政策焦点-"铜铜铜受不了了铜铜铜铜铜"-科技行业告别“老贵族时代铜铜铜受不了了铜铜铜铜铜”

科技行业告别“老贵族时代铜铜铜受不了了铜铜铜铜铜”_ZAKER新闻

储能和逆变器的行情，预计要等到三季报落地后了，也就是11月初。所谓成也萧何败也萧何，去年俄乌战争欧洲囤了太多的光伏组件和逆变器，所以光储大涨一波。等到去年的高库存去化完成，光储会回归正常行情。

文 | 最话 FunTalk，作者 | 何伊然，编辑 | 刘宇翔近期，思科系统公司（Cisco Systems, Inc.）宣布将在美国湾区裁员数百人。根据提交给加州就业发展部的文件，裁员将涉及思科位于旧金山、米尔皮塔斯和圣何塞的多个办公室。其中，思科旧金山办公室将裁减 134 人，位于米尔皮塔斯的办公室则裁员 145 人。此次裁员影响最为严重的是圣何塞办公楼，共有 563 名员工将被解雇。这些裁员将于 2024 年 11 月 15 日生效，且为永久性裁员。旧金山是思科的发源地，对思科的重要性不言而喻，但却成为了此轮裁员的重灾区，据报道，裁员名单上有 17 位副总裁和 5 位高级副总裁，另外还有众多主管、经理、分析师和工程师。虽然，此次裁员的具体原因尚未公开，但从 8 月思科发布的截至 7 月 27 日的 2024 财年业绩即可见端倪。思科全年营收 538 亿美元，同比增长 6%，增速缓慢，GAAP 计算下的全年净利润为 103 亿美元，同比更是下降 18%。按业务板块来看，最重要的板块网络收入 292 亿美元，大幅下降 15%。思科预计，2025 财年公司营收在 550 亿美元到 562 亿美元之间，略微低于市场预期。当时财报会后，思科就在向美国证券交易委员会提交的文件中承认公司正在着手实施重组计划。为了控制运营成本，更专注于人工智能、网络安全等高增长领域，公司将在裁减全球 7% 的员工。按思科全球约 8.5 万员工的规模估算，裁员波及 6000 人。有趣的是，有网友在社交媒体发帖称，" 这次裁员的人员名单中，大多数是老员工，思科这次裁员的策略之一是：年龄 + 工龄 =75。"这家有着 40 年历史的老牌科技公司似乎希望借本次大裁员，重获年轻活力。01不止在思科的大本营美国湾区，思科业务日渐衰退的中国市场也成为思科此轮大刀阔斧裁员的重点区域之一。据媒体报道，9 月 18 日，思科大连员工正式收到裁员通知，蓝牌（正编）员工预计裁员 300 人，主要涉及到日语、韩语项目和 TAC（技术售后）岗位。据悉，思科给出了两种 " 裁员礼包 "，即刻离职人员可以拿到 "N+7"，延迟两个月离职赔偿 "N+5"。从社交平台上看，思科大连员工反馈普遍很平静，相对也很满意赔偿方案。毕竟，员工们也清楚思科在国内市场的 " 好日子 " 早就过去了，及时抽身对自己或许更好。中美贸易争端让思科在华业务受到重创，出于安全考虑，中美企业在选择基础设施设备合作方时都更加倾向本国公司，思科在中国市场遭遇了明显冲击，在华业务渐渐转移到印度或日本。不过，思科并没有完全放弃中国市场，而是将关注点转移到了制造业，以其能充分发挥其技术优势。6 月，思科大中华区负责人黄志明表示，随着中国电动汽车制造商加速海外扩张，思科对该领域业务的增长前景 " 非常乐观 "，电动汽车业务已成为思科在大中华区的第二大收入来源。据他透露，思科与至少 10 家电动汽车公司有着紧密合作，协助中资企业在海外建设工厂、办事处和研发中心。彼时，黄鸣对思科在华未来展望持乐观态度。他认为，思科在 GPU 连接解决方案上有独特优势，能兼容英伟达主导的人工智能芯片市场，这对意图出海的中国企业会有着不小的吸引力，公司有望在年内实现业务复苏。02曾几何时，思科几乎垄断了全球的路由器、交换机等网络设备市场，还以侵权的名义追着华为打了十年官司，倒逼着华为建立自身的网络认证体系。