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中短期重点关注库存周期本身的变化以及政策和产业链上下游的变化，同时要去关注这些行业供给端产能和未来需求匹配的情况。
文/杨国英这是资产保卫战的节奏。力度很猛，火力全开。在近期市场普遍感觉央妈货币政策云山雾罩之时（比如美联储降息央妈不降，比如昨天仅下调了14天期逆回购操作利率），今天，央妈却突发一连串的重磅实质性利好，力度之猛前无未有，火力全开覆盖股房。感觉高层憋这个大招，时间不是很久，应该是在上周美联储降息之后。这是因为，国新办的新闻发布会预告，一般都要提前一周，而这一次却仅仅提前了一天——昨晚的预告，今天上午9点三大金融巨头就坐在一起正式召开了。说实话，今天这个新闻发布会释放的一连串重磅实质性利好，就政策密度和政策力度而言，有点堪比美联储2008年拯救次贷危机的味道了（具体明天中午12点20分，我们做私享会专属直播）。下面罗列相关具体政策：1，降准——下调存准金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿，且年内还将下调存准金率0.25-0.5个百分点，两次加总，合计将向金融市场提供长期流动性1.5万亿-2万亿。2，降息——将降低央行政策利率，7月天逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%降为1.5%，引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行——这意味着10月份的LPR会降息20个基点，这个力度明显超过预期（此前我的预判是下调15个基点），只不过时间延后了一些。3，降低存量房贷——预计存量房贷平均降幅0.5个百分点左右(这是给广大房奴减压)，同时将全国范围的二套房贷最低首付比例由25%下调到15%（这是鼓励大家投资房产，至于效果明天中午专属直播会提及）。4，央妈兜底保障房收储——将5月份央妈创设的3000亿元保障性住房再贷款，央行资金的支持比例由原来的60%提高到100%，增强对银行和收购主体的市场化激励——这体现出保障房收储必须落实的政策决心，面对现在许多地方财政拿不出钱的窘境，央妈表态全面兜底。5，股市——推出“互换基金”首期5000亿，这是央行第一次创设结构性货币政策工具支持资本市场，其中一项是证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司使用自身拥有的债券、股票ETF、沪深300成份股作为抵押，从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产，注意，这些机构由此获得的流动性只能投向股市，同时央妈还表态，这是首期，未来如果有需要，还会有二期、三期——这个实在太猛，这是鼓励机构加杠杆炒股的节奏（具体明天中午专属直播详细讨论）。6，股市——创设“股票回购增持专项再贷款”首期3000亿，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购和增持股票，且表态如果这项工作做得好，后续可以追加——这个也相当猛，这是鼓励上市公司和主要股东炒自家股票的节奏。（注意，针对股市的第5点和第6点，机构的加杠杆，上市公司或上市公司主要股东买自家股票的加杠杆，利率只需要2.25%，这么便宜的利率，还是有一定诱惑力的）。7，股市——央行行长表态，平准基金正在研究。看政策看重点。结合上述一连串的实质性利好，终于可以确认了，一个中期货币牛市已始了，这个中期货币牛市的三季度底部，应该就是上周三。结合今天盘中走势，早盘小幅高开低走、然后从上午10点半开始市场紧急一路狂拉，这说明了现在市场对降准之类的利好，已经有点脱敏了，这是早盘小幅高开低走的原因。现在市场需要的是真金白银，真金白银的政策，上述涉及股市的第5点和第6点鼓励机构和上市公司及上市公司主要股东低息加杠杆炒股，恰恰是上午10点半才开始释放的，所以市场从10点半开始一路飙升——收盘三大指数涨幅均超过4%，创下今天单日最大涨幅，全天两市成交额接近1万亿，是昨天两市成交额的1.75倍。最后简单总结一下：。中期货币牛市，现在可以完全确认了，年内市场应该会冲击3100点，明年此时，市场利率距离当下应该会陆续下调80-100个基点，最迟后年上半年A股最高可能会突破4500点，这是我最近两三个月反复讲的中期货币牛市的核心逻辑（货币解决不了经济问题，但可以解决资产价格问题）——当然，有一个前提，那就是外围动荡不至于引发湾湾危机。当然，预期一年半左右的市场走势，肯定也会有一波三折，这个一波三折，核心都是围绕市场利率的预期展开的。。弱周期大消费成为中期货币牛市的核心主线之一，这个现在也可以基本确认，原因以前讲过多次，重点是外围再动荡，弱周期大消费整体的现金流不太容易遭受过大的冲击，关于弱周期大消费的各大细分领域的内在逻辑，私享会已经发布了11期，大家可以详细阅读。哎，最近半个月央妈货币政策的云山雾罩，今天终于尘埃落定，明确火力全开了。在这个云山雾罩，我锁定了7成的股市持仓（满仓占全域资产配置的35%），这是基于对中期货币牛市的坚定。今天在上午11点面对央妈真金白银支持机构和上市公司超低利息加杠杆炒股的政策确认，我也按捺不住补了一些（这两个政策一出来，再砸个低坑，完全不可能了），将股市持仓增补到9成了，接下来整体不动，除非年内突破3100点再择机做点小T。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:刁富贵
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《投资时报》研究员周运寻
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责任编辑：常靖蕾
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