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巨头竞争的下一张牌？机GAY无套GAYGAY宾馆器人搅动资本市场

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21世纪经济报道记者赵云帆上海报道截至11月6日，Wind人形机器人指数于周内三个交易日大涨16.81%。板块个股中，机器人及其产业链上市公司新松机器人（300024.SZ）周内三个交易日上涨63.90%，拓斯达（300607.SZ）上涨67.43%。扰动了资本市场心弦的，是一则有关于智能汽车巨头赛力斯（601127.SH）下场布局机器人的传闻。对于该传闻，11月4日晚间，赛力斯发布声明称，公司注意到近日网上流传关于“赛力斯将开展人形机器人业务”的相关信息，赛力斯没有计划召开“人形机器人技术论坛”等会议，网上流传的相关截图信息亦不实。赛力斯方面还称，公司没有与任何伙伴联合开展有关人形机器人方面的合作，但仍“晦涩”地表示，在瞄准智能电动车“主赛道”的同时，“关注相关领域的前沿技术探索和研发”。然而，在赛力斯“辟谣之余”，更多有关赛力斯——甚至与赛力斯牵连甚广的华为正在布局机器人本体的消息，仍然于二级市场中迅速发酵，使得赛力斯周内录得两轮涨停。华为的人形探索自2022年特斯拉发布擎天柱（Optimus）机器人原型机以来，人形机器人便宛若当年的“iPhone”带来的“果链”一样，成为中美投融资两旺的先锋领域。然而与“果链”的不同之处在于，特斯拉的擎天柱相比国内人形机器人主机厂，并没有iPhone那么大的先发优势——当下海外虽有Figure、1X、Sanctuary AI、波士顿动力等主要玩家，但在国内，优必选（09880.HK）、宇树科技、智元机器人、傅里叶智能等头部玩家也不遑多让。在这一明确趋势下，华为布局人形机器人，充满想象空间。事实上，华为在人形机器人产业早有落子，2017年即与爱丁堡大学、软银签订协议，围绕AI+机器人开展研发。2023年6月，东莞极目机器有限公司成立，注册资本8.7亿元。公司由华为全资持股，公司董事长、法定代表人为李建国。而据官方资料，李建国现任华为常务董事、制造部总裁，并在华为机器有限公司、华为精密制造有限公司担任法定代表人。今年9月，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心正式启动。该创新中心旨在利用盘古大模型建立华为的柔性制造业生态，并使华为具身智能获得更多应用场景。此外，华为云今年与人形机器人创业企业乐聚机器人签署合作协议，并推出夸父人形机器人。作为合作伙伴，乐聚机器人本周也得到了二级市场的炒作。“华为入局机器人几乎是没有太多悬念的事，就看他们是以具身智能AI的方式还是通用人形机器人本体的方式来参与”，一位华东减速机厂家向21世纪经济报道记者表示。他还指出，产业链应该会普遍受益于华为的下场，但做通用人形机器人本体的企业，无疑将会面临更强大的竞争者。与赛力斯的联想那么华为制造人形机器人，又为何会与赛力斯产生关系？其实，之所以赛力斯会与华为人形机器人进展产生市场联想，主要还是来源于此前赛力斯的一则招聘信息。据第一财经报道，赛力斯集团与重庆市财政合资设立的重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司，于猎聘网站发布具身智能大模型主任工程师、具身智能运动控制工程师等岗位，疑似正在布局机器人领域。此外，公开信息显示，赛力斯已注册“ROBOREX”商标，并于10月12日获得受理通知书。但随后的11月4日，赛力斯集团在微博对开展人形机器人相关业务的传言发布声明，明确并未与任何伙伴联合展开人形机器人相关方面的合作。然而，赛力斯集团的否认，并未将市场对公司布局人形机器人的预期彻底打消，讨论声浪甚至盖过辟谣。毫无疑问，资本市场上，赛力斯几乎已经是华为的“影子”。有观点认为，作为华为合作最融洽的“代工厂”之一，华为布局人形机器人不太可能没有赛力斯的参与。另有业内人士称，华为人形机器人在制造流程上尚未锁定技术路线，因此不可能锁定赛力斯作为“代工厂”，而资本市场上闻风而动，所以“辟谣”势在必行。但与此同时，考虑到当前人形机器人实训大多数都在汽车主机厂进行，而小鹏、上汽、比亚迪、蔚来等车厂都以或自造、或提供实训场地、或投资的方式参与人形机器人产业链，因而赛力斯未来参与华为人形机器人生态方式，并非只有代工一条道路。无独有偶，11月5日，“人形机器人第一股”优必选和旗下智慧物流子公司UQI优奇发布的全栈式无人物流解决方案，首次将人形机器人与无人车协同作业，并在比亚迪工厂应用。而据21世纪经济报道记者了解，随着实训机器人进一步接近汽车厂总装车间的实际场景，机器人厂商未来将有望与车厂签订购买协议，并最早在2025年形成首批量产型人形机器人的交付。对此，分析人士认为，华为通过赛力斯工厂来尝试人形机器人的分时租赁业务，通过试训进而向华为生态链其他合作伙伴进行推广，可能是华为人形机器人从研发，到确定技术路线，再到大规模量产的整体路线。“赛力斯布局人形机器人赛道，是一个多方共赢的局面。对华为来说，更多的厂商加入人形机器人赛道将有助于其芯片销售以及生态系统的建立；对车企来说，小鹏、小米已经率先布局人形机器人产品，车企尤其是具备智驾技术的车企，布局人形机器人产业具备相对较好的产业基础，未来也会是车企新的增长点。”国泰君安证券近期在研报中指出。