甘雨乳液旅行者喝了蔚小理年中交卷：“血海甘雨乳液旅行者喝了”竞争，谁都输不起？_ZAKER新闻
蔚小理年中交卷：“血海甘雨乳液旅行者喝了”竞争，谁都输不起？_ZAKER新闻
菲律宾驻华大使馆旅游参赞白艾文分享了自己了解到黄河文化的契机：“我是通过一部电影，了解到黄河在中国的政治、经济、历史、文化中扮演着一个非常重要的角色。”在他看来，菲律宾有7000多个岛屿，对于菲律宾人来说，有水的地方就会有人，有人的地方才能催生文化，有了文化才能有政治、经济、历史等。“我想在中国也是一样的，我认为黄河及其相关价值是非常巨大的。”白艾文说。
图片系 AI 生成9 月 5 日，蔚来发布了 2024 年二季度财报。至此，蔚小理 2024 年上半年的成绩单全部揭晓。从财报上的核心指标来看，从去年就开始的贫富分化态势并没有特别大的改变。在车辆交付量、营业收入以及汽车毛利率方面，理想汽车均位居榜首，蔚来紧随其后，而小鹏汽车则相对落后。在净利润上，理想汽车仍旧保持盈利状态，蔚来和小鹏汽车也还未摆脱亏损难题，但都出现了收窄趋势。蔚来上半年公司净亏损达 102 亿元，较去年同期收窄 5.2%。小鹏汽车净亏损为 27 亿元，较去年同期有所收窄。对于造车新势力的业绩表现，股市给出了完全不同的反应。作为三家中表现最好的理想汽车，财报发布后股价跌 16.12%，一天蒸发 200 多亿，小鹏汽车也遭遇了股价的震荡下跌，而蔚来则是上涨 14%。何小鹏说，2024 年将是中国汽车品牌进入 " 血海竞争 " 的第一年。面对已经开打的 " 淘汰赛 "，理想汽车纯电产品 MEGA 上市失利之后进入到新一轮调整变革期，蔚来和小鹏汽车也在奋力突围，布局第二、三品牌，" 造车三兄弟 " 正使出浑身解数，努力让自己留在牌桌上。 回落与反弹2024 年上半年，蔚小理三家都经历了一次短暂的转折：一季度看起来岌岌可危，但二季度似乎重新回到了正增长的轨道上。第一季度，理想汽车纯电产品 MEGA 失利，随即遭遇了营业收入与净利润环比大幅下跌，营业利润转亏。好在调整迅速，凭借新产品 L6 的发布，理想汽车二季度的交付量和车辆销售收入有所回升。二季度，理想汽车交付量为 108581 辆，环比增长 35.1%；营收 317 亿元，环比增长 23.6%。蔚来的销量势头在今年前几个月也是相当不乐观，去年年中月销曾达到近 2 万辆的态势，到今年前三个月降到了 1 万辆左右。今年一季度交付了 3 万辆新车，同比下降 3.2% ，环比下降 39.9%。受销量下滑影响，一季度营收约 99.1 亿元，同比下滑 7.2%；净亏损 51.85 亿元，同比扩大 9.4%。不过，从 5 月份开始，蔚来的销量出现明显好转，5 月、6 月份销量稳在了 2 万辆以上。这也使得蔚来二季度的汽车交付量达 57373 辆，较 2024 年第一季度增长 90.9%。小鹏汽车的交付量在三家中相对弱势，上半年累计交付 52028 辆，月均交付不足 9 千辆，但二季度也呈现出了增长的趋势，比一季度多交付了 8386 辆汽车。虽然各自的遭遇不同，面临的挑战不同，但二季度之所以能够由降转升，三家公司都做了同一个动作——产品价格调整。理想汽车在二季度罕见地发布了全系车型降价的通知——理想 L9 全系、L8 和 L7 Ultra 版、Max 版降价 2 万元，L8 和 L7 Pro 版降价 1.8 万元，MEGA 从 55.98 万元降至 52.98 万元。小鹏汽车是给出了补贴政策，先是在 4 月初对 2024 款小鹏 G9 补贴 2 万元。