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· 汽车十三行 ID：wzhauto2023 ·谁是中国第一个进入下一周期发展的造车新势力？答案是理想汽车。原因有三个：1、截至 9 月 19 日，理想 L6 上市 5 个月累计销量突破 10 万辆，带动理想汽车在新能源销量榜单是遥遥领先的第一。2、最近半年，理想汽车在车辆技术、细节品控以及端到端智能化上在练内功。3、理想汽车 2024 年中期财报显示出的规模与利润变动，表明充足的现金储备以支撑第二增长曲线长期投入。总结理想汽车的发展轮廓，强聚焦的研发体系让理想汽车投入产出效率远远高于其他车企。2024 年上半年，理想汽车营收是同期蔚来和小鹏汽车两家造车新势力的总和，利润已经比其他造车新势力提前 7 个季度盈利。高效地投入产出效率，让理想汽车在体验式造车和供应链管理上形成了自己的成长性格，最终形成理想汽车在市场推出什么配置，其他车企就会跟风什么配置，反映到终端消费者面前，呈现的是理想汽车对消费痛点的不断优化。随着理想汽车累计销售接近 100 万辆规模，在完成第一阶段品类聚焦后，理想汽车已经开始为下一步新的产品序列市场投放作最后的准备。尽管目前理想汽车没有对外过多透露信息，但看得出来，理想遵循的成长发展思维符合经济学第二增长曲线的节奏，在企业首次增长进入准高峰阶段的同时，往往是第二增长曲线介入最好的机会。因此，与其静态的看理想汽车现在的规模和经营质量，不妨用动态的眼光观察这家造车新势力规模和利润第一的企业裂变行动。从成熟回归成长一切的稳定都预示着衰退，一切的变化都意味着成长。这句话用来形容现在的理想汽车再贴切不过。截至 9 月 22 日，理想汽车在造车新势力销量榜单上已经领先了不知多久。许多人都在探寻，这家企业什么时候会裂变？答案从今年年中财报可以看出猫腻。2024 年第二季度，理想汽车的研发费用同比增长 42%。对于一家讲究精准研发的企业来说，增幅将近一半的研发投入，足以表明理想高度重视技术，并认为是第二增长曲线的关键。经济学有一个行业生命周期理论，指的是一家企业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间，分别是幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期，几乎所有行业都具有类似 S 形的生长曲线，而在成熟后期则大致分为两种类型。如果一个企业一直在做一个事情，那它的结局必然会有衰退期，甚至灭亡。例如手机行业，摩托罗拉在模拟通讯时代占据了将近 100% 的市场份额，被拥抱 " 数字通讯手机 " 时代的诺基亚淘汰，诺基亚同样因此败给了苹果。这说明在连续性创新上，企业必须找到自己改变的节点。对理想汽车来说，现在是为第二增长曲线作准备最好的时候。从外部环境看，理想汽车过去在消费感知、技术驱动路线以及供应链管理上制定了行业规则，包括跨界企业、传统规模企业都在按照理想汽车的规则投放产品。在遍地都是 " 小理想 " 的市场下，理想汽车现有 L 系列产品仍然有很强的市场感知。依靠这一市场优势，理想汽车的第二增长曲线裂变不是二次创业，而是二次加速。尤其是经历过 MEGA 之后，理想汽车整个企业学会了市场平衡与机制创新的关联。内部体系看，理想汽车创始人李想多次强调，新能源汽车企业一定要有 15%-25% 良性的毛利率。二季度报显示，理想汽车毛利率高达 19.5%。高毛利率意味着理想汽车在战略投入等方面可以放开手脚，尤其是 56.4% 的良性资产负债率和超过 900 亿元的现金流，理想汽车一切财务数据都在指向下一个市场裂变期。2024 年的理想内功年第二增长曲线的前提是储备动能。对理想汽车来说，2024 年的内核动能一个是智能化布局，还有一个是内部组织的高效化布局。从宣布造车开始，理想汽车不同于传统的流水线模式，实现各部门高度统一的立体化研发流程，保证造车效率，快速解决技术、供应链和交付的商业协同问题。2024 年 4 月 3 日，理想汽车宣布进入矩阵型组织 2.0 升级。此次组织变动主要集中在理想汽车 CEO 办公室部门，CEO 办公室正式更名为 " 产品与战略群组 "，更加聚焦产品与战略，弱化了供应链、商业销售职能。通过拉长员工考核周期，匹配汽车行业长周期、复杂性业务的绩效产出特点，让员工关注长期贡献，同时适当减少管理成本、降低末位比例。组织体系在提升效率的同时强化长线发展，意味着理想汽车开始从过去的 " 大单品思维 " 开始向 " 大品类思维 " 转型，围绕智能化和电动化两个长线战略路线做技术与商业筹备，在第二增长曲线到来前做好阶段性长期投入的准备。在长期技术发展上，智能是理想汽车布局的重要分支。