学长调研后集体学长大涨，基金经理看到了什么？
调研后集体学长大涨，基金经理看到了什么？
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开年以来，不少公募参与调研的上市公司股价迎来大涨。近日，公募基金参与调研的长盛轴承等个股纷纷涨停，拉长周期看，更有近60家公募参与调研的上市公司股价在调研后涨幅超过了10%。其中公募基金青睐的机器人概念股反弹力度最大。有公募投研人士告诉券商中国记者，一些传统制造业公司曾被认为是夕阳产业，公司增长想象空间有限，而随着人形机器人产业链处于爆发前夜，这些进行了智能化转型的传统制造业公司有望迎来第二增长曲线，展现出更重要的价值，因此重新受到公募基金投研人士的热切关注。除此之外，在调研中，基金经理还看到了什么变化？这些上市公司为何吸引了公募的注意？值得关注。基金调研股走出独立走势近期，A股市场表现震荡，主题投资依旧活跃。一些热门行业中的个股走势分化，值得关注的是，一些股价大涨的上市公司中出现公募基金身影。在一些公募基金参与调研后，一些上市公司股价走出与市场表现独立的走势。一些较为冷门的机器人概念股表现最好，如长盛轴承、震裕科技、凯尔达和汉威科技等公司在接受基金调研后，股价累计涨幅均超过了30%。长盛轴承1月20日股价20%涨停，年内累计涨幅已达到55.6%。该上市公司开年以来已组织3次机构调研，吸引了平安基金、海富通基金、中邮基金等多家公募参与调研。在此之前，仅兴全多维价值基金、金鹰科技创新基金、兴全合丰三年持有期基金3家基金产品出现在公司三季度末的十大流通股东名单中，且无一只基金重仓该公司。长盛轴承公司在汽车领域的应用主要包括座椅、四门两盖、减震器、转向系统、空调压缩机等部位。公司之所以受到资本市场关注，或与机器人相关业务有关。公司在调研中透露，目前正与机器人产业链相关方开展合作研发，研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承及部分直线执行器中的丝杠产品。公司有部分产品在机器人零部件领域已实现小批量的生产销售，该类产品收入在公司主营业务收入中占比低（不足1%），部分产品尚处于送样及试验阶段。震裕科技年内累计涨幅也超过了50%，公司吸引了中银基金、平安基金、中欧基金、鹏华基金、国泰基金和银华基金等公司参与调研。在此之前，公募基金关注度较低，仅华商基金、诺安基金和交银施罗德基金持有小部分公司股份。震裕科技在调研中透露，公司已建成一条行星滚柱丝杆半自动产线并投入批量生产，公司第二条半自动量产线预计2025年一季度投入使用。公司还指出，人形机器人新兴领域行业还处于从0-1的起步阶段，公司机器人组件及精密零部件产品都处于投入期，近期营收和利润规模均相对较小，预计对公司业绩贡献度很小，更多的是公司拓展新业务领域能力的证明。凯尔达吸引了西部利得基金、信达澳亚基金、国泰基金、长城基金、财通基金等多家公募参与调研。凯尔达在调研中透露，公司拥有自主研发的工业机器人运动控制、驱动等核心技术，相关技术与人形机器人产业涉及的部分关键配套技术有较强的关联性；公司可以为镜识科技机器人关节等核心零部件及整机组装等产业化配套。汉威科技市值不足百亿元，公募基金投资者较少，今年1月中旬却吸引了超30家公募基金参与调研。机构在调研中重点问及汉威科技子公司能斯达的情况，公司透露，能斯达目前主要在高端消费电子领域、泛医疗领域以及人机交互领域进行产品的布局，其中高端消费电子、智能可穿戴设备、康养等几个领域的产品成熟度及标品化程度已经比较高且有较为稳定的订单，人形机器人方面也在积极接洽多家机器人整机厂，进展顺利。不难发现，公募基金青睐的机器人概念股近期反弹力度较大。有公募投研人士告诉券商中国记者，一些传统制造业公司曾被认为是夕阳产业，公司增长想象空间有限，而随着人形机器人产业链处于爆发前夜，这些进行了智能化转型的传统制造业公司有望迎来第二增长曲线，展现出更重要的价值，因此重新受到公募基金投研人士的热切关注。人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，被工信部明文定性为“有望成为继计算机、智能手机、新能源车后的颠覆性产业”，嘉实基金孟夏表示，从投资的角度来说，机器人行业有非常好的β，远期市场空间巨大，行业发展增速很快。立足当下，人形机器人产业目前还处于较为早期的发展阶段，短期震荡难以避免，但长期来看，投在浪潮起点，用积极的长期主义信念来坚持是值得布局的好方向。冷门股或成基金经理“心水股”不同基金公司投资风格不同，因而偏好调研的上市公司有交叉相同的也有迥异独特的。如博时基金调研的热门上市公司有依依股份、祥鑫科技、实丰文化、西部材料、雅化集团等，华夏基金调研的热门上市公司有长盛轴承、步科股份、实丰文化、奥普特和西部材料等。除了依依股份、奥普特，银华基金调研的热门公司还有易点天下、斯莱克和奥比中光-UW。不难发现，一些较为冷门的上市公司也受到公募基金的青睐。如依依股份受到博时基金基金经理冀楠和于玥，以及银华基金陈思远的关注。依依股份年初市值仅30亿元，主营业务是一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售。该公司机构关注度更小，仅南华基金持有数量较小的股份。不过，该上市公司在基金调研后累计涨幅超过了30%。公司在调研活动中透露了行业以及公司发展形势，公司表示，2024年公司宠物卫生用品品类增长速度较快，且增速明显高于整个行业，预计这一趋势将在2025年延续，宠物卫生护理用品的产品渗透率有望继续提升。公司三大主要产品均保持高速增长。公司近期发布的2024年度业绩预告显示，预计归属于上市公司股东的净利润同比增长91.76%至117.91%。郑中设计在1月13日接受了博时基金和贝莱德基金的调研，该公司股价在1月20日涨停，德福科技今年接受了华泰柏瑞基金的调研，公司股价年初至今累计涨幅超过了23%。实际上有基金经理通过挖掘独门重仓股助力基金净值大涨，虽然一些冷门股仅受到极少数公募基金的关注，但也有可能成为基金经理“心水股”。基金经理扎堆调研热门股数据显示，开年以来，公募基金共参与了300家上市公司的调研活动，其中博时基金、华夏基金、银华基金调研总次数位居前列，分别有62次、56次和49次。从行业角度来看，一些热门板块仍是公募基金调研重点方向。当下，市场仍较为关注AI发展周期下的受益细分行业，以及人形机器人爆发前夜将带来的产业投资机会，在被调研的上市公司中，电子元件、工业机械、电子设备和仪器、集成电路、消费电子产品和应用软件等行业在数量和调研频次上均位居前列。具体上市公司来看，基金公司扎堆调研的上市公司有易点天下、中际旭创、国光电器、斯莱克和水晶光电等，参与调研的公司数量均超过40家。易点天下共吸引了超百家机构参与调研，其中有57家机构为基金公司。部分基金公司的出席人员为知名基金经理，如兴全基金谢治宇、易方达基金杨宗昌等。易点天下是一家企业国际化智能营销服务商，致力于为客户提供全球营销推广服务，帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。中际旭创主要致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的客户。责编：汪云鹏校对：刘榕枝违法和不良信息举报电话：0755-83514034邮箱：bwb@stcn.comkoa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:李厚福
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