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曾经的千亿疫苗巨头," 躺平 " 的日子要结束了吗?10 月 26 日,智飞生物三季报显示,营收同比下降 41.98%,而在连续 4 个季度同比下滑后,第三季度净亏损 8369.64 万元。作为默沙东四价和九价 HPV 疫苗在国内的独家代理商,智飞生物(300122.SZ)近年来风生水起。2016 年 -2023 年间,其营收连续保持高速增长,期间最高增速达到 289.4%。2021 年 4 月,智飞生物市值近 3700 亿元,创始人蒋仁生借此坐上 " 重庆首富 " 的宝座。然而,HPV 疫苗市场风云巨变,价格战及市场竞争愈演愈烈是不争的事实。除了业绩的骤降,截至目前,智飞生物的市值为 676 亿元,较 2021 年的市值巅峰跌去超八成。从代理 HPV 疫苗红利的消退到市场的激烈竞争,曾经的 " 疫苗茅 " 还能挺得住吗?智飞生物的主要产品为疫苗,共有 13 种产品上市在售,包括预防流脑、宫颈癌、肺炎、轮状病毒、带状疱疹等疫苗产品。细分业务来看,智飞生物的产品可分为自主产品和代理产品。自主产品主要有智飞绿竹生产的 AC 群脑膜炎球菌 (结合)b 型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗(喜贝康 ®)、b 型流感嗜血杆菌结合疫苗(喜菲贝 ®)等;代理产品则包括默沙东生产的四价 HPV 疫苗、九价 HPV 疫苗、五价轮状疫苗、23 价肺炎疫苗和灭活甲肝疫苗和葛兰素史克(GSK)的带状疱疹疫苗。来源:pixabay作为默沙东四价 HPV 疫苗、九价 HPV 疫苗的国内独家代理商,智飞生物在高价 HPV 疫苗领域长期以来都是一家独大。2017 年 5 月、2018 年 4 月,四价苗、九价苗相继在国内获批。智飞生物的代理收入开始飙涨,由 2017 年 2.74 亿元一路狂奔至 2023 年 518.85 亿元,CAGR ( 年复合增长率 ) 高达 139.63%。据 2023 年报,智飞生物营收 529.18 亿元,其中自主产品贡献 10.28 亿元,占总营收的 1.94%,代理产品贡献 518.85 亿元,占总营收的 98.05%。而默沙东是智飞生物的第一大供应商,占其 2023 年采购比例的 96.06%。进入 2024 年,智飞生物的业绩迎来大跳水。第一季度营收 113.96 亿元,同比增长 2%,净利润 14.57 亿元,同比下降 28.26%,扣非净利润 14.55 亿元,同比下降 28.36%。2024 年前三季度,智飞生物营收 227.86 亿元、净利润 21.51 亿元、扣非净利润 21.43 亿元,同比下降 41.98%、67.07% 和 66.41%。公司将营收下降归因为 " 市场推广工作未达预期,销售收入减少所致 "。由此,在历经连续 4 个季度同比下滑后,智飞生物第三季度已经亏损。其中,净亏损 8369.64 万元,扣非净亏损 8741.52 万元。这是智飞有史以来第四次录得季度亏损,也创下单季度亏损新高。而第三季度其营收同比下降 69.46% 至 45.28 亿元,也已是 " 两连降 ",环比更是连续 4 个季度下滑。智飞生物素有疫苗 " 金牌代理 " 之称,代理产品中,默沙东授权的九价 HPV 疫苗为其贡献了绝大部分业绩。2023 年,九价 HPV 疫苗批签发量为 3655.08 万支,同比增长 136.16%。九价疫苗刚在国内上市时,年龄限制为 26 岁以下,疫苗焦虑在年轻女性群体中逐渐传播开来。供不应求、" 加价 " 打针、找黄牛的现象都十分常见。九价疫苗紧缺的情况下,2019 年国产二价 ( 馨可宁 ) 获批上市,于 2020 年 4 月获得批签发证明。因二价的年龄限制为 9-45 岁,恰好填补了九价的市场空白。