可是，长期垄断了网络设备市场，也让思科逐渐失去了进取心和创新精神，一直 " 吃老本 "。如果说在中国市场的业务缩减还能归结为不可控因素，那么在自己老家向高管 " 开刀 "，只能说明思科确实需要做出更大的变化了。在科技行业，思科是一家 " 老气 " 的公司。据统计，在思科工作 25 年以上的员工超过工作 5 年的员工。这样的人员流动性一方面确保了公司业务的稳定性，一方面也说明了思科缺乏活力，思科安身立命的网络业务在科技行业变得越发普通，公司在全球的存在感也越来越弱。从绝对规模上，思科仍是最大的网络设备销售商，但如何刺激用户的持续性购买一直是令其头疼的问题。网络设备一次性购买量大，可是偏向一锤子买卖，更新迭代并不频繁。2015 年，查尔斯 · 罗宾斯就任思科 CEO。在他的领导下，思科加速了从一家传统的网络设备硬件供应商向综合服务公司的转型。近年来，思科一直在推 "XaaS 战略 "，即一切皆为服务，以刺激用户长期购买其产品。思科多次强调，虽然多数人仍将思科视作是硬件厂商，可是现在的硬件与软件和服务常常是打包在一起交易的。2021 年，思科将交换和路由业务的名称从基础设施平台更改为安全敏捷网络，进一步强调网络设备安全性服务的必要性。2023 年，思科连续收购了四家安全公司，包括威胁检测平台 Armorblox、身份管理平台 Oort、云安全平台 Valtix 和 Lightspin。随后，思科更是以 280 亿美元的价格收购网络安全公司 Splunk，这是公司有史以来最大的一笔交易，甚至导致了账面资金的承压。Splunk 的主营业务是数据监测订阅服务，在 SOC（安全运营中心）及异常事件侦测领域处于世界领先地位。企业用户可以监控内部系统的网络健康状况、网络安全风险等。公司在被收购就在全球有超过 15000 家客户。收购完成后，Splunk 每年可以为思科带来 40 亿美元的经常性收入。面对舆论的质疑，思科董事长罗宾斯对这笔收购的必要性充满信心，他表示："IT 格局的变化速度比我们所见过的要快，随着超级连接、人工智能和日益增加的网络威胁，数据的价值只会增加。"思科认为，融入 Splunk 的产品服务后，思科可以更好地运用 AI 技术帮助企业客户对网络威胁监测从 " 事后响应 " 转向 " 事前预防 "，提供全端可视化解决方案，让客户的网络更安全和有弹性。可以被感知的全过程安全管理是思科认为的运营发力点。" 大多数客户仍然需要某种形式的共同管理，客户不希望有人为他们做所有的事情，而他们却对此一无所知。"据介绍，目前思科和 Splunk 已经完成了 " 双轨并行 " 的整合策略。思科 Talos 智能威胁情报平台能够无缝集成至现有 SOC 中，做到了即插即用。新推出的 AppDynamics Log Observer Connect（日志观察链接）可以将 AI 助手和 Splunk Log Observability 与思科的应用性能管理 ( APM ) 相结合，辅助用户比以往更快、更准确地做出决策。目前，思科正在加紧推进公司部门的重组，网络、安全和协作团队已经整合为一个组，原网络业务主管 Jonathan Davidson 被任命为首席执行官顾问。受重组影响，Talos 智能威胁情报平台团队同样有人员变动，引入新的活力也注定了旧人出局。03在日新月异的科技界，思科是一家有些无趣的公司。在经历了世纪初互联网泡沫破灭的暴跌后，思科的市值在过去二十年的变动并不算大，稳定在 1000 亿美元到 2000 亿美元的范畴。云时代墨守成规使得思科在过去十几年没有找到发展增量，只能围着自己的硬件基本盘来回调整。随着全球步入 AI 时代，思科多次表态称不会重蹈在云时代的覆辙。