随后又推出 5 亿元限时购车补贴，覆盖小鹏 G9、G6、P7i、2024 款小鹏 P5 等四款车型。蔚来则是在 3 月启动了新的 "BaaS" 政策：标准续航电池包租用服务费从 980 元 / 月调整至 728 元 / 月，长续航电池包租用服务费从 1680 元 / 月调整至 1128 元 / 月。蔚来联合创始人、总裁秦力洪甚至表示，这种调整力度 " 比价格战更狠 "。根据各家的财报数据显示，理想汽车单车收入从一季度的 30.2 万元下降至 27.9 万元，小鹏汽车的单车收入从一季度的 25.4 万元下降到了二季度的 22.6 万元，蔚来汽车的降幅最小，二季度的单车收入约为 27.3 万元，环比上季度下滑约 0.6 万元。下沉找增量在二季度财报会议中，从蔚小理给出的第三季度的销量指引上看，皆是信心满满。蔚来预计第三季度汽车交付量达到 6.1 万辆至 6.3 万辆，较去年同期增长 10% 至 13.7%。小鹏汽车预计第三季度的总交付数量约为 4.1 万至 4.5 万辆，环比增加 35.7%-49%；销售收入预计达 91 亿 -98 亿元，环比增加 12.2%-20.8%。理想汽车第三季度交付量指引预计达到 14.5 万辆至 15.5 万辆，同比增长 38.0% 至 47.5%，也就是说月均销量要达到 5 万辆；收入总额预计达到 394 亿元至 422 亿元，同比增长 13.7% 至 21.6%。其中，小鹏汽车和蔚来乐观预判的背后是手里握的还有牌。毕竟，让主品牌走 " 性价比 " 路线，尽管可以带来交付量和车辆销售收入的稳步攀升，但其利润空间也会逐步收窄。比如，理想汽车的车辆毛利率在第二季度下滑至 18.7%，对比来看，其 2023 年第二季度的毛利率为 21%，2024 年第一季度毛利率为 19.3%。小鹏汽车和蔚来的毛利率虽然有所改善，但背后的原因却不单纯是因为卖的车多所以更赚钱。小鹏汽车的毛利率虽然升至 14%，是自 2022 年以来最高的一次，但小鹏汽车将二季度毛利率攀升归功于技术降本的兑现，以及大众战略合作的技术变现。而蔚来则是将汽车毛利率改善的功劳主要归结为单车成本的下降。因此，推出走量子品牌或者是走量的低价车型，是蔚小理打出的新牌，毕竟汽车是规模产业，只要达到足够大的规模，才能实现真正的成本下降，利润上升。根据天风证券的研究报告显示，25 万至 30 万区间的新能源汽车渗透率最高，达到了 61%。其次是 20 万至 25 万区间，渗透率为 42%。紧随其后的是 30 万以上区间，渗透率为 41%。然后是 10 万至 15 万区间，渗透率为 29%，最后是 15 万至 20 万区间，渗透率为 26%。蔚小理三家之中，蔚来是目前唯一一家不断扩展其产品矩阵的造车新势力。在定位高端的主品牌蔚来和定位中高端的第二品牌乐道之外，第三品牌 " 萤火虫 " 发力中低端市场，覆盖了高中低所有的市场。5 月 15 日，蔚来子品牌乐道汽车正式发布首款车乐道 L60。乐道 L60 定位智能纯电家用 SUV，采用 900V 高压架构，入门版车型采用单电机，砍掉了激光雷达、Orin X 芯片等配置，预售价为 21.99 万元。在二季度业绩电话会议上蔚来董事长李斌表示，" 目前乐道的订单情况超过预期，乐道 L60 的供应链按照今年月交付 1 万辆准备，希望在明年能达到月交付 2 万辆。"此前，李斌曾在媒体沟通会上表示，" 我们不会干卖一辆赔一辆的事，（乐道）也得挣钱养家。