2024 年 5 月 10 日，理想汽车开启无图 NOA 内测，7 月 15 日，理想汽车开启无图 NOA 向全量 AD Max 用户的推送，截至 9 月中旬，全量推送全国都能开的无图 NOA 的车企只有华为、理想和小鹏三家，而在已开放无图 NOA 的车企中，理想的智驾累计行驶里程最多，超过 22 亿公里，今年年底预计达到 30 亿公里，有望在全球范围内领先。无图 NOA 大大提升了理想汽车现有产品的市场竞争力，7 月 15 日开启 NOA 推送后，30 万元以上车型，AD Max 销量占比达到近 70%。和无图 NOA 同步，理想汽车基于端到端 +VLM 视觉语言模型和世界模型的全新智能驾驶技术架构，于 7 月底成功在车端落地并开启千人内测。不到 1 个月的时间用户总城市 NOA 行驶里程达到 21.1 万公里，单日城市 NOA 驾驶最长里程 391 公里，单次零接管城市 NOA 最长里程 81.6 公里。李想在 2024 中国汽车重庆论坛上提出，预计于今年年底到明年年初，向市场推送基于 1000 万 Clips 的有监督的自动驾驶功能。在 90 万理想消费者提供的 22 亿公里数据支持下，理想汽车会加大算力投入，跑出自己在智能驾驶领域的商业护城河。根据理想汽车的估算，最终实现自动驾驶需要的训练算力要达到 100EFLOPS 的量级，相当于每年在算力上的投入就要超过 10 亿美金。重复从 0 到 1 很重要新能源汽车和燃油汽车真的是两个发展逻辑。传统燃油车时代，一个企业一旦进入轨道期，通过 7-8 年的产品换代周期可以吃很长时间的红利。但在新能源汽车时代，一个企业的红利期需要不断适应市场，不断为了下一阶段消费需求重复从 0 到 1 的创业周期，即使像理想汽车这样规模和盈利的造车新势力也不例外。二季度报沟通中，理想汽车官方宣布到 2025 年第一季度推出电动 SUV，原因是超充补能体系和渠道是销售电动车的必要前提。机构预判，自营超充桩数量应达到与特斯拉中国相近的水平，才有可能是产品推向市场的合适时机。另外要支撑一个新车型实现过万的月销量，理想全国大概需新增 500 至 600 个固定的展位，否则会出现增加产品数量而不增加销量的问题。截至 8 月 31 日，理想汽车全国已有 481 家零售中心，覆盖 145 个城市；售后维修中心及授权钣喷中心 423 家，覆盖 220 个城市。为了提升渠道效率，理想汽车对销售策略进行调整，通过新开中心店，以及置换和升级商场店的方式，逐步提高中心店比例。截至第二季度末，理想汽车中心店占比已经达到 31%，门店总展位数量环比提升 13%。同时，理想汽车针对门店类型进行展位差异化运营，在中心店摆放全部车型，商场店则根据当地需求和销售情况灵活调整展位。目前，理想汽车 60% 门店都可以展示 9 台以上展车，保证为下一步多动力、多品类产品推向市场作准备。在补能体系建设上，截至 9 月 15 日，理想超充网络在全国已有 774 座超充站，3650 根充电桩，理想超充站布局省份 28 个，布局城市 158 个，优选超充站 1034 座，优选超充站布局城市 134 个。在不同应用场景中，高速理想超充站数量超过 490 座，位居车企自建高速超充站数量第一。为了保持技术领先和满足家庭用户需求，理想汽车还在北京、上海和常州三地共设立了 89 个实验室。这些实验室具备从材料级试验到整车级试验的全链路开发与实验能力，为公司的技术创新和产品研发提供了有力保障。达尔文曾对进化论下的生物演变有一句精辟的总结，不是最强壮的物种生存下来，也不是最聪明的，而是最能适应变化的。从过去创造需求到现在发现变化，理想汽车与其他企业最大的不同是，善于发现问题并且解决问题。对一家裂变前的新企业来说，拥有穿越周期的定力和方法，远比一味的追求产出更重要。或许再等半年时间，理想汽车届时可能带给人们意想不到的产出，可能就来自 2024 年近一年时间的投入。—— END ——目前已入驻平台新浪财经｜富途牛牛｜同花顺｜东方财富｜雪球凤凰｜腾讯｜搜狐｜网易｜易车｜知乎｜百家号商务合作邮箱 | wzhauto2023@163.com版权声明文章版权归汽车十三行所有转载请注明来源

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编辑:汤绍箕

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原料端从兰炭到电石均呈现下跌趋势，动态成本线有所下移，但鉴于PVC整体估值偏低，影响相对有限。供需看国内春检尾声，月中后段装置恢复计划偏多，需关注是否有超预期检修。需求国内淡季订单偏弱，整体积极性不足；海外近期采购有所释放，据悉上游出口短期放量，对需求有刺激，但据悉7月台塑报价不涨反降，亚洲市场普遍下调20-30美元/吨，引发对海外需求延续性的担忧。库存方面压力仍大，社库累库厂库去库，合计从绝对量看压力仍大。预计盘面震荡寻底为主。。