2020 年 4 月 29 日,生产 " 馨可宁 " 的万泰生物(603392.SH)登录科创板,凭借二价 HPV 疫苗上市的时间点,曾拉出近 30 个涨停板,市值更是在 2021 年突破 1800 亿元。来源:pixabay好景不长。2022 年 3 月,沃森生物(300142.SZ)的二价 HPV 疫苗 " 沃泽惠 " 获批上市,双方的价格战也就此开始。而后江苏、广东等省市均开始进行二价 HPV 疫苗集采工作,万泰生物的 " 馨可宁 "PK 沃森生物 " 沃泽惠 ",价格一降再降。疫苗之战愈演愈烈的同时,2022 年 8 月,默沙东宣布九价疫苗扩龄至 9-45 岁。2024 年 1 月 9 日,默沙东又宣布旗下九价 HPV 疫苗 ( 适用于 9 至 14 岁女性 ) 2 剂次接种程序在中国获批,也就是说,9 至 14 岁女性接种九价 HPV 疫苗,从打 3 针变为 2 针。这意味着,9 至 14 岁女性的接种价格将下降约三分之一。九价扩龄、变相降价犹如一条鲶鱼,在 HPV 市场上搅起一番风云,给市场上的玩家都带来了一定程度上的影响。艾媒咨询 CEO 兼首席分析师张毅认为,HPV 疫苗销售遇冷,和国产 HPV 疫苗需求下降、产能过剩有密切关系。国产疫苗的利润也在下滑,基于激烈的市场竞争环境下,为了消除库存,增加市场占有率,价格战已经非常激烈。在此背景下,智飞生物代理的四价苗很难不受影响。2023 年,四价 HPV 疫苗批签发量同比下降 26.27% 至 1034.34 万支;到了 2024 年第一季度,更是暴降 92.56% 至 46.6 万支。另外,在智飞生物发布的一份供应公告中,自 2024 年到 2026 年,采购默沙东 HPV 疫苗的金额逐年降低,分别为 326.26 亿元、260.33 亿元、178.92 亿元。近年来抢占九价存量的同时,智飞生物的存货也随之飙涨。今年前三季度,存货高达 206.93 亿元,同比增加 102.85 亿元,较年初的 89.86 亿元增长 130.27%。据默沙东 2024 第二季度财报,九价 HPV 疫苗意外刹车,销售收入 24.78 亿美元,同比仅增长 4%。中国市场销售数据不及预期是主因,默沙东称,2024 年第二季度智飞生物向疫苗接种点的出货量大幅下降,导致智飞生物的库存水平高于正常水平。来源:罐头图库不过,海通国际研报认为,HPV 疫苗在中国仍有一定市场。首先,国内 9-45 岁女性约 3.2 亿人,根据公开信息估算,自 HPV 疫苗在我国上市以来,HPV 疫苗总体接种率约 21%,目前还有约 2.5 亿女性未完成 HPV 疫苗接种,其中 9-15 岁女性接种率更低,大部分 15 岁以下适龄女性尚未完成疫苗接种。其次,海外除了适龄女性接种 HPV 疫苗外,适龄男性也可以接种 HPV 疫苗以预防相关疾病。如果男性适应症获得拓展,那么 HPV 疫苗的潜在市场空间还将进一步扩大。张毅也认为,国产九价 HPV 疫苗相对于进口产品来说,还是有一些优势。首先进口九价 HPV 疫苗全程费用接近 4000 元,应该说对大部分家庭来讲还是不小的负担,国产价格相对比较低,品质还是有保障的。其次,国产九价 HPV 疫苗在免疫性、安全性方面,整体表现和检测、测试的结果基本与进口疫苗相同,也就意味着国产疫苗能够诱导与进口疫苗相似水平的保护性和抗体,效果值得信赖。在研发和生产效率上,比较成熟。智飞生物该如何化解亏损?张毅认为,一个是市场营销策略,还有价格体系以及对上游供应商的议价体系能力。其次是产品需要多元化。随着国产二价上市,九价获批,智飞生物需要通过多元化来分散风险。第三,要加大研发,推动产品创新。另外,从盈利能力方面看,智飞生物的自主产品有着更高的毛利率。2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年上半年,智飞生物的自主产品毛利率分别高达 90.12%、86.48%、89.38%、85.38%。