多个人能挣钱养家肯定是好事，短期肯定有投入，而且这个投入有的已经反映在过去几年的投入里面去。"除了第二品牌乐道之外，蔚来布局的第三品牌 " 萤火虫 "，主打精品小车市场，计划在 2025 年上半年正式发布首款车型，预计售价区间为 10 万元至 20 万元。对于蔚来来说，第二品牌乐道与第三品牌 " 萤火虫 " 都是为了销量而来，助力蔚来实现销量的快速拉升，以及 25% 的毛利率。相比蔚来坚持推出子品牌，小鹏汽车在犹豫不决中放弃了冒险，转而将 MONA 作为其一个产品序列推出。8 月 27 日，小鹏汽车发布了 MONA M03，共推出三款车型，起售价为 11.98 万元，整体价格区间在 11.98 万至 15.58 万元之间。何小鹏在财报电话会上表示，自 8 月 8 日小鹏 MONA M03 开启预售以来，其订单超越去年 G6 同期表现。上市 48 小时 MONA M03 的大定单量就突破了 3 万台，前不久的成都车展上，MONA M03 正式开启全国交付。然而，乐道和 MONA M03 的推出能否成为蔚来和小鹏汽车的销量救星，目前看来仍存在诸多不确定性。在 10 万 -15 万元的市场中，竞争尤为激烈，除了众所周知的比亚迪秦 PLUS，还有很多其他可供消费者选择的产品。目前来看，MONA M03 的订单和交付势头很好，但能否持续保持热销，对于小鹏来说是一场考验。而乐道 L60 所面临的竞争对手，同样也是市场上最能打的对手，不说别的，尤其是特斯拉 Model Y，国内几乎无对手，月销超过 4.5 万辆。有媒体报道，中期改款特斯拉 Model Y 将于 2025 年初正式上市。同时 , 特斯拉或将在中国市场推出一款 6 座版车型，其车身尺寸将有所提升 , 成为 " 中国特供版 " 车型。因此，等待乐道 L60 的也是一场硬战，最终市场表现如何，还要看上市时的最终定价，价格肯定会比 Model Y 便宜，但便宜多少是个难题。除此之外，蔚来和乐道虽然做了品牌区分，但乐道也有分流蔚来主品牌销量的风险，因此如何避免后期兄弟之间的互相打架的现象，也是一个棘手的问题。与蔚来和小鹏汽车在下半年都有新品牌或新产品推出不同，理想汽车在下半年面临着产品的 " 空窗期 "，由于 MEGA 的失利，纯电产品要到明年才上市。虽然没有推出单独的下沉品牌，但上半年理想汽车在自己的主战场——增程式市场上推出了更便宜的理想 L6，也算是另一种价格下沉的方式。理想 L6 定位在理想 L7 之下，是一款增程式 5 座中型 SUV，售价 24.98 万元起，这也是理想汽车目前为止最便宜的车型。而理想 L6 自 6 月份开始，连续三个月交付量突破两万辆，带动了理想汽车整体销量的增长。不过，相比问界当前卖得最好的是价格最贵的 M9，理想 L6 的热销也被外界认为是理想在 " 向下 "，为了走量，牺牲了毛利率。"端到端 " 智驾竞速下沉并非竞争的唯一路径。今年以来，随着 " 端到端 " 风潮盛起，蔚小理也开始比拼起 " 端到端 " 技术的上车速度。小鹏汽车是三家中最快拥抱端到端的。今年 5 月 20 日，小鹏汽车官宣已发布了国内首个量产上车的端到端大模型：神经网络 XNet+ 规控大模型 XPlanner+ 大语言模型 XBrain。在 7 月底的 AI 智驾技术发布会上，小鹏汽车表示，在端到端的加持下，未来 3 年内，逐步实现城区 + 高速，1000 公里接管 1 次，以及搭载全新硬件，实现无人驾驶。除此之外，2024 年规划了 35 亿元的人工智能年度研发费用。