6 月，罗宾斯在思科 Live 大会上承诺公司将比以往任何时候都更快地行动起来，争取在 AI 方面占有一席之地。" 当云时代来临时，我们可能没有做好应有的准备。随着 AI 时代的到来，我们已经做好了充分准备。"今年以来，思科在 AI 领域动作频频。思科成立 10 亿美金全球投资基金，对 Cohere、Mistral AI 和 Scale AI 等知名 AI 初创公司进行战略投资。思科还与英伟达合作，推出了 Nexus HyperFabric"AI 集群解决方案 "，辅助客户设计、部署、监控和保证其 AI 设备和数据中心工作负载。此外，为了提升合作伙伴和客户的 AI 技能，思科宣布了 AI Fundamentals for Partners 培训计划，帮助客户更好地利用思科的工具和服务优化 AI 工作负载的基础设施。当然，思科也没有忘记发挥自己在职业技能领域的优势。长期以来，思科认证在互联网领域的标杆地位，持有思科认证，特别是 CCIE 证书被视为网络工程师们专业技能的 " 金字招牌 "，对职业晋升有极大的加持作用。随着 AI 在科技行业的普及，公司也需要新的考核体系来辅助判断员工的 AI 技术水平。今年，思科宣布推出设计现代人工智能架构的新认证，辅助企业打造一支 " 人工智能就绪 " 的劳动力队伍。毫无疑问，这会是一门颇有市场需求的生意。但思科真的有那么重视 AI 吗？也不一定。截至目前，思科与大客户的人工智能订单已超过 10 亿美元，预计 2025 财年又将新增 10 亿美元的人工智能产品订单。从绝对规模上看，AI 为思科带来的加成只是主营业务营收的零头，AI 对思科的重要性更多体现在未来蓝图之中，而非财报表现上。某种程度上，无论口号喊得多么好听，思科没有想过偏离自己的业务主线。强化 AI 标签，更多是这家老牌巨头在凸显自己仍然可以抓的上 AI 时代所带来的机遇和挑战。这和 IBM 面临的处境和采取的做法相似，有趣的是，和思科前后脚，IBM 也宣布了湾区裁员计划。IBM 将在旧金山和圣何塞的办公室分别裁减 58 名和 54 名员工。这些裁员将于 11 月 18 日生效，同样是永久性。思科和 IBM 的裁员、业务调整都是老牌科技公司的战略突围，曾经被誉为 " 养老院 " 的 " 老贵族 " 们，在 AI 浪潮冲击下，终于再次放下了身段，迎接挑战。这对于 " 年轻 " 的中国 " 科技新贵 " 来说，也是另一种需要研究的案例。

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编辑:年广嗣

TOP1热点：也就和我弟拍了八百遍

产品矩阵持续丰富，收购完成助力模拟业务拓展。（1）图像传感器：23H1图像传感器解决方案业务实现营业收入62.16亿元，同比减少14.82%，报告期内公司推出了不同像素尺寸的高阶像素产品，不断优化产品结构。（2）触控与显示：23H1触控与显示业务实现营业收入6.60亿元，同比减少44.40%。公司专有的触控和显示解决方案具有超窄边框、高屏占比和低功耗等具吸引力的特点，公司在触控显示领域实现了产品全覆盖，从HD720P到FHD1080P，显示帧率变化范围从60Hz、90Hz、120Hz到144Hz，触控报点率支持120Hz到240Hz。公司表示显示驱动芯片领域市场景气度呈现触底反弹态势，随着历史库存去化临近尾声，相关产品盈利能力有望逐步回升。（3）模拟：23H1模拟业务营收5.14亿元，同比减少17.17%。报告期内，公司完成对芯力特的收购，是国内为数不多的同时拥有CAN/LIN收发器芯片的芯片设计公司，客户覆盖诸多国内汽车以及零部件厂商，将助力公司在模拟解决方案持续向汽车及工业市场拓展。。