直播-"用他的大句号撞击我的小括号"-美国科用他的大句号撞击我的小括号技巨头的“纵横捭阖”

美国科用他的大句号撞击我的小括号技巨头的“纵横捭阖”_ZAKER新闻

《乐记》音乐理论的基点有二，一是心，二是物；前者是主体，后者是客体；前者因后者的干预而起，这在《乐记》中非常突出，如《乐本》每有所发，多以音由心生起首，如“凡音之起，由人心生也”，类似表述，再三再四出现，继之，则必言及“物”：

英伟达是当红炸子鸡。黄仁勋说，每个人都想要成为第一个收到货的（英伟达显卡）。每个人都想收到最多的产品。然而，科技巨头们苦英伟达久矣，也路人皆知。只要有机会，就琢磨如何摆脱英伟达。打法基本是：自研芯片 + 外部定制芯片 + 大模型代理人。微软在 2024 年 11 月，推出了首款用于内部业务的数据处理器 Azure Boost DPU；亚马逊在 2024 年 12 月表示，将在 2025 年量产新一代 AI 训练芯片 Trainium 3；谷歌的 TPU 一直是声势浩大，2025 年初还从微软挖走了处理器业务的高管。为了加快芯片的研发进度，寻找定制开发商是常用方式。为谷歌、字节、Meta 开发芯片定制的公司博通，宣称两年内三大客户在定制芯片上可能会花费 600-900 亿美元 / 年。另一家芯片定制公司 Marvell 则和亚马逊签订了一项关于芯片定制开发的 5 年订单。有场景才有迭代，有大模型愿意用芯片，才是成功的核心。谷歌有自己的大模型，可以内部解决；而微软和亚马逊，则发起了 " 代理人之战 "。微软重金投资 OpenAI，亚马逊大力投资 Anthropic。OpenAI 让微软的产品 AI 化加速，而 Anthropic 则宣称，未来会使用一个拥有数十万枚亚马逊自研芯片的算力集群，为亚马逊芯片自研的成功保驾护航。黄仁勋曾说，自己不挑事儿也不怕事儿。眼看着甲方要变对手、替代者还在发力，英伟达也不会坐以待毙，而是攻入 " 甲方腹地 "，向云业务扩展。黄仁勋称，英伟达可以通过大力发展公司自己的云服务及人工智能软件业务（DGX Cloud 和 NVIDIA AI Enterprise）来挤进云服务提供商的领地。并期待未来能达到 1500 亿美元规模。而龙头亚马逊 2024 财年云服务收入则接近千亿美金。老黄的野心并不小，但也有些无奈之举。与其被甲方偷家，不如去偷甲方家。黄仁勋可以说是偏执狂，马斯克也是。在汽车芯片领域，英伟达和高通打架，把英特尔 Mobileye 打没了；而特斯拉则用自研芯片 + 自研 FSD，竖起了一道墙，保留了自己的 " 一方净土 "。从 2022 年起，马斯克就试图改变 " 汽车制造商 " 的身份，取而代之的是 " 人工智能 "。虽然最近一期财报，特斯拉车销量出现了 10 多年的首次下滑，但是，作为一家华尔街宣称 " 被低估的 AI 的公司 "，科技前景推动特斯拉股价刚跌 6%，就又迎来了 8% 的涨幅。特斯拉的 AI 体系包括自研芯片、FSD、Dojo 超级计算机、超算集群 Cortex、以及人形机器人 Optimus。但马斯克的 AI 版图还不止于此。他气不过 OpenAI 的发展偏离了自己作为初始投资人的初衷，除了对 OpenAI 发起诉讼、推特上打嘴炮之外，成立了专门的人工智能公司 X.AI，而英伟达也是战略投资人之一。当马斯克用自研 Dojo 来训练大模型时，发现效果并不好。于是，不得不向英伟达发起采购。2024 年 9 月，马斯克宣布由 10 万颗英伟达 H100 构成的超级人工智能训练集群 Colossus 正式上线。而且还亲自和黄仁勋联系，又预定了一批英伟达产品，希望超大算力，能助力 X.AI 和谷歌、OpenAI 所抗衡。马斯克和黄仁勋的交集，也出现在人形机器人领域。如果称特斯拉是人形机器人的 " 教父 "，那英伟达则快要成为 " 教母 " 的角色了。英伟达计划于 2025 年上半年推出最新一代人形机器人专用紧凑型计算机—— Jetson Thor，从而打造一个 " 全栈 " 解决方案：AI 模型训练软件（DGX 系统）、模拟环境（Isaac Lab）、芯片硬件（Jetson 系列）。除了卖铲子，英伟达还和微软、OpenAI 等公司一起投资了人形机器人公司 Figure AI。这个打法就像英伟达投资云服务公司 CoreWeave 一样：给钱、给弹药，帮我打天下。这种打法的好处是，可以尽量确保自己专注于本职领域，提升竞争力。毕竟像马斯克这样，精力如此充沛的人，也时常面临 " 九子夺嫡 " 的状况，面对各个领域凶狠的竞争对手，未必能快速作出有力回击。虽然微软和 OpenAI 时常会 " 成双成对 " 的出现，但双方关系也有了一些若即若离。根据 The information 爆料，今年 10 月双方启动了新谈判，核心话题包括：微软的股权比例、微软作为 OpenAI 云服务的独家供应商地位、微软是否继续拿走 OpenAI20% 收入等。结合 OpenAI 希望推动公司转型为商业盈利公司的趋势来看，微软和 OpenAI 之间的矛盾也是经典桥段了：微软虽然是超级大佬、但 OpenAI 也是一方诸侯，一旦羽翼丰满，自然希望获得更大的自主权。独家云服务、20% 分成，这些约束，都有可能会阻止 OpenAI 成为改变世界的公司。而且，随着大模型技术的快速发展，微软对 OpenAI 的领先似乎也没有那么笃定，也先后和 Meta、Mistral、甚至在 2025 年初和 OpenAI 的强劲对手 Anthropic 签署了合作，准备在 Azure 云服务中提供上述几家的大模型产品。奥特曼最初对微软和 OpenAI 的合作非常称赞，情比金坚。但 The information 爆料，奥特曼在 2024 年 12 月的会议上则表示 " 我不会假装我们与微软之间没有不一致或挑战；显然是有的 "。成年人的世界，没有永恒的友谊，只有利益的谈判、再谈判。微软曾经在 IBM 的眼皮下，成长壮大为超越 IBM 的公司；估计并不会愿意 OpenAI 复制自己的路。这些年，美国针对科技公司的反垄断，一直没停过，但正儿八经的拆分，却不多。除了政治说客的因素，估计也有一部分原因是，监管也知道，随着低垂的果子被摘完，科技领域进入了深水区，要想取得突破成果，所需的资金、技术都是极大的。就像大模型，OpenAI 训练一次就要近亿美金；芯片设计，5nm 工艺流片一次也要三四千万美元。小公司可以在应用端发挥创造力，但在基建属性的硬件、架构、大模型等方面，大，才有机会。也正因此，美国科技巨头们之间，既有互相竞争相互挖人、又有不得不的合作。不管舆论是否还在怀疑这波 AI 不过是场泡沫，至少科技巨头们展现的劲头好似：不把 AI 这波浪潮真正推起来、用起来，对谁都没好处。