科技前线-"日本最大但人文艺术"-LP周报丨苏州，一周发了7日本最大但人文艺术3支基金

LP周报丨苏州，一周发了7日本最大但人文艺术3支基金

青年兴则国家兴，青年强则国家强。今天，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。习近平总书记在党的二十大报告中指出：“当代中国青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。”广大青年既面临着难得的建功立业的人生际遇，也面临着“天将降大任于斯人”的时代使命，要坚定不移听党话、跟党走，怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成，立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，踔厉奋发、勇毅前行，在强国建设、民族复兴的新征程上唱响青春之歌。

前几天投中研究院发布了《苏州科创报告》。其中有几点信息非常有意思。比如苏州的研发投入增长非常迅速。2023年，苏州全社会研发投入达1,055亿元，较上年增长11.2%，占全国研发投入规模的3.2%；研发经费投入强度约为4.1%。又比如在科技企业培育上，苏州的国家级科技企业孵化器达到76家、国家科技型中小企业达到2.5万家，均位居全国第一；科创板上市企业55家，位居全国第三；高新技术企业超过1.57万家，国家专精特新“小巨人”企业突破400家，均位居全国第四。以上两个维度数据，如果单拎出来看，肯定会让人误认为是哪座一线城市。而且再看资本端，这样的“误解”或许会更深。去年苏州A股IPO的企业有20家，这一数据能够排在全国第三位。可见现在苏州的风头，并不输北上广深。创投的“钟摆”摆到了人民币基金的一端，也摆到了苏州的一方。所以本周苏州一口气发布了73支基金，总规模近千亿，倒显得自然而然了。而且值得一提的是，基金的存续期更有长达15年的，足见其对企业支持的耐心与决心。除了苏州外，本周厦门、珠海两地也发布（升级）了数百亿的产业基金。其中厦门将300亿的基金升级为500亿，珠海则发布800亿的基金集群。仅从规模上看，城市产业投资已经升级。据投中网不完全统计，本周LP圈一共有17条动态，其中14条新基金成立的消息发布，三支母基金遴选GP。推荐关注苏州、厦门、珠海的基金动态，和宁德时代50亿基金，中国国新50亿基金，台州50亿基金，扬州16亿航空航天基金。此外，南京、上海两地正在遴选GP。新基金总规模近千亿元，苏州科创基金集中发布证券时报消息，在2024苏州国际科创大会上，由苏创投集团牵头，73只总规模近千亿元的科创基金集中发布。据了解，千亿科创基金集群主要有三类。第一类是通过优秀资本合作组建的基金。如航投苏州空地互联产业基金，目标规模10亿元，存续期十五年，以长期耐心资本持续滋养低空经济领域的科技创新。第二类是省市合作的战略性新兴产业专项基金。由苏创投集团与江苏高投集团签约落户苏州的3只专项基金，总规模达到135亿元。其中两只是分别聚焦“高端装备”“生物医药”的产业专项母基金，可以吸引约500亿元规模的新基金设立，共同支持产业发展。第三类是围绕苏州本地的龙头产业及创新策源地发起设立的特色基金。比如苏创中荷科创耐心投资基金，由苏创投集团作为市级创投平台与苏州相城区合作设立，围绕中荷（苏州）科技创新港优质产业项目展开投资，基金存续期十五年，以长期稳定的耐心资本赋能顶尖技术的孕育和发展。500亿元，厦门市技术创新基金升级为进一步支持企业研发创新和产业转型升级，鼓励扩大有效投资，根据《关于升级“财政政策+金融工具”支持科技创新和产业转型升级的若干意见》（厦财规〔2024〕2号) ，厦门市财政局会同有关部门印发通知，与技术创新基金有关。技术创新基金规模从300亿元扩大至500亿元。技术创新基金扩大的不仅是基金规模，而且扩大了白名单范围，对更多达标企业进行支持。而且也提高了支持限额，融资额度上限从5000万元提升至1亿元。这些措施顺应了当下产业投资的发展趋势，对厦门企业而言无疑是强大助力。江苏扬州航空航天产业专项母基金完成备案企查查App显示，近日，江苏扬州航空航天产业专项母基金在中国证券投资基金业协会完成备案，基金编号SAPA35。据了解，该项基金投资方向将重点围绕航空航天、高端装备等领域，以推动产业链的强化、补充和延伸。