而同期,其代理产品毛利率分别为 29.98%、28.66%、25.68%、24.74%。而智飞生物也正在通过代理带状疱疹疫苗、推出自研产品、收购孵化公司进入降糖减重领域等方式打造 " 第二曲线 "。1953 年,蒋仁生出生在广西省灌阳县一个叫秀水屯的地方。17 岁那年他当了一名民办教师,后来又在广西防疫系统工作近 20 年。曾任广西灌阳县卫生防疫站副站长,广西卫生防疫站计划免疫科、生物制品科副科长、科长。直到 46 岁,蒋仁生扔掉 " 铁饭碗 ",成为一名疫苗销售员。在这段工作生涯中,他意识到了国内疫苗的发展前景。2002 年,蒋仁生收购了一家叫做重庆金鑫生物制品的疫苗企业,后改名为重庆智飞生物科技有限公司。2005 年国内爆发了 C 群流脑疫情,当时全国只有兰州生物制品研究所拥有该疫苗,而这款疫苗正是蒋仁生的独家代理产品。这一年,从事法务工作的蒋仁生之子蒋凌峰辞职,追随父亲创业。目前,蒋仁生持股 48.44%,蒋凌峰持股 5.41%,为智飞生物前 2 大股东。蒋凌峰 1980 年出生,2003 年毕业于广西大学法律系,后又攻读广西大学工商管理专业硕士、获得北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。近年来先后在智飞龙科马、智飞绿竹任职,现任智飞生物副董事长、总裁。2008 年,蒋仁生先后对绿竹制药、重庆智仁、安徽龙科马三家拥有研发能力的公司进行重组,此后开始销售起了自研产品。在完成 4 次重组后,2010 年智飞生物在深交所上市。彼时,蒋仁生 58 岁,那是他创业的第 8 年。2017 年以前,智飞生物营收规模最高仅为 8 亿元左右。2017 年成为默沙东 HPV 疫苗独家代理后,公司业绩和市值双双实现逆袭,增长至如今的数百亿规模。2018 年,蒋凌峰被调回到智飞总部,担任副总裁,5 个月后任副董事长。此后数年里,智飞生物通过代理 HPV 疫苗,疫情期间又因销售新冠疫苗,业绩和股价扶摇直上。2021 年,智飞生物的股价一度飙升至 230 元 / 股,市值接近 3700 亿元。2021 年 4 月,蒋仁生及家族以 244 亿美元位列《2021 福布斯全球富豪榜》第 69 名。除了智飞生物,蒋仁生也在布局自己的医药版图。2023 年 6 月,蒋仁生实控的智翔金泰 (688443.SH)在科创板上市。智翔金泰主要研发自免性疾病领域的创新抗体药物,其法人代表、董事长单继宽为君实生物的创始股东之一,持股 5.29%。除此之外,智翔金泰的管理层中也有多名智飞生物高管的身影。来源:罐头图库然而,创新药的研发和商业化是个难题。2019 年 -2024 年上半年,智翔金泰分别亏损 7317.1 万元、1.42 亿元、3.34 亿元、6.45 亿元、8.13 亿元及 3.64 亿元。五年半的时间,累计亏损约 23.71 亿元。截至 11 月 1 日,智翔金泰报收 29.65 元 / 股,市值 108.72 亿元。今年 2 月,智翔金泰迎来首款获批产品,其自主研发的 1 类新药赛立奇单抗注射液(商品名:金立希)正式获得国家药品监督管理局(NMPA)核准签发的《药品注册证书》。HPV 疫苗代理收入下降,创新药企还未盈利之下,蒋仁生将目光投向了另一个领域——带状疱疹疫苗。2023 年,智飞生物与医药巨头葛兰素史克达成合作,代理其重组带状疱疹疫苗。2024 年 9 月 20 日,蒋凌峰接任总裁,这也标志着智飞生物正式进入 " 二代交接班 " 的关键阶段。本文来自微信公众号 " 野马财经 ",作者:于婞,编辑:武丽娟,36 氪经授权发布。

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编辑:吕文达

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发布于:咸阳杨凌区