小鹏汽车董事长、CEO 何小鹏还在现场表示，端到端加持下，XNGP 具有更强的学习能力，能够处理更复杂的道路情况，在规则时代这是难以实现的。随着数据学习的增加，XNGP 能力不断提升，没有使用大模型的智驾都将被淘汰。7 月 27 日的 NIO IN 2024 蔚来创新科技日上，蔚来智能驾驶技术架构 NADArch2.0 发布。蔚来称，NADArch2.0 在算法层升级为引入世界模型的端到端架构，直接从原始传感器数据生成驾驶决策，减少传统方案中的信息损耗。为了发力端到端技术，蔚来还重组了智驾团队——感知和规控团队合并为大模型团队，集成团队重组为交付团队。重组后的自动驾驶研发部仍由蔚来智能驾驶研发副总裁任少卿负责。任少卿在这次调整后向团队传达，要放弃业界沿用多年的 " 感知 - 决策 - 规控 " 的技术路线。早期，蔚小理三家中理想汽车的研发投入一直低于蔚来、小鹏汽车，导致其智能化实力一直被说成是短板。但从去年开始，理想汽车开始撕掉 " 抠门 " 的标签。今年上半年，理想的研发投入为 61 亿元，与一向最为 " 阔绰 " 的蔚来几乎一致。蔚来一季度研发投入 28.6 亿，二季度为 32.2 亿，上半年共计 60.8 亿元。在财报会上，蔚来表示，" 我们会维持每季度 30 亿元左右的研发投入。" 这一数字也与理想最近三个季度的研发投入相差不大。在不断增加的研发投入下，目前理想自动驾驶每年投在训练花费上是 10 亿人民币，预估将来花费要到每年 10 亿美金。今年 7 月，理想汽车的端到端 + VLM 的自动驾驶技术架构完成千人规模的内测用户推送。理想汽车总裁、总工程师马东辉在财报会上透露，目前端到端 + VLM 系统已经迭代了 9 个版本，平均 3-4 天就会更新一次，模型训练数据量也从最开始的 100 万 clips 增加到 230 万 clips。预计 9 月份会进行万名用户的测试。此前在 6 月 8 日的重庆论坛上，理想汽车创始人、董事长兼 CEO 李想表示过，最早今年年底、最晚明年年初，将推出 " 端到端 +VLM 视觉模型 + 可验证的世界模型 " 的理想自研自动驾驶技术。虽然现在三家的端到端还没有真正的摊开来比较，但如果现在端到端的逻辑论断和方向是准确的，端到端技术的上车或许会成为蔚小理竞争格局变化的关键变量。结语2024 年的新能源汽车市场充满了变革和挑战，不止蔚小理，其他品牌也在通过不同的战略和技术创新，努力在竞争激烈的市场中占据一席之地。比如，刚刚过去的 8 月，零跑就首次闯进了 "3 万 " 俱乐部，鸿蒙智行也早已将蔚来、小鹏甩在身后，更是被理想视为 " 最强劲的竞争对手 "。如果真如何小鹏所言，" 未来十年中国汽车主流品牌或只剩七家 "，那么，手里握有多少子弹将直接影响谁会抢下七分之一的存活机会。今年上半年，蔚小理三家公司的现金储备都有所下降。截至 2024 年 6 月 30 日，蔚来、小鹏汽车、理想汽车的现金储备分别为 416 亿元、373.3 亿元、973 亿元，较 2023 年末分别减少 157 亿元、83.7 亿元、64 亿元。因此，无论是下沉寻找增量，还是加码智驾技术，对于处在 " 血海竞争 " 中的蔚小理来说，都是输不起的一仗。（本文首发于钛媒体 App，作者｜韩敬娴 编辑｜张敏）koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:赵大华
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