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（1）政策底确认后，市场反转行情变得并非遥不可及；过去10年历史经验是，中资股历次反转行情中的首轮反弹，反转因子跑赢。

铅笔道作者 | 欣欣最近，上海杀出一个超级独角兽：七牛智能（七牛云），第三次递表，向港交所冲刺 IPO。这是一家深耕于 " 音视频 " 云服务的公司。它和阿里云、腾讯云、华为云的核心区别之一就是：七牛智能只聚焦音视频。根据艾瑞咨询的报告，七牛智能在中国音视频 PaaS 服务商中排名第三，市场份额为 5.8%。01七牛智能成立于 2011 年 5 月，总部上海。这是一家什么公司？想象一下，你是做短视频的，想要上传大量视频文件，但是没有足够的服务器和存储空间。这时候，你就需要七牛智能帮忙。它能提供哪些帮助？大约包含 4 个。1、存储空间：可以将视频存放在七牛智能的云存储平台。2、视频加速：当你需要将视频分享给他人时，它可以帮你将视频文件快速分发到各个地区，保证视频播放流畅。3、视频处理：可以帮你处理视频，比如剪辑、加水印、添加特效等。4、数据分析：可以帮你分析视频数据，比如观看人数、点赞数量等。以上内容，可以提炼出七牛智能的业务特征：音视频云服务——它是国内最早提供音视频云服务的供应商之一。根据艾瑞咨询的报告，七牛云在中国音视频 PaaS 服务商中排名第三，市场份额为 5.8%；在 APaaS 领域，更是以 14.1% 的市场份额位居第二。什么叫 PaaS、APaaS？PaaS 提供的是更底层的云基础设施服务，例如服务器、存储、网络等；APaaS 建立在 PaaS 之上，提供的是更具体的应用场景解决方案，例如社交娱乐。自成立以来，七牛云获得了多轮融资，累计融资超过 30 亿元人民币。早在 2017 年，七牛智能就被列为 " 中国云服务行业独角兽排行榜 " 第七位，估值为 10 亿美元（66 亿元）。02七牛智能的客户基础广泛，包括泛娱乐、社交、医疗、电子商务、教育、媒体、金融服务、汽车、电信和智能制造等，大部分客户位于中国。截至 2024 年 3 月 31 日，公司拥有超过 150 万名注册用户，其中大部分是各企业的开发者或开发者团队。2023 年及 2024 年前三个月的付费客户数量分别为 95,848 名和 65,080 名。七牛智能的付费方式主要有几种：1、按量付费。比如带宽费用：客户根据上传和下载视频文件所需的带宽大小和时间长短支付费用。2、按期或者订阅式付费。比如客户可以根据自己的需求随时购买云服务资源，并按实际使用量付费。3、项目制付费。客户可以与七牛智能签订合同，约定项目范围、服务内容、费用等。2021 年至 2023 年，七牛智能的营业收入分别为 14.71 亿元、11.47 亿元和 13.34 亿元；同期亏损分别为 2.2 亿元、2.12 亿元和 3.24 亿元。企业连续三年处于亏损状态，主要原因在于业务扩充优先于短期盈利。一个关键的表现是：七牛智能的研发成本非常高，占收入比例超 30%。2021-2023 年，其研发成本占总收入的比例分别为 31.4%、33.2% 和 31.8%。 2023 年，七牛智能的研发人员数量约为 500 人，占总员工数量的比例较高。值得注意的是，七牛智能最近 3 年一直在裁员，也增加了其现金流压力。2021-2023 年，由于裁员，七牛智能产生的遣散费用分别为：1010 万元、3660 万元、920 万元。03在行业竞争上，七牛智能面临着来自阿里云、腾讯云、华为云等头部企业的挑战。根据艾瑞咨询的数据，截至 2023 年，中国音视频 PaaS 市场的主要竞争格局如下：阿里云：作为中国最大的云服务提供商，阿里云在音视频 PaaS 市场也占据领先地位，市场份额约为 39.4%。腾讯云：在音视频 PaaS 市场也拥有较高的市场份额，约为 17.9%。华为云：在音视频 PaaS 市场也表现强劲，市场份额约为 14.3%。七牛智能：在中国音视频 PaaS 市场排名第三，市场份额约为 5.8%。七牛智能面临的挑战是明显的：1、市场份额并非绝对头部；2、品牌知名度较低等。当然，它的优势也同样存在。比如它聚焦于音视频领域，有可能会比其他对手扎得更深、更透——蚍蜉撼树的底层逻辑通常来自于此。比如在垂直行业解决方案上，七牛智能有可能布局得更深：比如覆盖行业数量更多、需求理解更深，如教育、金融、医疗、电商等。这些解决方案通常需要深入理解行业特点和需求。