今日头条-"顶级大但人文艺术巫"-中国船舶重组方案出炉 1顶级大但人文艺术巫100亿吸收合并中国重工

中国船舶重组方案出炉 1顶级大但人文艺术巫100亿吸收合并中国重工

指着展台里不同版本的《新华字典》，习近平总书记对大家说：“这几个版本我都用过。”

本报记者庄灵辉卢志坤北京报道A股上市公司有史以来规模最大的吸收合并交易预案出炉。9月18日晚间，中国船舶（600150.SH）与中国重工（601989.SH）双双发布公告称，将由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，完成后中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶成为存续公司。两家公司均将于9月19日复牌。《中国经营报》记者注意到，根据双方已披露的预案，此次换股合并中，中国重工的股票交易均价确定为5.05元/股，每1股中国重工股票可换得0.1335股中国船舶股票，目前中国重工的总股本为228.02亿股，此次交易总价将超1100亿元。1∶0.1335因筹划此次交易，两大公司于今年9月3日开市起停牌，至此次复牌未超10个交易日。根据此次双方披露的交易预案，中国船舶将向中国重工全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中国重工股份。本次合并完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶将承继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。中国船舶因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。经双方协商，本次换股吸收合并中，中国船舶和中国重工的换股价格按照定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定，并由此确定换股比例。其中，中国船舶的换股价格为37.84元/股，中国重工的换股价格为5.05元/股，均高于停牌前双方的股票价格。照此计算，中国重工与中国船舶的换股比例为1∶0.1335，即每1股中国重工股票可以换得0.1335股中国船舶股票。双方约定，自本次换股吸收合并的定价基准日起至换股实施日（包括首尾两日），除吸收合并双方任一方发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，或者发生按照相关法律法规或监管部门的要求须对换股价格进行调整的情形外，换股比例在任何其他情形下均不作调整。目前，中国重工的总股本约为228.02亿股，按照换股比例计算，中国船舶为本次换股吸收合并发行的股份数量合计约为30.44亿股。此次交易构成重大资产重组，亦构成公司关联交易，但不会导致存续公司实际控制人变更。目前，中国船舶控股股东为中船工业集团，实际控制人为中国船舶集团，最终控制人为国务院国资委。其中，中船工业集团持有中国船舶约19.89亿股，持股比例为44.47%。不考虑收购请求权、现金选择权行权影响，本次换股吸收合并完成后，中船工业集团持有存续公司的股份数量约为20.07亿股，持股比例为26.71%，仍为存续公司的控股股东。中国船舶集团合计控制存续公司的股份数量约为37.05亿股，控股比例为49.29%，为存续公司的实际控制人。因此，本次交易完成后，存续公司的控股股东仍为中船工业集团，实际控制人仍为中国船舶集团，最终控制人仍为国务院国资委，均未发生变更。打造全球一流造船厂对于本次交易目的，双方在预案中均表示，要抓住行业机遇，打造建设具有国际竞争力的世界一流船舶制造企业。“存续公司将紧抓船舶制造行业转型升级和景气度提升机遇，打造建设具有国际竞争力的世界一流船舶制造企业。”双方在预案中表示，本次交易从合并双方发展战略出发，通过核心资产及业务的专业化整合以及技术、人员、生产能力、客户、品牌、供应链等核心资源协调，充分发挥合并双方协同效应、实现优势互补，聚焦价值创造、提高经营效益、提升品牌溢价，有效提升存续公司核心功能、核心竞争力。“为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，公司与中国重工正在筹划本次交易。”在不久前的业绩会上，中国船舶回复投资者提问时表示，从行业影响力看，重组后的公司将凭借强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺、丰富的产品结构和生产线，抓住行业机遇，提升全球行业影响力，持续引领全球船舶工业发展，为中国船舶集团建成世界一流船舶集团、成为全球船舶行业的领军者奠定坚实的基础。除聚合发展优势外，此次交易另一重要目的是规范同业竞争。“本次交易将规范中国船舶集团旗下船舶总装业务主要同业竞争，整合融合科研生产体系和管理体系，推进各成员单位专业化、体系化、协调化发展。”中国船舶在近日业绩会上表示，在本轮船舶行业复苏背景下，中国船舶、中国重工顺周期启航，坚定切入“高、精、尖”高端船舶产品细分市场，将进一步巩固和提升产业链整体竞争优势，形成产品多样化、建造数字化、产业绿色低碳化的高质量发展格局。“通过本次交易，中国船舶、中国重工下属船舶制造、船舶维修业务统一整合并入中国船舶，有利于规范同业竞争，维护上市公司及中小股东利益。”双方在此次预案中也均表示，2019年中船工业集团和中船重工集团联合重组后，中国船舶、中国重工均为中国船舶集团控制的下属上市公司，在船舶制造、维修领域业务重合度较高，构成同业竞争。船舶工业转型升级实际上，打造世界一流的船舶制造企业目标背后，是当前船舶工业转型升级的大背景。当前，中国已连续14年保持造船完工量、新承接订单量、手持订单量世界第一，市场份额超过50%，稳居世界第一。这一成绩的取得，与上一轮船舶周期及船舶业转型升级不无关系。21世纪初，在全球贸易及退役船舶增加等因素影响下，新一轮船舶上升周期开启。在此轮周期中，中国造船业凭借劳动力优势及入世契机等实现迅猛增长。不过，此轮增长中，中国造船业主要抢占的是中低端船型，产品附加值有限。此次两大上市公司重组，瞄向的则是高端市场。“国家相关部门相继出台政策支持船舶工业转型升级需求，全面推动船舶制造业高端化、绿色化、智能化、数字化、标准化发展。我国造船行业发展迎来重要机遇。”双方在预案中均表示，存续公司将紧抓船舶制造行业转型升级和景气度提升机遇，打造建设具有国际竞争力的世界一流船舶制造企业。克拉克森和中国船舶工业行业协会数据显示，2024年上半年，全球新造船市场成交2920万修正总吨，同比增长27.6%，较近五年同期均值增长49%；全球新造船交付1979万修正总吨，较近五年均值增长18.3%。截至2024年6月底，全球手持订单1.34亿修正总吨，同比增长3.4%。全球船舶制造业订单量持续增长的同时，主力船型构成亦发生变化，高附加值船型占比提升，气体船、油船、客船保持同比增长；客船市场明显回暖，大型邮轮订单不断释放。价格方面，2024年6月，克拉克森新造船价格指数收报187.23点，环比增长0.4%，同比增长9.5%，新造船价格从2020年10月的125点攀升至2024年6月的187点，涨幅接近50%。其实，两大上市公司近年来已在进行高端化、智能化、绿色化布局。“公司发挥行业优势地位，紧扣市场脉搏，加强中高端船型批量化订单承接。”中国船舶在近日业绩会上表示，上半年公司共承接民品船舶订单109艘/855.77万载重吨/684.25亿元，吨位数同比增长38.21%。新接船舶订单中，绿色船型占比超50%，中高端船型占比超70%，将对公司未来年度的订单结构带来积极影响。中国船舶还表示，下半年，公司将结合产能布局和发展规划，更好把握中高端、绿色船型更新及细分船型市场轮动的订单需求，持续深化与国内外知名航运船企、能源公司、金融租赁公司的战略合作，坚决做好“事先算赢”，坚持智慧营销，做精做优品牌船型，争取批量化优质订单，进一步优化产品结构。（编辑：卢志坤审核：童海华校对：张国刚）

