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浙江祥源文旅股份有限公司董事会
出了8月，公司2024年中报已经全部披露完毕，机构持仓情况也随之浮出水面。具有代表性的养老基金第二季度新进入60多家公司的前十大流通股东中，电子、机械设备行业占比最高，达到6家。其中，电子企业包括沃尔核材、中科蓝讯、芯动联科、国瓷材料、深南电路和安路科技。从整体公募基金的持有公司情况看，第二季度电子行业占比也是排名第一，远超通信、银行、汽车。那么，机构选中电子行业的逻辑有哪些呢？行业周期回暖。电子行业细分为半导体、电子化学品、元件、消费电子、光学光电子等子行业，而电子化学品、元件和光学光电子可以大体归类到半导体和消费电子中。2024年以来多项数据表明这俩行业都处于回暖过程之中：首先，消费电子。2022年以来去库存成为消费电子的主旋律，相关公司汇顶科技、京东方A等业绩都被影响，但2024上半年全球智能手机和PC开始补库存。智能手机第一季度出货量2.96亿部，同比增长10%，第二季度出货2.85亿部，同比增长7.6%。全球PC第一季度销量0.57亿台，同比增长3.2%，第二季度出货0.65亿台，同比增长5.4%。其次，半导体。消费电子是半导体下游重要应用之一，回暖对半导体行业起到积极作用。再就是智能汽车、AI的发展也增加对芯片、电子元器件的需求量。2024上半年半导体销售额同比持续增长，全球销售额达到2861亿美元，同比增长17.6%，其中中国实现872亿美元，同比增长25.7%，回暖情况好于全球。AI仍然处于成长期。一方面，不断有AI爆品问世。从年初的Sora、Gemini大模型，到AIPC、AI手机，“+AI”已经成为一种潮流。现在我们随机打开一个应用软件，基本都融合了AI功能，比方说WPS、百度浏览器、快手等。另一方面，云厂商加大AI资本开支。2024年一季度谷歌资本开支同比增长91%，并表示全年至少同比增长49%。Meta、微软、亚马逊也都在加大资本开支，国内中国移动2024年也加大AI服务器的采购量，算力资本开支计划同比增长21%。2023年全球人工智能投资额大约1900亿美元，预计到2027年将达到5100亿美元，年复合增速接近30%，AI仍处于高速成长期。而AI的成长将带动算力建设，进而加大对半导体、元件等电子行业产品的需求。那么，哪些领域有望率先享受价值重估呢？2024年上半年有“电子产品之母”的PCB行业显著改善，两个季度营收同比增速分别16%和11%，净利润增速分别为11%和23%。但其实就像消费电子一样，上半年是PCB行业的淡季，下半年才是旺季，如今行业表现出淡季不淡的特点，反转迹象明显。上半年芯片设计公司业绩同样大幅改善。在半导体净利润增速排名前20的公司中，有60%都是芯片设计公司，例如韦尔股份、全志科技、澜起科技等。瑞芯微、韦尔股份等芯片设计公司我们前不久刚研究过，今天主要看PCB行业。那么，PCB行业中哪个公司的看点十足呢？深南电路不仅受周期影响小，反转幅度大，未来还将享受AI、智能汽车、芯片国产替代等多重红利。公司仅在2023年营收和净利润小幅下滑，2024年上半年便立即改善了，实现营收83.21亿元，同比增长37.91%，实现净利润9.87亿元，同比增长108.32%。上半年业绩表现虽不及沪电股份、生益科技等，但要远远好于胜宏科技、鹏鼎控股、东山精密、兴森科技等。深南电路大家都不陌生，产品覆盖通信板、汽车板和封装基板等，都有极大的优势。通信板中包括用于基站的PCB和用于数据中心的PCB。在基站方面，公司是华为、中兴通讯等的核心供应商，有“华为影子股”的称号。2024上半年5G基站建设趋于平缓，公司的基站相关产品出货量没有明显提升。但数据中心产品受益于AI销量增长，国内最大的服务器厂商浪潮信息、联想、惠普等都是公司客户。未来随着人工市场规模扩大，公司数据中心产品仍然有望保持增长。汽车板方面，现如今汽车正朝着电动化、智能化方向发展，而通电的地方基本离不开PCB的连接和支撑。一辆新新能源汽车的PCB用量大约在5-8平方米，价值量高达4800元，相较于传统燃油车高出2000元，从而带动汽车PCB增速成为仅次于数据中心服务器的第二快市场。公司是比亚迪、博世、北汽等行业龙头的供应商，因而2023年汽车PCB订单同比增长超50%。2024年上半年公司汽车业务产能开始进入产能爬坡阶段，未来对公司业绩和盈利能力均有带动作用。封装基板，主要用于芯片封装，是PCB中第二大的品类，高达18%，并且是研发生产难度最大的种类。但国内具有封装基板产能的公司却不多，只有深南电路、兴森科技和等少数几家。尤其是用于GPU、CPU等封装的ABF载板方面，占据主导地位的国外厂商，国内厂商有非常广阔的国产替代空间。在国内这几家公司中市占率最高的深南电路，2022年超过60%，是日月光、安靠科技、长电科技等的供应商。2024年公司更为高端的ABF载板已经具备14层以下的生产能力，并且部分完成送样测试，处于导入阶段，有望为公司贡献业绩增量。总体来看，PCB是电子行业中反转非常显著的细分领域，而深南电路又是其中业绩表现、客户质量和成长性都十分优秀的公司。以上仅作为上市公司分析使用，不构成具体投资建议。关注飞鲸投研（id：Feijingtouyan），立即领取最有价值的《成长20：2024年最具有成长潜力的20家公司》投资报告！来源：飞鲸投研koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:何光宗
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对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。。
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2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
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（七）出席对象：
根据公司2022年年度股东大会决议通过的利润分配方案，本次利润分配仅进行现金红利分配，不送红股和不进行资本公积金转增股本。因此，公司流通股份未发生变动，流通股份变动比例为0。
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本公告所载2023年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2023年半年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2023年半年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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梁明德告诉记者，8月2日他蹚水进入仓库，当时前往仓库的途中水深仍然及腰，出来时水位已在下降，但下降速度并不快，而且不知道水位是否会反复上涨。目前园区还无法直接进入，他也在督促园区加紧抽水。
注：持股比例合计数与部分明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。
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质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
根据《管理办法》《激励计划》《峰岹科技（深圳）股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票具体情况如下：
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太空经济的快速发展，卫星相关产业链上市公司也因此受益。据Wind数据统计显示，包含卫星产业成分的上市公司达50家，其中21家总市值超过100亿元。这些公司的主要业务包括卫星研制、卫星应用、航天技术应用、航天测控等。
2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。
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除上述增加的临时提案外，公司2023年第二次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将增加临时提案后的2023年第二次临时股东大会有关事宜补充通知如下：
《监事会议事规则》将与《关于修订<公司章程>及其附件的议案》合并提交股东大会审议通过后生效并实施。
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这方面日本的经验教训值得借鉴。当前中国经济所面临的内部环境与上世纪90年代的日本有几分相似，都面临居民、企业和政府三部门资产负债表修复的重任，经济都面临如何破、如何立的知易行难。日本当时启动走出去的雁形战略，日本企业积极布局境外市场，在境外再造了一个日本，让以GNP计算的日本别开生面。日本的教训是本土市场容量有限，以及结构性改革一直推而难进，导致以GDP计算，日本经济被冠以“失去的三十年”。