通过投资关键技术研发、成果转化、企业技术改造完善优化产业链。2019年3月，中航工业沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院成立，按下了扬州航空航天的快进键。到今天，扬州已经拥有涉航企业50余家，其中规上企业31家，研发设计类企业3家，航空产品产值突破50亿元。设立航空航天专项产业基金，对完善扬州相关产业将起到重要作用。而且这支母基金，已经在此前发布了遴选公告。想必第一批子基金很快就会落地。珠海新质生产力投资基金首次亮相，预期总规模达800亿元9月26日，珠海城市产业发展合伙人大会召开。会上，珠海新质生产力基金宣传视频正式发布。这是该基金首次公开亮相，基金首期将快速形成60亿元基金群，未来将携手更多社会资本打造总规模800亿元的基金群，并践行“耐心资本”投资理念，为新质生产力培育提供有力支持。据悉，基金将根据市委市政府战略部署，紧密围绕珠海产业发展方向，重点布局“人工智能、低空经济、数字经济、机器人”四大赛道，聚焦新技术、新产品、新应用，催生新产业、新模式、新动能，与其它珠海市级政府引导基金有机协同，共同助力珠海加快构建起以新质生产力为支撑的现代化产业体系。珠海新质生产力基金还致力于打造“耐心资本”的珠海范本。基金期限长达20年，注重投早、投小、投长期、投硬科技，坚定做创新企业的“长跑搭档”。同时，基金考核更注重产业社会效益，将设立科学的“容错机制”，为珠海高质量发展注入源源不断的澎湃动力。珠海国资是被低估的国资LP，华发集团、格力集团两大抓手，大大推动了珠海产业生态的发展与繁荣。比如之前珠海国资联手IDG在光伏新能源上的布局，让珠海成为光伏产业链上不可忽视的城市。这次设立800亿元基金群，更是体现了耐心资本的深刻含义。基金存续期长达20年，能够给与科技创新以最大耐心和支持。作为我国改革开放的前沿阵地，珠海未来将如何焕发新机，答案或许就藏在这规模宏大的产业投资中了。宁德时代等于福建成立股权投资基金，出资额50.86亿元近日，福建时代泽远股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额50.86亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；以自有资金从事投资活动。股权穿透显示，该合伙企业由厦门市产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁德时代(300750)等共同持股。宁王在产业投资上一直非常积极，这包含了两个思路。其一，通过股权投资与下游整车厂联合，锁定市场；其二，参投上游产业链公司，补充技术创新。这两条思路造就了宁德时代的CVC策略。这次联手厦门、洛阳等地国资，相互借力，对产业投资和科技投资都将有放大作用。管理机构溥泉资本，是由宁德时代新能源产业投资有限公司、红树投资、赖学仕共同出资成立。其中关键人物胡殿君任大族激光董事会秘书，在A股上市公司的资历背景颇为深厚。中国人寿在珠海成立股权投资基金，出资额40亿天眼查App显示，近日，珠海领航鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为国寿置业投资管理有限公司，出资额约40亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由中国人寿（601628）及国寿投资旗下天津领雁企业管理合伙企业（有限合伙）、国寿置业投资管理有限公司共同出资。加快险资入市顺应当下的潮流，不仅是中国人寿、社保基金、太保、人保等都在加紧在一级市场布局。中国人寿在此前已经参与了多支百亿级基金的设立，是较为活跃的险资LP。而且这次不是第一次与珠海合作。去年，中国人寿成功发行首笔20亿元人民币的“国寿投资-华发产业新空间二期基础设施债权投资计划”，支持珠海市5.0产业新空间项目建设。可见其在珠海深耕多年。未来这支40亿基金投向何处，值得关注。