环球速览-"爸爸我怀了你的孩子免费阅读"-2月5日凯恩斯看盘：二月爸爸我怀了你的孩子免费阅读十大金股

2月5日凯恩斯看盘：二月爸爸我怀了你的孩子免费阅读十大金股

据报道，此前袭击克里米亚大桥的乌克兰水面无人艇正是从通过运粮协议租用的民用船只发射的。因此，在黑海运粮协议终止后，俄罗斯展开了“报复行动”。

关注「凯恩斯」，获取投资策略！技术面：港股先行指标，A股将探底回升 A股放假，港股早开盘两天，从技术指标来看，港股在科技公司的带领下，技术指标已经实现突破。不知道你还记得2024年H股是1月提前两周见底，然后A股是2月5日见底，港股是A股的先行指标，如果这个规律继续，那么A股理论上也会反弹。所以，对于A股走势，我的判断是今天触底反弹，所谓触底，是因为有一个利空消息是美国加关税，但我年前说过，关税落地对A股并非完全坏事，当市场释放了预期之后，技术趋势就会发挥作用，市场大概率会单针探底并出现开门红的局面。当然，分析仅供参考。消息面：Deepseek利好科技股，川普关税兑现 1、美联储不降息，美国2月1日开始加关税，都是预期中的利空，这些利空只能决定A股开盘，决定不了收盘，利空兑现就是利好。板块上，美国加税利好芯片股，如中芯国际和中兴通讯重点关注。 2、美国飞机接连事故，先是客机撞直升机，再是小飞机坠毁，似乎还有其他事故。总之，两个结论，一个是不利于低空经济相关股票，另一个是有利于A股大飞机相关股票。 3、Deepseek力压美帝AI。要清楚一点，美国对中国的算力禁售图谋是暂时被压制了，所以，deepseek的确短期对算力有打击，但长期，AI还是需要算力。2025年我们不放弃算力，仅仅在算力上添加了一些国产AI关注点，如豆包和deepseek。这里说一句，就个人体会，豆包、即梦等使用频率要比deepseek高。利好端侧公司，重点是金山办公。 4、明星大S去世。日本流感高发新闻，利好中药华润三九和流感疫苗股。 5、《哪吒之魔童闹海》爆火。饺子的确是有天赋，很多年《打！打你个大西瓜》就关注了，股票利好光线传媒，行业适度关注传媒行业，我不是说电影业将卷土重来，但中国需要更多支持娱乐业发展却是客观事实。游戏，影视，短视频，长视频等等，都将是未来的火爆产业。只不过，这些行业对投资人来说，太吃天赋和人才了。 6、中国对美商品征收关税。能源，燃油车等，其中农用机械可能利好A股相关公司，至于燃油车，国内燃油车已经是没有发展空间，所以谈不上利好。说白了，我国进口美国商品数量有限。关税政策解读：特朗普又在搬石头让我想起了那首儿歌：“丢手绢，丢手绢，轻轻的放在美利坚的后面，大家，不要告诉他”。其实美国内部对中国加税是有分歧的，原因是美国国内没有替代中国制造品的供给能力，供应链建设是个漫长的过程，关税可以明天就加，但厂子从立项到建成，起码一年。 10%的关税，叠加之前的，中国出口美国商品大约税率在25%-30%之间，而事实上如果我们愿意，人民币贬值5%既可以对冲一部分政策风险，继而继续保持中国的贸易顺差优势。更别说，通过“小额免税”，中国电商的廉价商品依然可以顺利的进入目标市场。也许特朗普知道加税的两个后果：一个后果是美国通胀会再次上升，对于当前美国，物价是相当致命的。另一个后果是商品还是会通过各种隐蔽渠道流入美国。但特朗普需要做出一个样子，因为美国总统不能说自己“不行”，硬着头皮也得上。而这，可能是美国最近25年里犯下的最大错误，这个错误可能不能解决美国的贸易逆差问题，甚至还会让美国进入新一轮危机当中。叠加如今的高利率，高通胀，最终会形成一场北美经济危机飓风。这里，A股投资人要预判的是，如果美国刮起了经济飓风，我们怎么办？这里我提一个观点，若美国经济飓风，那么A股不会因为美国经济飓风而变得更差，因为这意味着两个转折：一个转折是世界经济主导地位将从美国转移到中国，另一个转折则是美国将不得不从对抗转向妥协，嘴上说不要，内心很诚实。二月十大金股（/：或二选一，或三选一）通信：中兴通讯，中际旭创/光环新网半导体：中芯国际，海光信息。软件：金山办公/金山软件H 互联网平台：同花顺/东方财富、腾讯/小米集团。医疗&医美：药明康德/恒瑞医药/百济神州锦波生物/巨子生物/爱美客智能汽车：小鹏汽车/理想汽车/德赛西威如果你喜欢每天看我的文章，只要你点下面的“梅花”，公众号就每天会推送给你了。吕长顺（凯恩斯）证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】