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编辑:汤绍箕

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2日下午，习近平总书记来到中国历史研究院考察调研。。

同样聆听了习近平总书记重要讲话的中国考古学会理事长王巍心情格外激动。他说，“总书记把研究中华文明的历史同中国特色社会主义文化建设、建设中华民族现代文明的关系阐述得非常透彻。只有从源远流长的历史连续性来认识中国，才能更好理解中国，才能明确今后的发展方向。”

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前不久落下帷幕的第三十二届阿布扎比国际书展上，《习近平谈治国理政》阿拉伯文版引发广泛关注。这部让外国政要感叹“政治抱负、治国理念、宏大规划和真情实感”的著作，不仅在法兰克福、伦敦、纽约等各大书展上深受欢迎，也走进美国高端智库、塞尔维亚国家图书馆、埃及国民教育体系。美国前国务卿基辛格说：“这本书为了解一位领袖、一个国家和一个几千年的文明打开了一扇清晰而深刻的窗口。”

“总书记指出‘守正不守旧、尊古不复古’，这让我们深受教育。”影视剧导演张永新说，“总书记强调，在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明，要坚定文化自信，坚持走自己的路。总书记的重要讲话对我们非常有启发意义，要增强文化自信，必须从中华优秀传统文化中汲取营养，在发扬光大的同时，做到与时俱进。”

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2号库里，首次同台展示了《四库全书》文渊阁、文溯阁、文津阁、文澜阁古籍真本和仿真影印版本，全面呈现《四库全书》风貌，实现“四阁四库合璧”。

这样的担当铭刻定力、远见和卓识――

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奋进新征程，让我们增强文化自觉，努力建设中华民族现代文明。习近平总书记指出：“我们有本事做好中国的事情，还没有本事讲好中国的故事？我们应该有这个信心！”中华文化既是民族的，也是世界的。中华文明自古就以开放包容闻名于世，在同其他文明的交流互鉴中不断焕发新的生命力。我们要秉持开放包容，坚持马克思主义中国化时代化，传承发展中华优秀传统文化，促进外来文化本土化，不断培育和创造新时代中国特色社会主义文化，以守正创新的正气和锐气，赓续历史文脉、谱写当代华章。要进一步增强中华文明传播力影响力，把中华优秀传统文化的精神标识提炼出来、展示出来，把中华优秀传统文化中具有当代价值、世界意义的文化精髓提炼出来、展示出来，加快构建中国话语和中国叙事体系，讲好中国故事、传播好中国声音，向世界阐释推介更多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化，展现可信、可爱、可敬的中国形象，深化文明交流互鉴，推动中华文化更好走向世界，让世界文明百花园姹紫嫣红、生机盎然。