跳蛋770万北美华人的外卖单，正被激烈争夺跳蛋
770万北美华人的外卖单，正被激烈争夺跳蛋
据全国公共资源交易平台（黑龙江省）显示，齐齐哈尔市第三十四中学教学综合楼项目建设单位为黑龙江嘉美建设有限公司。据天眼查APP显示，黑龙江嘉美建设有限公司成立于2009年7月，注册资本5000万元，实缴资本100万元，法定代表人为程子锋，经营范围包含建设工程施工、住宅室内装饰装修等。招投标信息显示，该公司曾中标多个学校、政府工程项目。
出品｜虎嗅商业消费组作者｜周冰编辑｜周月明题图｜受访者供图常看美剧的人应该对左宗棠鸡、宫保鸡丁、幸运饼干这几个词儿并不陌生，每当主角需要点中餐外卖时，台词中常常会出现这几道菜的身影。但或许很多人并不了解，相较于格局已定的国内外卖战场，北美的中餐外卖市场鏖战正酣。据数据，2023年北美在线外卖市场规模达到324.6亿美元，预计从2024年到2032年，该市场将以13%的复合年增长率增长，到2032年市场规模将接近974.4亿美元。而这其中的中餐外卖市场是块大蛋糕，单从北美华人规模来看，北美现在有约770万华人（其中美国约有600万华人，加拿大约有170万），更不用说日渐被中餐吸引的其他人群。既然是块大蛋糕，自然会被各路人马盯上，这其中，就包括全球最大的海外中餐外卖平台熊猫外卖。2017年，熊猫外卖从英国成立，截至目前已覆盖英、法、澳等全球10个国家。而2024年的重心，他们放在了北美市场。9月30日熊猫外卖完成了一笔5500万美元的D+轮融资，他们告诉虎嗅，这笔资金就是用于进一步开拓北美市场的，其次用于发展生鲜业务。“在北美，熊猫外卖的GMV增长已超55%，但暂时不打算盈利。”熊猫外卖CEO刘科路向虎嗅透露，“我们会把其他地区的盈利投入进来，争取一年内拿下北美市场。”要知道，此前熊猫外卖大多处于亏损状态（2020年，亏损2285万英镑；2021年亏损4600万英镑），2024年，熊猫外卖才宣布在全球范围内实现盈利（除北美地区）。在刚扭亏为盈后，熊猫外卖就不惜把大量资源投入到北美市场，且暂时不计亏损，可以一窥北美市场于熊猫外卖全球扩张之路上的关键位置。难啃的北美市场熊猫外卖已覆盖80多个城市，而其扩张模式是先跑出一套可行的模型，形成SOP，随后将这套模型复制到新的城市。这种模式下，熊猫最快一周就能开拓一个新的城市。但当这种打法遇到北美市场时，却有些失灵了。在熊猫外卖推进北美布局的过程中，常常发现这里不止是块儿肥美的肉，同时也是块儿难啃的骨头。“美国有51个州(50 个州和一个联邦直辖特区)，基本上每个州都有自己的立法，要符合各个州的税务政策、用工政策，难度就相于开了 50 多个小国家。”刘科路告诉虎嗅。比如，有的州格外注重员工权益的保障，不得让员工在早上7点至晚上9点之外的时间工作，结果就是，在这些州，店铺无法推出宵夜和早餐。而有的州则要求后厨和前台的员工不能复用，即使店铺生意很好，人员也无法随意调配，不得不舍弃部分流量。在骑手规则上，各州也有不同的要求。加州推出了第22号提案，将网约车、外卖配送等平台司机定义为独立承包商，并要求公司为达工作时长标准的司机提供最低工资、医疗补贴等福利。而纽约和西雅图则推出了骑手最低工资和相关福利的法律要求。这些规定要求公司梳理业务流程和与司机的合作协议、收集司机工作相关数据并定期报告、强制为司机提供如工伤保险、带薪休假等福利，对于公司的合规和运营成本来说，这些都是比较大的挑战。难以复制一套SOP不仅仅由于五花八门的法律法规，多样的地理特点和客户群体也会导致其无法快速复制单一模式。比如，在配送环节上，西部地广人稀，配送范围广，最远可达20-30英里（约32-48千米），而东部城市商圈密集，配送距离短，但经常遇到游行影响交通。针对不同的区域，熊猫外卖要准备不同的配送策略，比如，在东部，熊猫不得不大批量引入电动车、自行车配送，而且东部冬季较多恶劣天气，熊猫外卖也需要不断扩充司机数量。而北美作为移民国家，客群状况也错综复杂。以纽约为例，曼哈顿的中餐用户以白领和学生为主，皇后区以一二代移民为主，布鲁克林以老移民为主。