中国国新等成立股权投资基金，出资额50亿天眼查App显示，近日，国新能发（北京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为国风投创新私募基金管理有限公司、北京国新能源发展有限公司，出资额约50亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由中国国新旗下国新发展投资管理有限公司、北京国新能源发展有限公司、国风投创新私募基金管理有限公司、国风投双碳创新（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资。中国国新成立于2010年12月22日，是国务院国资委监管的中央企业之一。目前，中国国新已经形成涵盖基金投资、金融服务、资产管理、股权运作、境外投资、直接投资、证券业务的全面业务板块。这次这里的50亿基金，将主要围绕新能源领域出资。一村资本与同力日升共建储能产业基金一村资本与上市公司江苏同力日升机械股份有限公司（简称“同力日升”）达成战略合作，共同设立储能基金，旨在推动新型储能产业的投资布局。该储能基金将聚焦于储能项目的投资、运营以及储能产业链的整合与优化。一村资本凭借其深厚的行业洞察力和丰富的投资经验，携手上市公司共同挖掘储能产业的潜力，推动技术创新和产业升级。一村资本是专注于并购的投资平台，曾包括帮助世纪华通完成了对点点互动和盛大游戏的收购，牵头对光通信技术供应商索尔思光电进行了跨境并购等。这次一村资本联手的产业方同力日升，主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发。这与储能相去甚远，所以很明显存在跨界进入储能行业的动机。不排除未来帮助同力日升跨界并购，来实现二次发展。广州黄埔低空经济产投基金成立，出资额5.11亿元近日，广州黄埔开投低空经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广州穗开股权投资有限公司，出资额5.11亿元，经营范围为以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权穿透显示，该企业由广州开投智造产业投资集团有限公司、广州开投智荟产业园集团有限公司、广州穗开股权投资有限公司共同持股。广州低空经济走在全国前列，广州开发区已集聚低空经济领域企业50家。广州知名企业小鹏汽车、亿航智能、广汽集团都在从事飞行汽车的研究。其中亿航智能无疑是最接近商业化的企业。这次基金发布之前，亿航智能就已经展示了商业飞行。随着后续低空飞行的相关法律法规成熟，低空经济的想象力将被打开。华阳国际：拟参与投资设立产业基金9月23日，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（简称“华阳国际”），宣布计划使用自有资金认缴出资人民币10,000万元，参与设立数字文化产业发展投资基金。该基金由华阳国际与上海国科龙晖私募基金管理有限公司等合伙人共同投资设立，基金总规模为20,000万元，首笔实缴出资额暂定3,000万元，华阳国际将持有50%的出资额，首笔实缴出资额暂定1,500万元。建筑设计公司在当下这个节点，日子可能并不好过。不过好在家大业大，拥有足够的腾挪余地。所以华阳国际掏了1个亿，投资产业基金，来开辟自己的第二增长曲线也在情理之中。国科龙晖投过激光公司、脑机接口芯片，相比于传统建筑行业，可谓是又硬又新。未来华阳国际这支基金投向哪些地方，倒是可以为建筑类LP打个样儿。郑州航空港科创产业投资基金登记成立，出资额10亿天眼查App显示，近日，郑州航空港科创产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为河南中金汇融私募基金管理有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，创业投资。合伙人信息显示，该基金由河南省战新产业投资基金（有限合伙）、郑州航空港产业投资引导基金（有限合伙）、郑州航空港科创投资集团有限公司、河南中金汇融私募基金管理有限公司、郑州航空港私募基金管理有限公司共同出资。郑州航空港是我国第一个国家级航空港经济综合试验区，2013年批准设立，2023年航空港区GDP1294.91亿，在郑州排名第4，但是增速十年来平均14%，是郑州的增长引擎。去年4月，郑州航空港产业投资引导基金(有限合伙)成立，基金总规模200亿元，将航空港区的产业投资推向了一个新高度。这支10亿科创基金就是其中的一支子基金。