相比，保守派基督教民主联盟实际上更加支持核能。2011年日本福岛核事故发生后，该党立场发生了一些变化。德国总理默克尔期间，直接宣布德国不再使用核能。德国最后一座反应堆最终于2023年3月关闭。但是，该党立场又发生了转变，呼吁建造新的反应堆。基督教民主联盟领导人弗里德里希·梅尔茨就曾表示，关闭最后一批反应堆，是“德国的黑暗一天”。梅尔茨一直呼吁，出于气候保护以及石油和天然气价格上涨的原因，该国应该重启最近关闭的三座发电厂。梅尔茨表示，德国不应“单方面”依赖风能和太阳能作为能源供应，而应利用所有可能的发能源。“我甚至相信，如果我们做得对，有一天我们可以拆除风力涡轮机，因为它们很丑，而且不适合景观，”这位基督教民主联盟(CDU)政治家说。他在德国电视二台(ZDF)公共广播公司一档政治脱口秀节目中表示，风能“是一种过渡技术”但他并未透露他认为风力涡轮机何时会被拆除的具体细节。与光伏风电相比，梅尔茨更倾向于押注可控核聚变。罗伯特·哈贝克德国现任副总理暨联邦经济事务和气候行动部部长除了梅尔茨以外，为了迎接提前举行的大选，各党派已开始开展竞选活动。德国现任经济部长罗伯特哈贝克在上周五宣布，他打算作为绿党头号候选人竞选总理。根据目前的民意调查，哈贝克获胜的机会很小，但绿党有可能作为小伙伴加入下一届执政联盟。哈贝克对中国新能源企业的态度并不友善，代表性事件就是，他以所谓“数据安全”原因，对明阳智能参与德国的风电项目表达“担忧”，这直接导致欧盟扩大对明阳智能的反补贴调查，进而导致这个270MW的德国风机大单彻底泡汤。END