移民群体对价格敏感性高，所以曼哈顿区域商家的品牌度、客单价最高；皇后区次之，价格偏低，有不少新式连锁品牌；布鲁克林最低，这里的老移民群体更追求极致性价比，中小店铺最多。这种情况下，对平台来说，摸清楚每块地区的情况是重中之重。据熊猫外卖告诉虎嗅，接下来，其计划精细化运营，将城市细分为更小的运营网格，逐个网格实现盈利。以洛杉矶为例，城市被划分为约10个小区，每个区域根据其主要用户群体——学生、白领或家庭用户等——来定制营销活动和产品推广。例如，在学生集中的区域，重点推广“一人食套餐”；而在家庭用户较多的区域，则推荐商家提供“家庭套餐”或“多人套餐”。熊猫与饭团的博弈对于熊猫外卖来说，进军北美市场，除了要适应这里的多样性和复杂性之外，日益激烈的竞争也是不可忽视的挑战之一。在北美，DoorDash、Uber Eats等主流送餐平台，以及同样主攻中餐外卖的饭团都是近年来较活跃的公司。2014年，饭团外卖在加拿大温哥华起家，两年后成为温哥华排名第一的中餐外卖平台，2019 年正式进军美国市场，迅速成长为北美地区最大的中餐外卖平台之一。目前已覆盖加拿大、美国、英国、澳大利亚共4个国家。今年1月份，饭团外卖收购Chowbus（美国知名度较高的亚洲餐饮类外卖平台）的外卖业务，智象出海3月份的文章称，据饭团公开的数据，在拿下Chowbus的外卖业务后，饭团在美国华人外卖市场的市场份额将超过60%，而其在加拿大的市场份额已超过90%。但据熊猫外卖数据，这一情况正在发生改变。“目前在北美地区，熊猫与饭团的市场份额所占比例已约1：1。”刘科路向虎嗅透露。而在美国，熊猫外卖的份额已实现反超，“熊猫与饭团在加拿大的市场占比比例约为3：7，美国为6：4。”熊猫外卖告诉虎嗅。在熊猫外卖看来，其最重要的优势，就是可以背靠全球市场，给北美市场带来更大支持。“全球范围内，熊猫的规模约为饭团的2.5倍，这意味着饭团每单利润须是熊猫的2-3倍，才能在产研投入上与熊猫持平。”刘科路向虎嗅解释道。多伦多的骑手凯玥告诉虎嗅，平均来说，熊猫外卖每单带给骑手的收入（基础服务费+配送费+小费）为4-5美元，而饭团外卖每单给骑手的收入只有约3美元。“饭团的英国、澳大利亚业务占比较小，且处于亏损状态，北美市场是其主要盈利来源。”熊猫外卖向虎嗅透露。若是这样的情况，饭团可能遭遇不小压力。在熊猫外卖看来，它其他地区均已盈利，目前也不依赖北美市场的收入，可以大胆扩张。但相比之下，饭团还是要靠其主场北美来“维持生计”，在心态上，或许会更加小心翼翼。“熊猫目前是不断进攻北美市场，而饭团只能持续防守，未来结局是很明确的，只是时间问题。”刘科路告诉虎嗅。“我们的目标是整合北美市场，重心不会放在与饭团的竞争上。目前北美的华人外卖市场，我们和饭团可能也就占据了20%的份额，其他在主流外卖平台手中，或者没有被发掘，我们希望能争取剩下的80%。”其补充道。资本冷却之后在熊猫外卖看来，相较竞争对手，其在北美市场心态更加余裕是其优势之一，但同时，其也坦言，在资金使用上，他们也不敢再像之前一样“大手大脚”。“大手大脚”的时期，更多出现在疫情期间，彼时，海外中餐外卖平台迎来发展的黄金时期。据德勤加拿大数据显示，2018年至2022年饭团四年增长率达843%，被德勤加拿大评为全国增长最快的50家科技公司之一。熊猫外卖也在2021年至2022年，相继收购了掌上新西兰（新西兰最大的华人生活服务交易平台）和EASI（澳大利亚华人外卖中餐平台），完成了澳洲和新西兰市场的整合。投资也在那个时期接踵而至：饭团在2020年获得了1200万美元融资、2021年获得3500万美元融资；Chowbus在2020年3个月内获得了6300万美元融资；熊猫外卖则仅在2020年一年就获得共9000万美元融资，创下当年业内融资之最，2021年，又再获1.3亿美元融资。回忆起当时的火爆场景，熊猫外卖的工作人员仍印象深刻：那时，大量商家主动要求入驻平台，就连原先对线上接受度较低的五六十岁老广东商家们，也开始因疫情压力踏入线上。疫情前，外卖仅作为堂食的补充，疫情之后，外卖和堂食的比例升至五五开，专门经营外卖的小户头商家也越来越多。但好景不长，2022年之后，资本开始冷却下来。疫情放开，人们恢复堂食，外卖配送业务增长放缓。