台州金投科创母基金登记成立，出资额50亿天眼查App显示，台州金投科创母基金股权投资合伙企业（有限合伙）近日成立，执行事务合伙人为台州市金控基金管理有限公司，出资额约50亿人民币，经营范围为股权投资、创业投资（限投资未上市企业）。合伙人信息显示，该基金由台州市金融投资集团有限公司、台州市金控基金管理有限公司共同出资。台州是浙江制造业的区域中之一，这里不仅汇聚了2000多家机床装备企业，而且吉利汽车的制造工厂也位于其中。之前，台州就设立了50亿的精密制造母基金；还与吉利汽车、金石投资设立了50亿产业基金。这次又来50亿科创母基金，不仅体现了台州的资本实力，也体现了台州产业投资的决心。欣旺达：拟共同投资设立广东星航一期创业投资基金合伙企业9月26日消息，欣旺达公告，全资子公司前海弘盛拟与星航新程、小鹏投资、凯得投资、芯联投资、兴华投资签署《合伙协议》，共同投资设立广东星航一期创业投资基金合伙企业（有限合伙），该合伙企业认缴出资总额为4.91亿元，前海弘盛和芯联投资认缴出资额均为1500万元。本次投资旨在充分利用各方在智能电动汽车产业链、新能源和前沿科技等领域的资源和优势，实现产业与资本的协同，提升公司的竞争力和投资效益。小鹏汽车拉着产业链公司一起搞了一支新基金。欣旺达不仅是小鹏汽车的供应商，也是小鹏的被投企业，两家公司的关系紧密。这支基金是电池厂、整车厂、芯片CVC联手，在新能源汽车产业链、车规芯片等领域拥有产业优势。基金规模不大，投向早中期企业的概率更大，其投资标的或许可以看做是电车产业链的风向标之一。柯力传感等在宁波成立创投私募合伙企业近日，宁波传感谷创业投资基金合伙企业成立，出资额7000万元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权数据显示，该公司由柯力传感等共同持股。国庆后马斯克就要发布人形机器人“擎天柱”的最新消息，这也将推动国内机器人产业的发展。而柯力传感正是机器人产业链上的核心公司之一，生产的传感器被多家公司采购。这次柯力传感设立的创投基金，也将围绕传感等领域进行投资。招GP上海三大先导产业母基金招GP为学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实上海市政府决策部署，按照《关于进一步促进上海股权投资行业高质量发展的若干措施》（沪府办规〔2023〕29号）《上海市人民政府办公厅关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见》（沪府办规〔2024〕10号）等相关要求，加快布局产业链短板和关键核心领域，加大“投早投小”力度，支持原始创新和成果转化，着力提升上海市三大先导产业整体能级和发展水平。根据上海国投先导私募基金管理有限公司（简称“上海国投先导公司”）工作安排，现面向社会公开遴选上海三大先导产业母基金第一批基金管理机构。上海三大先导产业，共计890亿，主要投向集成电路、AI和生物医药。返投比例1.5倍。相关机构可关注。江苏南京软件和信息服务产业专项母基金招GP近日，为贯彻落实江苏省委省政府部署要求，发挥长期资本、耐心资本、战略资本作用，促进江苏省战略性新兴产业发展，着力打造发展新质生产力的重要阵地，江苏省战略性新兴产业母基金（简称：省级母基金）与南京市共同出资设立江苏南京软件和信息服务产业专项母基金（有限合伙）（简称：产业专项母基金），规模60亿元。现公开遴选产业子基金管理机构。南京拥有两个国家级产业集群，一个是软件产业，另一个就是新型电力。所以这也就不难理解，为何南京落地了两支相关产业母基金。子基金存续期10年，返投比例1.2倍，管理费1.5%。这些条件显得较为宽厚了。从南京的招引情况看，返投完成并不难。相关机构可关注。江苏南京新型电力产业专项母基金招GP近日，为贯彻落实江苏省委省政府部署要求，发挥长期资本、耐心资本、战略资本作用，促进江苏省战略性新兴产业发展，着力打造发展新质生产力的重要阵地，江苏省战略性新兴产业母基金（简称：省级母基金）与南京市共同出资设立江苏南京新型电力产业专项母基金（有限合伙）（简称：产业专项母基金），规模60亿元。现公开遴选产业子基金管理机构。

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编辑:冷德友

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