投资者开始更加关注平台的盈利模式和成本控制能力，而不是仅仅关注市场份额的增长。根据Crunchbase的数据，2021年全球食品配送领域的风险投资（VC）融资总额达到了约300亿美元，但这一数字在2022年有所下降。熊猫的步伐也慢了下来。早期，熊猫更追求扩张，一边开拓生鲜、团购等业务，一边不断进军新国家。但2022年后，其不仅开始将业务聚焦于外卖，区域扩张也开始放缓，重心主要集中在澳、新、北美市场。“现在资本比较理性了，细分化领域很难再对行业第二名、第三名持续投资。”刘科路解释道。其坦言，这样的转变是现实使然，资本已经过了只看增长不看利润的阶段。对中餐出海持保守态度资本冷却，令海外中餐外卖市场放缓，而近几年的中餐出海浪潮，又为这个市场带来新的变量。刘科路感受到今年最大的变化是，中餐出海计划真正开始落地了。“之前品牌方多处于探索和调研的阶段，但今年，不少品牌方真的开始带着资金、创业团队来脚踏实地地做这件事了。”刘科路告诉虎嗅。今年3月，杨国福麻辣烫在伦敦开业；截至同月底，海底捞在海外13个国家拥有119家自营门店；4月，袁记云饺宣布曼哈顿店即将落地；7月，喜茶巴黎观赛茶室开业；还有外婆家、新荣记、西贝......也纷纷在今年启动了出海业务。刘科路为中餐品牌出海感到欣喜，熊猫外卖的愿景就是将中餐推广到全球。但欣喜之余，刘科路也感到担忧。“熊猫在海外有十几万个合作商家，作为本地小商家，他们对中餐出海是感到有些不安的。”刘科路告诉虎嗅。“激进的品牌可能会在一个区域连开50家店，但根据熊猫对当地市场的调研，可能10家店就已经饱和了。”刘科路解释道。这种无序扩张对整个生态来说都是一种破坏。新加坡就正在经历一波关店潮。房地产咨询公司莱坊最新发布的报告显示，新加坡2024年前三季度，共有2465家餐饮企业歇业，较2023年全年增加了19.7%。平均每月有274家餐饮企业关闭，高于2020年疫情期间的水平。报告称，关店潮的一大原因是大量海外品牌涌入新加坡市场。另外，不少餐企出海是为了在海外寻找资本。与国内 A 股市场相比，部分海外资本市场对于餐饮企业的上市要求相对较为宽松。以资本为目的的危险之处在于，餐企可能忽视海外店的长期发展，后续给当地代理商的资源供给不足（大多数中餐品牌会直接找当地代理商），对代理商也极不公平。因此，对待出海的中餐品牌，熊猫外卖的态度较为保守。比如为了防止市场过度饱和，熊猫会利用本土优势，对商家进行“调配”。在商业化程度极高的曼哈顿附近，有一个叫Staten Island居民区，人口密集但餐馆较少，熊猫会将一些成熟的餐饮品牌，引进到Staten Island，实现供需的平衡。对熊猫外卖来说，不管是整合北美市场，还是辅助中餐品牌走向海外，都是将中餐推向全球的一步，这一步不在于快而在于稳，熊猫外卖愿意做那个帮助中餐走得稳的角色。#我是虎嗅商业消费组编辑周冰，关注出海、消费领域，行业人士交流请加微信：zzz7827827，请注明身份，新闻线索亦可邮件至 m18438975212@163.com。虎嗅长期关注出海，为应对急剧变化的出海环境，特推出“出海潜望镜俱乐部”，为大家提供一手出海资讯、链接头部出海平台，扫码下方图片二维码了解详情。本内容为作者独立观点，不代表虎嗅立场。未经允许不得转载，授权事宜请联系 hezuo@huxiu.comkoa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:张石山
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但在新加坡资深外交家马凯硕(KishoreMahbubani)看来，美国高官访华存在悖论。“一方面，这些访问改变了一切，因为对话可以建立信任，从而确保双方关系不会恶化失控；另一方面，这些访问什么都没有改变，因为美国仍然会试图阻止中国的崛起，这是地缘政治的铁律。”7月18日，马凯硕在接受新京报记者专访时重点谈到了当前的中美关系。他认为，中国崛起并超越美国成为世界第一大经济体势不可挡，对此美国不应试图孤立压制，而应该保持和中国的接触与合作，如此才能实现双赢。